進(jìn)入2020第二季度，國(guó)內(nèi)疫情基本控制，復(fù)工復(fù)產(chǎn)有序推進(jìn)。但歐洲、美國(guó)卻正處于疫情發(fā)酵的漩渦中，日韓、東南亞的疫情也談不上得到有效控制。這些均是全球制造業(yè)核心區(qū)域，停工停產(chǎn)，封國(guó)封界都會(huì)對(duì)國(guó)內(nèi)制造業(yè)生態(tài)形成沖擊。
某種程度上說(shuō)，元器件掌握著制造業(yè)的話語(yǔ)權(quán)。受疫情影響，國(guó)外元器件有的減產(chǎn)，有的因物流港口管控，使得元器件的供需關(guān)系緊張，價(jià)格也持續(xù)上漲?！笆！闭邽橥醭闪嗽S多自動(dòng)化廠商的調(diào)侃語(yǔ)，因此國(guó)內(nèi)“囤貨”模式逐漸拉開(kāi)序幕。假如國(guó)外疫情導(dǎo)致元器件長(zhǎng)期供應(yīng)不足，勢(shì)必改變供應(yīng)關(guān)系，國(guó)內(nèi)元器件迎來(lái)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
國(guó)產(chǎn)元器件元年的契機(jī)逐漸凸顯
全球的疫情能否控制，取決于控制最差的國(guó)家。就現(xiàn)狀來(lái)看，短時(shí)間撲滅疫情，幾乎是不可能的。那么，元器件供應(yīng)短缺，還會(huì)持續(xù)很長(zhǎng)時(shí)間。
據(jù)半導(dǎo)體研究機(jī)構(gòu)ICInsights發(fā)布的研究報(bào)告稱，自2009年以來(lái)，100家集成電路晶圓廠關(guān)閉或重新調(diào)整用途，日本和北美70％左右的晶圓廠已經(jīng)關(guān)閉。受到新冠疫情的的影響，晶圓廠關(guān)閉的進(jìn)程將進(jìn)一步加速。
此外，馬來(lái)西亞是亞洲重要半導(dǎo)體出口市場(chǎng)之一，恰巧也是疫情較重的國(guó)家。3月中旬，馬來(lái)西亞宣布兩周“行動(dòng)限制令”，英特爾、英飛凌、意法半導(dǎo)體、德州儀器等馬來(lái)西亞工廠不受影響是不現(xiàn)實(shí)的。
新加坡與4月3日宣布采取更嚴(yán)格措施防止病毒擴(kuò)散，其中提到非必要工作場(chǎng)所都將關(guān)閉，如無(wú)法在家辦公只能停工，針對(duì)無(wú)法在線辦公的制造業(yè)，新加坡政府會(huì)另作安排。然而半導(dǎo)體是新加坡電子工業(yè)兩大支柱之一，從IC設(shè)計(jì)、芯片制造到封裝、測(cè)試都已經(jīng)形成一個(gè)成熟的產(chǎn)業(yè)生態(tài)。
業(yè)內(nèi)人士透露，面對(duì)海外疫情蔓延的局勢(shì)，國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體廠商在國(guó)內(nèi)疫情基本控制后，自然會(huì)抓住發(fā)展契機(jī)，一方面滿足于國(guó)內(nèi)緊缺的市場(chǎng)需求，另一方面在技術(shù)上做好研發(fā)。
從細(xì)分的領(lǐng)域看，面板行業(yè)因LCD行業(yè)洗牌逐步完成，疫情影響下，部分面板廠商產(chǎn)能受影響，而國(guó)內(nèi)的OLED產(chǎn)能逐步釋放，價(jià)格傾向合理。因此，OLED滲透率會(huì)隨著下游應(yīng)用的爆發(fā)而快速提升。消費(fèi)類電子方面，2020是5G手機(jī)的元年，對(duì)芯片市場(chǎng)需求會(huì)進(jìn)一步提高。當(dāng)這些需求提上來(lái)后，海外元器件無(wú)法正常供給時(shí)，國(guó)內(nèi)元器件用戶首先是依靠前期的庫(kù)存，當(dāng)庫(kù)存逐漸消耗時(shí)，商家就會(huì)考慮采購(gòu)國(guó)內(nèi)元器件。因此，新冠疫情對(duì)制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的破壞，也會(huì)間接帶動(dòng)國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體元器件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
國(guó)內(nèi)元器件產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)在哪里？
深圳一位半導(dǎo)體封裝人士認(rèn)為，國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢(shì)，一方面是國(guó)家層面的決心，另一方面是國(guó)內(nèi)的工程師紅利優(yōu)勢(shì)。自從中興、華為事件后，半導(dǎo)體國(guó)產(chǎn)化得到全面提速，更多的資本聚焦這個(gè)產(chǎn)業(yè)。此外，近年來(lái)我國(guó)已經(jīng)在各類設(shè)備中，開(kāi)展追趕式的研發(fā)，在技術(shù)難度最高的主設(shè)備中，刻蝕機(jī)的研發(fā)已取得一定突破。
首先，國(guó)內(nèi)企業(yè)追趕式研發(fā)風(fēng)險(xiǎn)低于國(guó)外。世界巨頭在新品研發(fā)過(guò)程中，需承擔(dān)技術(shù)研發(fā)失敗風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)技術(shù)路線誤判風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)于技術(shù)追趕者來(lái)說(shuō)，技術(shù)路線和市場(chǎng)方向已被先行者確定，所以研發(fā)風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)低一些。
其次，國(guó)內(nèi)具有工程師紅利優(yōu)勢(shì)，人工成本低研發(fā)效率高。據(jù)了解，發(fā)達(dá)國(guó)家的工程師薪水，是國(guó)內(nèi)的三到四倍甚至更多。此外，國(guó)內(nèi)研發(fā)人員工作時(shí)間普遍長(zhǎng)于發(fā)達(dá)國(guó)家，這也有利于國(guó)內(nèi)企業(yè)研發(fā)效率的提升。根據(jù)媒體透露，京東方正計(jì)劃增設(shè)10條產(chǎn)線，為蘋果提供OLED屏幕模塊生產(chǎn)服務(wù)。消息還指出，與三星的OLED相比，新東方的價(jià)格要便宜20％。
從事財(cái)經(jīng)分析人士告訴記者，國(guó)內(nèi)用戶對(duì)國(guó)產(chǎn)廠商的支持是空前的。在自由市場(chǎng)中，巨頭企業(yè)有著競(jìng)爭(zhēng)者難以逾越的優(yōu)勢(shì)，下游用戶很難犧牲利益培育新的供應(yīng)商，但是對(duì)于國(guó)內(nèi)情況來(lái)說(shuō)，自由公平的市場(chǎng)也許不能輕易獲得。半導(dǎo)體設(shè)備和材料位于制造業(yè)生態(tài)鏈的頂端，一旦外部制裁力量伸向設(shè)備和材料領(lǐng)域，我國(guó)制造業(yè)的損失將是極其慘重的。在這種情況下，培育我國(guó)自己的半導(dǎo)體設(shè)備和材料制造商，將成為整個(gè)半導(dǎo)體行業(yè)的共識(shí)，整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈讓出一部分利益去支持國(guó)內(nèi)廠商研發(fā)，是完全能夠成為現(xiàn)實(shí)的。
制造裝備始終是瓶頸
說(shuō)完國(guó)內(nèi)的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的漂亮話后，也應(yīng)該清楚認(rèn)識(shí)到產(chǎn)業(yè)的先天缺陷。制約國(guó)內(nèi)元器件生產(chǎn)的因素很多，其中制造設(shè)備就是其中之一。從半導(dǎo)體制造流程來(lái)看，前道技術(shù)非常先進(jìn)，設(shè)備主要以進(jìn)口為主。國(guó)產(chǎn)的設(shè)備主要應(yīng)用與后道或者材料端。
半導(dǎo)體設(shè)備廠商中，光刻機(jī)、刻蝕機(jī)和沉積設(shè)備三類廠商，在整個(gè)產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)占有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。阿斯麥在光刻機(jī)領(lǐng)域擁有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，東京電子和泛林半導(dǎo)體在刻蝕和薄膜沉積等領(lǐng)域形成寡頭壟斷。
為什么光刻機(jī)一家獨(dú)大，刻蝕寡頭壟斷？一方面，半導(dǎo)體設(shè)備整個(gè)市場(chǎng)規(guī)模??；另一方面該設(shè)備的技術(shù)門檻極高。因此半導(dǎo)體設(shè)備的市場(chǎng)，都呈現(xiàn)出高集中度。比如，2018年的全球半導(dǎo)體設(shè)備銷售額為645億美元，僅臺(tái)積電、三星、海力士、美光四家晶圓廠就接近450億美元。
業(yè)內(nèi)人士表示：“按照經(jīng)濟(jì)學(xué)原理，下游客戶集中的情況下定價(jià)權(quán)就很弱，但是半導(dǎo)體設(shè)備卻打破這個(gè)規(guī)律，原因在于半導(dǎo)體設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈條復(fù)雜、技術(shù)進(jìn)步快，轉(zhuǎn)換成本高。對(duì)于任何國(guó)家來(lái)說(shuō)，高精尖的半導(dǎo)體設(shè)備稱得上國(guó)之重器。國(guó)內(nèi)的半導(dǎo)體元器件要躋身高端領(lǐng)域，高端的半導(dǎo)體設(shè)備是不能缺位的。”
北美某半導(dǎo)體企業(yè)的人士指出，在半導(dǎo)體元器件領(lǐng)域，任何一家設(shè)備企業(yè)的成長(zhǎng)，都是伴隨著半導(dǎo)體市場(chǎng)的高速增長(zhǎng)。中國(guó)的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)起步不久，未來(lái)半導(dǎo)體設(shè)備的投資極有可能是全球最高的，并且存儲(chǔ)器正逐漸國(guó)產(chǎn)化，對(duì)國(guó)內(nèi)的刻蝕機(jī)廠商發(fā)展也極為有利。
結(jié)語(yǔ)
最后用業(yè)內(nèi)人士的看法作為本文的結(jié)尾。他說(shuō)，任何產(chǎn)業(yè)生態(tài)的變革，不能一蹴而就。新冠疫情造成的元器件恐慌，核心原因是國(guó)內(nèi)元器件與海外有較大的差距。國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)走向高端化，需要十幾年甚至幾代工程師的努力。國(guó)內(nèi)的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)起步晚，但是近兩年產(chǎn)業(yè)發(fā)展有了積極的變化。加上這次疫情，國(guó)內(nèi)強(qiáng)力的管控已效果顯著，市場(chǎng)信心得到提升，那么全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)向國(guó)內(nèi)轉(zhuǎn)移和國(guó)內(nèi)元器件廠商的發(fā)展，也會(huì)得到進(jìn)一步提速。