近日，DIGITIMES援引業(yè)內(nèi)人士消息。由于受到日韓貿(mào)易禁運(yùn)的影響，蘋果擔(dān)心韓國(guó)面板產(chǎn)能受損，無法及時(shí)供應(yīng)iPhone新機(jī)產(chǎn)量，同時(shí)過去兩年間，蘋果的OLED屏一直由三星獨(dú)家供應(yīng)，這與蘋果供應(yīng)鏈多元化的理念相違背。因此，蘋果決定擴(kuò)大其OLED面板供應(yīng)商，新增的一家或許是中國(guó)大陸廠商京東方(BOE)。
此前由于日本宣布，將對(duì)韓國(guó)禁止出口氟聚酰亞胺、光刻膠、高純度氟化氫等產(chǎn)品，這將對(duì)韓國(guó)顯示半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)造成致命打擊。以氟聚酰亞胺為例，作為OLED面板制作所必備的材料，日本廠商掌握全球90%的產(chǎn)能，此次斷供也讓韓國(guó)產(chǎn)商巧婦難為無米之炊，并且將對(duì)其下游終端產(chǎn)品造成嚴(yán)重影響。
同時(shí)，日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)大臣世耕弘成在7月9日再次重申：“(限制對(duì)韓出口)不可談，我們不打算撤回(管制措施)。”顯然日本在短期之內(nèi)不會(huì)放開對(duì)韓國(guó)的禁運(yùn)，雖然韓國(guó)半導(dǎo)體與顯示技術(shù)協(xié)會(huì)負(fù)責(zé)人Park Jea-gun表示，為了化解危機(jī)，三星電子、SK海力士準(zhǔn)備向中國(guó)采購(gòu)更多材料。
但由于除日本之外的產(chǎn)能還不到10%，對(duì)于三星這種壟斷全球手機(jī)OLED面板市場(chǎng)超過90%份額的廠商而言，這些剩余產(chǎn)能無疑是杯水車薪。至于轉(zhuǎn)道從其他地區(qū)進(jìn)購(gòu)日本的氟聚酰亞胺，不說能否成功，即使可以買到也將付出更高昂的代價(jià)，同時(shí)不一定能夠滿足三星的產(chǎn)能。
據(jù)著名蘋果分析師郭明錤日前表示，2019款的iPhone中5.8英寸及6.5英寸產(chǎn)品將繼續(xù)使用OLED屏幕。而這些屏幕將繼續(xù)由三星供應(yīng)，預(yù)計(jì)到9月份蘋果秋季發(fā)布會(huì)之前，三星至少向蘋果供應(yīng)3000萬片柔性O(shè)LED顯示屏模組，到年底之前需要供應(yīng)7000萬片OLED顯示屏模組。如今遭遇日本禁運(yùn)，產(chǎn)能必然受到影響，有業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)，到7月份為止，三星電子至多能產(chǎn)出1000萬片柔性O(shè)LED顯示屏模組。
因此對(duì)于蘋果而言，擔(dān)憂三星無法及時(shí)供應(yīng)自己新iPhone的面板產(chǎn)能并非空穴來風(fēng)。而另一個(gè)原因則是，蘋果供應(yīng)鏈多元化的準(zhǔn)則，以iPhone鏡頭為例，其供應(yīng)商便有玉晶光電、康達(dá)智、索尼等，但OLED屏幕在過去兩年只有三星獨(dú)家供應(yīng)。這對(duì)于蘋果而言風(fēng)險(xiǎn)太大，并且前段時(shí)間由于蘋果手機(jī)銷量不及預(yù)期，其向三星電子補(bǔ)償了8000億韓元(約合6.83億美元)，用以彌補(bǔ)三星制造OLED面板的成本。
這便是三星作為蘋果獨(dú)家供應(yīng)商的優(yōu)勢(shì)，對(duì)蘋果造成了極大地鉗制，因此蘋果也迫切希望找尋額外的面板供應(yīng)商，中國(guó)面板廠商京東方被蘋果選中也成為情理之中。
不過京東方并不是第一次被蘋果所看重，早在前幾年，蘋果便曾接觸過京東方，希望其能夠成為蘋果供應(yīng)鏈中的一員，但這些行為更多只是做一個(gè)試探，并未付出實(shí)際行動(dòng)，其目的主要在于對(duì)三星施加壓力。
而今，蘋果將目光再次轉(zhuǎn)向京東方，顯然是真有將京東方納入進(jìn)自己產(chǎn)業(yè)鏈中的打算。同時(shí)有產(chǎn)業(yè)人士在較早時(shí)期透露，京東方計(jì)劃將于2019年底啟動(dòng)B11工廠，于2020年啟動(dòng)B12工廠，都將專注于生產(chǎn)柔性O(shè)LED面板，這些工廠的啟動(dòng)，將有效提振京東方OLED面板產(chǎn)能，滿足其客戶的更多需求。
因此如果蘋果真的將京東方納入自己的產(chǎn)業(yè)鏈中，那么將能夠有效的解決目前三星OLED面板供應(yīng)不足的現(xiàn)狀。不過按照以往的情況來看，蘋果最終選擇中國(guó)廠商的概率較小。
6月份，據(jù)日本媒體報(bào)道，蘋果公司正在探索將硬件產(chǎn)量的15%~30~轉(zhuǎn)移到中國(guó)大陸之外，并且蘋果還安排了一個(gè)專業(yè)團(tuán)隊(duì)研究供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)移的事項(xiàng)。同時(shí)要求富士康、和碩及緯創(chuàng)等主要合作伙伴評(píng)估產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移的可行性。因此，在當(dāng)前背景下，蘋果選擇中國(guó)供應(yīng)商，尤其是核心供應(yīng)商的可能性將更低。即便蘋果在此時(shí)不考慮其他因素仍然選擇京東方，但京東方還要面臨著其他同行的競(jìng)爭(zhēng)。
6月末，JDI官方證實(shí)，大陸的嘉實(shí)基金(Harvest Fund)集團(tuán)將投資3億美元，其中1億美元來自蘋果。此前JDI本身便是iPhone XR液晶面板的供應(yīng)商，在2018年度營(yíng)收中有60.6%來自蘋果，由于iPhone XR銷量不及預(yù)期，才導(dǎo)致JDI資金吃緊。此次蘋果施以援手，也證明并沒有放棄JDI。
同時(shí)，在如今的貿(mào)易大環(huán)境中，JDI本身為日本廠商，在原材料及設(shè)備的獲取上有天然的優(yōu)勢(shì)，加之本身便已為蘋果的穩(wěn)定供應(yīng)商，在選擇傾向上，蘋果也將更加偏向JDI。對(duì)比之下，目前日本雖未對(duì)中國(guó)企業(yè)進(jìn)行明確限制，但未來的情況還難以預(yù)料。
不過相比JDI，中國(guó)的面板廠商在技術(shù)上相對(duì)更有優(yōu)勢(shì)，JDI進(jìn)入OLED領(lǐng)域時(shí)間較短，而中國(guó)的廠商如京東方、天馬微等，都已經(jīng)有成熟的產(chǎn)品供應(yīng)。因此，如果蘋果選擇京東方，則能夠在很大程度上緩解屏幕供應(yīng)壓力，但選擇JDI，則蘋果只能削減產(chǎn)量，靜待JDI屏幕技術(shù)成熟。