全球市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)Trend Force最新報(bào)告，2015年全球智能手機(jī)出貨量為12.93億部，年增長(zhǎng)10.3%，其中來(lái)自中國(guó)地區(qū)的手機(jī)品牌合計(jì)出貨量高達(dá)5.39億部，占全球比重超過(guò)四成，并囊括全球前十大手機(jī)品牌中的七個(gè)席次。但中國(guó)市場(chǎng)趨于飽和，影響全球未來(lái)智能手機(jī)市場(chǎng)增長(zhǎng)放緩，手機(jī)面板供應(yīng)商躺著賺錢的時(shí)代宣告結(jié)束；雖然其他傳統(tǒng)產(chǎn)品及新一代智能穿戴等產(chǎn)品對(duì)面板需求持續(xù)增加，但還難以對(duì)全球產(chǎn)能提供有力支撐，整體行業(yè)景氣仍然供大于求。
從面板技術(shù)分析，a-Si顯示面板無(wú)論是產(chǎn)能，還是品質(zhì)都遇到了提升的瓶頸，已經(jīng)無(wú)法滿足當(dāng)前移動(dòng)智能終端市場(chǎng)對(duì)高端顯示面板的需求，而LTPS、Oxide和AMOLED面板技術(shù)伴隨著智能終端市場(chǎng)的巨大需求而快速崛起。2013年以來(lái)，主要面板廠持續(xù)投資LTPS產(chǎn)線，瞄準(zhǔn)中高端手機(jī)市場(chǎng)需求，據(jù)Wits View預(yù)估全球整體LTPS產(chǎn)能2016年或達(dá)到1070萬(wàn)米平方；從2014年起，市場(chǎng)對(duì)Oxide面板從認(rèn)可到需求，需求量迅速攀升，其中夏普的IGZO面板的出貨量最為快速，夏普也投入幾百億日元打造Oxide面板產(chǎn)線，盡力滿足市場(chǎng)需求。而以三星為首的AMOLED面板的小批量供應(yīng)轉(zhuǎn)為大規(guī)模的量產(chǎn)階段，特別是三星今年把對(duì)外品牌廠商的供給量提升到50%以上。
上圖是全球中小尺寸面板市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)，從圖上可知，全球面板廠商都在爭(zhēng)奪下游的智能終端設(shè)備品牌廠商，尤其以大陸的品牌廠商成為各大面板企業(yè)爭(zhēng)奪的焦點(diǎn)。但在日韓臺(tái)及大陸三國(guó)四地上來(lái)講，又各有優(yōu)勢(shì)。
日企以技術(shù)取勝講究后發(fā)先至策略
日本企業(yè)以技術(shù)優(yōu)勢(shì)取勝，特別在LTPS、Oxide顯示技術(shù)，具有出類拔萃的能力，如JDI的LTPS面板技術(shù)已經(jīng)成熟，并且進(jìn)行了大規(guī)模的量產(chǎn)，搶戰(zhàn)市場(chǎng)先機(jī)。而Oxide面板以夏普的IGZO技術(shù)為先導(dǎo)，進(jìn)一步蠶食其他品牌企業(yè)的市場(chǎng)份額，目前，這些日企除了蘋果和三星之外，正在大力爭(zhēng)奪大陸的一二線智能手機(jī)品牌廠商。
韓企主打“王牌”AMOLED面板
韓國(guó)企業(yè)如三星，目前主要以中小型AMOLED面板的出貨量為主，三星把5代液晶面板產(chǎn)線轉(zhuǎn)賣給大陸的信利，把資金用于AMOLED的建設(shè)和研發(fā)上，這就是一個(gè)很好的例子?？梢?jiàn)，在AMOLED領(lǐng)域，三星仍是一位可尊敬的對(duì)手。
目前，三星在中小型AMOLED面板市場(chǎng)市占率在75%以上，仍舊主導(dǎo)全球中小型AMOLED面板市場(chǎng)，除了中小型AMOLED面板外，還輔助發(fā)力LTPS、氧化物面板市場(chǎng)。
臺(tái)企規(guī)模取勝，積極轉(zhuǎn)型
相較于日韓的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，臺(tái)灣的優(yōu)勢(shì)在于產(chǎn)能的規(guī)模，隨著a-Si顯示面板市場(chǎng)需求日益收窄，臺(tái)企也在積極向LTPS、Oxide和AMOLED面板技術(shù)探索和轉(zhuǎn)型，其中，郭臺(tái)銘對(duì)收購(gòu)夏普念念不忘，主要在于夏普的IGZO顯示技術(shù)，可以應(yīng)用在正在籌建的鴻海路竹6代、貴州6代和鄭州6代的生產(chǎn)中。臺(tái)灣的友達(dá)光電也在聯(lián)合日企在AMOLED面板領(lǐng)域積極探索，而中華映管、瀚宇彩晶正在尋求在車載、工控等領(lǐng)域的突破，積極尋找除智能手機(jī)以外的利潤(rùn)來(lái)源。
大陸得地利之便努力追趕
對(duì)大陸面板廠商而言，2015年開(kāi)始，更多的廠商開(kāi)始轉(zhuǎn)向LTPS面板。從全球廠商來(lái)看，目前能夠量產(chǎn)LTPS手機(jī)面板的企業(yè)并不多，其中包括天馬、友達(dá)、群創(chuàng)，以及日本和韓國(guó)企業(yè)。但大陸籌建的6代LTPS產(chǎn)線多達(dá)7條，如果實(shí)現(xiàn)全部量產(chǎn)，在全球中小尺寸LTPS面板市場(chǎng)的市占率將急劇攀升；
目前，日系與韓系面板廠雖在LTPS面板的技術(shù)、供貨上占有領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，但隨著大陸面板廠新產(chǎn)能的放大，彼此間的差距將逐漸縮小。在全球成長(zhǎng)放緩的手機(jī)市場(chǎng)中，LTPS產(chǎn)能的持續(xù)擴(kuò)充將促使價(jià)格戰(zhàn)加速發(fā)生，甚至帶動(dòng)廠商之間新一輪的洗牌淘汰。
然而客戶需求仍持續(xù)增加，促使非LTPS技術(shù)的手機(jī)面板廠商不放棄搶占FHD市場(chǎng)的機(jī)會(huì)，包括AMOLED、Oxide TFT及a-Si。以三星顯示（SDC,Samsung Display）對(duì)外出售AMOLED面板計(jì)劃為例，其在今年已逐步收到成效，預(yù)期2016年將持續(xù)擴(kuò)大對(duì)外出售規(guī)模，擠壓原先LTPS產(chǎn)能瞄準(zhǔn)的中高端手機(jī)市場(chǎng)，F(xiàn)HD市場(chǎng)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)將更為激烈。大陸的京東方、深天馬、維信諾、和輝光電、信利等在AMOLED面板領(lǐng)域也持續(xù)發(fā)力，努力追趕日韓企業(yè)；中電熊貓、京東方、華星光電等面板廠商也在氧化物面板領(lǐng)域持續(xù)探索，積極推進(jìn)其規(guī)?；慨a(chǎn)。
Quark display數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，中國(guó)在2015年的液晶面板實(shí)際產(chǎn)能已占全球21%，預(yù)計(jì)2018年這一數(shù)字將達(dá)到35%，屆時(shí)中國(guó)將超越韓國(guó)成為全球液晶面板行業(yè)霸主。近年來(lái)以京東方、中電熊貓、華星光電、上海天馬為代表的中國(guó)面板生產(chǎn)企業(yè)快速崛起，和以往中國(guó)涉足技術(shù)制造業(yè)的節(jié)奏不同，以上企業(yè)快速擺脫引進(jìn)國(guó)外淘汰產(chǎn)線，只進(jìn)行低利潤(rùn)大眾化產(chǎn)品的生產(chǎn)銷售模式，不斷進(jìn)行大手筆的投入，以期盡快縮小與日韓臺(tái)等傳統(tǒng)大廠之間的差距。