屏幕芯片市場(chǎng)的大半份額目前被掌握在韓國(guó)企業(yè)手中，在半導(dǎo)體面板綜合市場(chǎng)，日韓企業(yè)在短時(shí)間內(nèi)仍占據(jù)一定優(yōu)勢(shì)。韓系驅(qū)動(dòng)芯片廠商LSI、Maganachip等得益于三星、LGD AMOLED的業(yè)績(jī)優(yōu)勢(shì)，目前在全球AMOLED面板驅(qū)動(dòng)芯片市場(chǎng)占據(jù)著75%的份額。
有機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，2020年，中國(guó)大陸廠商在全球AMOLED面板驅(qū)動(dòng)芯片市場(chǎng)中的占比將達(dá)5%。該預(yù)測(cè)很可能過(guò)于樂(lè)觀，實(shí)際上中國(guó)大陸AMOLED面板驅(qū)動(dòng)芯片廠商的生存現(xiàn)狀遠(yuǎn)比想象的還要?dú)埧帷?020年，中國(guó)大陸廠商在全球AMOLED面板驅(qū)動(dòng)芯片市場(chǎng)占比可能連1%都不到。
為何AMOLED驅(qū)動(dòng)芯片本土化率如此之低?中國(guó)大陸廠商該如何進(jìn)一步提升AMOLED驅(qū)動(dòng)芯片本土化率?
一、OLED驅(qū)動(dòng)芯片投資潮興起
隨著中國(guó)大陸AMOLED面板產(chǎn)線陸續(xù)量產(chǎn)，近兩三年中國(guó)面板廠商AMOLED出貨持續(xù)攀升。根據(jù)群智咨詢數(shù)據(jù)，2019年中國(guó)大陸AMOLED智能手機(jī)面板出貨約5500萬(wàn)片，同比增長(zhǎng)約165%，市場(chǎng)占比提升至12%。2020年盡管受疫情影響，智能手機(jī)市場(chǎng)持續(xù)低迷，但是Omdia仍然預(yù)計(jì)全球AMOLED智能手機(jī)市場(chǎng)將增長(zhǎng)9%。
AMOLED市場(chǎng)的持續(xù)擴(kuò)張將帶動(dòng)AMOLED面板驅(qū)動(dòng)芯片需求的快速增長(zhǎng)。2020年AMOLED面板驅(qū)動(dòng)芯片全球市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)60億元，2021年有望達(dá)到80億元。
面對(duì)巨大的市場(chǎng)前景，中國(guó)大陸驅(qū)動(dòng)芯片廠商匯頂科技、集創(chuàng)北方、中穎電子、晟合微電子、格科微、云英谷、吉迪思、新相微、華為海思、芯穎、奕斯偉等紛紛涌入。
其中中穎電子從2009年就開始涉足面板驅(qū)動(dòng)芯片研發(fā)，2015年AMOLED驅(qū)動(dòng)芯片出樣，2018年第三季度開始量產(chǎn);
吉迪思在2016年第二季度量產(chǎn)剛性屏AMOLED芯片，2018年9月聯(lián)手中芯國(guó)際正式量產(chǎn)40納米AMOLED驅(qū)動(dòng)芯片;2019年下半年，奕斯偉和云英谷開始量產(chǎn)AMOLED驅(qū)動(dòng)芯片;今年6月，集創(chuàng)北方總部暨顯示驅(qū)動(dòng)芯片設(shè)計(jì)和先進(jìn)測(cè)試基地項(xiàng)目正式開工;今年8月，廣東晟合微電子有限公司已配合國(guó)內(nèi)知名品牌作為第二供應(yīng)商進(jìn)行供貨驗(yàn)證，其手機(jī)驅(qū)動(dòng)芯片在出口市場(chǎng)全部驗(yàn)證通過(guò)。
顯示行業(yè)人士透露，中國(guó)大陸AMOLED驅(qū)動(dòng)芯片廠商已經(jīng)在大量生產(chǎn)HD、FHD規(guī)格的產(chǎn)品。其中中穎電子、云英谷在AMOLED驅(qū)動(dòng)芯片市場(chǎng)取得一定突破，實(shí)現(xiàn)了上百萬(wàn)片出貨。
目前，韓國(guó)AMOLED驅(qū)動(dòng)芯片廠商主導(dǎo)全球市場(chǎng)，中國(guó)臺(tái)灣廠商和中國(guó)大陸廠商主要跟隨著中國(guó)大陸AMOLED面板廠商的腳步逐漸成長(zhǎng)，預(yù)計(jì)中國(guó)大陸廠商市場(chǎng)占比2021年有望超過(guò)1%。
二、OLED驅(qū)動(dòng)芯片本土化率低
雖然中國(guó)大陸AMOLED驅(qū)動(dòng)芯片廠商取得了一些技術(shù)突破，但是由于AMOLED驅(qū)動(dòng)芯片技術(shù)難度大，中國(guó)大陸驅(qū)動(dòng)芯片廠商積累不足，中國(guó)大陸面板廠商偏向采用更加成熟的AMOLED驅(qū)動(dòng)芯片，中國(guó)手機(jī)大廠不敢冒險(xiǎn)采用，導(dǎo)致中國(guó)大陸AMOLED驅(qū)動(dòng)芯片廠商市場(chǎng)推進(jìn)速度相對(duì)較慢。
目前，中國(guó)大陸AMOLED面板廠商處于發(fā)展初期，為了加快發(fā)展速度，更偏向采用相對(duì)成熟的AMOLED驅(qū)動(dòng)芯片。原本三星LSI、Magna Chip、Silicon Works這三家韓系驅(qū)動(dòng)芯片廠商是中國(guó)大陸AMOLED面板廠的首選，但是韓系驅(qū)動(dòng)芯片廠商被限制向中國(guó)面板廠商供應(yīng)AMOLED驅(qū)動(dòng)芯片，擁有更多技術(shù)積累的中國(guó)臺(tái)灣驅(qū)動(dòng)芯片廠商成為中國(guó)面板廠商的第二選擇。
在過(guò)去幾年中，和輝光電和維信諾都采用瑞鼎科技的AMOLED驅(qū)動(dòng)芯片，聯(lián)詠也在2019年成為京東方主要AMOLED驅(qū)動(dòng)芯片供應(yīng)商之一，讓臺(tái)系驅(qū)動(dòng)芯片廠商迅速發(fā)展，并躋身第二梯隊(duì)。作為第三梯隊(duì)的陸系驅(qū)動(dòng)芯片廠商則主要依靠渠道切入維修市場(chǎng)，處于市場(chǎng)邊緣地帶。
AMOLED驅(qū)動(dòng)芯片技術(shù)難度較大。以中穎電子AMOLED驅(qū)動(dòng)芯片為例，雖然中穎電子早在2015年就推出FHD AMOLED驅(qū)動(dòng)芯片樣品，而且過(guò)去五年不斷改版，不斷升級(jí)，但是中穎電子至今還在停留在FHD階段，可見 AMOLED驅(qū)動(dòng)芯片有一定技術(shù)難度。
實(shí)際上，AMOLED驅(qū)動(dòng)方式、像素排布與LCD的不同，所以AMOLED面板一般需要DMURA的電路補(bǔ)償、特殊的像素排布算法。
據(jù)透露，OLED采用電流驅(qū)動(dòng)，單顆像素需要多個(gè)TFT支持，但是隨著晶體管閾值變化，TFT器件的電壓會(huì)出現(xiàn)漂移現(xiàn)象，電流也會(huì)發(fā)生變化，影響OLED的亮度，所以O(shè)LED需要通過(guò)電路補(bǔ)償?shù)姆绞阶岆妷翰粫?huì)出現(xiàn)漂移，消除MURA。
而且OLED像素排布方式與LCD RGB不同，所以驅(qū)動(dòng)芯片需要采用一些特定的算法。此外，OLED驅(qū)動(dòng)芯片需要先進(jìn)的制程，例如，40nm、28nm工藝，流片和生產(chǎn)成本較高。
中國(guó)大陸OLED驅(qū)動(dòng)芯片廠商屬于后來(lái)者，技術(shù)積累不足，良率低。三星Display在OLED領(lǐng)域的投資已經(jīng)超過(guò)15年以上，并進(jìn)行全產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行布局，而中國(guó)大陸OLED產(chǎn)業(yè)還處于發(fā)展初期，大部分廠商處于虧損狀態(tài)，無(wú)暇顧及驅(qū)動(dòng)芯片發(fā)展，所以中國(guó)大陸驅(qū)動(dòng)芯片廠商在OLED領(lǐng)域缺乏技術(shù)積累，需要一定的時(shí)間追趕。
顯示行業(yè)人士表示，中穎電子在OLED驅(qū)動(dòng)芯片領(lǐng)域積累了七八年的時(shí)間，才勉強(qiáng)打通OLED驅(qū)動(dòng)芯片的一些基本技術(shù)難點(diǎn)，還無(wú)法攻克高PPI AMOLED驅(qū)動(dòng)芯片技術(shù)，可見中國(guó)大陸AMOLED驅(qū)動(dòng)芯片廠商還需要更多的技術(shù)積累。正因?yàn)槿狈夹g(shù)積累，中國(guó)大陸廠商AMOLED驅(qū)動(dòng)芯片的不良率較高，是同行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手50倍，很容易陷入虧損狀態(tài)。
手機(jī)大廠雖然都在測(cè)試中國(guó)大陸OLED驅(qū)動(dòng)芯片，但是不敢真正量產(chǎn)導(dǎo)入。手機(jī)廠商測(cè)試OLED驅(qū)動(dòng)芯片周期一般需要幾個(gè)月，而且很難一次性成功，所以國(guó)內(nèi)手機(jī)廠商一般都不敢用國(guó)產(chǎn)OLED驅(qū)動(dòng)芯片。
消息人士透露，國(guó)產(chǎn)OLED驅(qū)動(dòng)芯片可靠性不足，很容易出事故。一旦發(fā)生事故，驅(qū)動(dòng)芯片廠商不賠償，面板廠商又不兜底，所以手機(jī)廠商一般都不會(huì)導(dǎo)入中國(guó)大陸廠商OLED驅(qū)動(dòng)芯片。
華為相關(guān)負(fù)責(zé)人曾經(jīng)引入過(guò)聯(lián)詠驅(qū)動(dòng)芯片，后面出現(xiàn)事故，導(dǎo)致這位負(fù)責(zé)人直接下臺(tái)，現(xiàn)在華為相關(guān)負(fù)責(zé)人都不太敢用中國(guó)大陸AMOLED驅(qū)動(dòng)芯片。
三、如何進(jìn)一步提升本土化率?
隨著中國(guó)大陸AMOLED產(chǎn)能不斷釋放，中國(guó)大陸AMOLED驅(qū)動(dòng)芯片廠商將迎來(lái)巨大的本土化替代機(jī)會(huì)。特別是受到美國(guó)華為芯片禁令的影響，未來(lái)AMOLED驅(qū)動(dòng)芯片本土化配套的速度將加快，資本也更愿意投資半導(dǎo)體領(lǐng)域。
顯示行業(yè)人士指出，在中美科技戰(zhàn)背景下，面板廠商、手機(jī)廠商、電視廠商等都自動(dòng)達(dá)成了加快本土化配套的共識(shí)，中國(guó)大陸AMOLED驅(qū)動(dòng)芯片廠商再也不需要去游說(shuō)面板廠商或者終端廠商采用本土化的AMOLED驅(qū)動(dòng)芯片。現(xiàn)在AMOLED驅(qū)動(dòng)芯片本土化配套的環(huán)境非常友好。
目前，對(duì)于中國(guó)大陸AMOLED驅(qū)動(dòng)芯片廠商來(lái)說(shuō)，最為重要的是積累技術(shù)。要知道，“核心技術(shù)是買不來(lái)的”，通過(guò)挖角也不能解決核心技術(shù)難題。
中國(guó)大陸AMOLED驅(qū)動(dòng)芯片廠商需要耐得住寂寞，沉下心來(lái)，慢慢練兵，從基礎(chǔ)技術(shù)研究做起，才有機(jī)會(huì)突破核心技術(shù)，趕上中國(guó)臺(tái)灣廠商和韓國(guó)廠商的步伐。
顯示行業(yè)人士指出，中國(guó)大陸AMOLED驅(qū)動(dòng)芯片投資很多，但是本土化配套率卻很低，為什么?因?yàn)橹袊?guó)大陸廠商蹲馬步還不夠多。
晟合微電子總經(jīng)理施偉建議，針對(duì)大陸面板企業(yè)及市場(chǎng)的特點(diǎn)，自研算法，加強(qiáng)芯片設(shè)計(jì)優(yōu)化;加強(qiáng)技術(shù)攻關(guān)，主要是高壓(32V)下抗干擾、芯片內(nèi)數(shù)模混合信號(hào)間的抗干擾、內(nèi)存的設(shè)計(jì)、自有接口協(xié)議開發(fā)與低功耗電源設(shè)計(jì)等。
核心技術(shù)固然關(guān)鍵，但是技術(shù)積累離不開團(tuán)隊(duì)，離不開人才。OLED技術(shù)還在不斷改進(jìn)、迭代中，如果沒(méi)有一個(gè)強(qiáng)大的團(tuán)隊(duì)很難跟上OLED技術(shù)發(fā)展的速度。
顯示行業(yè)人士認(rèn)為，只有組建優(yōu)秀的團(tuán)隊(duì)，經(jīng)過(guò)三到五年的打磨，才有可能實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破。甚至通過(guò)有效的管理方案可以壓縮技術(shù)突破的時(shí)間，爭(zhēng)取擺脫目前中國(guó)大陸AMOLED驅(qū)動(dòng)芯片產(chǎn)業(yè)的困境。
回顧過(guò)去，中國(guó)大陸LCD驅(qū)動(dòng)芯片的發(fā)展路徑可以發(fā)現(xiàn)，要提升本地化驅(qū)動(dòng)芯片的配套率并不容易，中國(guó)大陸液晶面板經(jīng)過(guò)十幾年的發(fā)展未能跟上韓國(guó)和中國(guó)臺(tái)灣廠商的步伐。
如今AMOLED驅(qū)動(dòng)芯片產(chǎn)業(yè)環(huán)境大為不同，一方面，中國(guó)大陸AMOLED驅(qū)動(dòng)芯片廠商與中國(guó)臺(tái)灣廠商差距不像當(dāng)年LCD驅(qū)動(dòng)芯片差距那么大;另一方面，中國(guó)大陸投資了大量的AMOLED產(chǎn)線，全球第二大AMOLED生產(chǎn)基地在中國(guó)。