工信部信息通信發(fā)展司司長聞庫日前表示， 5G第二階段研發(fā)和測試進(jìn)展良好，有些指標(biāo)好于預(yù)期，近期將發(fā)布第二階段測試最新成果，并公布5G后續(xù)安排。
眾所周知，國內(nèi)各地通信市場發(fā)展不均，南北發(fā)展各異。廣東省作為中國內(nèi)地最發(fā)達(dá)的通信市場，它的發(fā)展對未來國內(nèi)通信市場發(fā)展趨勢有著參考價值。本文以廣東地區(qū)作為通信市場格局演變的研究樣本，通過回顧廣東通信市場發(fā)展的歷程，試圖找到能夠左右市場格局的關(guān)鍵因素，闡述5G來臨前夕市場格局的演變。
新網(wǎng)絡(luò)制式帶來市場拐點(diǎn)
2G時期，廣東的移動通信市場已接近自然飽和，2008年底100個常住居民擁有84個移動電話；3G時期，市場達(dá)到多卡飽和，2013年底100個常住居民擁有138個移動電話。4G時期，市場則接近極度飽和，移動用戶數(shù)增長停滯。
2008年受經(jīng)濟(jì)下行影響，且用戶接近自然飽和，移動用戶多年來首次出現(xiàn)凈增下滑。2009年3G的推出才遏制了這一趨勢。到2013年，移動用戶凈增達(dá)到有史以來的峰值，用戶量接近多卡飽和。實(shí)名制推出后，2014年移動用戶凈增量再次出現(xiàn)大幅下滑，這也意味著用戶規(guī)模凈增時代結(jié)束，價值經(jīng)營時代真正開始。
2G時代通信市場以同質(zhì)化競爭為主，表現(xiàn)為語音資費(fèi)價格競爭，運(yùn)營商通過搶奪新增用戶實(shí)現(xiàn)規(guī)模上量；3G時代市場以差異化競爭為主，具體表現(xiàn)為網(wǎng)絡(luò)差異化、營銷策略差異化和細(xì)分市場差異化上的競爭。運(yùn)營商以發(fā)展競爭對手存量用戶的第二卡槽或第二終端實(shí)現(xiàn)規(guī)模上量；4G時代市場以創(chuàng)新競爭為主，表現(xiàn)為如何做好產(chǎn)品創(chuàng)新和運(yùn)營創(chuàng)新，運(yùn)營商除挖掘競爭對手存量用戶的第二卡槽外，更應(yīng)重視自身存量用戶的價值經(jīng)營，從而穩(wěn)定自己的份額。
在廣東移動電話用戶發(fā)展的各個階段，可以清晰發(fā)現(xiàn)市場兩個拐點(diǎn)：2008年至2009年為第一個拐點(diǎn)，2013年至2014年為第二個拐點(diǎn)。這些拐點(diǎn)恰好與不同網(wǎng)絡(luò)制式推出的時間點(diǎn)吻合，新網(wǎng)絡(luò)的推出與市場環(huán)境的變化有著千絲萬縷的聯(lián)系。
三大因素影響市場格局發(fā)展
3G時代，中移動的市場份額大幅下滑，而聯(lián)通和電信的份額則得到較大提升。4G時代，三家運(yùn)營商基本沒有較大變化。那么，導(dǎo)致三家運(yùn)營商市場份額轉(zhuǎn)變的主要因素有哪些呢？
一是時間窗。通信市場網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的演變周期大概為10年，即每一代網(wǎng)絡(luò)技術(shù)都有其發(fā)展時間窗。同時，網(wǎng)絡(luò)技術(shù)在推出后，基本會經(jīng)歷發(fā)展起步期、快速發(fā)展期、成熟發(fā)展期、衰退淘汰期四個周期，運(yùn)營商需搶先進(jìn)入快速發(fā)展期才能搶占市場份額。時間窗對于運(yùn)營商來說十分重要，3G時代電信、聯(lián)通獲得很長一段時間窗口發(fā)展3G，市場份額得到擴(kuò)大。但在4G時期，移動優(yōu)先獲得4G牌照，利用時間窗口實(shí)現(xiàn)了市場份額的止跌回升。
二是市場環(huán)境。市場份額波動與市場飽和度有密切關(guān)系。在沒有攜號轉(zhuǎn)網(wǎng)的前提下，只有市場存在較大的發(fā)展空間時，市場格局才有可能發(fā)生較大改變。當(dāng)市場已極度飽和，運(yùn)營商則很難依靠自身力量來提升市場份額。當(dāng)?shù)诙ā⒌诙K端已飽和時，運(yùn)營商改變市場格局的機(jī)會就更少了。
三是經(jīng)營策略。在3G時期，中電信實(shí)現(xiàn)了逆襲，用戶數(shù)一度超越聯(lián)通。中電信的策略是將融合作為移動業(yè)務(wù)規(guī)模發(fā)展的第一路徑。到2013年融合套餐占比達(dá)40.6%。而2013年之后，電信融合套餐占比一直下滑，移動用戶市場份額也相應(yīng)下降。融合策略沒有為中電信帶來持久優(yōu)勢，一是因?yàn)閷拵в脩粼鲩L停滯、固話用戶下降，二是因?yàn)槿诤蟽r格優(yōu)惠未能跟上資費(fèi)下探速度。
9億物聯(lián)網(wǎng)連接增量空間，或帶來通信市場變局
物聯(lián)網(wǎng)時間窗口或已打開。全球多地推出物聯(lián)網(wǎng)商用網(wǎng)絡(luò)，中國物聯(lián)網(wǎng)也即將進(jìn)入快速增長階段。2016年底，國內(nèi)移動物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)為1.4 億，其中機(jī)器到機(jī)器（M2M）應(yīng)用的終端數(shù)量超過 1億，占全球總量的 31%。據(jù)GSMA和中國信息通信研究院預(yù)測，2020年中國蜂窩 M2M 連接數(shù)有望達(dá)3.36 億，年復(fù)合增長率約為 29%，而LPWA 技術(shù)將另外提供7.3億個連接，使整個市場連接總數(shù)達(dá)到10億。未來將有接近9億的增量空間，這將給市場格局帶來徹底轉(zhuǎn)變。2017年6月，廣東移動物聯(lián)網(wǎng)份額僅為54%，廣東聯(lián)通和廣東電信則加速追趕。物聯(lián)網(wǎng)份額的失衡導(dǎo)致總連接數(shù)份額的格局松動，在規(guī)模增量市場給了電信和聯(lián)通爭取更多份額的機(jī)會。
目前，三大運(yùn)營商新戰(zhàn)略布局已全面展開。“十三五”時期，中移動實(shí)施“大連接”戰(zhàn)略，通過做大連接規(guī)模，做優(yōu)連接服務(wù)，做強(qiáng)連接應(yīng)用，爭取成為數(shù)字化創(chuàng)新的全球領(lǐng)先運(yùn)營商；中電信將與產(chǎn)業(yè)鏈共創(chuàng)智能連接、智慧家庭、互聯(lián)網(wǎng)金融、新興ICT、物聯(lián)網(wǎng)五大業(yè)務(wù)生態(tài)圈；中聯(lián)通實(shí)施“聚焦戰(zhàn)略、創(chuàng)新合作發(fā)展”的方針，將基礎(chǔ)業(yè)務(wù)聚焦重點(diǎn)業(yè)務(wù)、重點(diǎn)地區(qū)，將創(chuàng)新業(yè)務(wù)聚焦平臺類及產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，將管理方式聚焦體制機(jī)制創(chuàng)新與適應(yīng)市場發(fā)展的管理體系。運(yùn)營商的戰(zhàn)略沒有孰優(yōu)孰劣，最終還要看未來的執(zhí)行情況。
未來，移動通信業(yè)務(wù)可能被重新定義。3/4G的發(fā)展帶來移動互聯(lián)網(wǎng)的繁榮，5G的到來將帶來萬物互聯(lián)的繁榮。運(yùn)營商能否刷出存在感，哪些策略將影響三家運(yùn)營商未來的市場格局？首選當(dāng)然是搶占更多的“連接”。運(yùn)營商既要做好傳統(tǒng)意義上的“連接”服務(wù)，也要做好“連接”之上的“生態(tài)”“平臺”服務(wù)。所以，未來的市場競爭要看運(yùn)營商的綜合實(shí)力，缺乏基礎(chǔ)設(shè)施或缺乏應(yīng)用服務(wù)都會有所影響，運(yùn)營商要想爭奪更多的市場份額，需要做精做優(yōu)。
三大運(yùn)營商有望在2020年左右實(shí)現(xiàn)5G商用，中移動2019-2020年將集中投資建設(shè)5G，而中電信和中聯(lián)通也計劃減少對4G的投資，為5G保留資金。在4G后期到5G前夕，國內(nèi)運(yùn)營商將從跟隨角色向引領(lǐng)市場趨勢的角色進(jìn)行轉(zhuǎn)變，持續(xù)專注“連接”，爭奪傳統(tǒng)通信的市場份額，同時做大市場空間，爭奪更多市場服務(wù)。
未來，通信市場格局的變化，要看哪家運(yùn)營商動作更快，策略更精準(zhǔn)。隨著市場空間的擴(kuò)大，市場格局將繼續(xù)松動，中聯(lián)通和中電信會獲得更多的機(jī)遇，中移動或?qū)⒚媾R更大挑戰(zhàn)。