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服務(wù)器市場下半年出貨排程恐被疫情打亂

2020-05-08
來源:集邦咨詢
關(guān)鍵詞: 服務(wù)器

  根據(jù)集邦咨詢半導(dǎo)體研究中心(DRAMeXchange)調(diào)查,受惠于資料中心訂單持續(xù)暢旺,加上傳統(tǒng)品牌廠為避免供應(yīng)鏈因新冠肺炎疫情影響出現(xiàn)斷料而提前備貨,第二季服務(wù)器出貨持續(xù)成長,但因為第一季基期已高,因此預(yù)估第二季出貨量僅季增7-9%,不若以往同期達雙位數(shù)的表現(xiàn)。

  集邦咨詢分析師劉家豪指出,第二季資料中心需求仍為主要動能,尤以北美四大云端業(yè)者最為積極。2019年因中美關(guān)系動蕩,北美云端業(yè)者部分產(chǎn)線已移轉(zhuǎn)至中國臺灣地區(qū)并已通過驗證,去年遞延的訂單得以在今年第一季補單出貨。觀察第二季表現(xiàn),雖然疫情持續(xù)擴大,對部分服務(wù)器供應(yīng)鏈出貨排程造成威脅,但美系業(yè)者多透過轉(zhuǎn)換出貨地等方式確保出貨正常,因此第二季仍可望較上季成長。

  中國大陸業(yè)者則大多已恢復(fù)工廠運作,除第一季新增的防疫需求外,第二季新基礎(chǔ)建設(shè)計劃也逐步展開,例如5G基礎(chǔ)建設(shè)與云端基礎(chǔ)設(shè)施,也驅(qū)動華為(Huawei)、浪潮(Inspur)與新華三(H3C)等相關(guān)供應(yīng)商加大零組件拉貨力度,以應(yīng)對今年下半年的生產(chǎn)計劃。

  從需求端來看,阿里巴巴(Alibaba)受惠于新零售業(yè)務(wù)盒馬(Fresh Hema)的需求大幅增長,以及618購物節(jié)需求,第二季提高備貨量;字節(jié)跳動(ByteDance)則持續(xù)增加服務(wù)器訂單,以滿足北美新建資料中心需求。集邦咨詢預(yù)估,新興BAT(Bytedance、Alibaba、Tencent)今年需求除來自海外業(yè)務(wù)拓展外,更圍繞于國內(nèi)基礎(chǔ)架構(gòu)普及與落實,對于服務(wù)器的整體需求年成長有望達一至兩成。

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  疫情影響可能于第三季開始反應(yīng)于服務(wù)器出貨

  隨著疫情在全球逐漸擴大,服務(wù)器的出貨時程與零組件供應(yīng)亦受到影響。其中,菲律賓、馬來西亞均為服務(wù)器非內(nèi)存零組件的生產(chǎn)重鎮(zhèn),也讓下半年的服務(wù)器市場埋下斷鏈隱憂。

  根據(jù)集邦咨詢調(diào)查,由于英特爾(Intel)在馬來西亞有CPU后段產(chǎn)能,所以若馬來西亞持續(xù)鎖國,中長期將威脅服務(wù)器生產(chǎn)排程。另外,三星(Samsung)在菲律賓呂宋島進行服務(wù)器內(nèi)存模組的后段封裝,因此呂宋島封島可能影響三星服務(wù)器內(nèi)存模組的出貨排程,雖然現(xiàn)階段維持正常,但三星后續(xù)勢必需重新審視產(chǎn)線配置,對于目前已經(jīng)吃緊的服務(wù)器內(nèi)存供給再添不確定性。

  綜上所述,集邦咨詢預(yù)估全年服務(wù)器出貨仍將維持成長,樂觀情況來看,疫情在下半年得以控制,年增幅可達約5%;然而,若疫情持續(xù)擴大進而影響下半年整機出貨排程,悲觀預(yù)估年成長將收斂至僅約3%。

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