前言：

    光刻機(jī)不是印鈔機(jī)，但卻比印鈔機(jī)還金貴。曾經(jīng)的光刻機(jī)霸主尼康錯(cuò)失了關(guān)鍵戰(zhàn)役，30多人起步的阿斯麥步步緊逼成為如今霸主，不禁讓人感嘆。

    曾經(jīng)的光刻機(jī)霸主尼康

    80年代，日本光刻機(jī)還處于碾壓美國競爭對手階段，在硅谷成立的尼康精機(jī)，直接把戰(zhàn)斗指揮部放到美國高科技行業(yè)的心臟。

    但是美資廠商鉑金埃爾默受尼康沖擊，份額從超過30％跌到不足5％，今天它已經(jīng)完全放棄半導(dǎo)體設(shè)備業(yè)務(wù)，專注于健康檢測設(shè)備。

    而那時(shí)候IBM、AMD、德州儀器和英特爾這些GCA的大客戶，排著隊(duì)跑到尼康那拿貨。尼康和GCA各享30％的市場份額，這種一山二虎的局面沒有維持多久，尼康就獨(dú)自為王，占領(lǐng)超過50％的份額，一直到阿斯麥崛起為止。

    但是在2009年時(shí)，阿斯麥已經(jīng)占據(jù)70％市場份額，尼康則從行業(yè)老大變成小弟。

    飛利浦降低身價(jià)成就小弟阿斯麥

    在這之前幾年，飛利浦實(shí)驗(yàn)室研發(fā)出自動(dòng)化步進(jìn)式光刻機(jī)的原型，但對它的商業(yè)價(jià)值心里直敲小鼓，找P＆E、GCA、Cobilt、IBM這些半導(dǎo)體界的大佬談合作，沒人愿意搭理。

    這時(shí)，荷蘭一家叫ASM International的小公司主動(dòng)要求合作，飛利浦猶豫了一年，勉強(qiáng)同意成立股權(quán)對半的合資公司，這就是后來的阿斯麥。

    飛利浦之所以愿意放低身價(jià)和一家名不見經(jīng)傳的小公司合作，原因有兩個(gè)：一方面是飛利浦當(dāng)時(shí)正和索尼主推更賺錢的CD，比小眾的光刻機(jī)更有投資價(jià)值；

    另一方面，尼康在光刻機(jī)市場只手遮天，老牌半導(dǎo)體設(shè)備廠商節(jié)節(jié)敗退，雪上加霜的是，飛利浦當(dāng)時(shí)正打算開始大規(guī)模裁員，糟糕的經(jīng)濟(jì)狀況和惡劣的光刻機(jī)市場環(huán)境，使它不敢大手筆押注光刻機(jī)，因此與ASM International合作，不過是想占個(gè)坑觀望而已。

    在上世紀(jì)80年代，阿斯麥還僅僅只是飛利浦旗下的一家小的合資公司，全公司上上下下也就31個(gè)人，出門銷售都要頂著飛利浦的名頭，當(dāng)時(shí)的ASML是多么的弱小和無助。

    當(dāng)時(shí)的光刻機(jī)行業(yè)尼康是巨頭，英特爾、IBM、AMD等芯片廠商，都需要每天排隊(duì)等在尼康門口，為的就是能夠拿下最新的光刻機(jī)，和現(xiàn)在排隊(duì)等在ASML的門口如出一轍。

    尼康沒落的那場技術(shù)之爭

    作為上世紀(jì)九十年代最大的光刻機(jī)巨頭，尼康的衰落，始于那一回157nm光源干刻法與193nm光源濕刻法的技術(shù)之爭。

    背后起主導(dǎo)作用的，是由英特爾創(chuàng)始人之一戈登·摩爾提出的摩爾定律的產(chǎn)業(yè)規(guī)范：集成電路上可容納的元器件的數(shù)量每隔18至24個(gè)月就會(huì)增加一倍。

    光刻機(jī)的關(guān)卡等級其實(shí)是指數(shù)級別增加的，上世紀(jì)90年代，光刻機(jī)的光源波長被卡死在193nm，成為了擺在全產(chǎn)業(yè)面前的一道難關(guān)。

    尼康等公司主張用在前代技術(shù)的基礎(chǔ)上，采用157nm的 F2激光，走穩(wěn)健道路，選擇了在157nm上一條道走到黑，卻沒意識(shí)到背后有位虎視眈眈的攪局者。

    當(dāng)時(shí)還是小角色的阿斯麥決定賭一把，相比之前在傳統(tǒng)干式微影上的投入，押注浸潤式技術(shù)更有可能以小博大。

    于是和林本堅(jiān)一拍即合，僅用一年時(shí)間，就在2004年就拼全力趕出了第一臺(tái)樣機(jī)，并先后奪下IBM和臺(tái)積電等大客戶的訂單。

    尼康晚了半步，很快也就亮出了干式微影157nm技術(shù)的成品，但畢竟被阿斯麥搶了頭陣，更何況波長還略落后于對手。

    在2000年之前的整個(gè)16年時(shí)間里，光刻機(jī)市場差不多都是尼康的后花園，阿斯麥占據(jù)的份額不超過10％。

    直到時(shí)任臺(tái)積電研發(fā)副總經(jīng)理的林本堅(jiān)提出“浸入式光刻技術(shù)”，利用現(xiàn)有成熟技術(shù)改造，給半導(dǎo)體設(shè)備制造商節(jié)省研發(fā)投入，并減小芯片制造商的導(dǎo)入成本。

    “浸入式光刻”方案一出，基本上宣判了半導(dǎo)體界正在開發(fā)的各種“干式”微影技術(shù)方案的死刑，意味著此前投入巨量的資金和人力幾乎打了水漂，美國、德國、日本等大廠們基本都拒絕采用，但是作為新生力量的ASML表示愿意一試。

    2004年，阿斯麥和臺(tái)積電共同研發(fā)成功全球第一臺(tái)浸潤式微影機(jī)。Nikon那一年也宣布采用干式微影技術(shù)的157nm產(chǎn)品和電子束投射（EPL）產(chǎn)品樣機(jī)研制成功。

    但阿斯麥的產(chǎn)品屬于改進(jìn)型成熟產(chǎn)品，相對于尼康的全新研發(fā)應(yīng)用成本低，而且縮短光波比尼康的效果還好，結(jié)果，沒人愿意買Nikon的產(chǎn)品，潰敗由此開始，市場份額被ASML大口吃進(jìn)。

    如今技術(shù)并非唯一競爭標(biāo)準(zhǔn)

    雖然每臺(tái)售價(jià)1億多美元，但它具有壟斷性，芯片制造工廠臺(tái)積電、三星、Intel、中芯都是排著隊(duì)在等貨。

    由于臺(tái)積電、三星、Intel等公司有入股，所以有優(yōu)先購買權(quán)。加上歐盟和美國的技術(shù)出口管制條約瓦森納協(xié)議，中芯即使排著隊(duì)，也很難買到ASML最先進(jìn)的產(chǎn)品，一般只能買到幾年前的產(chǎn)品。

    正因?yàn)榧夹g(shù)難度大，ASML即便投入大量研發(fā)費(fèi)用，也未能實(shí)現(xiàn)完全自主，它仍要從美國、德國、日本等國家進(jìn)口零部件。比如，其光刻機(jī)的鏡頭，是從德國購買而來，而電源則購于美國。

    當(dāng)今電子工業(yè)，依然受摩爾定律影響，基本一年半就得迭代一次，這就導(dǎo)致芯片廠商排隊(duì)，也要買最新光刻機(jī)，不然就無法造出高端芯片。

    阿斯麥好比一家掌握著獨(dú)家秘方的私房菜館，別人不僅輕易學(xué)不到秘方，想吃他家菜還得斥巨資。也正因此，ASML壟斷著100％的7nm以下光刻機(jī)市場，是的100％更嚴(yán)重的是，想買它還不一定敢賣。

    而背后有著臺(tái)積電、因特爾以及三星和德國蔡司等知名科技巨頭的撐腰，荷蘭ASML公司在光刻機(jī)制造領(lǐng)域只會(huì)繼續(xù)一路高歌。

    除了技術(shù)問題外，荷蘭ASML公司生產(chǎn)的光刻機(jī)充分體現(xiàn)了利益捆綁的戰(zhàn)略，ASML的光刻機(jī)所需要的零部件中，大約有90％的依賴進(jìn)口。

    這意味著阿斯麥的業(yè)績?nèi)绻仙耍窍蚱涔┴浀拿绹?、德國、法國、英國、日本等國的相關(guān)企業(yè)都獲利豐厚。除此以外，三星、臺(tái)積電不僅是荷蘭ASML公司的大客戶，也是ASML公司的股東。

    這種利益捆綁，使得三星、臺(tái)積電能優(yōu)先獲得光刻機(jī)，保證了他們的市場地位都很穩(wěn)固，從這些角度來看，荷蘭光刻機(jī)引領(lǐng)全球的原因，不僅僅只是技術(shù)問題。

    結(jié)尾：

    目前從產(chǎn)品上看，ASML的產(chǎn)品遍及低、中、高、超高端市場，產(chǎn)品種類豐富。在超高端的5nm、7nm領(lǐng)域，ASML是全球唯一能夠生產(chǎn)的廠商，其EUV光刻機(jī)設(shè)備的市場占有率達(dá)100％。

    尼康的光刻機(jī)涉及低、中、高端市場，尼康的NRS系列與ASML的ArF浸入式光刻機(jī)參數(shù)指標(biāo)大體相近，基本可以達(dá)到ASML高端產(chǎn)品的水準(zhǔn)，但是在高端的5nm、7nm領(lǐng)域無力與之抗衡。