最近兩年，因?yàn)?a class="innerlink" href="http://theprogrammingfactory.com/tags/華為" target="_blank">華為的迅速發(fā)展，加上美國(guó)對(duì)華為的一再阻撓，這家IT企業(yè)的知名度在過(guò)去幾年迅猛發(fā)展。無(wú)論是行業(yè)內(nèi)，或者行業(yè)外的人，無(wú)論處于什么位置，在現(xiàn)在這個(gè)環(huán)境下，都對(duì)華為的未來(lái)表示了關(guān)切。在筆者看來(lái)，他們關(guān)心華為不僅僅在于華為是一個(gè)中國(guó)品牌，更重要的是華為對(duì)于中國(guó)的意義。而在本文，我們?cè)囂揭幌拢A為對(duì)中國(guó)半導(dǎo)體的意義。

　　華為歷年的營(yíng)收和利潤(rùn)走勢(shì)（source：新浪科技）

　　如上圖所示，華為的營(yíng)收在過(guò)去里獲得了迅猛增長(zhǎng)。在過(guò)去的2019年，即使經(jīng)歷了美國(guó)政府的阻礙。華為的全球銷(xiāo)售收入還是8588億元，同比增長(zhǎng)19.1%；凈利潤(rùn)627億元，同比增長(zhǎng)5.6%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流914億元，同比增長(zhǎng)22.4%。這個(gè)數(shù)字除了從華為本身給我們帶來(lái)科技積累，GDP和就業(yè)推動(dòng)外，還有就是巨大的半導(dǎo)體采購(gòu)帶來(lái)的行業(yè)機(jī)會(huì)。

　　根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研公司顧能的報(bào)告，雖然持續(xù)受到了美國(guó)政府的打壓，在海外的手機(jī)銷(xiāo)量所有減少，但華為公司2019年半導(dǎo)體采購(gòu)支出依然達(dá)到了208.04億美元，相比2018年的210億美元略有下降，但依然穩(wěn)居第三。僅次于蘋(píng)果和三星。

　　在這些半導(dǎo)體采購(gòu)中，除了來(lái)自外商外，來(lái)自華為內(nèi)部海思和國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體的采購(gòu)，就是對(duì)本土半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的重要推動(dòng)。尤其是在當(dāng)前環(huán)境下，這種推動(dòng)作用更是空前的。

　　華為自身的芯片實(shí)力 

　　于中國(guó)半導(dǎo)體而言，華為旗下海思的芯片是最重要直接意義，相比于與海思競(jìng)爭(zhēng)的國(guó)外企業(yè)來(lái)說(shuō)，2004年才成立的海思還是一個(gè)“涉世未深”的年輕人，但是在這短短不到20年的時(shí)間里，海思卻獲得了市場(chǎng)的青睞，取得了不凡的成績(jī)。

　　最早，華為海思是用安防芯片敲開(kāi)了市場(chǎng)的大門(mén)。進(jìn)入二十一世紀(jì)，國(guó)內(nèi)安防產(chǎn)業(yè)迎來(lái)前所未有的黃金發(fā)展期，安防數(shù)字化的浪潮席卷了這個(gè)市場(chǎng)，在這期間，?？低暋⒋笕A股份等企業(yè)順勢(shì)而起，但此時(shí)，用于安防的芯片卻大多還被國(guó)外廠商所掌握，而這卻也為海思芯片的落地提供了機(jī)會(huì)。國(guó)內(nèi)安防巨頭在大華股份和海康威視先后向海思拋出了橄欖枝。而后的數(shù)年時(shí)間內(nèi)，海思的安防芯片迅速占領(lǐng)了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，據(jù)相關(guān)統(tǒng)計(jì)顯示，2014年，海思安防芯片已占領(lǐng)全球半數(shù)以上的市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率達(dá)90%。

　　而后，華為海思開(kāi)始向手機(jī)芯片業(yè)務(wù)拓展。2009年，華為海思推出了第一款面向公開(kāi)市場(chǎng)的手機(jī)終端處理器——K3，但這款產(chǎn)品卻沒(méi)有成功引起市場(chǎng)的注意。2013年底，華為海思推出了其首款SoC——麒麟910，但其性能卻沒(méi)有令市場(chǎng)那么滿意，直到麒麟920戰(zhàn)平上一代高通芯片，才讓麒麟系列芯片有了被市場(chǎng)看好的機(jī)會(huì)。在多年大規(guī)模的研發(fā)投資下，終于，在2017年受惠于5G和AI時(shí)代的來(lái)臨麒麟系列芯片迎來(lái)其高光時(shí)刻。當(dāng)年，海思率先推出了在手機(jī)SoC芯片上集成獨(dú)立AI計(jì)算模塊“NPU”的第一代AI芯片麒麟970。2018年，華為終端業(yè)務(wù)首次超越運(yùn)營(yíng)商業(yè)務(wù)成為最大營(yíng)收部門(mén)，也說(shuō)明了市場(chǎng)對(duì)搭載麒麟芯片的終端的認(rèn)可。時(shí)至今日，麒麟系列芯片已經(jīng)迭代到了麒麟990。

　　此外，華為的基帶芯片也是其芯片實(shí)力的一部分體現(xiàn)，其中的巴龍基帶芯片在麒麟系列產(chǎn)品中也發(fā)揮著重要的作用。在從4G向5G發(fā)展的過(guò)程當(dāng)中，華為已經(jīng)成為了全球LTE標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)業(yè)化的重要推動(dòng)者。

　　除了在安防和手機(jī)市場(chǎng)的發(fā)展，電視芯片也是華為海思所圖謀的又一芯片領(lǐng)域。據(jù)此前相關(guān)報(bào)道顯示，華為早在7年以前就已經(jīng)開(kāi)始布局電視芯片業(yè)務(wù)，其推出的hi3751V600、hi3751V510芯片已經(jīng)被多個(gè)4K品牌電視廠商所采用，出貨量超過(guò)千萬(wàn)顆，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額超過(guò)三成。而就目前市場(chǎng)來(lái)看，電視正在逐步向智能化、高清方向發(fā)展，8K+5G的結(jié)合也為華為發(fā)展智能電視芯片提供了新的切入機(jī)會(huì)。

　　當(dāng)時(shí)間進(jìn)入到2019年，伴隨著華為鯤鵬系列產(chǎn)品的推出，也預(yù)示著華為再一次加強(qiáng)了其在芯片領(lǐng)域的實(shí)力。鯤鵬處理器是華為發(fā)布的高性能數(shù)據(jù)中心處理器，其目的在于滿足數(shù)據(jù)中心的多樣性計(jì)算和綠色計(jì)算需求。在今年的華為開(kāi)發(fā)者大會(huì)2020（Cloud）上，華為也透露了“沃土計(jì)劃2.0”的進(jìn)一步舉措，公司表示將在2020年投入2億美元推動(dòng)鯤鵬計(jì)算產(chǎn)業(yè)發(fā)展，并公布面向高校、初創(chuàng)企業(yè)、開(kāi)發(fā)人員及合作伙伴的扶持細(xì)則。值得一提的是，鯤鵬920是一款基于ARM架構(gòu)所推出的一款服務(wù)器芯片，這也推動(dòng)了ARM架構(gòu)向服務(wù)器芯片市場(chǎng)進(jìn)軍的腳步。

　　當(dāng)然，這也僅是華為芯片實(shí)力的一部分，但卻足以說(shuō)明，他為中國(guó)芯片所做出的巨大貢獻(xiàn)——根據(jù)IC Insights公布的2020 年一季度全球半導(dǎo)體行業(yè)銷(xiāo)售前十名排行顯示，華為海思排名第十，這也是首次有中國(guó)大陸公司躋身前十。

　　2020年一季度的半導(dǎo)體公司營(yíng)收排行（來(lái)源：IC Insights）

　　帶動(dòng)國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展  

　　從華為自身的芯片實(shí)力上看，5G和人工智能時(shí)代的到來(lái)為他帶來(lái)了發(fā)展的黃金機(jī)會(huì)。而華為的迅速發(fā)展引起了一些國(guó)家的警惕，因此也爆發(fā)了一系列事件，其中就包括通過(guò)限制華為產(chǎn)業(yè)鏈上的起來(lái)遏制華為的發(fā)展。在這種壓力之下，華為海思總裁何庭波發(fā)出了《致員工的一封信》，在這其中就提到了，華為準(zhǔn)備了十年的備胎芯片，一夜之間全部“轉(zhuǎn)正”。當(dāng)中自然也少不了國(guó)內(nèi)的半導(dǎo)體供應(yīng)商。中芯國(guó)際就是當(dāng)中最典型的代表。

　　在過(guò)去的多年里，華為幾乎都是使用臺(tái)積電的產(chǎn)線來(lái)做芯片代工，這與臺(tái)積電發(fā)展多年，擁有先進(jìn)且穩(wěn)定的工藝有莫大的關(guān)系。但據(jù)媒體之前的消息透露，華為今年使用了中芯國(guó)際公司14nm工藝生產(chǎn)了麒麟710A芯片，這對(duì)于華為來(lái)說(shuō)是一個(gè)零的突破，對(duì)于中芯國(guó)際來(lái)說(shuō)也是很有重要意義。這從某種程度說(shuō)，與華為積累了深厚的相關(guān)設(shè)計(jì)和工藝方面的經(jīng)驗(yàn)有關(guān)。因?yàn)閷?duì)于供應(yīng)商來(lái)說(shuō)，如果能有一個(gè)有高質(zhì)量要求的客戶肯給機(jī)會(huì)自己，那么帶來(lái)的幫助更是顯而易見(jiàn)的。

　　此外，從最近希望登錄科創(chuàng)板的兩家企業(yè)思瑞浦和燦勤科技的招股說(shuō)明書(shū)看來(lái)，我們更直觀地看到華為對(duì)中國(guó)半導(dǎo)體的意義。

　　首先看思瑞浦，資料系那是，該公司是一家專(zhuān)注于模擬集成電路產(chǎn)品研發(fā)和銷(xiāo)售的集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)。自成立以來(lái)，公司始終堅(jiān)持研發(fā)高性能、高質(zhì)量和高可靠性的模擬集成電路產(chǎn)品，目前已擁有超過(guò) 900 款可供銷(xiāo)售的產(chǎn)品型號(hào)。公司的產(chǎn)品以信號(hào)鏈模擬芯片為主，并逐漸向電源管理模擬芯片拓展，其應(yīng)用范圍涵蓋信息通訊、工業(yè)控制、監(jiān)控安全、醫(yī)療健康、儀器儀表和家用電器等眾多領(lǐng)域。這幫助他們獲得了不錯(cuò)的財(cái)務(wù)表現(xiàn)。

　　思瑞浦過(guò)去三年的營(yíng)收（source：思瑞浦招股說(shuō)明書(shū)）

　　但從上圖可以看到，在2017年度和2018年度營(yíng)收相對(duì)穩(wěn)定的思瑞浦到了2019年?duì)I收則從1億多直接飆升到3多億，利潤(rùn)更是從虧損直接飆升到6000多萬(wàn)，這背后，主要與他們的客戶A有關(guān)。

　　思瑞浦前五大客戶的銷(xiāo)售情況（source：思瑞浦招股說(shuō)明書(shū)）

　　如上圖所示，客戶A在2019年的采購(gòu)金額微1.7億多，占該公司當(dāng)年?duì)I收的57.13、%。而據(jù)相關(guān)消息披露，這個(gè)客戶A正是華為。

　　相同的情況也出現(xiàn)了日前披露了招股說(shuō)明書(shū)的燦勤科技的身上。

　　資料顯示，燦勤科技主要從事微波介質(zhì)陶瓷元器件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，產(chǎn)品包括介質(zhì)波導(dǎo)濾波器、TEM 介質(zhì)濾波器、介質(zhì)諧振器、介質(zhì)天線等多種元器件，主要用于射頻信號(hào)的接收、發(fā)送和處理，在移動(dòng)通信、雷達(dá)和射頻電路、衛(wèi)星通訊導(dǎo)航與定位、航空航天與國(guó)防科工等領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用。

　　燦勤科技過(guò)去三年的營(yíng)收（source：燦勤科技招股說(shuō)明）

　　如上所示，公司過(guò)去三年的營(yíng)收，都穩(wěn)步增長(zhǎng)，但到了2019年，同樣出現(xiàn)了爆發(fā)性增長(zhǎng)，營(yíng)收直接從2.7億直接飆升到14億，利潤(rùn)也從5700多萬(wàn)狂漲到7億。這主要得益于其客戶H。據(jù)招股說(shuō)明書(shū)所說(shuō)，在報(bào)告期內(nèi)，發(fā)行人對(duì)客戶 H 及其同一控制下的企業(yè)的銷(xiāo)售金額分別為2,018.99 萬(wàn)元、13,797.02 萬(wàn)元和 128,643.07 萬(wàn)元，占營(yíng)業(yè)收入的比例分別為16.76%、50.87%和 91.34%，客戶 H 及其同一控制下的企業(yè)為發(fā)行人第一大客戶。這個(gè)客戶H同樣也是華為。

　　其實(shí)以上都不是孤例，在國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體領(lǐng)域，很多相同的故事正在上演。

　　投資企業(yè)帶來(lái)的扶持  

　　其實(shí)在美國(guó)禁運(yùn)發(fā)生之前，華為是非常低調(diào)，也很少對(duì)外發(fā)生，包括投資，但在經(jīng)歷了過(guò)去兩年的生存大考驗(yàn)之后，華為開(kāi)始轉(zhuǎn)變思維，除了直接采購(gòu)現(xiàn)有的國(guó)內(nèi)供應(yīng)商產(chǎn)品外，也開(kāi)始對(duì)外投資，押寶未來(lái)。這些投資除了從財(cái)務(wù)角度考慮外，自己龐大的終端銷(xiāo)售能力，也能給這些被投客戶一些不同的指導(dǎo)。

　　2019年4月，華為新成立了一家注冊(cè)資本達(dá)7億元人民幣的子公司哈勃投資，據(jù)相關(guān)資料顯示，哈勃投資的經(jīng)營(yíng)范圍為創(chuàng)業(yè)投資業(yè)務(wù)。據(jù)每經(jīng)網(wǎng)當(dāng)時(shí)的消息透露，有華為的管理層表示：“華為仍然堅(jiān)持不做純財(cái)務(wù)投資?！边@也讓一些分析人士認(rèn)為，華為成立創(chuàng)投公司，有借助外部創(chuàng)新補(bǔ)足生態(tài)短板的意圖。

　　而從哈勃成立以后的動(dòng)作中看，根據(jù)對(duì)外公開(kāi)的消息，華為哈勃已經(jīng)投資了十一家企業(yè)分別為：新港海岸、山東天岳、裕太車(chē)通、鯤游光電、深思考、好達(dá)電子、杰華特微電子、慶虹電子、燦勤科技、思瑞浦、縱慧芯光。

　　從哈勃投資的企業(yè)類(lèi)型上看，按照應(yīng)用層面上分，這些企業(yè)大多都涉及了汽車(chē)半導(dǎo)體領(lǐng)域。從全球汽車(chē)半導(dǎo)體市場(chǎng)發(fā)展情況中看，根據(jù)研究機(jī)構(gòu)測(cè)算，汽車(chē)半導(dǎo)體市場(chǎng)的規(guī)模將從2019年的400億美元持續(xù)增長(zhǎng)，可能會(huì)在2040年達(dá)到2000億美元。與此同時(shí)，我們也看到了在近幾年中國(guó)際市場(chǎng)中圍繞著汽車(chē)半導(dǎo)體而發(fā)生了數(shù)起超百億美元的并購(gòu)案（例如，發(fā)生在今年當(dāng)中的英飛凌以101億美元收購(gòu)了賽普拉斯），這些都在預(yù)示著汽車(chē)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的前景。華為就此進(jìn)行布局，也是為搶占未來(lái)汽車(chē)半導(dǎo)體市場(chǎng)做出的打算。而通過(guò)投資這些國(guó)內(nèi)致力于汽車(chē)半導(dǎo)體企業(yè)的發(fā)展，不僅可以對(duì)接華為內(nèi)部在汽車(chē)領(lǐng)域的耕耘，也能為其產(chǎn)品打下良好的供應(yīng)鏈，由此，也將會(huì)促進(jìn)未來(lái)國(guó)內(nèi)相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展。

　　另一方面，按照技術(shù)分類(lèi)來(lái)看，也有一些企業(yè)涉及了第三代半導(dǎo)體材料。眾所周知，5G時(shí)代的到來(lái)，為第三代半導(dǎo)體材料帶來(lái)了廣闊的商機(jī)。在今年當(dāng)中，隨著一波氮化鎵充電器的熱潮，也再次將第三代半導(dǎo)體推向了市場(chǎng)的焦點(diǎn)。同時(shí)，從華為掌門(mén)人任正非所接受的采訪記錄中看，華為十分重視對(duì)基礎(chǔ)學(xué)科的發(fā)展。而材料作為半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的“基礎(chǔ)”之一，發(fā)展材料的重要意義也不言而喻。

　　而在華為的攜手下，相信相關(guān)領(lǐng)域和企業(yè)的發(fā)展會(huì)跟上市場(chǎng)節(jié)奏。

　　最后的一點(diǎn)思考 

　　華為自身芯片和投資對(duì)中國(guó)半導(dǎo)體的貢獻(xiàn)是顯而易見(jiàn)，但對(duì)于華為的供應(yīng)商來(lái)說(shuō)，我們則有一點(diǎn)建言，那就是雖然華為的訂單巨大，能夠在短時(shí)間內(nèi)成就一些企業(yè)的發(fā)展，但由于華為自研芯片的實(shí)力很強(qiáng)。那就意味著這些供應(yīng)商如果想持續(xù)在華為的合作中受益，那就需要加強(qiáng)自己的技術(shù)布局和積累。

　　以最近上市的寒武紀(jì)為例，根據(jù)寒武紀(jì)披露回復(fù)科創(chuàng)板第二輪問(wèn)詢中顯示，報(bào)告期內(nèi)，公司IP授權(quán)收入主要來(lái)源于終端智能處理器IP寒武紀(jì)1A和寒武紀(jì)1H兩款產(chǎn)品。2019年終端智能處理器IP授權(quán)業(yè)務(wù)收入相較于2018年下滑41.23%，主要系華為海思選擇自研終端智能芯片，未與公司繼續(xù)合作所致。由于公司與華為海思未繼續(xù)達(dá)成新的合作，且公司短期內(nèi)難以開(kāi)發(fā)同等業(yè)務(wù)體量的大客戶，因此2020年公司終端智能處理器IP授權(quán)業(yè)務(wù)收入將繼續(xù)下滑。

　　同時(shí)，寒武紀(jì)在問(wèn)詢中也表示，報(bào)告期內(nèi)，除華為海思外，公司其他IP授權(quán)業(yè)務(wù)客戶銷(xiāo)售規(guī)模較?。挥捎谌A為海思選擇自研終端智能芯片，公司目前IP授權(quán)業(yè)務(wù)在手訂單數(shù)量及金額較小。從這當(dāng)中，也不難看出華為對(duì)國(guó)內(nèi)供應(yīng)商產(chǎn)生的B面影響。這就需要國(guó)內(nèi)華為供應(yīng)鏈廠商去思考，應(yīng)該如何與華為進(jìn)行合作才能讓雙方在實(shí)現(xiàn)共贏的情況下，又能保障自身的健康發(fā)展。

　　我們必須強(qiáng)調(diào)一點(diǎn)，這并不是華為特有的，因?yàn)樘O(píng)果在過(guò)去多年里一直所踐行的就是這個(gè)自研規(guī)則。

　　眾所周知，近年以來(lái)，蘋(píng)果正在加大其自研芯片實(shí)力以試圖構(gòu)建起屬于自己的芯片“帝國(guó)”。為此，早兩年，蘋(píng)果曾想拋棄Imagination構(gòu)建自己的GPU團(tuán)隊(duì)，當(dāng)蘋(píng)果于2017年4月宣布這一消息時(shí)，Imagination股價(jià)瞬間暴跌了近69%。但3年后，蘋(píng)果又與Imagination達(dá)成新的多年期授權(quán)協(xié)議。這主要是因?yàn)镮magination在GPU IP領(lǐng)域的實(shí)力，讓蘋(píng)果實(shí)踐了“真香定律”。

　　此外，蘋(píng)果與高通之間也產(chǎn)生過(guò)分外多的“愛(ài)恨情仇”——早幾年，蘋(píng)果與高通互相訴訟，讓蘋(píng)果只選用了英特爾的基帶芯片，但由于英特爾的產(chǎn)品綜合性能不如高通，使得當(dāng)面某些iPhone型號(hào)的信號(hào)被市場(chǎng)詬病。后來(lái)，蘋(píng)果與高通達(dá)成了和解，蘋(píng)果也回到了高通的懷抱。

　　正是其自身研發(fā)實(shí)力使得市場(chǎng)當(dāng)中沒(méi)有其他供應(yīng)商可以替代他們的位置，這使得以上兩家企業(yè)能夠在市場(chǎng)中立于不敗之地。

　　為此，對(duì)于國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體企業(yè)來(lái)說(shuō)，或許如何切入市場(chǎng)，受到市場(chǎng)的青睞，獲得大客戶訂單才是最為緊要的事。但在這之后，國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體企業(yè)如何將自己推向更廣闊的市場(chǎng)，在產(chǎn)業(yè)鏈當(dāng)中站穩(wěn)腳跟，也是一件值得思考的事情。

　　但無(wú)論如何，華為絕對(duì)是中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)值得守護(hù)的一面旗幟。