在自家芯片進(jìn)入大唐、華三的產(chǎn)品測(cè)試序列后，某芯片初創(chuàng)企業(yè)的創(chuàng)始人打趣道：沒想到后半輩子要靠川普“賞飯”吃。

　　在目前形勢(shì)下，更多國(guó)產(chǎn)芯片得以進(jìn)入大廠的供應(yīng)鏈名單，成為國(guó)產(chǎn)替代計(jì)劃的一部分。一紙訂單有時(shí)勝過萬般情懷或重金扶持，就像實(shí)戰(zhàn)往往比演習(xí)更能練兵。

　　這也是為何“小華為”?？低曉诒涣腥朊绹?guó)實(shí)體名單后，可以較為從容地回應(yīng)：長(zhǎng)期影響不大，已有替代方案。

　　圖/視覺中國(guó)

　　“大小華為”國(guó)產(chǎn)化行動(dòng)

　　?？低暤幕貞?yīng)里，暗藏著國(guó)產(chǎn)芯片的命勢(shì)。

　　10月7日，包括海康威視、大華、曠視、商湯在內(nèi)的8家中國(guó)科技公司被列入美國(guó)實(shí)體名單。次日，海康威視高管在電話溝通會(huì)上透露，公司可以提供其他方案替代美國(guó)供應(yīng)鏈，“芯片受限制我們換芯片，換不了芯片我們換組件，換不了組件我們換方案，而且我們也在做芯片自研?！?/p>

　　半導(dǎo)體行業(yè)一直有“Second Source”（第二供應(yīng)商）的慣例。為保證供應(yīng)鏈安全，供應(yīng)商要隨時(shí)可以動(dòng)態(tài)調(diào)整。而如果某家供應(yīng)商占比較高，整機(jī)企業(yè)通常會(huì)引入第二、第三供應(yīng)商，以此分散風(fēng)險(xiǎn)。

　　所以?？低曈小皞涮ァ北旧聿⒉涣钊艘馔猓档藐P(guān)注的是其強(qiáng)調(diào)的國(guó)產(chǎn)替代。比如主芯片方面，國(guó)產(chǎn)已經(jīng)占到八九成。

　　但此前國(guó)內(nèi)整機(jī)企業(yè)可沒有把國(guó)產(chǎn)芯片作為主旋律。產(chǎn)業(yè)投資平臺(tái)臨芯投資的副總裁趙文軍告訴AI財(cái)經(jīng)社，之前國(guó)產(chǎn)芯片很難進(jìn)入供應(yīng)商名單。國(guó)內(nèi)整機(jī)廠商與國(guó)內(nèi)芯片企業(yè)脫節(jié)，一直以來困擾著國(guó)內(nèi)芯片產(chǎn)業(yè)。

　　作為一名回國(guó)創(chuàng)業(yè)10多年的芯片行業(yè)老兵，廣芯電子技術(shù)（上海）股份有限公司總經(jīng)理戴忠偉至今仍清晰記得，過去因?yàn)椤懊帧彼馐艿耐纯嗪痛驌簦洪_發(fā)出數(shù)百款產(chǎn)品，但就是推廣不動(dòng)。“大客戶看了說好，但卻當(dāng)著我的面直接說：我寧愿讓德州儀器（美國(guó)芯片大廠）開一款一模一樣的產(chǎn)品，也不會(huì)用你們的。”

　　而作為采購(gòu)方，成都天合世紀(jì)科技有限責(zé)任公司CTO駱敏健記得，此前國(guó)產(chǎn)芯片公司來推廣產(chǎn)品時(shí)，上來就央求設(shè)計(jì)工程師：我們價(jià)格至少低10%，你們先用一下，好不好？但通常工程師不會(huì)點(diǎn)頭——多一事不如少一事。沒有人愿承擔(dān)嘗新失敗的風(fēng)險(xiǎn)。

　　所以當(dāng)媒體報(bào)道華為今年幾款旗艦機(jī)——P30、Mate 20X 5G、Mate 30在高速國(guó)產(chǎn)化時(shí)，一位芯片行業(yè)人士判斷，華為一下把口子打開，品控難度加大，承受了很大的風(fēng)險(xiǎn)。

　　從一些機(jī)構(gòu)的拆解報(bào)道看，2018年華為手機(jī)的供應(yīng)商商中，美國(guó)企業(yè)占了92家，位列所有國(guó)家第一名。今年上半年發(fā)布的華為P30使用美國(guó)的零部件只有15個(gè)，8月上市的Mate 20 X 5G，核心供應(yīng)商中僅剩4家美國(guó)企業(yè)，分別是美光、Skyworks、Qorvo和博通。而9月剛發(fā)布的華為Mate30核心供應(yīng)商中，僅剩下兩家美國(guó)芯片大廠美光和和博通。同時(shí)，大部分產(chǎn)品類別上，不是華為海思就是國(guó)產(chǎn)供應(yīng)商，部分完全由美日韓供應(yīng)的類別，也加入了國(guó)產(chǎn)供應(yīng)商。

　　不過，也有行業(yè)人士表示，這是華為的無奈之舉。而華為fellow、海思的主要負(fù)責(zé)人之一艾偉也在媒體報(bào)道中說：“能夠用到全球創(chuàng)新力量是最好的，所以我們不會(huì)（對(duì)美國(guó)供應(yīng)商）主動(dòng)降為零?！?/p>

　　圖/張哲

　　而在?？低?日的溝通會(huì)透露出一個(gè)信息：已經(jīng)用漸進(jìn)的方式實(shí)現(xiàn)核心器件的國(guó)產(chǎn)化。早在2011年至2012年，?？低暰烷_始用華為海思芯片替代美國(guó)芯片大廠德州儀器（簡(jiǎn)稱TI）的產(chǎn)品。

　　原德州儀器公司的一名高管回憶，十多年前，海康威視曾是德州儀器的大客戶之一。但后來海思擠掉了德州儀器。海康威視當(dāng)時(shí)的決策并非基于國(guó)產(chǎn)化的考量，更多是商業(yè)決策。一位海思人士回憶，海思有針對(duì)性地提供了性價(jià)比最高的方案，支持上也不需要像德州儀器當(dāng)時(shí)那樣先交幾十萬元的許可費(fèi)。從2006年推出第一款監(jiān)控芯片至今，海思在全球市場(chǎng)占到80%以上的份額。

　　但即便背靠華為，上述人士回憶，拿下?？低曔@種大客戶時(shí)并不容易。海康威視當(dāng)時(shí)并不想換供應(yīng)商，同時(shí)還想自己做核心芯片，并對(duì)華為兼做監(jiān)控設(shè)備心存顧慮。一名業(yè)內(nèi)人士直言，“一臺(tái)動(dòng)輒十幾萬元的硬件設(shè)備，如果最后因?yàn)橐粋€(gè)廉價(jià)的芯片被卡脖子，得不償失”。海思的策略是先拿下視頻監(jiān)控市場(chǎng)的老二大華，此后再進(jìn)入?？低暤墓?yīng)商名單。

　　圖/視覺中國(guó)

　　至于沒有“大樹”的國(guó)產(chǎn)芯片初創(chuàng)公司，要進(jìn)入大廠名單更為艱難。相反，如果沒有中美貿(mào)易摩擦，歐美芯片大廠在國(guó)內(nèi)的日子還會(huì)很滋潤(rùn)。此前中國(guó)七八成芯片依賴進(jìn)口，且相關(guān)進(jìn)口產(chǎn)品沒有關(guān)稅。

　　在逐漸國(guó)產(chǎn)化的過程中，?？低暱吹絿?guó)產(chǎn)芯片的進(jìn)步：比如國(guó)產(chǎn)AI SoC逐漸在變強(qiáng)，國(guó)產(chǎn)處理器的能力也在增強(qiáng)，所以過去幾年間，其對(duì)美國(guó)廠商的依賴度一直在降低。當(dāng)然有些細(xì)節(jié)、性能上仍有差異，比如說功耗，未來會(huì)隨著磨合有所改善。

　　在被列入美國(guó)實(shí)體名單之后，海康威視的步伐更為堅(jiān)定。在9日溝通會(huì)上，?？低暦Q，為了扶持國(guó)產(chǎn)供應(yīng)商，還會(huì)選擇比如拿出10%的訂單，一起合作逐步提升性能。

　　倒逼出來的逆轉(zhuǎn)

　　“大小華為”的行動(dòng)并非偶然。去年以來，國(guó)產(chǎn)芯片廠商感受到了180度的大轉(zhuǎn)彎。

　　此前國(guó)產(chǎn)芯片既擠不進(jìn)大代理商的渠道，也很難受到大客戶的重視。更多時(shí)候，他們打動(dòng)對(duì)方的方式只有一個(gè)——乖乖“被殺價(jià)”。有業(yè)內(nèi)人士直言，“不降價(jià)20%，進(jìn)不去供應(yīng)商名單?！?/p>

　　而在不久前，一家國(guó)內(nèi)大企業(yè)在網(wǎng)上主動(dòng)聯(lián)系廣芯電子。這讓戴忠偉特別開心。如今他們公司的芯片已經(jīng)送機(jī)驗(yàn)證，產(chǎn)品終于有機(jī)會(huì)得到國(guó)內(nèi)大企業(yè)的認(rèn)可。“當(dāng)前的貿(mào)易爭(zhēng)端，讓客戶采購(gòu)國(guó)產(chǎn)芯片的風(fēng)險(xiǎn)壓力得到釋放，大家也都愿意來做這件事。”

　　作為整機(jī)廠商，駱敏健的心態(tài)也開始發(fā)生改變：即使歐美芯片便宜且性能穩(wěn)定，但在疊加當(dāng)下的關(guān)稅額度后，某些產(chǎn)品比國(guó)產(chǎn)要貴出10%到20%。況且，現(xiàn)在他們的部分客戶在采購(gòu)時(shí)會(huì)關(guān)心產(chǎn)品的國(guó)產(chǎn)化率。所以大約兩年前，他所在公司就在尋找可替代產(chǎn)品，并開始小批量試用。通常這個(gè)過程至少要半年，“如果一下要大批量替換，萬一出現(xiàn)問題怎么辦？”

　　在當(dāng)前的形勢(shì)下，華潤(rùn)微電子有限公司市場(chǎng)總監(jiān)王劍甚至觀察到，現(xiàn)在即使國(guó)產(chǎn)性能還還不夠好，客戶也更愿意給予容忍度，幫其做測(cè)試。

　　國(guó)產(chǎn)芯片的轉(zhuǎn)運(yùn)最早始于2015年。當(dāng)年，國(guó)家大基金一期成立，早先“撒胡椒面”式的政策和資金扶持，一下集中了火力。往前回溯一兩年，趙文軍還記得，行業(yè)整體不太景氣，部分芯片創(chuàng)業(yè)公司舉步維艱。一些行業(yè)展會(huì)，參會(huì)人員寥寥，場(chǎng)面頗為蕭條。

　　幾乎與大基金成立時(shí)間相仿，駱敏健看到，有嗅覺靈敏的芯片代理商專門成立了國(guó)內(nèi)產(chǎn)品線部門，為國(guó)產(chǎn)芯片尋找大客戶，甚至有國(guó)外代理商也主動(dòng)聯(lián)系國(guó)內(nèi)廠商，要幫他們拓展海外市場(chǎng)。

　　相比歐美大廠，國(guó)產(chǎn)芯片廠商有獨(dú)特優(yōu)勢(shì)：靈活定制。歐美芯片產(chǎn)品大多根據(jù)國(guó)外公司的需求進(jìn)行定義，中國(guó)產(chǎn)品則可以根據(jù)本土市場(chǎng)的變化，及時(shí)調(diào)整產(chǎn)品設(shè)計(jì)。

　　目前，國(guó)產(chǎn)芯片從中低端芯片開始替代國(guó)外大廠。此前有業(yè)內(nèi)人士透露，作為模擬芯片老大，德州儀器一度被國(guó)內(nèi)廠商拖入中低端產(chǎn)品價(jià)格戰(zhàn)，后者逐漸蠶食掉德州儀器的市場(chǎng)，讓它很難受。就在“十一”期間，德州儀器宣布砍掉幾家大分銷商，雖然主因是它自身的品牌、獲客能力和服務(wù)能力完全可以不需要這些中間環(huán)節(jié)，但據(jù)信部分原因也是為了在銷售停滯不前的形勢(shì)下，提升利潤(rùn)。

　　當(dāng)下形勢(shì)為國(guó)產(chǎn)芯片的“頂上來”做了鋪墊，成為助燃劑。很多整機(jī)企業(yè)選擇跟成都天合世紀(jì)相似的調(diào)整——加大國(guó)內(nèi)芯片廠商在供應(yīng)鏈的比重。趙文軍則告訴AI財(cái)經(jīng)社，臨芯投資的一些企業(yè)，甚至也被國(guó)內(nèi)整機(jī)廠商走訪調(diào)查和認(rèn)證，后者直接參與后續(xù)輪次的投資。 事實(shí)上，華為、小米、OPPO以及一些家電廠商，除了尋找有潛力的國(guó)產(chǎn)供應(yīng)商，都希望通過投資股權(quán)的方式，與他們深度綁定。

　　王劍分析，消費(fèi)類產(chǎn)品的國(guó)產(chǎn)替換會(huì)比較快，該領(lǐng)域利潤(rùn)本來就比較低；同時(shí)國(guó)產(chǎn)芯片慢慢也在向通訊、工業(yè)、汽車電子領(lǐng)域擴(kuò)展。

　　圖/視覺中國(guó)

　　2018年，廣芯電子的 LDO（低壓差線性穩(wěn)壓器）產(chǎn)品殺進(jìn)了三星電視供應(yīng)鏈，高速攝像開關(guān)超越海外競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，實(shí)現(xiàn)大批量出貨。匯頂科技的屏下指紋芯片，直接讓美國(guó)企業(yè)新思國(guó)際放棄了該市場(chǎng)，前者目前的客戶名單中包括華為、OPPO、蘋果等智能手機(jī)大廠。

　　當(dāng)然在高端芯片上，中外差距還是很大，且國(guó)內(nèi)廠商目前大多不愿去挑戰(zhàn)，因?yàn)楦叨诵酒m然利潤(rùn)高，但是量小、開發(fā)難度高。

　　過慣好日子的國(guó)外廠商，也不愿意坐等被替代。在意識(shí)到國(guó)產(chǎn)廠商的發(fā)展壯大不可阻擋后，部分國(guó)外芯片廠商也開始主動(dòng)向中國(guó)遷移。一名與多家歐美芯片中國(guó)辦事處交往密切的業(yè)內(nèi)人士透露，對(duì)方都在制定應(yīng)對(duì)方案：比如通過向中國(guó)芯片廠商進(jìn)行技術(shù)或者IP授權(quán)的方式，參與分享中國(guó)市場(chǎng)國(guó)產(chǎn)化的紅利。

　　錢和氛圍到位，產(chǎn)業(yè)就能起飛？

　　芯片行業(yè)熱度空前，在A股上市的國(guó)產(chǎn)芯片企業(yè)，大都在最近半年股價(jià)翻了一倍以上。9月23日，匯頂科技成為首家市值破千億元的A股半導(dǎo)體公司，令股民驚嘆。剛剛敞開機(jī)會(huì)大門的科創(chuàng)板，也為國(guó)產(chǎn)芯片的向上競(jìng)爭(zhēng)儲(chǔ)備著子彈。

　　投資也在多年平靜的半導(dǎo)體湖面砸出水花。以臨芯資本為例，該產(chǎn)業(yè)投資平臺(tái)創(chuàng)立4年，截至目前投出25個(gè)項(xiàng)目，今年預(yù)計(jì)約有8個(gè)項(xiàng)目IPO，其中博通集成、瀾起、中微半導(dǎo)體已經(jīng)上市。

　　還有從業(yè)者統(tǒng)計(jì)，截止今年8月底，全國(guó)大大小小的集成電路方面的會(huì)議活動(dòng)，至少舉辦了400場(chǎng)。主辦方既有地方政府、行業(yè)協(xié)會(huì)，也有各種機(jī)構(gòu)和媒體。作為資深產(chǎn)業(yè)投資人，臨芯投資副總裁趙文軍的無奈之處在于：會(huì)議太多，根本參加不過來。

　　王劍觀察，如今回國(guó)創(chuàng)業(yè)的都是成建制的架勢(shì)。如果說2000年到2003年那第一波芯片創(chuàng)業(yè)浪潮中，從海外回來創(chuàng)業(yè)的創(chuàng)始人很多還是單打獨(dú)斗，當(dāng)下上來就是創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)的“團(tuán)戰(zhàn)”，比如分工明確的四五個(gè)人，各自擅長(zhǎng)不同領(lǐng)域，這種創(chuàng)業(yè)的成功率其實(shí)更高，且有些團(tuán)隊(duì)上來就專攻高端芯片，比如汽車電子領(lǐng)域。

　　圖/視覺中國(guó)

　　有受訪者透露，還有投資者直接撬動(dòng)某外企在華研發(fā)團(tuán)隊(duì)，支持他們出來創(chuàng)業(yè)。

　　種種跡象似乎都指向一個(gè)命題：好日子近在眼前，賬戶上不再差錢、氛圍也已到位，樂觀者已經(jīng)開始鼓吹“彎道超車”。

　　不過行業(yè)老兵們還是保持著冷靜和理智：芯片這碗飯注定只能一口一口去吃，人才、專利、客戶資源都需要積累，短期內(nèi)趕超并不現(xiàn)實(shí)。

　　“模擬芯片就像老中醫(yī)，要經(jīng)驗(yàn)積累。10多年前我剛回國(guó)的時(shí)候，對(duì)低端模擬芯片如穩(wěn)壓器LDO產(chǎn)品是看不上的；10多年過去了，國(guó)內(nèi)還很少出現(xiàn)能把該產(chǎn)品做得特別好的企業(yè)?！贝髦覀ス烙?jì)，國(guó)內(nèi)低端模擬芯片要趕上歐美廠商，可能還需要5到10年；中高端產(chǎn)品時(shí)間會(huì)更長(zhǎng)。

　　戴忠偉在思考，國(guó)內(nèi)上千家芯片公司，為什么連低端模擬芯片LDO都做不好？他看到，國(guó)產(chǎn)芯片公司過去這些年做的產(chǎn)品還是比較粗糙的，“差不多先生”，但實(shí)際上這個(gè)芯片你必須考100分，甚至100分以上，哪怕是中低端產(chǎn)品，也要把品質(zhì)做得非常好，要經(jīng)得起大批量的考驗(yàn)。戴忠偉認(rèn)為，在品質(zhì)和全面性能要做好的基礎(chǔ)上，做一些微創(chuàng)新，在一些性能上有所突破，更容易得到客戶的信任。

　　從投資人的視角，駱敏健、趙文軍等受訪者都目睹過業(yè)內(nèi)因?yàn)槊つ繕酚^而踩坑。比如在趙文軍接觸過的初創(chuàng)企業(yè)，有的商業(yè)計(jì)劃書規(guī)劃了特別多的產(chǎn)品線，想做的事情太多，但實(shí)際上這家企業(yè)已推出的產(chǎn)品還沒有打磨扎實(shí)。還有一些企業(yè)，趙文軍認(rèn)為從路線規(guī)劃或業(yè)務(wù)建樹等方面并不具備價(jià)值，但依然能夠拿到投資。這些企業(yè)后來又通過低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)，擠壓良性企業(yè)的市場(chǎng)空間。

　　駱敏健則為黎明前的各種“意外死亡”扼腕嘆息。死亡樣本之中，有的太過崇尚工程師文化，卻不懂市場(chǎng)和銷售，有了好產(chǎn)品，根本賣不出去；有的死于對(duì)一個(gè)新產(chǎn)品的周期、難度以及對(duì)資本的需求估計(jì)不足。比如計(jì)算芯片產(chǎn)品周期，不是流完片就大功告成，實(shí)際要交付到客戶手中且等客戶的產(chǎn)品批量問世后，才算實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)?！坝械漠a(chǎn)品還沒推向市場(chǎng)，公司先死掉了?！?/p>

　　他發(fā)現(xiàn)，國(guó)內(nèi)IC設(shè)計(jì)公司只有1000家左右時(shí)，大概有200家營(yíng)收過億元；如今大約有2000多家同類公司了，營(yíng)收過億元的還是那些企業(yè)。原因可能有很多，不過產(chǎn)業(yè)界的希望卻很明確：那些有錢的國(guó)產(chǎn)芯片公司，是否可以潛心投資研發(fā)、打磨產(chǎn)品，在慢慢縮短與歐美產(chǎn)品差距的同時(shí)，擴(kuò)大國(guó)產(chǎn)替代的市場(chǎng)份額？

　　此前國(guó)內(nèi)芯片企業(yè)規(guī)模較小、產(chǎn)品系列單一。為了生存，往往注重短平快的產(chǎn)品，卻很難有技術(shù)積累。如今與資本市場(chǎng)的聯(lián)通渠道更為暢通，王劍判斷，隨著融資渠道的拓展，行業(yè)并購(gòu)整合會(huì)加快，這樣國(guó)產(chǎn)芯片的產(chǎn)品系列的豐富程度就能補(bǔ)上來，競(jìng)爭(zhēng)力也能提高。比如他此前供職的德州儀器，當(dāng)年僅模擬芯片就有1萬多種產(chǎn)品，客戶可以做一站式選擇，認(rèn)可程度自然更高。

　　“別把太多精力花在活動(dòng)會(huì)議上，多花心思關(guān)注自己的企業(yè)怎么去壯大?！?趙文軍對(duì)被投企業(yè)的建議則特別樸實(shí)：踏實(shí)做事。