工信部信息通信發(fā)展司司長聞庫日前表示， 5G第二階段研發(fā)和測試進展良好，有些指標好于預期，近期將發(fā)布第二階段測試最新成果，并公布5G后續(xù)安排。
眾所周知，國內(nèi)各地通信市場發(fā)展不均，南北發(fā)展各異。廣東省作為中國內(nèi)地最發(fā)達的通信市場，它的發(fā)展對未來國內(nèi)通信市場發(fā)展趨勢有著參考價值。本文以廣東地區(qū)作為通信市場格局演變的研究樣本，通過回顧廣東通信市場發(fā)展的歷程，試圖找到能夠左右市場格局的關(guān)鍵因素，闡述5G來臨前夕市場格局的演變。
新網(wǎng)絡制式帶來市場拐點
2G時期，廣東的移動通信市場已接近自然飽和，2008年底100個常住居民擁有84個移動電話；3G時期，市場達到多卡飽和，2013年底100個常住居民擁有138個移動電話。4G時期，市場則接近極度飽和，移動用戶數(shù)增長停滯。
2008年受經(jīng)濟下行影響，且用戶接近自然飽和，移動用戶多年來首次出現(xiàn)凈增下滑。2009年3G的推出才遏制了這一趨勢。到2013年，移動用戶凈增達到有史以來的峰值，用戶量接近多卡飽和。實名制推出后，2014年移動用戶凈增量再次出現(xiàn)大幅下滑，這也意味著用戶規(guī)模凈增時代結(jié)束，價值經(jīng)營時代真正開始。
2G時代通信市場以同質(zhì)化競爭為主，表現(xiàn)為語音資費價格競爭，運營商通過搶奪新增用戶實現(xiàn)規(guī)模上量；3G時代市場以差異化競爭為主，具體表現(xiàn)為網(wǎng)絡差異化、營銷策略差異化和細分市場差異化上的競爭。運營商以發(fā)展競爭對手存量用戶的第二卡槽或第二終端實現(xiàn)規(guī)模上量；4G時代市場以創(chuàng)新競爭為主，表現(xiàn)為如何做好產(chǎn)品創(chuàng)新和運營創(chuàng)新，運營商除挖掘競爭對手存量用戶的第二卡槽外，更應重視自身存量用戶的價值經(jīng)營，從而穩(wěn)定自己的份額。
在廣東移動電話用戶發(fā)展的各個階段，可以清晰發(fā)現(xiàn)市場兩個拐點：2008年至2009年為第一個拐點，2013年至2014年為第二個拐點。這些拐點恰好與不同網(wǎng)絡制式推出的時間點吻合，新網(wǎng)絡的推出與市場環(huán)境的變化有著千絲萬縷的聯(lián)系。
三大因素影響市場格局發(fā)展
3G時代，中移動的市場份額大幅下滑，而聯(lián)通和電信的份額則得到較大提升。4G時代，三家運營商基本沒有較大變化。那么，導致三家運營商市場份額轉(zhuǎn)變的主要因素有哪些呢？
一是時間窗。通信市場網(wǎng)絡技術(shù)的演變周期大概為10年，即每一代網(wǎng)絡技術(shù)都有其發(fā)展時間窗。同時，網(wǎng)絡技術(shù)在推出后，基本會經(jīng)歷發(fā)展起步期、快速發(fā)展期、成熟發(fā)展期、衰退淘汰期四個周期，運營商需搶先進入快速發(fā)展期才能搶占市場份額。時間窗對于運營商來說十分重要，3G時代電信、聯(lián)通獲得很長一段時間窗口發(fā)展3G，市場份額得到擴大。但在4G時期，移動優(yōu)先獲得4G牌照，利用時間窗口實現(xiàn)了市場份額的止跌回升。
二是市場環(huán)境。市場份額波動與市場飽和度有密切關(guān)系。在沒有攜號轉(zhuǎn)網(wǎng)的前提下，只有市場存在較大的發(fā)展空間時，市場格局才有可能發(fā)生較大改變。當市場已極度飽和，運營商則很難依靠自身力量來提升市場份額。當?shù)诙ā⒌诙K端已飽和時，運營商改變市場格局的機會就更少了。
三是經(jīng)營策略。在3G時期，中電信實現(xiàn)了逆襲，用戶數(shù)一度超越聯(lián)通。中電信的策略是將融合作為移動業(yè)務規(guī)模發(fā)展的第一路徑。到2013年融合套餐占比達40.6%。而2013年之后，電信融合套餐占比一直下滑，移動用戶市場份額也相應下降。融合策略沒有為中電信帶來持久優(yōu)勢，一是因為寬帶用戶增長停滯、固話用戶下降，二是因為融合價格優(yōu)惠未能跟上資費下探速度。
9億物聯(lián)網(wǎng)連接增量空間，或帶來通信市場變局
物聯(lián)網(wǎng)時間窗口或已打開。全球多地推出物聯(lián)網(wǎng)商用網(wǎng)絡，中國物聯(lián)網(wǎng)也即將進入快速增長階段。2016年底，國內(nèi)移動物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)為1.4 億，其中機器到機器（M2M）應用的終端數(shù)量超過 1億，占全球總量的 31%。據(jù)GSMA和中國信息通信研究院預測，2020年中國蜂窩 M2M 連接數(shù)有望達3.36 億，年復合增長率約為 29%，而LPWA 技術(shù)將另外提供7.3億個連接，使整個市場連接總數(shù)達到10億。未來將有接近9億的增量空間，這將給市場格局帶來徹底轉(zhuǎn)變。2017年6月，廣東移動物聯(lián)網(wǎng)份額僅為54%，廣東聯(lián)通和廣東電信則加速追趕。物聯(lián)網(wǎng)份額的失衡導致總連接數(shù)份額的格局松動，在規(guī)模增量市場給了電信和聯(lián)通爭取更多份額的機會。
目前，三大運營商新戰(zhàn)略布局已全面展開?！笆濉睍r期，中移動實施“大連接”戰(zhàn)略，通過做大連接規(guī)模，做優(yōu)連接服務，做強連接應用，爭取成為數(shù)字化創(chuàng)新的全球領(lǐng)先運營商；中電信將與產(chǎn)業(yè)鏈共創(chuàng)智能連接、智慧家庭、互聯(lián)網(wǎng)金融、新興ICT、物聯(lián)網(wǎng)五大業(yè)務生態(tài)圈；中聯(lián)通實施“聚焦戰(zhàn)略、創(chuàng)新合作發(fā)展”的方針，將基礎業(yè)務聚焦重點業(yè)務、重點地區(qū)，將創(chuàng)新業(yè)務聚焦平臺類及產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，將管理方式聚焦體制機制創(chuàng)新與適應市場發(fā)展的管理體系。運營商的戰(zhàn)略沒有孰優(yōu)孰劣，最終還要看未來的執(zhí)行情況。
未來，移動通信業(yè)務可能被重新定義。3/4G的發(fā)展帶來移動互聯(lián)網(wǎng)的繁榮，5G的到來將帶來萬物互聯(lián)的繁榮。運營商能否刷出存在感，哪些策略將影響三家運營商未來的市場格局？首選當然是搶占更多的“連接”。運營商既要做好傳統(tǒng)意義上的“連接”服務，也要做好“連接”之上的“生態(tài)”“平臺”服務。所以，未來的市場競爭要看運營商的綜合實力，缺乏基礎設施或缺乏應用服務都會有所影響，運營商要想爭奪更多的市場份額，需要做精做優(yōu)。
三大運營商有望在2020年左右實現(xiàn)5G商用，中移動2019-2020年將集中投資建設5G，而中電信和中聯(lián)通也計劃減少對4G的投資，為5G保留資金。在4G后期到5G前夕，國內(nèi)運營商將從跟隨角色向引領(lǐng)市場趨勢的角色進行轉(zhuǎn)變，持續(xù)專注“連接”，爭奪傳統(tǒng)通信的市場份額，同時做大市場空間，爭奪更多市場服務。
未來，通信市場格局的變化，要看哪家運營商動作更快，策略更精準。隨著市場空間的擴大，市場格局將繼續(xù)松動，中聯(lián)通和中電信會獲得更多的機遇，中移動或?qū)⒚媾R更大挑戰(zhàn)。