11月12日，在由TrendForce集邦咨詢主辦的“MTS 2021存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)趨勢峰會(huì)”上，集邦咨詢資深分析師黃郁琁圍繞移動(dòng)存儲(chǔ)器、手機(jī)關(guān)鍵原件以及5G趨勢，分享了2021年智能手機(jī)發(fā)展與存儲(chǔ)市場趨勢。
移動(dòng)存儲(chǔ)器
目前智能手機(jī)仍然是市場中消耗DRAM最多的一個(gè)項(xiàng)目，未來三到五年之內(nèi)仍將維持這種狀態(tài)。不過值得注意的是，隨著服務(wù)器市場的快速提升，會(huì)出現(xiàn)與智能手機(jī)爭奪產(chǎn)能的狀況。
從整體的供給來看，明年的市場無論是服務(wù)器還是智能手機(jī)、NB部分，需求都處于增長態(tài)勢。
從智能手機(jī)來看，今年大概會(huì)衰退11%左右，明年的增長會(huì)落在4%~9%這一區(qū)間。黃郁琁認(rèn)為，具體的增長情況主要看未來疫情走向，倘若疫苗沒有研制出來并大規(guī)模應(yīng)用，疫情很可能會(huì)第二波，第二波的在全球爆發(fā)，智能手機(jī)增長將會(huì)落在4%左右，如果疫情持續(xù)向積極方面好轉(zhuǎn)，增長將會(huì)落在9%左右。
隨著明年服務(wù)器、智能手機(jī)以及PC 的增長，會(huì)帶來需求的變緊，尤其是下半年，價(jià)格會(huì)隨之稍漲，具體漲幅多少主要取決于明年三大領(lǐng)域的增長幅度。總之，明年下半年基本上會(huì)出現(xiàn)供不應(yīng)求，然后會(huì)出現(xiàn)漲價(jià)的狀況。
DRAM移動(dòng)存儲(chǔ)器的供給格局，明年不會(huì)出現(xiàn)大的改變，仍然是以三星為主，美光、SK海力士為輔。
智能手機(jī)關(guān)鍵元件
在智能手機(jī)關(guān)鍵零件的配置方面，明年主要圍繞四大主軸展開，分別是：面板、攝像頭、指紋識(shí)別、存儲(chǔ)。
明年面板的變革上還將圍繞著全面屏展開；其次是刷新的幀數(shù)，目前主流的仍然是60Hz和90Hz，明年90Hz會(huì)變高，120Hz也將會(huì)隨之展開；第三點(diǎn)是隨著工藝的演進(jìn)或者是成本的下降，明年的折疊屏市場還會(huì)存在，只不過市場會(huì)不會(huì)擴(kuò)大主要取決于技術(shù)，用途和制造成本。
在攝像頭方面，主要受到三個(gè)方面的影響。以未來手機(jī)搭載攝像頭的數(shù)量會(huì)越來越高，三到四顆甚至五顆會(huì)成為常態(tài)。第二點(diǎn)是未來像素要求原來越高。第三點(diǎn)是隨蘋果在iPhone12 pro max上面加了一個(gè)ToF的功能，未來ToF的議題會(huì)被帶起來，但關(guān)鍵還是終端應(yīng)用是什么，AR、VR在什么時(shí)候能被廣泛應(yīng)用，這才是明年ToF能不能成長的關(guān)鍵性因素。
在指紋識(shí)別方面，還是朝著電容式和光學(xué)指紋識(shí)別兩個(gè)方面推進(jìn)。電容部分，側(cè)面電容的比例正在不斷增加，屏下光學(xué)指紋識(shí)別也會(huì)成長。
存儲(chǔ)方面需關(guān)注兩點(diǎn)：第一個(gè)是未來手機(jī)上存儲(chǔ)芯片的容量將不會(huì)下降，反而是會(huì)越來越大，短期來看，至少明年的容量與今年持平，但長期來看，容量的增長將會(huì)是不可逆的。未來容量的增長將會(huì)依靠中低端手機(jī)驅(qū)動(dòng)，所以隨著時(shí)間的推移，存儲(chǔ)方面未來將會(huì)呈現(xiàn)增長趨緩。
現(xiàn)在手機(jī)基本上都是12GB、16GB的內(nèi)存，再往上增長就會(huì)出現(xiàn)浪費(fèi)，除非有新的功能或者技術(shù)的出現(xiàn)，帶動(dòng)DRAM的增長。隨著中低端手機(jī)攝像頭的增加，對(duì)DRAM也有一定的拉動(dòng)作用。此外，在另一個(gè)存儲(chǔ)部分，存儲(chǔ)速度提升，帶來一些耗電等等方面的影響，今年有LPDDR5的加入，明年還會(huì)得到提升。以上四點(diǎn)都和晶圓產(chǎn)能緊缺緊密相關(guān)。
如果明年每個(gè)領(lǐng)域都出現(xiàn)增長，那市場上對(duì)于這些芯片的需求就會(huì)變得很強(qiáng)勁，從而導(dǎo)致明年出現(xiàn)缺貨狀況比今年更嚴(yán)重。黃郁琁表示，智能手機(jī)能不能達(dá)到預(yù)期增長，將會(huì)直接影響全球晶圓代工產(chǎn)能的供求。
目前的LPDDR5由于是今年第一季度才出貨，尚處于試水階段，主要還是應(yīng)用于旗艦機(jī)上?，F(xiàn)在因?yàn)榇嬖谟袃r(jià)差，品牌方會(huì)考慮成本的支出的問題，所以會(huì)減緩LPDDR5的滲透。如果以一句話來形容明年的LPDDR5的滲透表現(xiàn)，其實(shí)就是價(jià)格跟現(xiàn)在主流的LPDDR相持平。
當(dāng)前中低端智能手機(jī)都在使用LPDDR3，這一部分市場目前還比較大。但是隨著廠家對(duì)LPDDR3的供應(yīng)的減少，到今年年底就只剩下一些待交未交的客戶訂單，這些訂單一旦交付完成之后，明年LPDDR3的供應(yīng)將會(huì)減少，雖然有一部分固有使用者，比如部分筆記本電腦仍在使用LPDDR3，這些導(dǎo)致LPDDR3不會(huì)最終消失，但是總體市占率是在一步步下行，未來主流的會(huì)以LPDDR4為主。
如果有企業(yè)還在使用LPDDR3，尤其是在智能手機(jī)上面，肯定要做一些防患于未然的準(zhǔn)備，比如說和三星、南亞簽一些長單。
市場奏效5G主旋律
5G是接下來智能手機(jī)市場的主旋律，今年5G手機(jī)將會(huì)有19%的增長表現(xiàn)。預(yù)計(jì)明年將會(huì)翻倍，市占率達(dá)到37%左右。同時(shí)，明年的全球5G手機(jī)銷量將會(huì)達(dá)到5億只。
不過，黃郁琁認(rèn)為，5G手機(jī)的研發(fā)與生產(chǎn)也導(dǎo)致品牌方將面對(duì)更大的成本支出，所以如何平衡4G與5G的關(guān)系，對(duì)于品牌方來說是一個(gè)嚴(yán)峻的考驗(yàn)。
再者，5G的需求幾乎是4G的2到3倍，如果5G能如預(yù)期的成長，今年2億多臺(tái)，明年上升到5億臺(tái)，明年供應(yīng)鏈供應(yīng)能力能否經(jīng)受得住考驗(yàn)，比如手機(jī)攝像頭的增加，屏下指紋的向中低端手機(jī)的推進(jìn)，這些都影響著明年手機(jī)的發(fā)展，以及品牌方市占率的變化。