作為國內(nèi)乃至全球集成電路市場份額最大的芯片產(chǎn)品,存儲器芯片的市場波動一直影響著集成電路整體市場的發(fā)展前景。2016年,隨著國內(nèi)移動終端的大規(guī)模制造、大數(shù)據(jù)技術(shù)的加速應(yīng)用以及數(shù)據(jù)中心的持續(xù)建設(shè),我國對于各類數(shù)據(jù)存儲的需求不斷提升,從而推動了國內(nèi)存儲器芯片市場穩(wěn)步增長。然而,雖然國內(nèi)市場空間巨大,但由于我國存儲器芯片設(shè)計(jì)及制造水平與國外巨頭企業(yè)之間存在較大差距,產(chǎn)業(yè)發(fā)展相對落后,相關(guān)存儲器芯片產(chǎn)品也基本依賴于進(jìn)口,市場自主可控能力仍然較低。但隨著近幾年在《國家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進(jìn)綱要》和國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金的大力推動,武漢長江存儲、泉州晉華、合肥長鑫等存儲器芯片企業(yè)紛紛通過國際合作、技術(shù)創(chuàng)新、人才引進(jìn)等方式,提升存儲器芯片技術(shù)水平,加速先進(jìn)生產(chǎn)線建設(shè),推動了國內(nèi)存儲器芯片市場的自主可控發(fā)展進(jìn)程。
供需結(jié)構(gòu)調(diào)整,促存儲器芯片市場保持平穩(wěn)增長態(tài)勢
存儲器芯片市場規(guī)?;貧w平穩(wěn)增勢
中國作為全球重要的電子產(chǎn)品制造基地,受到全球計(jì)算機(jī)產(chǎn)品需求明顯降低、手機(jī)需求趨于飽和的沖擊,一定程度上影響了國內(nèi)電子整機(jī)產(chǎn)品制造規(guī)模的提升。雖然這些因素導(dǎo)致了計(jì)算機(jī)等傳統(tǒng)領(lǐng)域的存儲器芯片市場增速有所放緩,無法實(shí)現(xiàn)2014年的高速增長水平,但在國內(nèi)大數(shù)據(jù)技術(shù)應(yīng)用、各類數(shù)據(jù)中心持續(xù)建設(shè)以及全球存儲器芯片價(jià)格提升的帶動下,我國存儲器芯片整體市場規(guī)模仍然保持平穩(wěn)增勢。預(yù)計(jì)在2016年,中國存儲器芯片市場規(guī)模將達(dá)到2879.1億元,整體市場增長速度保持平穩(wěn),增速維持在9%左右。
存儲器芯片價(jià)格年中實(shí)現(xiàn)全面反轉(zhuǎn)
全球存儲器芯片市場在去年初期并不被業(yè)界所看好,芯片產(chǎn)品銷售量及價(jià)格在第一季度也呈現(xiàn)出明顯走低的趨勢。然而,隨著存儲器芯片企業(yè)不斷調(diào)整產(chǎn)能結(jié)構(gòu),降低部分產(chǎn)品出貨量,使得全球存儲器芯片市場的供需關(guān)系也發(fā)生了改變,市場開始逐步回暖。特別是進(jìn)入到下半年以后,無論是DRAM內(nèi)存芯片產(chǎn)品,還是NAND Flash閃存芯片產(chǎn)品,全球供貨緊缺程度與日俱增,在一定程度上抬高了存儲器芯片產(chǎn)品的銷售價(jià)格。然而,由于存儲器芯片的標(biāo)準(zhǔn)化程度較高,芯片制造也主要集中在三星、SK海力士、美光、東芝等芯片巨頭企業(yè)中,再加上國內(nèi)的存儲器芯片產(chǎn)品主要依賴于進(jìn)口,所以國內(nèi)存儲器芯片的整體價(jià)格基本與全球保持一致,在2016年實(shí)現(xiàn)了整體價(jià)格的較大增幅。
存儲器芯片應(yīng)用結(jié)構(gòu)得到進(jìn)一步優(yōu)化
隨著市場需求的不斷變化,2016年全球各大存儲器芯片巨頭也在根據(jù)市場應(yīng)用狀況,持續(xù)對產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整。而由于受到計(jì)算機(jī)市場萎靡不振、服務(wù)器市場應(yīng)用不斷開拓等諸多因素影響,無論是DRAM,還是NAND Flash存儲器芯片產(chǎn)品的市場應(yīng)用結(jié)構(gòu)都得到了進(jìn)一步優(yōu)化。其中,我國移動型存儲器芯片產(chǎn)品的市場份額進(jìn)一步提升,市場占比保持在50%左右;服務(wù)器型存儲器芯片產(chǎn)品受益于應(yīng)用市場的不斷開拓,市場規(guī)模增速最快,市場份額也將進(jìn)一步提升;而以計(jì)算機(jī)應(yīng)用為代表的標(biāo)準(zhǔn)型存儲器芯片產(chǎn)品,由于下游市場需求的降低,整體市場占比也將持續(xù)下降。
市場加速開拓,將持續(xù)激發(fā)存儲器芯片市場發(fā)展?jié)撃?/strong>
智能終端將推動移動型存儲芯片全面普及
隨著移動智能終端硬件技術(shù)的發(fā)展和應(yīng)用領(lǐng)域的擴(kuò)大,移動智能終端涌現(xiàn)出了多種新的產(chǎn)品形態(tài),并持續(xù)應(yīng)用于智能家居、智能交通、智能醫(yī)療等多個(gè)領(lǐng)域中,而這也都在不斷推動著移動終端設(shè)備市場規(guī)模的不斷提升。與此同時(shí),受到移動智能終端等產(chǎn)品帶動,移動型存儲芯片已成為我國存儲器芯片應(yīng)用市場的主流產(chǎn)品,市場占有率持續(xù)擴(kuò)大。特別是隨著存儲器芯片技術(shù)的持續(xù)演進(jìn),以及各類智能終端設(shè)備更新?lián)Q代速度的不斷加快,具有數(shù)據(jù)數(shù)率高、低電壓工作、節(jié)能低頻等特性的LPDDR4內(nèi)存芯片,以及速度、容量不斷提升的高性能嵌入式閃存芯片產(chǎn)品將逐步向中端機(jī)型普及,這都將推動移動型存儲器芯片產(chǎn)品得到更為廣泛的應(yīng)用。
物聯(lián)網(wǎng)將持續(xù)開拓中低端存儲器芯片市場
隨著近幾年物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展熱潮的再次興起,以及多項(xiàng)相關(guān)國家戰(zhàn)略的陸續(xù)出臺實(shí)施,不斷加速傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化進(jìn)程。然而,這在進(jìn)一步推動移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展的同時(shí),更提升了不同領(lǐng)域?qū)τ跀?shù)據(jù)存儲、數(shù)據(jù)分析等方面的配套需求。而在物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域中,由于存在“萬物互聯(lián)”的產(chǎn)業(yè)特性,需要更多的移動終端設(shè)備來感應(yīng)外部信息,并轉(zhuǎn)化為有效數(shù)據(jù)進(jìn)行存儲,最終連接網(wǎng)絡(luò)以分享資料。這些數(shù)以萬計(jì)的移動終端設(shè)備在不斷擴(kuò)大存儲器芯片產(chǎn)品市場空間的同時(shí),也對存儲器芯片產(chǎn)品提出了更多的要求。需要有成本更低、體積更小、功耗更低的大量中低端存儲器芯片產(chǎn)品來支撐如此大規(guī)模的物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)體系,這就在一定程度上推動了中低端存儲器芯片技術(shù)及產(chǎn)品的更新?lián)Q代速度,也將為其帶來前所未有的市場機(jī)遇。
大數(shù)據(jù)技術(shù)加速推進(jìn)存儲器芯片市場應(yīng)用
受益于我國信息化水平的不斷提升以及互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的快速發(fā)展,大數(shù)據(jù)等新興技術(shù)已經(jīng)逐步開始向各個(gè)領(lǐng)域進(jìn)行加速滲透。同時(shí),由于政府層面的高度重視,帶動著各地興建大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)浪潮的此起彼伏。而作為大數(shù)據(jù)技術(shù)加速普及應(yīng)用的催化劑,數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)在近幾年實(shí)現(xiàn)了較快發(fā)展。2015年全球數(shù)據(jù)中心系統(tǒng)支出達(dá)到1397.8億美元,美國、新加坡等發(fā)達(dá)國家的數(shù)據(jù)中心投資占GDP的比重已達(dá)到0.76%;中國等新興市場國家近幾年發(fā)展勢頭良好,結(jié)構(gòu)調(diào)整取得積極進(jìn)展,已成為數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的重心。未來,隨著我國制造業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型提速以及大數(shù)據(jù)技術(shù)的應(yīng)用普及,數(shù)據(jù)中心的規(guī)模建設(shè)將成為我國大力推進(jìn)信息化發(fā)展的重點(diǎn)方向,這也將為存儲器芯片等基礎(chǔ)硬件開拓出廣闊的市場空間。
產(chǎn)業(yè)發(fā)展加速實(shí)現(xiàn)存儲芯片市場自主可控
面對每年巨大的存儲器芯片消耗量,以及本土存儲器芯片企業(yè)在技術(shù)研發(fā)、制造水平等方面所存在的不足,我國發(fā)展存儲器芯片的必要性和緊迫性已經(jīng)十分突出,而綜觀最近兩年中國集成電路產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,中國政府正在不斷通過戰(zhàn)略調(diào)整來規(guī)劃集成電路的產(chǎn)業(yè)升級與未來發(fā)展。其中,針對于DRAM及NAND Flash等存儲器芯片產(chǎn)品的技術(shù)提升和產(chǎn)線建設(shè)已經(jīng)成為我國集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重中之重?,F(xiàn)已通過國際合作、聯(lián)合投資等方式規(guī)劃建設(shè)了多條12英寸存儲器芯片先進(jìn)生產(chǎn)線,其中包括武漢長江存儲、泉州晉華、合肥長鑫等多家重點(diǎn)企業(yè)。此外,兆易創(chuàng)新、珠海歐比特等國內(nèi)存儲器芯片設(shè)計(jì)企業(yè)也都在加快提升自身技術(shù)研發(fā)實(shí)力。在國家政策及資金的大力扶持下,隨著本土存儲器芯片企業(yè)的逐步崛起,將在推動國內(nèi)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的同時(shí),加快實(shí)現(xiàn)對國內(nèi)計(jì)算機(jī)、移動智能終端、服務(wù)器等下游電子整機(jī)制造業(yè)的配套能力,從而推進(jìn)我國存儲器芯片的自主可控進(jìn)程。