中歐貿(mào)易談判舉步維艱，價(jià)格和數(shù)量分歧較大，這使得中國(guó)光伏企業(yè)更加依賴新興市場(chǎng)，尤其以日本和國(guó)內(nèi)市場(chǎng)為主。根據(jù)NPD Solarbuzz發(fā)布的數(shù)據(jù)，2013年下半年中日兩國(guó)光伏裝機(jī)量全球占比將達(dá)到45%，按照下半年全球裝機(jī)20GW算，中國(guó)和日本的光伏裝機(jī)量會(huì)達(dá)到9GW。
日本市場(chǎng)上半年需求量旺盛，中國(guó)一線企業(yè)也因此斬獲了不少訂單，晶澳、英利、阿特斯等都有不俗表現(xiàn)，部分企業(yè)對(duì)日出貨量占比超過歐洲，日本市場(chǎng)較高的組件價(jià)格也幫助這些企業(yè)提升了毛利率。浙江昱輝陽(yáng)光能源有限公司CEO李仙壽表示，日本市場(chǎng)將成為繼美國(guó)和歐洲之后昱輝陽(yáng)光的第三大市場(chǎng)。
日本市場(chǎng)巨大的誘惑不僅讓在歐盟碰壁的中國(guó)企業(yè)垂涎三尺，也讓很多未受“雙方”波及的海外企業(yè)“眼熱”。韓國(guó)現(xiàn)代重工業(yè)集團(tuán)表示，為提升光伏業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)情況，將把美國(guó)和日本市場(chǎng)放在比歐洲市場(chǎng)更重要的位置上來。該公司高級(jí)副總裁Sung-Rak Kim重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)，雖然中歐“雙反”為韓國(guó)企業(yè)創(chuàng)造了一定機(jī)會(huì)，但“我們還是會(huì)重點(diǎn)關(guān)注美國(guó)和日本市場(chǎng)”。
與此同時(shí)，英利在此前基礎(chǔ)上也加大了對(duì)日本市場(chǎng)的布局步伐，英利大部分組件都取得了日本JET認(rèn)證，使得該公司組件產(chǎn)品能夠順利進(jìn)入日本商用市場(chǎng)。
日本和中國(guó)光伏市場(chǎng)的確會(huì)在今年發(fā)揮建設(shè)性的影響，根據(jù)全球各大光伏研究機(jī)構(gòu)的統(tǒng)計(jì)，2013年中國(guó)光伏裝機(jī)量可能為7~8GW，日本市場(chǎng)需求量約為7GW，歐洲需求量約為12GW，剩下的7~8GW被美國(guó)、拉丁美洲、非洲及東南亞部分國(guó)家瓜分，全球總需求量約為35GW。
以上數(shù)據(jù)表明，中日兩國(guó)裝機(jī)量今年會(huì)達(dá)到15GW左右，占比超過全球需求量的1/3，更準(zhǔn)確的講是接近1/2，這是支持全球需求量同比上漲10%~20%的主要?jiǎng)恿ΑＲ舱且驗(yàn)椋?a class="innerlink" href="http://theprogrammingfactory.com/tags/光伏企業(yè)" title="光伏企業(yè)" target="_blank">光伏企業(yè)將焦點(diǎn)集中到了這兩個(gè)國(guó)家。
但全球光伏增長(zhǎng)又顯得極其脆弱，這主要是由三方面原因造成的：
第一，全球光伏市場(chǎng)過度依賴中國(guó)和日本，假設(shè)中日兩國(guó)需求維持在去年的水平，即中國(guó)4.5GW，日本2.3GW，則中日兩國(guó)裝機(jī)量?jī)H為7GW，也就無法彌補(bǔ)歐洲市場(chǎng)下滑造成的空白。因此，全球光伏市場(chǎng)的增長(zhǎng)實(shí)際上是中日兩國(guó)需求量的增長(zhǎng)，把全球市場(chǎng)的命運(yùn)綁在兩個(gè)國(guó)家上，可想而知風(fēng)險(xiǎn)有多大。一旦這些國(guó)家政策出現(xiàn)變動(dòng)，全球市場(chǎng)需求量會(huì)立刻出現(xiàn)下滑。實(shí)際上中日兩國(guó)政策下滑趨勢(shì)比較明顯，日本光伏度電補(bǔ)貼由去年的42日元/瓦下調(diào)到34日元/瓦，中國(guó)光伏標(biāo)桿電價(jià)由去年的1.15元/度，下調(diào)到今年年初的1元/度，再到今年中旬的0.75~11.15元/度，下滑速度非常明顯，只是由于補(bǔ)貼基數(shù)過高，所以政策下調(diào)造成的市場(chǎng)萎縮并不明顯。但如果中日兩國(guó)需求量發(fā)生大波動(dòng)呢，屆時(shí)全球光伏市場(chǎng)恐怕難以延續(xù)上漲態(tài)勢(shì)。
第二，新興市場(chǎng)（除中美日印外）雷聲大雨點(diǎn)小，對(duì)全球光伏增長(zhǎng)帶動(dòng)作用有限，根據(jù)業(yè)內(nèi)人士統(tǒng)計(jì)，2013年非洲地區(qū)和東南亞地區(qū)光伏裝機(jī)量都不會(huì)超過1GW，估計(jì)到2016年?yáng)|南亞累計(jì)光伏(PV)安裝總量才會(huì)達(dá)到近5GW；到2017年，非洲和中東地區(qū)的需求預(yù)計(jì)達(dá)到3.7GW，約占全球光伏市場(chǎng)6%的市場(chǎng)份額。相比較而言，雖然這些地區(qū)增長(zhǎng)速度很快，但四五年后的市場(chǎng)容量未必趕上目前中國(guó)或日本需求量的一半，再次凸顯出全球光伏市場(chǎng)的脆弱性可言。相比2012年17GW的需求量，歐洲地區(qū)今年會(huì)產(chǎn)生5GW的空缺，這5GW顯然是非洲、中東、東南亞等新興市場(chǎng)所不能填補(bǔ)的，也印證了瘦死駱駝比馬大這句話。
行業(yè)對(duì)新興市場(chǎng)的鼓吹更多是看到其未來的發(fā)展?jié)摿驮鲩L(zhǎng)率，實(shí)際上全球光伏裝機(jī)量超過100MW的國(guó)家屈指可數(shù)，更多是國(guó)家表現(xiàn)出的是發(fā)展光伏的意愿。而且對(duì)新興市場(chǎng)而言，也存在嚴(yán)重分化的趨勢(shì)，仍是某幾個(gè)國(guó)家在支撐某一地區(qū)的需求量，其中南非和以色列占據(jù)非洲和中東市場(chǎng)需求量的80%，市場(chǎng)分布情況極度不合理。
行業(yè)需意識(shí)到，新興市場(chǎng)潛力巨大但基數(shù)偏小，很多光伏市場(chǎng)增長(zhǎng)率超過了600%，卻不會(huì)成為全球市場(chǎng)的中流抵御。正如經(jīng)濟(jì)發(fā)展一樣，中國(guó)過去三十年經(jīng)濟(jì)增速保持8%，遠(yuǎn)高于世界平均水平，但我們并不能說中國(guó)人均GDP就會(huì)超越發(fā)達(dá)國(guó)家，因?yàn)榛鶖?shù)太小，目前中國(guó)人均GDP還是發(fā)達(dá)國(guó)家的1/10。
第三，全球光伏發(fā)展其實(shí)存在嚴(yán)重的錯(cuò)位現(xiàn)象，發(fā)達(dá)國(guó)家裝機(jī)不如發(fā)展中國(guó)家，這一顛倒現(xiàn)象不會(huì)持續(xù)很長(zhǎng)時(shí)間。新興市場(chǎng)崛起更多還是政策刺激的結(jié)果，以日本為例，日本光伏補(bǔ)貼現(xiàn)在約為0.45美元/瓦，仍是歐洲多個(gè)國(guó)家的三倍，是典型的政策市場(chǎng)，其他新興市場(chǎng)也是如此。新興市場(chǎng)發(fā)展晚，對(duì)光伏行業(yè)仍抱有一定的耐心和好奇心，歐洲國(guó)家因?yàn)檫^度透支已經(jīng)淪為了傳統(tǒng)市場(chǎng)，相信新興市場(chǎng)也會(huì)走同樣的老路子，所以全球光伏發(fā)展其實(shí)不具備可持續(xù)性。有專家預(yù)計(jì)，日本市場(chǎng)年度裝機(jī)量7GW的火爆情況不會(huì)超過2年，將很快會(huì)延續(xù)德國(guó)和意大利的老路子。
光伏行業(yè)目前處于政策驅(qū)動(dòng)階段和市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)階段的斷層期，政策驅(qū)動(dòng)效益會(huì)越來越弱，急需要市場(chǎng)在成本和技術(shù)方面取得突破，目前光伏發(fā)電成本在發(fā)達(dá)國(guó)家的競(jìng)爭(zhēng)力高于新興市場(chǎng)，只不過發(fā)達(dá)國(guó)家的補(bǔ)貼程度遜色而已，因此，筆者大膽預(yù)計(jì)，歐洲市場(chǎng)今年或許表現(xiàn)差勁，未來幾年隨著新興市場(chǎng)囊中羞澀還會(huì)占據(jù)全球第一的位置。
中國(guó)和日本延緩了全球市場(chǎng)的下滑速度，為企業(yè)自我調(diào)整贏得了緩沖空間，企業(yè)切勿被當(dāng)前假象蒙蔽了雙眼，一味開拓市場(chǎng)，市場(chǎng)增長(zhǎng)其實(shí)是缺乏動(dòng)力的，企業(yè)和行業(yè)需從自我入手，自我調(diào)整非常重要。