蘋果關(guān)鍵芯片自主化的進(jìn)度條又快了一點(diǎn)。

一周前,蘋果硬件技術(shù)高級(jí)副總裁、首席芯片高管約翰尼·斯魯吉在與員工會(huì)面時(shí)披露,今年蘋果啟動(dòng)了第一個(gè)內(nèi)部蜂窩網(wǎng)絡(luò)調(diào)制解調(diào)器的開發(fā)工作,此舉將實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。

蜂窩網(wǎng)絡(luò)調(diào)制解調(diào)器是智能手機(jī)中最重要的器件之一,作用是實(shí)現(xiàn)電話與互聯(lián)網(wǎng)的連接。這意味著蘋果已經(jīng)開始啟動(dòng)為未來(lái)手機(jī)制造自己的基帶芯片計(jì)劃,擬用自研芯片取代高通同類芯片。

這則消息一出,當(dāng)即引發(fā)了高通股價(jià)大跌,市值一夜蒸發(fā)849億元人民幣。

“今年手機(jī)芯片行業(yè)有兩件大事,一件是華為事件,另一件就是蘋果自研基帶芯片。”手機(jī)芯片行業(yè)從業(yè)者郭銳說(shuō)。

在郭銳的印象里,“混亂”是2020年手機(jī)芯片行業(yè)的現(xiàn)狀。疫情及國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)政策影響打亂了智能手機(jī)廠商的出貨節(jié)奏,進(jìn)而也讓產(chǎn)業(yè)鏈上游的芯片行業(yè)陷入“被動(dòng)”。

“因?yàn)槿A為事件的影響,OPPO、vivo、小米等手機(jī)廠商對(duì)自己的市場(chǎng)份額有比較好的預(yù)期,所以上半年大家(芯片廠商)都在為華為備貨,下半年都在為其他手機(jī)廠商,導(dǎo)致整個(gè)供應(yīng)鏈亂得一塌糊涂?！惫J說(shuō)。

除此之外,市場(chǎng)正值4G到5G手機(jī)的換代期,這無(wú)疑也加劇了芯片廠商的供貨復(fù)雜度。

每一次代際更迭,都意味著產(chǎn)業(yè)鏈格局重塑的可能。不久前,高通預(yù)計(jì),2021年5G智能手機(jī)出貨量將達(dá)到4．5億至5．5億部,至少是今年(預(yù)計(jì))總量的兩倍。

5G手機(jī)市場(chǎng)硝煙起之時(shí),也是手機(jī)芯片廠商大戰(zhàn)拉開帷幕之時(shí),錯(cuò)過(guò)這場(chǎng)戰(zhàn)爭(zhēng),意味著可能會(huì)落后一個(gè)時(shí)代。

與往年不同的是,今年以來(lái),除了芯片廠商,不乏手機(jī)廠商加入了這一混戰(zhàn)——高通、蘋果、三星、聯(lián)發(fā)科、谷歌等輪番登場(chǎng),各顯神通。

這一輪,誰(shuí)又是最后的贏家?

1

蘋果“芯”路

長(zhǎng)期以來(lái),蘋果高度依賴高通的基帶芯片。

雖說(shuō)從IPhone首發(fā)A4處理器開始,蘋果已經(jīng)走上自研芯片的道路,A系列計(jì)算芯片作為蘋果家族知名度最高的一款芯片目前也已經(jīng)供給全部終端(Mac+移動(dòng)端),但在通信芯片方面,蘋果還需依賴高通。

根據(jù)日本一家調(diào)查公司對(duì)蘋果推出的iPhone12進(jìn)行拆解,這部手機(jī)的主要零部件中,高通的X55 5G基帶芯片成本約90美元,是蘋果自研A14芯片成本的2倍以上。

另外,根據(jù)此前蘋果和高通和解的報(bào)告,蘋果將繼續(xù)使用高通的兼容5G網(wǎng)絡(luò)的調(diào)制解調(diào)器芯片至少到2023年。

這也意味著,對(duì)蘋果來(lái)說(shuō),無(wú)論是成本還是時(shí)間上,拿下芯片一環(huán)都是當(dāng)務(wù)之急。

2005,蘋果找到高通,想要將其作為第一代iPhone基帶芯片的潛在供應(yīng)商。高通的回應(yīng)傲慢又不同尋常,它用一封信回復(fù)蘋果,要求其先簽署專利授權(quán)協(xié)議,再談供應(yīng)芯片之事。

如果了解高通在蜂窩網(wǎng)絡(luò)芯片市場(chǎng)的地位,或許就不會(huì)對(duì)其奇特的行事風(fēng)格感到驚訝。

在過(guò)去20年的大部分時(shí)間里,高通一直在支持主要蜂窩標(biāo)準(zhǔn)的芯片方面處于領(lǐng)先甚至主導(dǎo)地位。因而,十幾年前,一家智能手機(jī)公司希望在世界各地銷售自己的產(chǎn)品,除了與高通合作,別無(wú)選擇。

2007年,時(shí)任蘋果CEO的喬布斯和高通簽署協(xié)議:蘋果每部iPhone手機(jī)向高通支付7．5美元的專利費(fèi)。

蘋果不希望只抱一顆大樹。2012年,蘋果就找到最強(qiáng)有力的候選公司英特爾,希望其能成為自己基帶芯片的第二來(lái)源,但當(dāng)時(shí)合作并未落成。4年后,與高通的協(xié)議到期,蘋果再一次找到英特爾,最終達(dá)成協(xié)議。

而在這之前(2015年)英特爾耗資2億美元收購(gòu)了VIA telecom公司,成為行業(yè)里唯一除了高通之外,擁有CDMA技術(shù)(一種無(wú)線通信技術(shù))的公司。

蘋果與英特爾的交易,對(duì)高通構(gòu)成了威脅——一旦英特爾開發(fā)出蘋果手機(jī)所需要的全系列基帶芯片,就可以扭轉(zhuǎn)局面,向其它智能手機(jī)廠商提供同樣的芯片。而這將削弱高通與手機(jī)廠商續(xù)簽專利授權(quán)協(xié)議的議價(jià)能力。

在此之后,英特爾的XMM7480基帶芯片橫空出世,主要裝載在iPhone X機(jī)型上。根據(jù)當(dāng)時(shí)Cellular Insights的報(bào)道,在做了不同信號(hào)狀態(tài)下LTE下載速度測(cè)試后,得出結(jié)果顯示,搭載高通基帶芯片的iPhone X,還是要比英特爾基帶芯片機(jī)型在性能略勝一籌。

2018年,高通與蘋果開啟專利大戰(zhàn),雙方矛盾爆發(fā)。在那次“戰(zhàn)役”中,蘋果挑戰(zhàn)高通居高不下的專利授權(quán)費(fèi),高通則切斷了蘋果在新款iPhone上使用高通芯片的渠道。

然而,蘋果的抗?fàn)幗K未如愿,2019年4月,雙方宣布放棄全球所有法律訴訟,達(dá)成和解。和解協(xié)議包括蘋果將向高通支付一筆未披露金額的款項(xiàng),以及高通將向蘋果提供基帶芯片的多年協(xié)議,這份協(xié)議有效期為6年,并有2年的延期選項(xiàng)。

顯然,蘋果不甘于此。

去年,蘋果宣布以10億美元收購(gòu)英特爾大部分智能手機(jī)基帶芯片業(yè)務(wù)。這項(xiàng)交易使蘋果獲得上萬(wàn)項(xiàng)無(wú)線技術(shù)的專利和大量基帶芯片研發(fā)人員。

云岫資本董事總經(jīng)理、半導(dǎo)體組負(fù)責(zé)人趙占祥認(rèn)為,蘋果開始自研基帶芯片正是因?yàn)椤坝腥肆?有專利了。”

無(wú)線產(chǎn)業(yè)正處于從4G向5G過(guò)渡時(shí)期,尤其對(duì)于占領(lǐng)高端機(jī)市場(chǎng)的蘋果來(lái)說(shuō),勢(shì)必要支持最新的無(wú)線網(wǎng)絡(luò)標(biāo)準(zhǔn)。如果沒(méi)有適用的5G芯片支持,那么蘋果或?qū)⑻幱陔y以為繼的境地。

一位半導(dǎo)體投資人表示,若蘋果采用芯片自研的方式不僅可以達(dá)到軟硬件的完美配合,還能使其在面對(duì)高通等芯片廠商時(shí)擁有更多的議價(jià)權(quán)。

對(duì)于蘋果自研基帶芯片的成功率,多位接受全天候科技采訪的業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為,以蘋果的財(cái)力,這不會(huì)是一件難度非常大的事情?！拔ㄒ恍枰獡?dān)心的可能就是與被收購(gòu)團(tuán)隊(duì)人員融合的問(wèn)題?！?/p>

2

群雄爭(zhēng)霸

實(shí)際上,在手機(jī)芯片領(lǐng)域,一直不缺玩家。

2G時(shí)代,德州儀器、博通、英偉達(dá)等巨頭林立;3G時(shí)代起,高通、聯(lián)發(fā)科霸占市場(chǎng);進(jìn)入4G時(shí)代,華為、三星、紫光展銳、蘋果崛起。

在剛進(jìn)入5G時(shí)代,這個(gè)行業(yè)又迎來(lái)了新入局者。有如蘋果、OPPO、vivo等手機(jī)大廠,也有三星、谷歌等芯片廠商。

11月初,三星搶先高通、聯(lián)發(fā)科發(fā)布5nm工藝制程集成式5G手機(jī)芯片。作為三星放棄自研架構(gòu),產(chǎn)品路線圖回歸正軌的力作,該款芯片將首先搭載在vivo旗艦手機(jī)系列,明年可能向OPPO、小米等更多手機(jī)廠商供應(yīng)芯片。

在手機(jī)芯片行業(yè)從業(yè)二十余年的陸斌看來(lái),對(duì)于“財(cái)力”一般的手機(jī)廠商來(lái)說(shuō),與三星這樣的芯片廠商合作,聯(lián)合研發(fā)未必不是一樁好生意。

去年9月,vivo發(fā)布的一則“基帶工程師”招聘信息受到關(guān)注,彼時(shí),vivo就已向外界釋放出“要開始手機(jī)芯片自研”的信號(hào)。

幾個(gè)月后,vivo與三星首款聯(lián)合研發(fā)的首款芯片Exynos 980面世,搭載該款芯片的是vivo旗艦手機(jī)X30系列。

出于對(duì)節(jié)約成本、提高話語(yǔ)權(quán)等因素的考慮也有手機(jī)廠商選擇自研芯片,例如OPPO。

2019年,OPPO成立技術(shù)委員會(huì),并廣納人才。今年2月,其內(nèi)部文章公開了自研芯片計(jì)劃“馬里亞納計(jì)劃”。

在本月初,OPPO創(chuàng)始人陳明永宣布,未來(lái)三年,將投入500億元進(jìn)行技術(shù)研發(fā),一部分針對(duì)5G。

“很重要的一點(diǎn)是自研芯片就相當(dāng)于定制芯片,芯片的個(gè)性化很容易實(shí)現(xiàn),產(chǎn)品的壁壘也高?！币晃话雽?dǎo)體投資人表示。

陸斌認(rèn)為,手機(jī)廠商走自研芯片的道路已成為一種趨勢(shì)?！安⒉皇钦f(shuō)造發(fā)動(dòng)機(jī)就一定要交給造發(fā)動(dòng)機(jī)的大戶去造,汽車企業(yè)也是可以造的。但到底哪個(gè)方向更好,現(xiàn)在還看不清楚,有待觀察?！?/p>

今年4月,谷歌被曝出成功研制了智能手機(jī)SoC系統(tǒng)級(jí)芯片的消息,報(bào)道稱該芯片使用了三星的5納米工藝技術(shù)制造,預(yù)計(jì)將于2021年下半年用于谷歌旗下的Pixel智能手機(jī)。谷歌的這顆自研芯片除了用于自家手機(jī)以外,很可能還會(huì)被用在筆記本電腦Chromebook上。

與上述案例不同,谷歌打的并非手機(jī)芯片的注意,而是另一門生意——云辦公。

“Google一直提倡上網(wǎng)本的概念,具體來(lái)說(shuō),打開電腦就能直接連到Google的云服務(wù)。在他們的設(shè)想里,我只需要一臺(tái)能夠上網(wǎng)的電腦,這個(gè)電腦的操作系統(tǒng)是Google云的操作系統(tǒng),我就能實(shí)現(xiàn)各種各樣的辦公。要做成這件事情,谷歌就一定要去做上網(wǎng)本的芯片。”趙占祥說(shuō),從這個(gè)角度講,谷歌搶的是微軟的生意。

在手機(jī)廠商摩拳擦掌之時(shí),手機(jī)芯片行業(yè)的霸主高通也在12月1號(hào)發(fā)布了最新5G旗艦芯片驍龍888。在外界看來(lái),這是高通為穩(wěn)固其地位而祭出的大殺器,且疑似強(qiáng)攻中國(guó)市場(chǎng)。

高通總裁安蒙采訪時(shí)也確認(rèn),中國(guó)客戶在高通全球業(yè)務(wù)中一直是重中之重,中國(guó)比其他國(guó)家更早走出疫情,手機(jī)市場(chǎng)復(fù)蘇速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)快于其他國(guó)家,這些因素都決定了驍龍888芯片命名充滿中國(guó)元素。

3

手機(jī)“芯”格局

在即將被替換的4G時(shí)代里,芯片行業(yè)已形成了基本穩(wěn)定的市場(chǎng)格局。

高通成為高端安卓機(jī)的主流選擇,長(zhǎng)期處于霸主地位;聯(lián)發(fā)科(MTK)收割中低端市場(chǎng),在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上,紫光展銳也占有一席之地——2018年時(shí),它在國(guó)內(nèi)前十大芯片設(shè)計(jì)公司里營(yíng)收位居第二,僅次于海思。而蘋果A系列芯片、海思麒麟芯片則自產(chǎn)自銷;三星Exynos芯片自銷為主、外銷為輔。

第三方數(shù)據(jù)機(jī)構(gòu)Counterpoint的報(bào)告顯示,在2019年的TOP5智能手機(jī)應(yīng)用處理器制造商中,僅三星電子和海思實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng),高通、聯(lián)發(fā)科和蘋果均出現(xiàn)下滑。

2018年和2019年全球智能手機(jī)應(yīng)用處理器市場(chǎng)份額

Counterpoint Research高級(jí)分析師Jene Park表示,三星電子在多個(gè)市場(chǎng)特別是北美和印度都實(shí)現(xiàn)了增長(zhǎng),在全球市場(chǎng)衰退的情況下同比增長(zhǎng)2．2%。但是,三星將部分智能手機(jī)生產(chǎn)外包給了中國(guó)的ODM廠商,這推高了高通和聯(lián)發(fā)科的份額。此外,美國(guó)和中國(guó)5G智能手機(jī)的普及將使三星的旗艦和高端智能手機(jī)更加依賴高通的芯片。

隨著國(guó)際形勢(shì)的變化、4G到5G進(jìn)入替代時(shí)期,手機(jī)芯片行業(yè)變數(shù)不斷。這一輪,誰(shuí)又會(huì)是這個(gè)行業(yè)最后的贏家?

集邦咨詢分析師姚嘉洋認(rèn)為,三星Exynos 1080芯片定位中高端,若能憑借vivo進(jìn)一步打開市場(chǎng),這對(duì)于高通自然有一定威脅,但由于華為手機(jī)明年出貨可能出現(xiàn)衰退,將使得其他芯片廠商市場(chǎng)份額有所提升。兩相折抵下,三星不至于影響整體行業(yè)在2021年的發(fā)展態(tài)勢(shì)。

高通祭出驍龍888的同時(shí)也宣布了手機(jī)合作廠商,小米11、OPPO、vivo、中興通訊、努比亞、聯(lián)想等廠商均表達(dá)了對(duì)其的支持。

“至少目前來(lái)看,高端機(jī)方面,還沒(méi)有人能夠撼動(dòng)高通的市場(chǎng)?！壁w占祥說(shuō)。

當(dāng)前,華為麒麟芯片被限制,其暫時(shí)蟄伏也讓手機(jī)芯片市場(chǎng)存在更多變數(shù)。多位接受全天候科技采訪的業(yè)內(nèi)人士均表示,明年華為手機(jī)銷售量不容樂(lè)觀,市場(chǎng)份額或?qū)⒂兴s。

在此前提下,蘋果、三星、OPPO、vivo、小米等手機(jī)品牌均有機(jī)會(huì)爭(zhēng)奪這部分市場(chǎng)份額。反應(yīng)在手機(jī)芯片市場(chǎng)上,高通、三星、聯(lián)發(fā)科與紫光展銳均有機(jī)會(huì)分食華為海思市場(chǎng)。

事實(shí)上,細(xì)微變化已經(jīng)出現(xiàn)。紫光展銳一位熟悉手機(jī)芯片業(yè)務(wù)的員工告訴全天候科技,紫光展銳今年也忙著為手機(jī)客戶備貨?！澳壳皝?lái)看,今年?duì)I收翻倍肯定沒(méi)問(wèn)題?！?/p>

上個(gè)月,聯(lián)發(fā)科公布了今年第三季度財(cái)報(bào),當(dāng)季營(yíng)收同比增長(zhǎng)44．7%,凈利同比增長(zhǎng)93．7%,均創(chuàng)歷史新高。在無(wú)線移動(dòng)業(yè)務(wù)方面,主要受益于全球5G芯片需求大幅增長(zhǎng)。聯(lián)發(fā)科的5G手機(jī)芯片包括面向高端5G手機(jī)的天璣1000系列芯片,面向主流手機(jī)的天璣800系列和天璣700系列芯片。

同時(shí),因?yàn)榭吹饺A為市場(chǎng)空缺的機(jī)會(huì),手機(jī)廠商瘋狂備貨,導(dǎo)致手機(jī)芯片產(chǎn)業(yè)鏈整體產(chǎn)能不足。

“從芯片的生產(chǎn)、封裝、測(cè)試,甚至到最上游的晶圓,都是缺貨的?！壁w占祥說(shuō),從投資上來(lái)講,這既是危,也是機(jī)。

從手機(jī)芯片廠商的考量來(lái)看,由于高端芯片的毛利率比中低端芯片毛利率高,有能力爭(zhēng)奪高端市場(chǎng)的廠商會(huì)優(yōu)先爭(zhēng)取高端市場(chǎng),聯(lián)發(fā)科就是這樣一個(gè)例子。

根據(jù)手機(jī)芯片行業(yè)從業(yè)者郭銳提供的數(shù)據(jù),高通高端芯片的毛利率大約為100%,中端系列(比如7系列),毛利率大約為50%,低端系列毛利率大約30%。聯(lián)發(fā)科中端系列產(chǎn)品毛利率大約50%,低端產(chǎn)品毛利率約25%。紫光展銳產(chǎn)品毛利率大約25%左右。

在新玩家的沖擊之下,5G時(shí)代將出現(xiàn)怎樣的“芯”排位,目前局勢(shì)并未明朗。但毋庸置疑的是,手機(jī)芯片對(duì)廠商來(lái)說(shuō)要求更高了,不僅需要平衡性能、制程、功耗、AI、通信能力、創(chuàng)造性技術(shù)等,還要各科實(shí)現(xiàn)平衡“高分”,才有在核心賽場(chǎng)生存的可能。