中芯國際集成電路制造有限公司（“中芯國際”或“本公司”； 紐約交易所：SMI；香港聯(lián)交所：981）中國內(nèi)地規(guī)模最大、技術(shù)最先進(jìn)的積體電路晶圓代工企業(yè)， 宣布 于 二零 一五年二月十二日（交易時(shí)段后），本公司與投資者國家產(chǎn)業(yè)投資基金" title="集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金" target="_blank">集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金股份有限公司訂立購股協(xié)議，據(jù)此，(i)本公司有條件同意向投資者配發(fā)及發(fā)行，而投資者有條件同意透過其于香港注冊成立之全資附屬公司（“香港附屬公司”）按每股新股份0.6593港元之認(rèn)購價(jià)認(rèn)購4,700,000,000股新股份。新股份之總代價(jià)為3,098.71百萬港元。
新股份占(i)于本公告日期本公司現(xiàn)有已發(fā)行股本約13.10%及(ii)經(jīng)發(fā)行新股份擴(kuò)大后本公司之已發(fā)行股本約11.58%。
認(rèn)購價(jià)為3,098.71百萬港元，即：較(i)每股股份于二零一五年二月十二日（即緊接購股協(xié)議簽署前之最后一個(gè)完整交易日）在香港聯(lián)交所所報(bào)的收市價(jià)0.7100港元折讓約7.14%；(ii)每股股份于截至及包括二零一五年二月十二日止最后連續(xù)五個(gè)交易日在香港聯(lián)交所所報(bào)平均收市價(jià)約0.7060港元折讓約6.61%；及(iii)每股股份于截至及包括二零一五年二月十二日止最后連續(xù)十個(gè)交易日在香港聯(lián)交所所報(bào)平均收市價(jià)約0.6970港元折讓約5.41%。
購股協(xié)議之完成須受其中所載之先決條件獲滿足或豁免所限。此外，購股協(xié)議可能于若干情況下終止。進(jìn)一步詳情請(qǐng)參閱下文“購股協(xié)議”一節(jié)。
大唐優(yōu)先認(rèn)購權(quán)
茲提述本公司日期為二零零八年十一月十日、二零一零年八月十六日、二零一一年五月六日、二零一三年十二月十八日及二零一四年八月二十二日的公告，內(nèi)容有關(guān)大唐認(rèn)購協(xié)議，據(jù)此，若本公司發(fā)行任何新股份，大唐擁有優(yōu)先認(rèn)購權(quán)可按比例購買本公司發(fā)行之新股份，而本公司則須知會(huì)大唐有關(guān)該發(fā)行建議。大唐的優(yōu)先認(rèn)購權(quán)適用于新股份的發(fā)行及任何 Country Hill 進(jìn)一步認(rèn)購事項(xiàng)。根據(jù)大唐認(rèn)購協(xié)議，完成于大唐行使其優(yōu)先認(rèn)購權(quán)時(shí)向大唐發(fā)行任何大唐優(yōu)先股份，將須進(jìn)一步待接獲任何必須監(jiān)管批文方可作實(shí)。大唐就購股協(xié)議以及任何 Country Hill 進(jìn)一步認(rèn)購事項(xiàng)行使其優(yōu)先認(rèn)購權(quán)以認(rèn)購大唐優(yōu)先股份，均會(huì)以相等于認(rèn)購價(jià)的價(jià)格進(jìn)行，并以取得必要政府批文及獨(dú)立股東批準(zhǔn)為條件。
本公司已根據(jù)大唐認(rèn)購協(xié)議的條款，通知大唐有關(guān)發(fā)行新股份及可能進(jìn)行 Country Hill進(jìn)一步認(rèn)購事項(xiàng)的事宜。根據(jù)大唐認(rèn)購協(xié)議，大唐若不于最后通告日期后十(10)個(gè)營業(yè)日內(nèi)回覆，則會(huì)視作已選擇不行使其對(duì)大唐優(yōu)先股份的優(yōu)先認(rèn)購權(quán)。
若大唐根據(jù)大唐認(rèn)購協(xié)議全面行使其優(yōu)先認(rèn)購權(quán)，并成功取得獨(dú)立股東批準(zhǔn)及必要的政府批文，則可能進(jìn)行的大唐進(jìn)一步認(rèn)購事項(xiàng)的最高所得款項(xiàng)總額將約為864.94百萬港元。本公司會(huì)根據(jù)上市規(guī)則按需要就此發(fā)出進(jìn)一步公告。
Country Hill 優(yōu)先認(rèn)購權(quán)
同時(shí)茲提述本公司日期為二零一一年四月十八日、二零一三年十二月十八日及二零一四年八月二十二日的公告，內(nèi)容有關(guān) Country Hill 認(rèn)購協(xié)議，據(jù)此，若本公司發(fā)行任何新股份， Country Hill 擁有優(yōu)先認(rèn)購權(quán)可按比例購買本公司發(fā)行之新股份，而本公司則須知會(huì) Country Hill 有關(guān)該發(fā)行建議。 Country Hill 的優(yōu)先購買權(quán)適用于發(fā)行新股份及任何大唐進(jìn)一步認(rèn)購事項(xiàng)。根據(jù) Country Hill 認(rèn)購協(xié)議，完成于 Country Hill 行使其優(yōu)先認(rèn)購權(quán)時(shí)向 Country Hill 發(fā)行任何 Country Hill 優(yōu)先股份，將須進(jìn)一步待接獲任何必須監(jiān)管批文方可作實(shí)。 Country Hill 就發(fā)行新股份以及任何大唐進(jìn)一步認(rèn)購事項(xiàng)行使其優(yōu)先認(rèn)購權(quán)以認(rèn)購 Country Hill 優(yōu)先股份，均會(huì)以相等于認(rèn)購價(jià)的價(jià)格進(jìn)行，并以取得獨(dú)立股東批準(zhǔn)為條件。
本公司已根據(jù) Country Hill 認(rèn)購協(xié)議的條款，通知 Country Hill 有關(guān)發(fā)行新股份及可能進(jìn)行大唐進(jìn)一步認(rèn)購事項(xiàng)的事宜。根據(jù) Country Hill 認(rèn)購協(xié)議， Country Hill 若不于最后通告日期后十(10)個(gè)營業(yè)日內(nèi)回覆，則會(huì)視作已選擇不行使其對(duì) Country Hill 優(yōu)先股份的優(yōu)先認(rèn)購權(quán)。
若 Country Hill 根據(jù) Country Hill 認(rèn)購協(xié)議全面行使其優(yōu)先認(rèn)購權(quán)，并成功取得獨(dú)立股東批準(zhǔn)，則可能進(jìn)行的 Country Hill 進(jìn)一步認(rèn)購事項(xiàng)的最高所得款項(xiàng)總額將約為477.42百萬港元。本公司會(huì)根據(jù)上市規(guī)則按需要就此發(fā)出進(jìn)一步公告。
所得款項(xiàng)用途
發(fā)行新股份的所得款項(xiàng)總額將約為3,098.71百萬港元，而所得款項(xiàng)凈額將約為3,094.71百萬港元（每股新股份0.6584港元）。本公司擬將發(fā)行新股份、任何大唐優(yōu)先股份及任何 Country Hill 優(yōu)先股份所得款項(xiàng)凈額用于資本開支、償債及一般企業(yè)用途。
上市規(guī)則下的涵義
新股份將根據(jù)授予董事之一般授權(quán)發(fā)行，該一般授權(quán)乃經(jīng)股東于二零一四年六月二十七日舉行之本公司股東周年大會(huì)上授予董事，以配發(fā)及發(fā)行最多本公司當(dāng)時(shí)已發(fā)行股本20%，即6,966,266,242股股份。新股份之發(fā)行無須待股東批準(zhǔn)。
由于大唐及 Country Hill 各為本公司主要股東，故此均屬本公司關(guān)連人士，任何大唐進(jìn)一步認(rèn)購事項(xiàng)或任何 Country Hill 進(jìn)一步認(rèn)購事項(xiàng)將構(gòu)成本公司一項(xiàng)關(guān)連交易，并須根據(jù)上市規(guī)則獲獨(dú)立股東的批準(zhǔn)。如本公司與大唐或 Country Hill 就以上事項(xiàng)達(dá)成任何協(xié)議，本公司會(huì)按需要發(fā)出進(jìn)一步公告。
股東及準(zhǔn)投資者務(wù)請(qǐng)注意，投資者認(rèn)購事項(xiàng)、任何大唐進(jìn)一步認(rèn)購事項(xiàng)及任何Country Hill 進(jìn)一步認(rèn)購事項(xiàng)能否完成，須視乎其項(xiàng)下相關(guān)條件能否達(dá)成方可作實(shí)。由于投資者認(rèn)購事項(xiàng)、任何大唐進(jìn)一步認(rèn)購事項(xiàng)及任何 Country Hill 進(jìn)一步認(rèn)購事項(xiàng)可能但未必進(jìn)行，股東及準(zhǔn)投資者在買賣股份時(shí)務(wù)請(qǐng)審 慎行事。
完整版的中芯國際公告請(qǐng)參見：http://photos.prnasia.com/prnk/20150212/0861501182