2013年12月4日，工信部宣布針對(duì)三大運(yùn)營商同時(shí)發(fā)布TD-LTE（LTE-TDD）牌照，三大運(yùn)營商之間醞釀已久的4G戰(zhàn)爭正式開啟。雖然2014年將以4G基站建設(shè)為主，但是隨著中國移動(dòng)的積極介入，4G手機(jī)替換潮流將會(huì)提前開啟，并帶動(dòng)智能手機(jī)配置向更高規(guī)格演進(jìn)。

4G牌照背后的博弈

早在2G時(shí)代，中國移動(dòng)因其信號(hào)覆蓋優(yōu)勢(shì)而主宰通訊市場(chǎng)，中國聯(lián)通遠(yuǎn)遠(yuǎn)無法與其抗衡。故而在2009年1月工信部正式發(fā)放3G牌照時(shí)，出于自主3G技術(shù)產(chǎn)業(yè)化以及運(yùn)營商勢(shì)力平衡的目的，向中國移動(dòng)發(fā)放了自主的TD-SCDMA牌照，而中國聯(lián)通則獲得了更為成熟的WCDMA牌照。而長于固網(wǎng)寬帶的中國電信則在接手中國聯(lián)通的CDMA網(wǎng)絡(luò)后再次獲得了CDMA2000牌照。

由于中國移動(dòng)為TD-SCDMA技術(shù)在全球唯一的商用網(wǎng)絡(luò)，而WCDMA以及CDMA2000技術(shù)在全球已多有成熟建網(wǎng)案例，使得中國移動(dòng)面臨技術(shù)和供應(yīng)鏈的雙重挑戰(zhàn)。中國聯(lián)通和中國電信先后藉由彼時(shí)當(dāng)紅的iPhone合約機(jī)從中國移動(dòng)吸引了大量高ARPU用戶。在3G商戰(zhàn)初期，中國移動(dòng)面臨嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)，并決定致力于TD-LTE布局以尋求突破。

中國移動(dòng)一方面自2012年底積極3G合約，透過極低價(jià)格的千元智能機(jī)合約大力提升自身的3G用戶群體，故而帶動(dòng)其月度新增3G用戶數(shù)量，自2012年12月起迅速崛起并拉大與其他運(yùn)營商新增3G用戶規(guī)模的差距。另一方面，中國移動(dòng)致力于TD-LTE布局，其主導(dǎo)的LED-TDD技術(shù)在全球已有約25個(gè)投入或計(jì)劃投入的商用網(wǎng)絡(luò)。

而2013年底工信部發(fā)放TD-LTE牌照之舉則暗示了4G時(shí)代的調(diào)整方向。雖然LTE-FDD為WCDMA的天然演進(jìn)路線，而CDMA2000在全球已有與LTE-FDD組網(wǎng)案例，工信部依然向三家運(yùn)營商統(tǒng)一發(fā)放TD-LTE牌照，且未給出LTE-FDD牌照的發(fā)放時(shí)限。一方面實(shí)為支持TD-LTE產(chǎn)業(yè)發(fā)展，另外一方面對(duì)中國移動(dòng)則是一種補(bǔ)償，使得其可在4G時(shí)代獲得先發(fā)優(yōu)勢(shì)，快速布局TD-LTE網(wǎng)絡(luò)。

圖一、2012/01-2013/11三大運(yùn)營商月度新增3G用戶規(guī)模（單位：百萬）

Source: China Mobile, China Unicom and China Telecom

4G智能手機(jī)的加速普及

除了積極規(guī)劃4G基站建設(shè)，中國移動(dòng)亦將大力推廣4G智能手機(jī)換機(jī)需求。中國移動(dòng)董事長奚國華在12月18日召開的“2013中國移動(dòng)全球合作伙伴大會(huì)”上曾表示2014年總體終端銷量將達(dá)到1.9億至2.2億部，其中TD-LTE終端銷量將超過1億臺(tái)。一般而言，由于建網(wǎng)初期資本支出較大，運(yùn)營商多以明星合約機(jī)型綁定較高資費(fèi)套餐，回收更多成本，并在后期逐步推廣中低階機(jī)型進(jìn)行普及。然而中國移動(dòng)在3G網(wǎng)絡(luò)并不占據(jù)優(yōu)勢(shì)，因此在4G初期時(shí)期便提出明星機(jī)型與普及機(jī)型并重的策略，強(qiáng)化搶跑優(yōu)勢(shì)。

雖然移動(dòng)合約機(jī)已有三星GalaxyS4、HTC One等明星機(jī)型支撐，但與iPhone屢屢失之交臂依舊是移動(dòng)合約機(jī)型的遺憾。目前移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)用戶中存有大量用戶使用非合約制的iPhone機(jī)型，但因TD-SCDMA制式問題而無法享受3G網(wǎng)絡(luò)。而隨著LTE-TDD標(biāo)準(zhǔn)的全球商用化，使得移動(dòng)版本的iPhone產(chǎn)品最終具備了理論可行性。2013年12月23日中國移動(dòng)與蘋果公司宣布達(dá)成協(xié)議，從2013年12月25日開始，通過中國移動(dòng)官方網(wǎng)站和10086客服熱線面向用戶進(jìn)行預(yù)訂，并將于2014年1月17日分別在中國內(nèi)地的移動(dòng)營業(yè)廳和蘋果零售店正式發(fā)售iPhone 5s和iPhone 5c產(chǎn)品。協(xié)議的達(dá)成對(duì)雙方皆有好處，中國移動(dòng)在4G時(shí)代終于將iPhone產(chǎn)品納入明星合約機(jī)型，并穩(wěn)固自身高ARPU用戶群體，而中國移動(dòng)的龐大用戶群體也將有助于蘋果在中國市場(chǎng)的銷售表現(xiàn)。雖然目前已遠(yuǎn)非iPhone 5S以及iPhone 5C銷售的最佳時(shí)機(jī)，但短期內(nèi)依舊有機(jī)會(huì)達(dá)成規(guī)模可觀的銷量。

除此之外，中國移動(dòng)亦在2013年十二月將五模十頻的強(qiáng)制要求下調(diào)為三模產(chǎn)品，此舉一方面可改善TD-LTE產(chǎn)業(yè)鏈供給隱患，另一方面則可有效降低BOM成本，推動(dòng)千元4G智能手機(jī)的發(fā)展步伐。依據(jù)酷派公布信息，其2014年千元以上智能手機(jī)全部支持4G網(wǎng)絡(luò)，并且在二季度時(shí)4G產(chǎn)品將可覆蓋自799元至2000元以上的全部產(chǎn)品區(qū)間。

事實(shí)上，由于智能手機(jī)硬件規(guī)格的嚴(yán)重同質(zhì)化以及電子商務(wù)的日新月異，智能手機(jī)市場(chǎng)的價(jià)格競(jìng)爭已經(jīng)越發(fā)激烈。近期榮耀3與紅米之爭，姑且不論所謂饑餓營銷的爭議，其已將一線品牌四核、4.7寸720HD（1280×720）標(biāo)配產(chǎn)品的價(jià)格正式下探至799元以下的價(jià)格區(qū)間。而在中國移動(dòng)今年度補(bǔ)貼正式出臺(tái)之后，將有機(jī)會(huì)進(jìn)一步加速高配低價(jià)的產(chǎn)品規(guī)模，激活中低階產(chǎn)品市場(chǎng)需求，推動(dòng)中國移動(dòng)達(dá)成全年1億臺(tái)4G智能手機(jī)出貨目標(biāo)，并帶動(dòng)智能手機(jī)顯示屏幕向更大尺寸演進(jìn)，但同時(shí)降價(jià)的壓力將傳導(dǎo)至整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)。

圖二、分尺寸段智能手機(jī)顯示屏出貨量（單位：百萬）

Source: DisplaySearch Quarterly Mobile Phone Display Shipment and Forecast Report