10月8日晚間，合力泰公告，公司控股股東及實際控制人文開福與福建省電子信息（集團(tuán)）有限責(zé)任公司（簡稱“電子信息集團(tuán)”，隸屬福建省國資委）簽訂了股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議，文開福及其確定的公司股東將其持有的合力泰股份4.69億股轉(zhuǎn)讓給電子信息集團(tuán)，占公司總股本的15%。其中，文開福本人轉(zhuǎn)讓股份1.54億股，占比4.93%；其他股東轉(zhuǎn)讓股份3.15億股，占比10.07%，其余轉(zhuǎn)讓股東目前尚未確定。
此外，文開福同意自股份過戶日起五年內(nèi)，將其所持有的合力泰全部剩余股份對應(yīng)的除分紅、轉(zhuǎn)讓、贈與或質(zhì)押權(quán)利之外的股東權(quán)利獨家、無償且不可撤銷地委托電子信息集團(tuán)行使，電子信息集團(tuán)同意接受該委托。
福建省國資委以約32億元取得實控權(quán)
本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓及表決權(quán)委托完成后，電子信息集團(tuán)未來擁有表決權(quán)的公司股份占比為29.79%，公司控股股東將由文開福變更為電子信息集團(tuán)，公司的實際控制人將由文開福變更為福建省國資委。
▲截至2018年6月30日的合力泰十大股東
據(jù)披露，合力泰的每股轉(zhuǎn)讓價格不低于6.86 元，相較于合力泰停牌前的收盤價5.61元/股溢價約22%，由于最終轉(zhuǎn)讓價格還需要在評估基礎(chǔ)上確定，因此股份轉(zhuǎn)讓總價款尚未確定，但按前述轉(zhuǎn)讓價格下限來測算，合力泰此次股份轉(zhuǎn)讓總價款可能不低于32億元。以文開福轉(zhuǎn)讓的股份來算，此次可套現(xiàn)約10.56億元！
轉(zhuǎn)讓不影響經(jīng)營并承諾三年業(yè)績
值得注意的是，轉(zhuǎn)讓方文開福承諾，在受讓方不干預(yù)合力泰正常經(jīng)營的前提下，合力泰在現(xiàn)有經(jīng)營方針、計劃、模式及經(jīng)營團(tuán)隊的基礎(chǔ)上繼續(xù)經(jīng)營，2018年度、2019年度和2020 年度公司經(jīng)審計的歸母凈利潤將分別不低于13.56億元、14.92億元和16.11億元。
若業(yè)績承諾不達(dá)標(biāo)，電子信息集團(tuán)有權(quán)要求文開福以股份或現(xiàn)金方式對其進(jìn)行補(bǔ)償。而如果2018年度、2019年度和2020 年度，合力泰任一年度經(jīng)審計的扣非后的歸母凈利潤不低于相對應(yīng)的10.58億元、11.63億元或12.56億元，且合力泰在業(yè)績承諾期當(dāng)年度實現(xiàn)的凈利潤超過承諾數(shù)額的，電子信息集團(tuán)同意將一定程度獎勵核心經(jīng)營團(tuán)隊。
本次股份過戶后，合力泰現(xiàn)有董事會和監(jiān)事會席位不變，但董監(jiān)高人員將進(jìn)行調(diào)整，電子信息集團(tuán)將推薦和提名6名非獨立董事、2名獨立董事和2名監(jiān)事，轉(zhuǎn)讓方可推薦和提名2名獨立董事，電子信息集團(tuán)原則上不對合力泰的其他經(jīng)營管理人員進(jìn)行干涉。
對于未來的業(yè)績表現(xiàn)，合力泰日前在接受機(jī)構(gòu)調(diào)研時表示，公司今年的增長主要來自于華為客戶的增長，同時增加了一些新品牌如小米等，OPPO今年增加了觸顯模組、攝像頭。隨著合作比例增加和新的品牌增加，2018年成長大幅提升，為之后的持續(xù)發(fā)展打下了良好基礎(chǔ)，目前沒有感覺到業(yè)績成長的壓力。
優(yōu)勢互補(bǔ)，開展5G等項目合作
資料顯示，電子信息集團(tuán)成立于2000年9月，注冊資本47.32億元，其經(jīng)營范圍包括授權(quán)內(nèi)的國有資產(chǎn)經(jīng)營管理；產(chǎn)權(quán)（股權(quán)）經(jīng)營；對網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品、軟件與電子信息服務(wù)、通信、廣播電視視聽、計算機(jī)和外部設(shè)備及應(yīng)用、電子基礎(chǔ)原料和元器件、家用電器、光學(xué)產(chǎn)品、電子測量儀器儀表、機(jī)械加工及專用設(shè)備、交通電子等產(chǎn)品及電子行業(yè)以外產(chǎn)品的投資、控股、參股；對物業(yè)、酒店的投資。
電子信息集團(tuán)的業(yè)務(wù)經(jīng)營與合力泰有一定交叉重合。合力泰身處電子元器件的生產(chǎn)和制造行業(yè)，公司的主要業(yè)務(wù)包括全面屏模組、觸摸屏模組、液晶顯示模組、電子紙模組、攝像頭模組、指紋識別模組、無線充電模組核心零部件、與5G配套的高頻材料及配套的柔性線路板、蓋板玻璃、背光等產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，產(chǎn)品主要應(yīng)用于通訊設(shè)備、消費電子、家用電器、辦公設(shè)備、數(shù)碼產(chǎn)品、汽車電子、財務(wù)金融、工業(yè)控制、醫(yī)療器械、智能穿戴、智能零售等領(lǐng)域。
2014年3月，合力泰作價27.69億元借殼聯(lián)合化工并更名，公司于2004年由文開福、湯際瑜、余達(dá)出資創(chuàng)立。合力泰在今年9月9日停牌之時曾公告，文開福及其一致行動人陳運擬通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式轉(zhuǎn)讓持有的公司5%以上的股份給吉安市井岡山開發(fā)區(qū)金廬陵經(jīng)濟(jì)發(fā)展有限公司。資料顯示，該公司為國有獨資企業(yè)，其全資母公司為井岡山經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會。
而文開福兼任江西省第十二屆人民代表大會代表、中國人民政治協(xié)商會議吉安市第三屆委員會委員、泰和縣工商聯(lián)第十三屆副主席。
對于此次引入福建國資委作為控股股東，合力泰方面表示，這是在目前貿(mào)易戰(zhàn)持續(xù)升級和國家經(jīng)濟(jì)形勢的發(fā)展背景下，合力泰做出的戰(zhàn)略規(guī)劃，目的是為讓公司在未來的經(jīng)濟(jì)形勢下能健康持續(xù)發(fā)展，完善公司產(chǎn)業(yè)鏈布局，也有更多的資源能使公司布局的FPC、5G材料能更順利配合國際客戶及國內(nèi)一線品牌未來的戰(zhàn)略需求。
而通過本次交易，合力泰引入國資背景的重要股東作為大股東，將有利于公司長期的戰(zhàn)略發(fā)展需求。通過本次交易，有助于公司信用的提升，對公司未來發(fā)展和業(yè)務(wù)中的資金需求給出充足的保證。在未來的顯示產(chǎn)品的發(fā)展中公司將有產(chǎn)能、價格、交期等充足的保證，以應(yīng)對未來行業(yè)發(fā)展的需求。本次交易完成后，福建電子信息集團(tuán)將是公司的第一大股東，并將公司進(jìn)行并表。
公告中也表示，雙方將本著戰(zhàn)略合作、優(yōu)勢互補(bǔ)的原則開展5G項目合作。如合力泰的車載觸摸屏、攝像頭、FPC及汽車自動駕駛需求的5G材料等產(chǎn)品將通過此次合作向汽車品牌廠商快速邁進(jìn)，將加快公司在智能汽車領(lǐng)域的戰(zhàn)略布局的步伐。此外，福建電子信息集團(tuán)所布局的產(chǎn)業(yè)有集成電路的設(shè)計和生產(chǎn)，顯示面板、行業(yè)及終端應(yīng)用，這也將彌補(bǔ)合力泰在此產(chǎn)品系列上的需求，可以快速提升公司的產(chǎn)品及行業(yè)地位。