打蛇打七寸 美國深諳此道

　　為Intel和AMD放行

　　部分滿足華為筆電芯片需求

　　而手機(jī)芯片方面的爭(zhēng)搶依然焦灼

　　下一個(gè)獲得許可的是誰？

　　而移動(dòng)端諸如高通與聯(lián)發(fā)科等

　　排在第幾順位？

　　AMD獲得供貨華為許可證的消息，隨著其副總裁的一句話還在持續(xù)發(fā)酵。

　　前方又有新消息傳來：Intel方面表示已經(jīng)獲得向華為供貨許可，供應(yīng)鏈公司方面已在繼續(xù)推進(jìn)華為筆記本項(xiàng)目。

　　圖源 | whatnext.pl

　　簡(jiǎn)單梳理一下：自2019年5月到2020年9月，美國商務(wù)部一共對(duì)華為進(jìn)行三輪打壓：從控制華為使用美國產(chǎn)品，到限制華為芯片在生產(chǎn)環(huán)節(jié)中使用美國技術(shù)，再到最新出臺(tái)的禁令不允許華為外購含有美國技術(shù)的芯片?？梢哉f三輪制裁，依次收緊，直到全面阻斷華為自產(chǎn)、自研和外購芯片的路徑。

　　美國對(duì)華為的禁令分不同階段，每個(gè)階段美國芯片企業(yè)都在謀求政府的許可證。去年5月，美國政府宣布對(duì)華為的第一輪制裁之時(shí)，就爆出過有部分公司得到“許可證”，可以繼續(xù)開展與華為的合作供貨。從當(dāng)時(shí)的各方消息來看，Intel、AMD、美光科技等公司赫然在列。

　　暫且無法得知，這樣的供貨許可是否是美國政府為自家公司能在全球競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)上獲得決定性優(yōu)勢(shì)單獨(dú)開的一個(gè)“后門”？也尚不確定新禁令頒發(fā)后，在前兩輪獲得的許可證是否面臨失效的可能。

　　此外，AMD和Intel為華為提供的是服務(wù)器芯片還是筆記本芯片？是普通芯片還是高端型號(hào)？這些信息都尚不明確。畢竟，此前已有獲得許可證的芯片企業(yè)，在一定型號(hào)上仍然未得到出口許可的先例。

　　從目前各媒體的發(fā)聲來看，華為筆記本業(yè)務(wù)不會(huì)受到芯片斷供影響的言論還有些為時(shí)過早。

　　AMD和Intel為何率先得到許可？

　　根據(jù)申萬宏源研報(bào)顯示，華為早期以平板電腦進(jìn)入PC市場(chǎng)，2018、2019年市占率達(dá)4%。其中，筆記本芯片主要依賴AMD和Intel。2019年，Intel占其1741萬臺(tái)PC芯片的67%，AMD占比為33%，歷年來以AMD、Intel為主要供應(yīng)商。

　　在對(duì)此展開討論前，我們姑且認(rèn)為AMD和Intel能夠向華為正常供貨，華為的PC及服務(wù)器業(yè)務(wù)還是可以繼續(xù)。

　　根據(jù)華為2019年財(cái)報(bào)，2019年華為消費(fèi)者業(yè)務(wù)收入占據(jù)總營收的54%，占據(jù)華為營收的半壁江山。華為的消費(fèi)者終端用戶約九成來自手機(jī)，也就是說，PC業(yè)務(wù)目前在華為消費(fèi)者業(yè)務(wù)中占比并不多。

　　在這之前，華為PC在去年曾經(jīng)出現(xiàn)過幾個(gè)月斷供的情況。按照當(dāng)時(shí)的規(guī)定，微軟不能向華為提供Windows系統(tǒng)，華為還因此推出過Linux系統(tǒng)的電腦，不過后續(xù)情況得到了好轉(zhuǎn)，微軟被準(zhǔn)許恢復(fù)了軟件的供應(yīng)。

　　除了華為PC業(yè)務(wù)自身規(guī)模較小之外，還在于PC生態(tài)屬性和行業(yè)格局。

　　知乎作者“江中曾有月”表示，PC產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)是一套很成熟的體系，核心控制權(quán)和利潤(rùn)收割在Intel、AMD和微軟為首的美國公司手中。華為或其他廠商只是這個(gè)體系的維護(hù)者，很難成為競(jìng)爭(zhēng)者，更難成為破壞者。

　　因此，在不影響自身安危，幫助本國企業(yè)賺錢的情況下，美國政府放寬對(duì)華為PC領(lǐng)域的禁令也就不難理解。

　　PC芯片恢復(fù)供應(yīng)后的美國“邏輯”

　　俗話說“打蛇打七寸”，PC芯片被批準(zhǔn)供應(yīng)不必過于樂觀，因?yàn)槊绹胍虻舻氖侨A為移動(dòng)手機(jī)業(yè)務(wù)本身。

　　業(yè)內(nèi)人士不難發(fā)現(xiàn)，這次禁令升級(jí)對(duì)華為最直接的影響就是手機(jī)業(yè)務(wù)，旗下麒麟自有芯片沒有廠商能夠繼續(xù)為其代工生產(chǎn)，同時(shí)高通、聯(lián)發(fā)科等芯片供應(yīng)商也不能向華為供貨，這直接導(dǎo)致華為手機(jī)在使用完庫存后，將沒有芯片可用。

　　美國為什么要打壓華為的手機(jī)業(yè)務(wù)？

　　移動(dòng)手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈與PC業(yè)務(wù)相比，有很大的不同。一方面，終端廠商手中掌握了更多技術(shù)的控制權(quán)，華為擁有切實(shí)的實(shí)力和人才體系對(duì)美國核心競(jìng)爭(zhēng)力和利潤(rùn)收割構(gòu)成威脅。尤其隨著5G的到來，華為在此領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)和積累給美國帶來了太大的壓力；

　　另一方面，移動(dòng)手機(jī)廠商處于物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的先手位置，物聯(lián)網(wǎng)作為下一個(gè)即將爆發(fā)的萬億規(guī)模市場(chǎng)，自然也是美國未來的利益所在。從數(shù)據(jù)來看，去年華為手機(jī)全球出貨量2.4億，位居全球第二，今年上半年更是躍居世界第一。

　　因此，將重點(diǎn)對(duì)手在風(fēng)口前搞的支離破碎，不失為美國保持其長(zhǎng)期利益的計(jì)謀所在。

　　美國“邏輯”下的許可策略

　　企業(yè)的本質(zhì)就是追逐利潤(rùn)，面對(duì)華為這樣一個(gè)巨型體量的需求客戶，眾多供應(yīng)商顯然不甘心輕易放棄本來屬于自己的那部分訂單。

　　據(jù)悉，目前包括但不限于高通、臺(tái)積電、三星、索尼、美光科技、SK海力士等企業(yè)已經(jīng)陸續(xù)向美提出申請(qǐng)，希望能夠向華為正常供貨。至于這些申請(qǐng)何時(shí)能夠批復(fù)，有美國媒體給出的消息稱，由于批準(zhǔn)程序錯(cuò)綜復(fù)雜，耗時(shí)長(zhǎng)久，依以往經(jīng)驗(yàn)來看，至少需要8個(gè)月甚至超過1年的時(shí)間。

　　盡管多家企業(yè)提出申請(qǐng)，但并不意味著目前華為被斷供的局面能得到迅速緩解。一是從提出申請(qǐng)到獲得批準(zhǔn)，需要較長(zhǎng)的時(shí)間；另一方面，美國政府對(duì)華為禁令的目的就是為了限制華為自研芯片的設(shè)計(jì)和制造能力，如果向所有供應(yīng)商都發(fā)放許可證，這將使得該禁令失去實(shí)際意義。

　　飛象網(wǎng)創(chuàng)始人項(xiàng)立剛公開表示，相信不久高通也會(huì)拿到給華為供貨的許可證，華為可以用高通的芯片生產(chǎn)手機(jī)。但是臺(tái)積電不能給華為代工，買聯(lián)發(fā)科的芯片也不行。最后的結(jié)果不是要把華為打倒，而是要把生意變成為美國公司做。

　　假設(shè)高通獲批能夠向華為供應(yīng)手機(jī)芯片，但對(duì)華為的影響依然很大，一方面是麒麟芯片沒人代工；另一方面是總量和售價(jià)可能會(huì)有限制。華為則會(huì)一步步受限于美國，乖乖用美國的芯片，而不是自己搞研發(fā)。

　　鯤鵬、晟騰、天罡…都將成明日黃花，慢慢的華為會(huì)失去能力在手機(jī)、物聯(lián)網(wǎng)、存儲(chǔ)、數(shù)據(jù)庫等地方發(fā)力，變成一個(gè)真正意義上的筆記本或手機(jī)廠。

　　對(duì)華傾銷，賣代差產(chǎn)品，然后自身繼續(xù)研發(fā)保持技術(shù)優(yōu)勢(shì)，反而能制衡我們，符合美國的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益。歷史經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)告訴我們，只要他們肯賣，國內(nèi)就有買辦，打擊自研，惡性循環(huán)，這才是真正的危險(xiǎn)。

　　倘若假設(shè)成真，臺(tái)積電、聯(lián)發(fā)科等都無法申請(qǐng)通過，華為海思芯片暫時(shí)找不到代工廠的時(shí)刻，是否選擇高通芯片維持自身手機(jī)業(yè)務(wù)進(jìn)展，將成為一個(gè)“跪著生”或“站著死”的抉擇。

　　美國的“妥協(xié)”與“目的”

　　經(jīng)濟(jì)全球一體化的今天，尤其是全球化分工緊密的半導(dǎo)體行業(yè)，美國對(duì)華為進(jìn)行打擊，半導(dǎo)體芯片的供需關(guān)系自然被打亂，以英特爾為例，每年至少獲得華為15億美元的芯片訂單，一旦停止供應(yīng)華為，短時(shí)間內(nèi)很難找到對(duì)應(yīng)需求消化大筆訂單，造成庫存積壓的情況。

　　根據(jù)國際半導(dǎo)體協(xié)會(huì)發(fā)布的報(bào)告顯示，由于制裁，芯片購買量急速下降，美國半導(dǎo)體行業(yè)將為此付出1700億美元的代價(jià)。相輔相成的市場(chǎng)，誰也沒那么容易撇得清楚。

　　也正是如此，美國看到美國半導(dǎo)體企業(yè)因禁令面臨的芯片積壓?jiǎn)栴}后，開始松口簽署相關(guān)許可證，允許美企與華為在“特定領(lǐng)域”或“有條件的情況下”展開合作。

　　從經(jīng)濟(jì)角度看，大部分利潤(rùn)流入美國，華為最終成品賣的越多，美國企業(yè)收益越高；從技術(shù)角度看，核心技術(shù)由美國企業(yè)牢牢掌控，華為難以深入布局。

　　不難看出，美國醉翁之意不在酒。華為不是其制裁的第一家中國公司。誰也不敢說，華為是美國限制的最后一家中國公司。

　　說的透徹一些，美國是想要把中國變成高科技領(lǐng)域的買辦國，不準(zhǔn)我們自己研發(fā)生產(chǎn)高科技產(chǎn)品，從而將我們鎖死在所謂國際協(xié)作產(chǎn)業(yè)鏈的中低端位置。

　　寫在最后

　　回到文章開頭的恢復(fù)供應(yīng)一事。就一臺(tái)手機(jī)或筆記本而言，AMD、Intel乃至接下來可能恢復(fù)供應(yīng)的高通，即使能補(bǔ)上CPU短缺，但這些終端產(chǎn)品還需要內(nèi)存、攝像頭、屏幕、射頻等諸多核心零部件組裝而成。沒有其他廠商所供應(yīng)的關(guān)鍵部件，華為在原有部件庫存耗盡之后，依然存在“無米之炊”的停擺風(fēng)險(xiǎn)。

　　可見，華為面臨的問題依舊嚴(yán)峻。如今，把希望寄托于美國政府對(duì)供應(yīng)商逐一審核批示的許可證，顯然是不現(xiàn)實(shí)的。面對(duì)如此困境，最好的辦法還是科技自立，一方面尋找國內(nèi)可替代方案，一方面加緊對(duì)關(guān)鍵技術(shù)的研發(fā)和生產(chǎn)。

　　比如國務(wù)院學(xué)位委員會(huì)投票將集成電路專業(yè)設(shè)為一級(jí)學(xué)科；

　　比如剛結(jié)束的華為開發(fā)者大會(huì)上，余承東呼吁國內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈加強(qiáng)合作，避免今后在此領(lǐng)域持續(xù)被“卡脖子”。

　　再比如中科院宣布將美國的制裁清單轉(zhuǎn)化為科研清單，“率先行動(dòng)”計(jì)劃敲響了進(jìn)入第二階段的鑼鼓。

　　不難看到，近年來的科技制裁給我們敲響警鐘了，產(chǎn)學(xué)研各界要加緊合作，自主研發(fā)不能停下腳步，時(shí)不我待。

　　當(dāng)然，這都是后話了。