美國(guó)限制禁令升級(jí)之后，業(yè)內(nèi)對(duì)于華為的后續(xù)動(dòng)作頗為關(guān)注。

    5月18日消息，據(jù)臺(tái)媒報(bào)道，華為向臺(tái)積電追加一批緊急訂單，訂單價(jià)值約7億美元（約合50億人民幣），訂單產(chǎn)品包括5nm／7nm制程，使得臺(tái)積電相關(guān)產(chǎn)能爆滿。

    華為與時(shí)間賽跑？

    在這個(gè)關(guān)鍵關(guān)鍵時(shí)間點(diǎn)，傳出華為向臺(tái)積電緊急加單的消息，主要系因?yàn)榻诙嗥鹈绹?guó)與華為之間的糾紛，重點(diǎn)來(lái)看以下事件成為了“導(dǎo)火索”：

    1、5月14日，特朗普于當(dāng)?shù)貢r(shí)間周三宣布將2019年5月簽署的行政命令延長(zhǎng)一年，該命令宣布發(fā)生國(guó)家緊急狀態(tài)，并禁止美國(guó)公司使用構(gòu)成國(guó)家安全風(fēng)險(xiǎn)的公司制造的電信設(shè)備。其意味著華為、中興等企業(yè)還將繼續(xù)待在美國(guó)“實(shí)體清單”名單上；

    2、5月15日，華為在美臨時(shí)許可證再度延期90天，同時(shí)聲明是最后一次展延；

    3、5月16日，美國(guó)政府宣布，準(zhǔn)備阻止全球芯片制造商向華為輸出半導(dǎo)體元器件，全世界的公司，只要用到一定比例美國(guó)的設(shè)備與技術(shù)幫華為生產(chǎn)芯片，都必須得到美國(guó)政府的批準(zhǔn)。他們正在修改一項(xiàng)出口規(guī)則，以從“戰(zhàn)略上針對(duì)華為購(gòu)買的、直接使用美國(guó)技術(shù)和軟件的半導(dǎo)體元器件”，意在對(duì)華為進(jìn)行“卡脖子”。

    對(duì)此，商務(wù)部新聞發(fā)言人表示，中方注意到美方發(fā)布的針對(duì)華為公司的出口管制新規(guī)。中方對(duì)此堅(jiān)決反對(duì)。美方動(dòng)用國(guó)家力量，以所謂國(guó)家安全為借口，濫用出口管制等措施，對(duì)他國(guó)特定企業(yè)持續(xù)打壓、遏制，是對(duì)市場(chǎng)原則和公平競(jìng)爭(zhēng)的破壞，是對(duì)國(guó)際經(jīng)貿(mào)基本規(guī)則的無(wú)視，更是對(duì)全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全的嚴(yán)重威脅。這損害中國(guó)企業(yè)利益，損害美國(guó)企業(yè)利益，也損害其他國(guó)家企業(yè)的利益。中方敦促美方立即停止錯(cuò)誤做法，為企業(yè)開展正常的貿(mào)易與合作創(chuàng)造條件。中方將采取一切必要措施，堅(jiān)決維護(hù)中國(guó)企業(yè)的合法權(quán)益。

    連續(xù)三天與華為受限有關(guān)的事件迅速發(fā)酵，引起了整個(gè)芯片業(yè)界的轟動(dòng)，迅速成為人們關(guān)注的焦點(diǎn)，也為中美貿(mào)易關(guān)系再次蒙上陰影。

    而對(duì)于華為來(lái)說(shuō)，目前來(lái)看三條相關(guān)限制令最快生效／到期的或許是第一條。90天的許可證延期，這意味著華為在8月13日之前，還能夠被允許采購(gòu)部分涉及美國(guó)技術(shù)的關(guān)鍵元器件，3個(gè)月的時(shí)間不長(zhǎng)也不短，但足以讓華為做好大部分備貨準(zhǔn)備。

    其次，就5nm／7nm兩款不同制程的芯片來(lái)看，5nm主要是為了應(yīng)對(duì)下一代麒麟移動(dòng)SoC的推出，而7nm則是針對(duì)當(dāng)下最為火爆的華為5G手機(jī)系列的核心芯片打造。

    這兩款芯片獨(dú)特之處在于，5nm制程受EUV光刻機(jī)的限制，目前只有臺(tái)積電、三星能夠做到；而7nm芯片在2020年Q1期間給臺(tái)積電帶來(lái)了巨大收入，占其晶圓總收入的35％。

    雖然美國(guó)禁令的狂風(fēng)暴雨驟然而至，但也給華為和臺(tái)積電留下了一定的時(shí)間準(zhǔn)備，數(shù)據(jù)顯示，華為在2019年給臺(tái)積電貢獻(xiàn)了361億人民幣的營(yíng)收，占臺(tái)積電整體營(yíng)收比重14％，成為臺(tái)積電僅次于蘋果的第二大客戶，一旦失去華為，那么臺(tái)積電損失的銷售額無(wú)比巨大。

    在此前臺(tái)積電召開線上業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)時(shí)，臺(tái)積電董事長(zhǎng)劉德音也曾表示，希望美國(guó)不要有這種限制，因?yàn)槿魏涡略黾拥南拗贫紩?huì)對(duì)美國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)造成傷害。若一旦發(fā)生也已做好準(zhǔn)備，會(huì)將負(fù)面影響降到最低。

    大基金二期擬增資中芯，內(nèi)供能否替代外需？

    雖然按照特朗普一貫的做法，對(duì)華為的封殺禁令到底是虛晃一槍還是真的揮起了大棒都不好說(shuō)，但是一旦禁令成真，臺(tái)積電也必然會(huì)因?yàn)榧夹g(shù)限制的原因不得不與華為斷開聯(lián)系。因此，華為就不得不在臺(tái)積電以外，選擇更多的合作伙伴。

    由于高端芯片的工藝與代工能力問(wèn)題，世界上能與臺(tái)積電平起平坐的晶圓代工廠也就只有三星了。

    但最大的問(wèn)題在于華為最需要的5nm／7nm芯片，與三星一樣都是為了用在自家最先進(jìn)的5G產(chǎn)品上，同為競(jìng)品下，三星很難成為華為的麒麟芯片供應(yīng)商。所以目前國(guó)內(nèi)呼聲最大的中芯國(guó)際，則是最被看好的可能接替臺(tái)積電供貨華為的代工廠。

    短期來(lái)看，中芯國(guó)際能滿足國(guó)內(nèi)95％的14nm工藝市場(chǎng)需求，但在7nm以及更先進(jìn)的5nm工藝上，還需要更進(jìn)一步的發(fā)展。

    前不久，中芯國(guó)際發(fā)布公告稱，包括國(guó)家集成電路基金二期在內(nèi)的多方擬對(duì)公司間接控股的中芯南方進(jìn)行新一輪增資擴(kuò)股，其中國(guó)家集成電路基金二期承諾注資15億美元。新的注資完成后，中芯南方的注冊(cè)資本將由35億美元增加至65億美元。

    據(jù)中芯國(guó)際表示，先進(jìn)制程的市場(chǎng)需求持續(xù)急增，中芯國(guó)際后續(xù)將加快先進(jìn)制程的研發(fā)和建產(chǎn)，計(jì)劃將產(chǎn)能由每月6000片增加至35000片，以滿足未來(lái)的集成電路晶圓代工生產(chǎn)需要。

    因此從長(zhǎng)期來(lái)看，此事之后華為的“去美國(guó)化”進(jìn)程將繼續(xù)加快，在芯片代工上，與中芯國(guó)際等國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體代工龍頭的合作也將更加深入。

    對(duì)于國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體芯片廠商來(lái)說(shuō)，美國(guó)的這波操作，既是挑戰(zhàn)，也是機(jī)遇。嚴(yán)峻的環(huán)境將逼出更強(qiáng)大的華為和國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體供應(yīng)鏈，國(guó)產(chǎn)化替代即將迎來(lái)最好的時(shí)代。