今天要談的是四川省。四川省簡(jiǎn)稱“川”或“蜀”。四川第一支柱產(chǎn)業(yè)是電子信息產(chǎn)業(yè)，目前四川正把集成電路作為高質(zhì)量發(fā)展“進(jìn)階”路徑，目標(biāo)是到 2020 年，全省集成電路產(chǎn)業(yè)形成“設(shè)計(jì)業(yè)引領(lǐng)、制造業(yè)提升、封測(cè)業(yè)支撐、材料裝備等配套產(chǎn)業(yè)基本健全”的發(fā)展格局。

四川也曾有屬于自己的“造芯夢(mèng)”，其芯夢(mèng)起于 2005 年，但隨著成芯半導(dǎo)體在 2010 年出售，四川的“造芯夢(mèng)”第一次破碎。在《推進(jìn)綱要》發(fā)布后，四川再次提出要重新發(fā)展晶圓制造業(yè)，于是引入了格芯半導(dǎo)體，然而格芯項(xiàng)目的停擺，使得四川“造芯夢(mèng)”第二次破碎。隨著紫光西進(jìn)成都和諾思落戶綿陽(yáng)，四川的“造芯夢(mèng)”又一次雄起。

下面讓我們走近四川，去探究一下其造芯歷程。

一、成都“芯”夢(mèng)圓

成都是中國(guó)西南開(kāi)發(fā)最早的地區(qū)，是全國(guó)首批 24 座歷史文化名城之一。從有確切記載算起，成都已有 2300 多年的歷史。早在公元前四世紀(jì)，蜀國(guó)遷都城至此，取周王遷岐“一年成聚，二年成邑，三年成都”，因名成都，相沿至今。成都一直是各朝代的州、郡治所；漢朝時(shí)為全國(guó)五大都會(huì)之一；唐朝時(shí)為中國(guó)最發(fā)達(dá)的工商業(yè)城市之一；北宋是汴京以外的第二大城市，發(fā)明了世界上第一種紙幣“交子”。在相當(dāng)長(zhǎng)的一段時(shí)間里，成都的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)一直是以農(nóng)業(yè)和第三產(chǎn)業(yè)為主。

今天，電子信息產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為成都市第一大支柱產(chǎn)業(yè)。成都市把電子信息產(chǎn)業(yè)放在“突出發(fā)展”的第一個(gè)層位發(fā)展，以構(gòu)建新一代電子信息產(chǎn)業(yè)體系為核心，重點(diǎn)發(fā)展集成電路和電子器件、智能終端、網(wǎng)絡(luò)通信、互聯(lián)網(wǎng)、信息安全、數(shù)字新媒體、物聯(lián)網(wǎng)、軟件服務(wù)、行業(yè)電子、智能家居和軍工電子 11 個(gè)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)集群。

在經(jīng)歷幾十年的建設(shè)和發(fā)展后，成都已經(jīng)在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈擁有一批具有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力的優(yōu)勢(shì)企業(yè)。但是晶圓代工業(yè)的缺失一直是成都心中的痛。

1、成芯夢(mèng)碎

我國(guó)政府規(guī)劃在“十一五”期間建成 10 條 8 英寸 0．13－0．11 微米、5 條 12 英寸 90 納米晶圓生產(chǎn)線。于是中國(guó)掀起了一股晶圓制造廠建設(shè)高潮，2005 年和 2006 年成了晶圓制造廠的爆發(fā)年，包括中寧、納米、德芯、泰隆、綠山、柏瑪乖等，筆者對(duì)當(dāng)時(shí)的項(xiàng)目都有所了解。到 2007 年，這些項(xiàng)目已經(jīng)全部擱淺，有的徹底停工，有的投資方撤出，成為地方政府的燙手山芋，甩也甩不出去。

四川當(dāng)然也不例外，在 2005 年 9 月，由成都工業(yè)投資經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司和成都高新區(qū)投資有限公司共同投資 2．7 億美元（約 18．3 億元）創(chuàng)立成芯半導(dǎo)體（Cension），進(jìn)入 8 英寸模擬晶圓代工領(lǐng)域，計(jì)劃月產(chǎn)能 2 萬(wàn)片，2007 年 3 月開(kāi)始投產(chǎn)。

作為當(dāng)時(shí)我國(guó)中西部第一條 8 英寸晶圓代工線，首創(chuàng)了晶圓代工“代管模式”，委托中芯國(guó)際代管。根據(jù)當(dāng)年雙方協(xié)議，中芯國(guó)際除了向成芯半導(dǎo)體輸送技術(shù)、人才、設(shè)備外，還承諾在產(chǎn)線建成后的若干年內(nèi)優(yōu)先對(duì)成芯半導(dǎo)體的股權(quán)進(jìn)行回購(gòu)。

“代管模式”看起來(lái)，這好像是個(gè)多贏的模式。企業(yè)不需要投入資金就可以迅速擴(kuò)充產(chǎn)能，還把一些要淘汰的設(shè)備進(jìn)行了轉(zhuǎn)手；對(duì)政府來(lái)說(shuō)，大型企業(yè)落戶，即填滿了當(dāng)?shù)貓@區(qū)的空地，又可以當(dāng)?shù)赝苿?dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，還可以產(chǎn)生增加就業(yè)率等等許多邊際的社會(huì)效益。所以，這一創(chuàng)新的發(fā)展模式在當(dāng)時(shí)非常讓專家學(xué)者看好。

晶圓代工屬于高投入、高風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)，成都市乃至四川省政府對(duì)此都估計(jì)不足，都認(rèn)為晶圓制造廠是“印鈔機(jī)”。由于成芯半導(dǎo)體自中芯國(guó)際接手運(yùn)營(yíng)三年來(lái)，產(chǎn)能沒(méi)有填滿，一直處于虧損狀態(tài)，成都方面迫于資金壓力希望中芯國(guó)際能兌現(xiàn)承諾實(shí)施回購(gòu)。

一方面當(dāng)時(shí)中芯國(guó)際正處于調(diào)整期，時(shí)任 CEO 王寧國(guó)與張汝京在經(jīng)營(yíng)策略上的不同，前者是“做強(qiáng)做大”，后者是“做大做強(qiáng)”，雖然都是四個(gè)字，但是內(nèi)涵卻是不一樣，“做強(qiáng)做大”的策略導(dǎo)致王寧國(guó)對(duì)武漢和成都的兩個(gè)受托運(yùn)營(yíng)的廠有了偏差，8 英寸廠可以放棄，12 英寸廠不能放。中芯國(guó)際遲遲無(wú)法給出明確說(shuō)法。

二方面當(dāng)時(shí)成芯半導(dǎo)體的定位是模擬芯片代工，與中芯國(guó)際天津廠的業(yè)務(wù)存在競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系，成都方面認(rèn)為中芯國(guó)際為了確保其天津廠的產(chǎn)能，沒(méi)有全力運(yùn)營(yíng)成芯 8 英寸廠，導(dǎo)致成芯自成立以來(lái)一直虧損，這讓成都方面的人員感到失望，從而使得雙方的關(guān)系中的裂痕越來(lái)越大。再加上中芯國(guó)際有意接手武漢 12 英寸廠，放棄成芯 8 英寸廠，更讓成都方面憤怒。加上成都方面的人員沒(méi)有半導(dǎo)體運(yùn)營(yíng)的經(jīng)驗(yàn)，玩不轉(zhuǎn)這只“吞金獸”，所以只有走出售這條路。

不過(guò)成芯半導(dǎo)體的掛牌出售也招來(lái)不少非議。當(dāng)年項(xiàng)目掛牌公告的條件包括：具有獨(dú)立法人資格的國(guó)內(nèi)外企業(yè)；在模擬半導(dǎo)體行業(yè)至少有五年的生產(chǎn)、銷售經(jīng)驗(yàn)，且擁有自身品牌和終端客戶；近 3 年每年?duì)I業(yè)額超過(guò) 100 億美元或等值人民幣（須提供經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表）；國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的其他條件。這些個(gè)人為設(shè)置的門(mén)檻，讓國(guó)內(nèi)的企業(yè)望而卻步，只好便宜了德州儀器（TI）。

成芯半導(dǎo)體的出售，讓成都在晶圓代工領(lǐng)域失去了先手，也間接讓后來(lái)的武漢新芯保衛(wèi)戰(zhàn)具有更大的戰(zhàn)略意義。武漢新芯的 10 載堅(jiān)守，在 2016 年為武漢贏得了國(guó)家存儲(chǔ)戰(zhàn)略基地的地位。如果成芯半導(dǎo)體當(dāng)年能夠堅(jiān)守下來(lái)，是否會(huì)為成都贏得了國(guó)家功率半導(dǎo)體和模擬芯片戰(zhàn)略基地的地位，實(shí)在無(wú)法預(yù)測(cè)。

2、格芯格命

成芯半導(dǎo)體的出售，讓成都乃至四川的第一次造芯之夢(mèng)破滅。但成都乃至四川的造芯夢(mèng)一直沒(méi)有放下。

2017 年，成都再次啟動(dòng)造芯夢(mèng)。這次是引入格芯半導(dǎo)體（Globalfoundries），宣布投資 90 億美元建設(shè)一條 12 英寸晶圓代工線，項(xiàng)目分兩期建設(shè)，一期將從新加坡廠引入 0．18／0．13um 工藝，月產(chǎn) 20000 片，預(yù)估 2018 年投產(chǎn)；二期為 22nm SOI 工藝，月產(chǎn) 65000 片，2018 年開(kāi)始從德國(guó)進(jìn)行技術(shù)轉(zhuǎn)移，計(jì)劃 2019 年投產(chǎn)。

當(dāng)年成都相關(guān)人士表示，格芯半導(dǎo)體成都項(xiàng)目的開(kāi)工契合《國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進(jìn)綱要》，填補(bǔ)了中國(guó)西南地區(qū) 12 英寸先進(jìn)工藝晶圓生產(chǎn)項(xiàng)目的空白，將進(jìn)一步壯大成都電子信息產(chǎn)業(yè)規(guī)模，有效提升成都集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展生態(tài)，助推成都市打造全球知名集成電路產(chǎn)業(yè)基地，推動(dòng)成都國(guó)家中心城市建設(shè)。

誰(shuí)知好景不長(zhǎng)，2018 年 10 月 26 日，格芯半導(dǎo)體與成都合作伙伴簽署了投資合作協(xié)議修正案?；谑袌?chǎng)條件變化、格芯半導(dǎo)體于近期宣布的重新專注于差異化解決方案，以及與潛在客戶的商議，將取消對(duì)成熟工藝技術(shù)（180nm／130nm）的原項(xiàng)目一期投資。同時(shí)，將修訂項(xiàng)目時(shí)間表，以更好地調(diào)整產(chǎn)能，滿足基于中國(guó)的對(duì)差異化產(chǎn)品的需求包括格芯業(yè)界領(lǐng)先的 22FDX 技術(shù)。

2019 年，格芯半導(dǎo)體成都項(xiàng)目已經(jīng)事實(shí)停擺。

事實(shí)上，四川成都并非是當(dāng)年格芯半導(dǎo)體的首選，格芯半導(dǎo)體之前試圖在中國(guó)數(shù)個(gè)城市（包括南京、重慶）合資設(shè)廠但均沒(méi)有談成，最后輾轉(zhuǎn)來(lái)到成都。

芯思想研究院認(rèn)為，格芯半導(dǎo)體到中國(guó)設(shè)立晶圓加工廠實(shí)屬迫不得已。一方面雖然集合了 AMD、新加坡特許半導(dǎo)體和 IBM 的基因，集合但沒(méi)有融合，而且格芯半導(dǎo)體成立以年來(lái)的經(jīng)營(yíng)狀況確實(shí)令人堪憂，公司持續(xù)虧損，讓股東方叫苦不迭；二方面中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，在國(guó)際市場(chǎng)中擔(dān)當(dāng)起更大的作用，加上《推進(jìn)綱要》的發(fā)布為集成電路產(chǎn)業(yè)創(chuàng)造積極的大環(huán)境。擔(dān)心未來(lái)被排除在中國(guó)市場(chǎng)之外，全球各大代工廠都積極前往中國(guó)投資建廠，希望瓜分這個(gè)大餅，格芯半導(dǎo)體當(dāng)然無(wú)法免俗。

3、紫光西進(jìn)

在搶得格芯半導(dǎo)體后，四川和成都還不滿足，期望有更大的制造項(xiàng)目落戶。于是成都獲得了紫光的青睞。

2017 年 4 月 23 日，雙方簽署紫光 IC 國(guó)際城項(xiàng)目合作協(xié)議。據(jù)悉項(xiàng)目總投資不低于 2000 億元，打造世界一流的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)基地。

2018 年 1 月，趙偉國(guó)在紫光 IC 國(guó)際城項(xiàng)目啟動(dòng)致辭中表示，紫光 IC 國(guó)際城項(xiàng)目是紫光集團(tuán)在芯片制造領(lǐng)域的三大布局之一（武漢、南京、成都），也是中國(guó)集成電路崛起的關(guān)鍵戰(zhàn)役之一，項(xiàng)目全部建成后，將實(shí)現(xiàn)月產(chǎn) 30 萬(wàn)片 12 英寸三維閃存晶圓。

2018 年 10 月 12 日，紫光成都 12 英寸 3D NAND 存儲(chǔ)器制造基地項(xiàng)目開(kāi)工。項(xiàng)目總投資 1600 億元（約 240 億美元），預(yù)計(jì)在 2022 年實(shí)現(xiàn)一期 10 萬(wàn)片 ／ 月的達(dá)產(chǎn)目標(biāo)。

2019 年 9 月 27 日，“成都紫光集成電路產(chǎn)業(yè)基金”設(shè)立，基金總規(guī)模 580．02 億元，一期規(guī)模 280．02 億元，采用“雙 GP”模式實(shí)施管理，將主要投資紫光成都存儲(chǔ)器制造基地項(xiàng)目，用于支持芯片工廠一期的建設(shè)及運(yùn)營(yíng)，為紫光成都存儲(chǔ)器制造基地項(xiàng)目發(fā)展按下“快進(jìn)鍵”。

據(jù)悉，紫光為了全力建設(shè)成都工廠，已經(jīng)將南京工廠的建設(shè)延后。目前紫光成都工廠將于年底封頂，成都“芯”夢(mèng)圓。

二、綿陽(yáng)“芯”貴

綿陽(yáng)是黨中央、國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)建設(shè)的中國(guó)唯一的科技城，是重要的國(guó)防科研和電子工業(yè)生產(chǎn)基地。得益于國(guó)家“三線建設(shè)”，綿陽(yáng)電子信息產(chǎn)業(yè)起步較早。在當(dāng)年布局綿陽(yáng)的近 40 個(gè)項(xiàng)目中，電子工業(yè)達(dá)到 8 家，長(zhǎng)虹、九洲等電子信息百?gòu)?qiáng)企業(yè)就是從中走出的佼佼者。2017 年綿陽(yáng)電子信息產(chǎn)業(yè)首次突破千億元，實(shí)現(xiàn)總產(chǎn)值 1067 億元，力爭(zhēng) 2025 年電子信息產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值突破 3000 億元。

在產(chǎn)業(yè)體系上，綿陽(yáng)電子信息產(chǎn)業(yè)的“強(qiáng)項(xiàng)”在數(shù)字家庭產(chǎn)業(yè)、通信設(shè)備產(chǎn)業(yè)等方面，以長(zhǎng)虹為代表的數(shù)字家庭產(chǎn)業(yè)總規(guī)模占全市電子信息產(chǎn)業(yè)的“半壁江山”但是電子信息產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)集成電路非常薄弱，只有包括虹微、艾博、雷迪創(chuàng)微等少數(shù)幾家集成電路設(shè)計(jì)公司。

于是從 2015 年起，綿陽(yáng)加大招商引資的力度，其中明確加大對(duì)集成電路等領(lǐng)域項(xiàng)目的招商強(qiáng)度。

2018 年 7 月 9 日，諾思（天津）微系統(tǒng)有限公司與綿陽(yáng)市政府簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，總投資 128 億元人民幣，在綿陽(yáng)興建一條年產(chǎn) 110 億顆 FBAR（薄膜腔聲波諧振器，F(xiàn)ilm Bulk Acoustic Resonator）的 8 英寸 FBAR 芯片生產(chǎn)線。項(xiàng)目于 2019 年 1 月 30 日開(kāi)工。

諾思致力于 FBAR 研究、生產(chǎn)，F(xiàn)BAR 是近些年發(fā)展起來(lái)的新一代無(wú)線射頻濾波器、雙工器和多工器解決方案，第一款用于手機(jī)的 FBAR 于 1993 年左右在惠普（Avago，現(xiàn)在的 Broadcom）誕生，2001 年 Avago 推出了第一款獨(dú)立 FBAR 雙工器，采用硅襯底和微機(jī)電系統(tǒng)（MEMS）制造技術(shù)的 FBAR 射頻濾波器以卓越的性能和微小的器件尺寸在無(wú)線通訊中的應(yīng)用受到廣泛青睞。

諾思于 2014 年在天津建成中國(guó)首條 6 英寸 FBAR 生產(chǎn)線，號(hào)稱是亞洲首座具有完全知識(shí)產(chǎn)權(quán)的 FBAR 晶圓廠；2017 年在江西南昌投資 20 億元，建設(shè) 6 英寸 FBAR 生產(chǎn)線，號(hào)稱于 2018 年第 4 季度交付性能優(yōu)異的 FBAR 射頻濾波芯片。

從諾思官網(wǎng)信息可知，2018 年天津工廠交付能力達(dá)到 3 億顆；南昌工廠已經(jīng)完成調(diào)試，2019 年產(chǎn)能達(dá) 12 億顆；一旦綿陽(yáng)工投產(chǎn)，其年交付能力將達(dá) 110 億顆。諾思合計(jì)總產(chǎn)能將達(dá) 125 億顆。

目前旗艦手機(jī)配置了超過(guò) 60 個(gè)濾波器，未來(lái)有可能超過(guò) 100 個(gè)，這也許會(huì)給諾思帶來(lái)無(wú)限機(jī)會(huì)。

希望綿陽(yáng)成為我國(guó)“芯”貴。

三、結(jié)語(yǔ)

不管是紫光還是諾思，都是 IDM 企業(yè)。IDM 的一條龍能力，向來(lái)是檢驗(yàn)一個(gè)國(guó)家半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)水準(zhǔn)的標(biāo)桿。我們也希望紫光和諾思兩家企業(yè)助力四川“芯”雄起。