為什么華為在2019年會(huì)有如此戲劇性的情節(jié)?這要從他們成為了中國(guó)首屈一指的科技公司說(shuō)起。華為在2019年發(fā)展順利嗎?與其說(shuō)順利，更應(yīng)該說(shuō)是飆升。說(shuō)華為遇上難題嗎?與其說(shuō)是難題，不如說(shuō)是悲劇。華為的2019，注定與“中庸”、“不過(guò)不失”無(wú)緣。

沖鋒陷陣，也首當(dāng)其沖

年資比較深的手機(jī)從業(yè)者，都知道高通等海外公司，多年來(lái)通過(guò)通信專利技術(shù)，壟斷了2G至4G年代的移動(dòng)通信標(biāo)準(zhǔn)，不但借著專利賺取大筆專利費(fèi)、基帶芯片費(fèi)用，也借著通信專利，順道把手機(jī)系統(tǒng)芯片大批大批賣(mài)給手機(jī)品牌，更被譏為“賣(mài)基帶，送芯片”。然后借著基帶和系統(tǒng)芯片兩種對(duì)手機(jī)極度重要的元素，增加在手機(jī)市場(chǎng)上的話語(yǔ)權(quán)。

所以，盡管中國(guó)手機(jī)品牌已在全球手機(jī)產(chǎn)業(yè)占有極重要的地位，但他們的命門(mén)仍然握在別人手里。

2018年全球公司在5G標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)上貢獻(xiàn)。圖片來(lái)源：Statista。

但隨著全球開(kāi)始搭建5G網(wǎng)絡(luò)，華為通過(guò)手上通信技術(shù)的標(biāo)準(zhǔn)專利，漸漸加大了自己在移動(dòng)通信市場(chǎng)的話語(yǔ)權(quán)。再加上近年參與網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商的基建，華為已經(jīng)成為全球移動(dòng)基建設(shè)置市場(chǎng)中的重要的領(lǐng)導(dǎo)者之一(上圖)，并在全球移動(dòng)通信上建立了不容忽視的勢(shì)力。

究竟有多不容被忽視?特朗普在本年5月說(shuō)：

從安全角度，從軍事角度來(lái)看他們所做的事，這家公司非常危險(xiǎn)。

結(jié)果，美國(guó)商務(wù)部宣布將華為及其70家子公司，列入出口管制實(shí)體名單之列，禁止美國(guó)公司在未經(jīng)批準(zhǔn)情況下向華為銷售產(chǎn)品和技術(shù)。此外，也要求海外的運(yùn)營(yíng)商和分銷量，也開(kāi)始停售華為手機(jī)。不少分析都擔(dān)心，華為會(huì)不會(huì)像中興一樣，被美國(guó)的禁令重創(chuàng)?

愛(ài)國(guó)不是請(qǐng)客吃飯

禁令對(duì)華為的影響無(wú)疑是非常大的。華為的消費(fèi)者業(yè)務(wù)CEO余承東，在接受 The Information 采訪時(shí)，承認(rèn)美國(guó)政府不允許華為使用微軟的Windows、谷歌的Android以及英特爾的芯片等制裁，讓華為“真的很艱難”。

可是，美國(guó)的制裁對(duì)美國(guó)本土企業(yè)，同樣也帶來(lái)巨大的影響。

2019年第一季度智能手機(jī)的全球出貨量。圖片來(lái)源：IDC。

單以手機(jī)市場(chǎng)為例，在制裁生效前的2019年第一季度，華為手機(jī)占了全球市場(chǎng)的約20%，而且，是在他們市場(chǎng)份額增加了約50%、而蘋(píng)果和三星的全球市場(chǎng)，則分別下跌了約8%和30%。此外，據(jù)報(bào)道指華為在2018年用于購(gòu)買(mǎi)元件的700億美元中，其中110億流就向了包括高通、英特爾和美光科技(Micron Technology)等在內(nèi)的美國(guó)公司。

而且，現(xiàn)在只有華為一家而已。如果把所有國(guó)產(chǎn)手機(jī)廠商都加進(jìn)去的話，對(duì)美國(guó)企業(yè)的影響更大。要知道高通在大中華區(qū)的收入，就占了他們?cè)?019年全年的的47.8%。

根據(jù)MIT科技評(píng)論的消息，美國(guó)商務(wù)部在11月已經(jīng)收到了 260 個(gè)豁免申請(qǐng)，數(shù)量超出預(yù)期，美國(guó)商務(wù)部也三度推延華為的禁令，曾經(jīng)短暫斷供的公司也陸續(xù)復(fù)供。英國(guó)芯片公司Arm更在中國(guó)開(kāi)設(shè)“Arm中國(guó)”，而全球最大的開(kāi)源平臺(tái)GitHub，也可能因?yàn)楸苊饨屏钣绊懀紤]在中國(guó)成立子公司。即使是目前仍處于斷供的Google，根據(jù)英國(guó)金融時(shí)報(bào)的消息，先前也一直在游說(shuō)美國(guó)政府延遲禁令。

盡管特朗普表示：“明智的領(lǐng)導(dǎo)人總是把本國(guó)人民和國(guó)家的利益放在首位。未來(lái)不屬于全球主義者，未來(lái)屬于愛(ài)國(guó)者。”

但愛(ài)國(guó)可不是請(qǐng)客吃飯，在商業(yè)利益面前，全球主義者好像還是比較多。

直路狂奔的華為

當(dāng)海外的科技公司，為了特朗普的愛(ài)國(guó)禁令而苦惱，國(guó)內(nèi)的情況也是亂成一團(tuán)。因?yàn)橹S刺地在2019年第三季度，即實(shí)體名單實(shí)施后的的整季(6-9月)，華為的銷量不降反增，而且是用一個(gè)很驚人的速度，全速狂奔。

2019年第三季度智能手機(jī)在中國(guó)地區(qū)的出貨量圖片來(lái)源：IDC。

雖然華為的出貨量和中國(guó)區(qū)的市場(chǎng)份額急增，但根據(jù)IDC的智能手機(jī)出貨數(shù)據(jù)，美國(guó)品牌的蘋(píng)果在中國(guó)區(qū)的出貨量和份額，卻是不降反升，如果根據(jù)另一調(diào)查機(jī)構(gòu)Canalys的數(shù)據(jù)，蘋(píng)果的出貨量分別下跌了28%和1.8%，銷量還是有明顯的影響。但無(wú)論在蘋(píng)果的數(shù)據(jù)是升是跌，在兩組統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)里都可以看到，被華為按在地上摩擦的，同樣也有屬于國(guó)產(chǎn)品牌的OPPO、vivo和......號(hào)稱“新國(guó)貨”的小米。

無(wú)疑，華為在年初發(fā)表的華為P30 Pro，以及最近發(fā)表的華為Mate 30 Pro，從各方面看來(lái)都十分出色，但實(shí)話實(shí)說(shuō)，華為的對(duì)手是否如此經(jīng)不起打?

不少外國(guó)媒體指出，華為的銷量急增，與中國(guó)人的愛(ài)國(guó)主義有關(guān)。然而，到目前為止我們也無(wú)法證明或否定，華為有否暗中推動(dòng)過(guò)這股情緒來(lái)協(xié)助銷售。不過(guò)在官方口徑上，華為一直拒絕把自己和“愛(ài)國(guó)主義“串連起來(lái)，任正非更曾承認(rèn)自己的家人也在用iPhone。

煮豆燃豆箕

所以華為的銷量，與自己國(guó)產(chǎn)背景的究竟有多大關(guān)系?無(wú)法判斷。但有一點(diǎn)肯得的是，盡管小米等手機(jī)公司，每天都在喊著“新國(guó)貨”以作招徠，但一直以來(lái)，消費(fèi)者支持的國(guó)產(chǎn)手機(jī)，仍然是華為。

第一財(cái)經(jīng)在2019年底進(jìn)行的手機(jī)類別“新國(guó)貨榜樣”消費(fèi)者品牌喜愛(ài)度調(diào)研，圖片來(lái)源：第一財(cái)經(jīng)。

這其實(shí)也是意料之內(nèi)。畢竟這一年來(lái)，華為都因?yàn)閷?shí)體名單的關(guān)系，讓他們過(guò)了一段“真的很艱難”的日子，但也同時(shí)長(zhǎng)期占據(jù)2019年大部分新聞的頭條。因此，先不管華為是否有意帶動(dòng)這股情緒，消費(fèi)者對(duì)華為“國(guó)貨之光”的認(rèn)知，依舊會(huì)急速上升。

當(dāng)華為在國(guó)外市場(chǎng)遇上難關(guān)，他們自然要想辨法通過(guò)創(chuàng)收來(lái)彌補(bǔ)，當(dāng)他們?cè)賻暇薮蟮摹皣?guó)貨之光”光環(huán)，然后要銷售焦點(diǎn)帶回國(guó)內(nèi)，結(jié)果會(huì)怎樣?根據(jù)36氪的報(bào)告指，在本年4月華為早就已經(jīng)準(zhǔn)備“渡江戰(zhàn)役”，就是今年要把華為的市場(chǎng)份額做到50%。

誠(chéng)然，2019年中國(guó)的經(jīng)濟(jì)也不太理想，國(guó)內(nèi)消費(fèi)者的購(gòu)買(mǎi)力也沒(méi)有增長(zhǎng)，無(wú)論是IDC的數(shù)據(jù)也好、或是Canalys的數(shù)據(jù)也好，國(guó)內(nèi)智能手機(jī)市場(chǎng)的出貨量，在2019年第三季度也跌了3%左右。要知道本來(lái)偏愛(ài)國(guó)產(chǎn)品牌的用戶，也就只會(huì)買(mǎi)國(guó)產(chǎn)手機(jī)，華為在這時(shí)候強(qiáng)行“渡江”，難免順手把其它品牌的“國(guó)貨“一起干掉。

國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的盤(pán)子就這么大，難免會(huì)煮豆燃豆萁。即使你只買(mǎi)國(guó)貨，也不代表國(guó)貨就能得益。

華為不是中興，但也要外國(guó)的技術(shù)

為什么華為比起小米、OPPO或vivo更“國(guó)產(chǎn)”，更受?chē)?guó)民支持?也就是因?yàn)槿A為比起其他國(guó)產(chǎn)的品牌，有更多的自主手機(jī)技術(shù)。小米等手機(jī)廠商雖然是中國(guó)公司，但仍然很仰賴外國(guó)技術(shù)的支持，需要高通(Qualcomm)的基帶和系統(tǒng)芯片，同樣也要用Google的Android系統(tǒng)。但華為呢?他們有著能和高通爭(zhēng)奪通信標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)的技術(shù)，也有自家的基帶、也有內(nèi)置基帶的強(qiáng)勁系統(tǒng)芯片麒麟(Kirin)。

但盡管華為已經(jīng)擁有比其他國(guó)產(chǎn)手機(jī)公司更強(qiáng)的自研能力，但他們除了要解決產(chǎn)品銷量問(wèn)題，一樣也要克服芯片和系統(tǒng)斷供的難關(guān)。

華為核心供應(yīng)商在全球的分布。圖片來(lái)源：第一財(cái)經(jīng)。

華為不是中興，但華為一樣需要外國(guó)的技術(shù)。

從去年中興被美國(guó)制裁，差點(diǎn)因?yàn)閿喙┒飘a(chǎn)，已經(jīng)有很多人說(shuō)中國(guó)需要有自己的芯片，走向科技自立之路。根據(jù)第一財(cái)經(jīng)指出，華為早在中興事件后，已經(jīng)默默準(zhǔn)備“消A計(jì)劃”?！跋鸄計(jì)劃”里需要使用國(guó)產(chǎn)芯片，當(dāng)時(shí)華為海思總裁何庭波興奮地向全體員工發(fā)出信，強(qiáng)調(diào)要同步“科技自立”的方案。

但華為的管理層卻沒(méi)辦法興奮起來(lái)，任正非接受傳媒采訪時(shí)表示：

我們做芯片的目的，不是要替代別人形成一個(gè)封閉的自我系統(tǒng)，而是要提高自己對(duì)未來(lái)技術(shù)的理解能力。因此，我們并沒(méi)有準(zhǔn)備完全替代美國(guó)公司的芯片，而是和美國(guó)公司長(zhǎng)期保持友好。所以，不是說(shuō)什么時(shí)候拿出來(lái)替代，而是一直在使用自己研發(fā)的芯片.....

(我們)還是要向美國(guó)公司下訂單，如果美國(guó)公司不能給我們供應(yīng)時(shí)，自己供應(yīng)自己的百分比就會(huì)提升，自己要想辦法解決自己的問(wèn)題。

同樣地，同樣地，當(dāng)Google準(zhǔn)備斷供Android給華為之前，華為也準(zhǔn)備好了自主的作業(yè)系統(tǒng)：鴻蒙OS。但早前華為推出鴻蒙OS后，遲遲沒(méi)有在手機(jī)上使用鴻蒙來(lái)取代Android，華為消費(fèi)者業(yè)務(wù)軟件部總裁王成錄在12月也公開(kāi)表示，華為手機(jī)的優(yōu)先選擇仍然是Android，實(shí)在用不了才改用鴻蒙。

備胎，最終仍然只是個(gè)備胎。

科技還是屬于全球主義

“國(guó)貨之光”的華為，并沒(méi)有很興奮地同步“科技自立”的方案。為什么可以完全“消A”，可以“科技自立”，但華為偏偏不愿意這樣做?任正非這樣說(shuō)：

自主創(chuàng)新作為一種精神是值得鼓勵(lì)的，站在人類文明的基礎(chǔ)上創(chuàng)新才是正確的。但是我們要看到，科技創(chuàng)新是需要站在前人的肩膀上前進(jìn)的，比如我們的海思并非從源頭開(kāi)始自主創(chuàng)新，也給別人繳納了大量知識(shí)產(chǎn)權(quán)費(fèi)用，有些是簽訂了交叉許可協(xié)議，有些協(xié)議是永久授權(quán)的，你中有我，我中有你，在別人的基礎(chǔ)上形成了我們自己的創(chuàng)新。

中國(guó)的科技發(fā)展，無(wú)疑比美國(guó)要遲，中國(guó)難免要做追趕者，但中國(guó)并不需要任何事情都要自主研發(fā)這種重復(fù)再做輪子，你今天造芯片、明天可能你要造鏡頭、后天也許要寫(xiě)作業(yè)系統(tǒng)，沒(méi)完沒(méi)了。

要知道光是2017年，整個(gè)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的總產(chǎn)值就高達(dá)4300億美元，隨之催生的電子產(chǎn)業(yè)更是高達(dá)1.5萬(wàn)億美元。這還不算半導(dǎo)體行業(yè)居高不下的材料費(fèi)用和研發(fā)投入。虎嗅作者李賡因而就指出：半導(dǎo)體真的是一個(gè)不得不“全球化”的行業(yè)，在如此高速迭代而競(jìng)爭(zhēng)激烈的前沿科技行業(yè)，一味追求自主創(chuàng)新，那或許才是最糟糕的結(jié)果。

2018年全球15大半導(dǎo)體公司及其銷量。圖片來(lái)源：摩爾精英。

古典經(jīng)濟(jì)學(xué)上有所謂的比較優(yōu)勢(shì)定律，當(dāng)一方進(jìn)行一項(xiàng)生產(chǎn)時(shí)，所付出的機(jī)會(huì)成本比另一方低，就會(huì)擁有這項(xiàng)生產(chǎn)的比較優(yōu)勢(shì)，然后就能通過(guò)國(guó)際貿(mào)易，換取自己不具有相對(duì)優(yōu)勢(shì)的產(chǎn)品，雙方都獲得利益。2011年，奧巴馬不斷向當(dāng)時(shí)蘋(píng)果的CEO喬布斯(Steve Jobs)施壓，要求蘋(píng)果回來(lái)美國(guó)設(shè)廠，喬布斯就表示蘋(píng)果在中國(guó)招了 3 萬(wàn)個(gè)工程師，去支援廠內(nèi) 70 萬(wàn)個(gè)工人。如果在美國(guó)能找到這種數(shù)量級(jí)別的工程師，那蘋(píng)果也能在美國(guó)設(shè)工廠。

勉強(qiáng)蘋(píng)果回去美國(guó)設(shè)廠，對(duì)蘋(píng)果來(lái)說(shuō)不是最優(yōu)的選擇。同樣地，盡管華為擁有自主研發(fā)的能力，但自主研發(fā)的芯片和系統(tǒng)，在技術(shù)不一定會(huì)比別人要好，在成本也不一定比別人便宜。對(duì)于華為來(lái)說(shuō)，堅(jiān)持科技自立應(yīng)該只是一個(gè)選項(xiàng)，但它不是一個(gè)最優(yōu)的選擇，更不應(yīng)該是一個(gè)唯一的選項(xiàng)。

抱最好的希望，做最壞的準(zhǔn)備

最后希望大家思考一下：小米、OPPO和vivo這些國(guó)產(chǎn)手機(jī)品牌，為甚么寧愿采購(gòu)?fù)鈬?guó)的芯片，也不找華為要芯片授權(quán)?而華為為什么又不本著“科技自立”的原則，向這些國(guó)產(chǎn)品牌推銷自家的芯片?

小米、OPPO和vivo，與華為始終是競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。他們不想讓自己的產(chǎn)品，需要仰競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的鼻息而存活，他們也需要通過(guò)采購(gòu)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的差異化。對(duì)于華為來(lái)說(shuō)，也不可能把自主研發(fā)出來(lái)的技術(shù)用來(lái)資敵。可是，假設(shè)他們不幸被列入實(shí)體清單，一方有難，八方來(lái)援，他們之間也許會(huì)聯(lián)手合作--但這絕對(duì)不是國(guó)產(chǎn)廠商的最優(yōu)選擇。