據(jù)知名分析機(jī)構(gòu)Counterpoint的最新報(bào)告，智能手機(jī)應(yīng)用處理器（AP）市場(chǎng)在2020年第二季度下降了26％，原因是由于COVID-19大流行以及由此帶來的智能手機(jī)銷售直線下降。報(bào)告指出，高通以29％的市場(chǎng)份額領(lǐng)先市場(chǎng)，比去年下降了3個(gè)百分點(diǎn)。
Counterpoint研究副總裁Neil Shah在評(píng)論高通的市場(chǎng)份額下降時(shí)說：“雖然整個(gè)智能手機(jī)市場(chǎng)由于持續(xù)的大流行而下降，但高通的市場(chǎng)份額下降部分歸因于華為，因?yàn)樵诿绹鴮?shí)施限制之后，華為增加了HiSilicon AP的使用。報(bào)告進(jìn)一步指出，海思的AP在全球最大智能手機(jī)市場(chǎng)中國的份額在不斷增長。而高通在華為（包括HONOR）智能手機(jī)中的份額從2019年第二季度的12％下降到2020年第二季度的3％。”
由于主要地區(qū)的需求被抑制，我們已經(jīng)看到制造業(yè)正在加快步伐。但是，對(duì)華為（海思）在臺(tái)積電（TSMC）生產(chǎn)芯片組的能力的更多限制，我們對(duì)其未來的智能手機(jī)銷售產(chǎn)生了重大懷疑。
Shah補(bǔ)充說：“對(duì)于智能手機(jī)細(xì)分市場(chǎng)來說，這并不全是慘淡。例如，2020年第二季度5G智能手機(jī)的銷量比一季度前增長了一倍以上（+ 126％）。這種趨勢(shì)將試圖抵消上半年的總體下滑，并在2021年推動(dòng)增長。即使今年總體市場(chǎng)規(guī)模仍然較低，這也將為AP供應(yīng)商創(chuàng)造大量機(jī)會(huì)來增加芯片的份額。此外，對(duì)華為的限制將推動(dòng)高通，聯(lián)發(fā)科和Unisoc 的增長。”
圖表1：全球應(yīng)用處理器（AP）市場(chǎng)份額-2019年第二季度與2020年第二季度
研究分析師Shobhit Srivastava則表示，華為的被禁擴(kuò)大了競(jìng)爭動(dòng)態(tài)的潛在變化。他指出“ OPPO，vivo，Realme和小米將成為高通和聯(lián)發(fā)科的主要推動(dòng)力，因?yàn)樗鼈兿Ｍ钛a(bǔ)華為留出的空缺。這對(duì)于高通（400美元以上的批發(fā)）細(xì)分市場(chǎng)可能更有利，尤其是在華為占主導(dǎo)地位的中國市場(chǎng)中，華為占有40％以上的市場(chǎng)份額，以及在中高端市場(chǎng)（如歐洲）。在中低端市場(chǎng)，由于Realme和Xiaomi希望瞄準(zhǔn)華為的市場(chǎng)份額，具有價(jià)格合理的4G和5G解決方案的聯(lián)發(fā)科將在中國，俄羅斯以及中東和非洲（MEA）等市場(chǎng)獲得普及?！?/p>
圖表2：按地區(qū)劃分的智能手機(jī)AP市場(chǎng)份額– 2019年第二季度與2020年第二季度
Srivastava強(qiáng)調(diào)了AP供應(yīng)商的新增長領(lǐng)域：“ 5G的出現(xiàn)將推動(dòng)云游戲成為殺手級(jí)用例之一，在高端市場(chǎng)帶來新的體驗(yàn)。此外，我們也看到大眾市場(chǎng)對(duì)休閑和高級(jí)游戲的需求不斷增長。因此，可負(fù)擔(dān)得起的具有游戲功能的智能手機(jī)細(xì)分市場(chǎng)預(yù)計(jì)在2020年將增長1011％。智能手機(jī)AP供應(yīng)商正在通過推出具有更高時(shí)鐘頻率GPU的解決方案并支持更高的顯示刷新率（90 Hz，120 Hz甚至更高）來利用這一機(jī)會(huì)。提升了可負(fù)擔(dān)市場(chǎng)中的游戲體驗(yàn)。隨著5G 價(jià)格下降，由于其低延遲的連接性，預(yù)計(jì)移動(dòng)游戲?qū)⑦M(jìn)一步增長。結(jié)果，我們看到OEM與AP供應(yīng)商合作，通過聯(lián)發(fā)科技G系列和Snapdragon 6系列的Qualcomm G變體等解決方案添加更多具有游戲功能的型號(hào)。”
總體而言，我們估計(jì)，從2021年起，智能手機(jī)AP市場(chǎng)將處于增長軌道，并且隨著5G的普及進(jìn)入新興市場(chǎng)，智能手機(jī)AP市場(chǎng)將在未來三年繼續(xù)走上正軌。