英飛凌科技股份公司（“英飛凌”）今天開始發(fā)行有擔(dān)保可轉(zhuǎn)換次級(jí)債券（“債券”），由英飛凌全資子公司Infineon Technologies Holding B.V.負(fù)責(zé)發(fā)行。目前，債券的認(rèn)購(gòu)數(shù)量已經(jīng)大幅超出擬發(fā)行量。該債券的發(fā)行將增加英飛凌的流動(dòng)資金頭寸，優(yōu)化其債務(wù)到期期限結(jié)構(gòu)。?

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英飛凌首席財(cái)務(wù)官Marco Schroter博士表示：“我們以迅捷、合理的方式把握住了這輪有利的市場(chǎng)行情，成功進(jìn)行了此次可轉(zhuǎn)換債券的配售。這一事實(shí)不僅標(biāo)志著我們?cè)趯?shí)施再融資戰(zhàn)略方面又向前邁進(jìn)了一步，而且更加令人信服地表明，資本市場(chǎng)對(duì)英飛凌依舊充滿信心。” ?

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轉(zhuǎn)換價(jià)格被確定為2.61歐元，溢價(jià)25%。所發(fā)行的債券對(duì)應(yīng)74,950,000股經(jīng)登記的普通股，每股面值2.00歐元。本次發(fā)行債券的本金共計(jì)1.956億歐元。?

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本次發(fā)行債券的期限為5年，將在結(jié)算日的本金金額基礎(chǔ)上折價(jià)92.80%銷售，發(fā)行價(jià)格為詢價(jià)區(qū)間的上限。本次債券發(fā)行收入為1.815億歐元。債券的息票利率固定，年利率定為7.50%，利息后付，每半年付息一次。除非被提前轉(zhuǎn)換為股票，債券到期時(shí)將會(huì)被按照本金金額的100%贖回。?

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債券成交和結(jié)算預(yù)計(jì)將在2009年5月26日進(jìn)行。根據(jù)計(jì)劃，該債券將在法蘭克福證券交易所的公開市場(chǎng)（Freiverkehr）上進(jìn)行交易。但是，獲準(zhǔn)在公開市場(chǎng)上交易并不構(gòu)成此次債券發(fā)行的前提條件。?

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瑞士信貸證券（歐洲）有限公司擔(dān)任本次債券發(fā)行的獨(dú)家薄記人，并和Quirin Bank AG一起擔(dān)任聯(lián)合牽頭經(jīng)理人。另外，UniCredit Group (Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG)也是此次發(fā)行的聯(lián)合牽頭經(jīng)理人。?

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關(guān)于英飛凌?

總部位于德國(guó)Neubiberg的英飛凌科技股份公司，為現(xiàn)代社會(huì)的三大科技挑戰(zhàn)領(lǐng)域——高能效、連通性和安全性提供半導(dǎo)體和系統(tǒng)解決方案。2008財(cái)年（截止到9月份），公司實(shí)現(xiàn)銷售額43億歐元，在全球擁有約29,100名雇員。英飛凌科技公司的業(yè)務(wù)遍及全球，在美國(guó)苗必達(dá)、亞太地區(qū)的新加坡和日本東京等地?fù)碛蟹种C(jī)構(gòu)。英飛凌公司已列入法蘭克福股票交易所的DAX指數(shù)，并在紐約股票交易所掛牌上市，股票代號(hào)：IFX。?

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英飛凌在中國(guó)?

英飛凌科技股份公司于1995年正式進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)。自1996年在無錫建立第一家企業(yè)以來，英飛凌的業(yè)務(wù)取得非常迅速的增長(zhǎng)，在中國(guó)擁有近1200多名員工（不包括奇夢(mèng)達(dá)），已經(jīng)成為英飛凌亞太乃至全球業(yè)務(wù)發(fā)展的重要推動(dòng)力。英飛凌在中國(guó)建立了涵蓋研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、市場(chǎng)、技術(shù)支持等在內(nèi)的完整的產(chǎn)業(yè)鏈，并在銷售、技術(shù)研發(fā)、人才培養(yǎng)等方面與國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的企業(yè)、高等院校開展了深入的合作。如欲了解更多信息，敬請(qǐng)登錄www.infineon.com.cn。 ?

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