隨著我國新冠疫情逐漸得到控制，各行各業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)進程不斷加快。多家智能手機企業(yè)相繼推出新款機型，折疊手機更是其中的重頭戲。三星Galaxy Z Flip折疊手機推出隨即售罄；華為的升級版折疊手機Mate Xs一機難求，甚至被“黃牛黨”戲稱為“理財產(chǎn)品”。OLED作為折疊手機最重要的元器件，也得到前所未有的關(guān)注和重視。
我國企業(yè)近年來在OLED領(lǐng)域不斷發(fā)力，發(fā)展勢頭穩(wěn)步向好。已成為繼韓國之后，第二個擁有柔性AMOLED面板大規(guī)模生產(chǎn)能力的國家。新冠疫情雖然對我國OLED產(chǎn)業(yè)的正常發(fā)展并未產(chǎn)生較大沖擊，但是物流不暢、人員緊缺等問題也對企業(yè)帶來困擾，尤其是原材料缺失、產(chǎn)業(yè)鏈體系失衡對企業(yè)正常生產(chǎn)和建設(shè)帶來的困難更是不容忽視?？傮w來看，2020年，為彌補疫情帶來的損失，各大手機企業(yè)將會加快產(chǎn)品升級換代，從而推動我國OLED產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展；因產(chǎn)業(yè)鏈缺失而帶來的影響將會促進上下游企業(yè)深化協(xié)同合作，我國材料和裝備有望迎來發(fā)展機遇期。
下游產(chǎn)品升級推動我國OLED產(chǎn)業(yè)進入發(fā)展快車道
OLED面板具有可折疊、可彎曲的特性，可以徹底改變當(dāng)前智能手機、甚至平板和筆記本電腦的既有形態(tài)。我國整機終端企業(yè)為保持競爭實力，積極和AMOLED面板企業(yè)合作開發(fā)各種折疊、彎曲形態(tài)的手機，以期增加高端市場份額。在市場需求的推動下，我國OLED產(chǎn)業(yè)化進程不斷加快。截至2020年2月，全球已建成AMOLED生產(chǎn)線25條，在建生產(chǎn)線3條，計劃2條。中國大陸地區(qū)已建成生產(chǎn)線13條，總投資規(guī)模接近5000億元，其中可生產(chǎn)柔性面板的6代線6條，在建和計劃各2條。到2022年，全球當(dāng)前在建AMOLED產(chǎn)線全部建成并滿產(chǎn)后，預(yù)計總產(chǎn)能將達到3300萬平方米/年，其中中國大陸地區(qū)（包括LGD在大陸的生產(chǎn)線）總產(chǎn)能將達到1900萬平方米/年，全球占比達到58%。
上下游企業(yè)協(xié)同合作為材料和設(shè)備發(fā)展帶來機遇
我國目前已成為全球OLED面板生產(chǎn)的重要國家之一，然而我國上游材料和裝備卻依然集中在中低端和非關(guān)鍵材料領(lǐng)域，以有機發(fā)光材料為例，通用輔助材料在國內(nèi)市場占比12%左右，有機發(fā)光材料占比不足5%。設(shè)備領(lǐng)域，我國產(chǎn)線對外依存度公告，市場份額基本由行業(yè)寡頭壟斷，其中曝光機由佳能和尼康兩家獨占，沉積設(shè)備全球前三家市場占有率則達到70%，退火、刻蝕、激光剝離等設(shè)備的前兩家市占率總和分別為85%、75%和90%。
我國是新型顯示產(chǎn)業(yè)的后發(fā)國家，產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)較為薄弱，從事OLED材料和設(shè)備企業(yè)的數(shù)量少，規(guī)模小，配套企業(yè)發(fā)展與面板企業(yè)建線節(jié)奏不匹配，對我國OLED產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新、供應(yīng)鏈安全和產(chǎn)品升級都十分不利。在新冠疫情時期，我國OLED企業(yè)均出現(xiàn)原材料庫存緊張和設(shè)備維保不暢等問題。
為保障產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展，隨著我國OLED產(chǎn)線量產(chǎn)能力不斷增加，與上游供應(yīng)鏈的合作將進一步緊密。一方面，龐大的面板規(guī)模需要形成穩(wěn)健的供應(yīng)鏈體系來保障生產(chǎn)安全，上下游企業(yè)共同進步對面板企業(yè)新產(chǎn)品開發(fā)、成本控制具有重要作用；另一方面，材料和設(shè)備市場也將快速增加，一條6代柔性AMOLED產(chǎn)線使用的材料包括基板玻璃、聚酰亞胺漿料、有機蒸鍍材料、高純金屬電極材料、光刻膠、靶材、掩膜板、偏光片、濕化學(xué)品和特種氣體等十?dāng)?shù)個大類，實際包括的物資（按化學(xué)式計算）多達兩百余種。其中，僅OLED有機材料市場在2022年就有望突破45億美元。因此，疫情之后，我國OLED企業(yè)將進一步認(rèn)識到形成健康、高效的供應(yīng)鏈生態(tài)體系的重要性，供應(yīng)鏈本土化進程將隨之加快，材料和設(shè)備企業(yè)也將迎來新的發(fā)展機遇。