近日，有媒體對深圳華強(qiáng)北進(jìn)行了調(diào)查，調(diào)查顯示，自去年下半年以來從固態(tài)硬盤到內(nèi)存條，只要是和存儲相關(guān)的元器件都在漲價，有的漲幅超過了50%。這樣的漲價現(xiàn)象，也許有經(jīng)銷商在中間運(yùn)作，也有制造商在產(chǎn)能限制條件下的“默契”，但根本原因在于供需失衡。
中國閃存市場ChinaFlashMarket于今年年初發(fā)布了一份《2016年度閃存產(chǎn)業(yè)報告和2017年市場分析》，指出2016年整個閃存產(chǎn)業(yè)就被漲價、缺貨、3D NAND等籠罩，芯片價格上漲超過了80%。今年5月1日，半導(dǎo)體權(quán)威研究機(jī)構(gòu)IC Insights發(fā)布的報告顯示，2017年Q1與2016年Q1相比，DRAM的平均價格同比上漲了45%，NAND閃存的價格也同比增長了40%。IHS近日的統(tǒng)計報告也指出，DRAM和NAND在未來五年都會有3-6倍的需求增長。因此在這樣的供需矛盾影響下，存儲類元器件50%的漲幅實屬正常，并且未來還會繼續(xù)看漲。
集邦咨詢半導(dǎo)體研究中心DRAMeXchange在五月份發(fā)布的報告中給出了詳細(xì)的數(shù)據(jù)，2017年第一季度全球DRAM廠商的自有品牌內(nèi)存營收排名，三星、SK海力士兩家韓國廠商分別以44.8%、28.7%的份額占據(jù)前兩位，第三名美光占據(jù)了21%的份額。前三名已經(jīng)把持了94.5%的DRAM市場。而在NAND市場上，2016年Q4三星以37.1%的份額位居第一，東芝、西部數(shù)據(jù)、美光、SK海力士分別以18.3%、17.7%、10.6%、9.6%的占有率列入前五。
2016年西部數(shù)據(jù)斥資158億美元收購SanDisk，成為東芝閃存業(yè)務(wù)的合作伙伴，近日東芝要出售存儲芯片業(yè)務(wù)，西部數(shù)據(jù)忙著對其出售計劃進(jìn)行阻擊，SK海力士加入METI牽頭財團(tuán)，也對東芝芯片業(yè)務(wù)發(fā)起收購，如果收購成功，那么NAND市場的格局還會發(fā)生較大變化。
日韓巨頭牢牢把持著市場，國內(nèi)手機(jī)、PC、智能電視等廠商嚴(yán)重依賴國外供貨，今年的設(shè)備需求仍然強(qiáng)勁，然而產(chǎn)能卻跟不上，導(dǎo)致手機(jī)、平板、PC等產(chǎn)品價格一路上漲。
從去年開始3D NAND開始漸漸替代2D NAND，SSD也迅速普及，三星、SK海力士、美光、東芝都是將原有生產(chǎn)線用來投產(chǎn)3D NAND，使得2D NAND產(chǎn)量減少，然而3D NAND的產(chǎn)量還沒有釋放出來，造成了青黃不接的現(xiàn)狀。三星已經(jīng)向位于西安的芯片工廠投資了70億美元來生產(chǎn)3D NAND，日前還表示，今年在提高芯片產(chǎn)能方面還將有更多的資本支出。去年年底SK海力士宣布在中國無錫工廠投資9500億韓元以提高DRAM產(chǎn)能，美光日前也宣布了新的擴(kuò)張計劃，要在未來兩三年內(nèi)投資20億美元升級廣島DRAM工廠，并研發(fā)13mm的DRAM芯片。
產(chǎn)能擴(kuò)大的同時，需求也在暴漲。就拿國內(nèi)手機(jī)市場來說，市場調(diào)研機(jī)構(gòu)Canalys近日發(fā)布的一份截至5月份的國內(nèi)手機(jī)市場調(diào)研報告顯示，2017年第一季度，中國的智能手機(jī)市場增長9.3%，出貨量為1億1410萬。另外，下半年蘋果三星都在備貨，NAND將繼續(xù)面臨缺貨潮。除了智能手機(jī)之外，物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、智能家居等等都需要大批量全新的存儲產(chǎn)品，PC、平板、服務(wù)器等等原本的產(chǎn)品也需要迭代。
到什么時候才是一個臨界點，我們才能夠看到價格回落?如上所述，各家都在投入資金，力求在今年第二季度釋放一部分產(chǎn)能，也許能夠在一定程度上緩解去年第四季度以來嚴(yán)重的供需失衡，但是由于目前還沒有徹底完成2D NAND到3D NAND的轉(zhuǎn)化，因此價格上揚(yáng)還要持續(xù)相當(dāng)長的一段時間。
在嚴(yán)重受制于日韓廠商坐地起價的情況下，國內(nèi)廠商有沒有機(jī)會？談到國內(nèi)的存儲器半導(dǎo)體，能夠指望彎道超車的也就是紫光集團(tuán)。今年2月，紫光南京半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)基地和IC國際城項目開工，紫光南京半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)基地項目由紫光集團(tuán)投資300億建設(shè)，占地1500畝，主要產(chǎn)品為3D NAND和DRAM，其中一期投資約100億美元，月產(chǎn)量10萬片。
過去幾年間，紫光一直不斷買買買，想要通過一系列的并購行動來盡快縮短技術(shù)上的差距，但是并購的路走得并不順利，比如收購美光被美國政府阻止，入股西部數(shù)據(jù)失敗。海外并購不成，去年8月收購武漢新芯，創(chuàng)立長江儲存，并在成都、南京陸續(xù)簽約落地總投資額近1000億美元的工廠。據(jù)了解，收購武漢新芯是因為該企業(yè)已經(jīng)在3D NAND上表現(xiàn)出了一定的技術(shù)實力，武漢新芯的執(zhí)行副總裁曾在采訪中表示，2015年武漢新芯已經(jīng)在3D NAND開發(fā)上取得了進(jìn)展，并且表示會在2018年存儲器基地項目量產(chǎn)時推出有競爭力的產(chǎn)品。紫光的收購是一次資源整合行動。
成立長江存儲后，總投資金額達(dá)到了240億美元，一期工程瞄準(zhǔn)32層NAND，相關(guān)產(chǎn)品預(yù)計將于今年年底推出，然后進(jìn)入64層產(chǎn)品研發(fā)階段，目前的進(jìn)展我們還無從得知，但是有國家的支持，存儲器半導(dǎo)體在這個產(chǎn)業(yè)基地中孵化出來應(yīng)該不需要太久的時間，未來還要進(jìn)一步啟動DRAM和晶圓代工建設(shè)，預(yù)計2020年產(chǎn)能目標(biāo)為30萬片/月，其中3D NAND 20萬片/月、DRAM 10萬片/月。目前NAND領(lǐng)域，三星的產(chǎn)能達(dá)到了40萬片/月，SK海力士21萬片/月，美光27萬片/月，并且這些廠商未來幾年還將繼續(xù)釋放產(chǎn)能。雖然我們目前無從了解明確的技術(shù)和項目進(jìn)展，但是有國家扶持，通俗一點說就是“不缺錢”，給一段時間趕超也是有機(jī)會的。
在國外大廠都相繼瞄準(zhǔn)3D NAND的同時，中低容的NOR芯片一樣在告急。全球最大的兩家NOR供應(yīng)商美光和賽普拉斯一個為了NAND，一個為了高容量車用和工規(guī)領(lǐng)域，相繼退出NOR，對市場造成了巨大的影響，導(dǎo)致供應(yīng)鏈大缺貨，NOR價格也開始上漲，反倒給NOR芯片制造廠商帶來了機(jī)遇。