特斯拉降價(jià)只是新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)中涌起的一股浪花，而海面之下早已暗流涌動(dòng)。潮水將把行業(yè)推向何方？
雖然特斯拉整車(chē)在逐步降價(jià)，但車(chē)內(nèi)搭載的軟件服務(wù)價(jià)格堅(jiān)挺甚至逐步上升。這意味著購(gòu)買(mǎi)一輛車(chē)時(shí)，將把錢(qián)更多地花在軟件上。對(duì)于特斯拉產(chǎn)業(yè)鏈上的供應(yīng)商來(lái)說(shuō)，這并不算一個(gè)好消息，基于軟件的商業(yè)模式下，硬件的利潤(rùn)空間可能會(huì)更加逼仄。
在選購(gòu)汽車(chē)時(shí)，消費(fèi)者可以選擇是否搭配特斯拉推出的FSD（Full Self-Driving，完全自動(dòng)駕駛功能）。2020年7月起，F(xiàn)SD在國(guó)內(nèi)售價(jià)從5.6萬(wàn)元上漲至6.4萬(wàn)元，相當(dāng)于Model Y最低售價(jià)的近五分之一。在北美市場(chǎng)，F(xiàn)SD最近漲價(jià)至1萬(wàn)美元，馬斯克甚至表示，未來(lái)FSD價(jià)格可能突破10萬(wàn)美元。此外，F(xiàn)SD還將在2021年推出月度訂閱付費(fèi)模式。
不過(guò)，在探訪特斯拉門(mén)店時(shí)，記者觀察到，選配FSD的消費(fèi)者并不多，主要顧慮在于FSD功能仍屬輔助駕駛，且對(duì)國(guó)內(nèi)駕駛環(huán)境適應(yīng)度不高。選配者一類(lèi)屬于年輕人，希望能獲得新奇的駕駛體驗(yàn)；另一類(lèi)是看到FSD在不斷漲價(jià)，因此提前配置以控制成本，日后可以享受免費(fèi)升級(jí)服務(wù)。
盡管目前選配率不高，但市場(chǎng)機(jī)構(gòu)仍看好FSD的遠(yuǎn)景，稱(chēng)特斯拉利潤(rùn)來(lái)源將向高毛利的軟件服務(wù)傾斜，而降價(jià)推廣硬件則為后續(xù)商業(yè)模式打下平臺(tái)基礎(chǔ)。
安信證券通過(guò)遞延收入推算出，目前特斯拉FSD激活率超25%，累計(jì)現(xiàn)金收入超10億美元，預(yù)計(jì)FSD有望在2025年貢獻(xiàn)汽車(chē)業(yè)務(wù)25%的毛利潤(rùn)?！百u(mài)車(chē)只是開(kāi)始，軟件服務(wù)收費(fèi)才是特斯拉未來(lái)最核心的商業(yè)模式?！卑残欧治鰩煼Q(chēng)。
特斯拉利潤(rùn)結(jié)構(gòu)的變化折射出“軟件定義汽車(chē)”時(shí)代的來(lái)臨。業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，一方面，傳統(tǒng)機(jī)械零件加速商品化和白標(biāo)化，硬件所能實(shí)現(xiàn)的差異性越來(lái)越小，進(jìn)而利潤(rùn)也越來(lái)越??；另一方面，軟件即將成為一臺(tái)汽車(chē)的靈魂，也成為廠商收入的重要來(lái)源。
從整個(gè)行業(yè)來(lái)看，德勤在報(bào)告中測(cè)算，2030年軟件成本占整車(chē)物料清單的比重將從目前不到10%增長(zhǎng)到50%，這里的軟件包括程序開(kāi)發(fā)、AI算法、操作系統(tǒng)，以及軟硬件一體化程度高的控制器、芯片等電子硬件。
各方玩家自然不會(huì)放棄這塊奶酪。近期，華為、百度、蘋(píng)果等科技巨頭在汽車(chē)領(lǐng)域大步邁進(jìn)，關(guān)注點(diǎn)多在自動(dòng)駕駛、智能網(wǎng)聯(lián)等涉及軟件技術(shù)的領(lǐng)域。同時(shí)，傳統(tǒng)車(chē)企也不甘落后，大眾汽車(chē)轉(zhuǎn)型動(dòng)作最早，并基于自研車(chē)載操作系統(tǒng)vw.os打造出了ID.3車(chē)型，卻因軟件漏洞而延遲交付。
“傳統(tǒng)車(chē)企在奮起直追，復(fù)制特斯拉的整車(chē)OTA（Over The Air，遠(yuǎn)程無(wú)線升級(jí)）能力，但我們認(rèn)為更多的是形似而神不似?！卑残欧治鰩熤赋觯瑐鹘y(tǒng)車(chē)企做整車(chē)OTA的最大問(wèn)題是，他們本質(zhì)上還是To B 的公司，因?yàn)橐猜?tīng)不到大量的來(lái)自用戶(hù)端的聲音；而特斯拉從企業(yè)文化、組織結(jié)構(gòu)、技術(shù)水平等方面來(lái)看，更像是To C的科技公司，也更能實(shí)現(xiàn)將汽車(chē)從“功能機(jī)”升級(jí)為“智能機(jī)”。
劇烈轉(zhuǎn)型之下，行業(yè)格局或?qū)⒂瓉?lái)一場(chǎng)深刻變化，產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈也將重新分配。記者在采訪中感受到，愈加瘠薄的利潤(rùn)成為硬件供應(yīng)商的一大擔(dān)憂(yōu)，而一些具備軟硬件綜合實(shí)力的科技巨頭打入供應(yīng)鏈，或?qū)⒊韵吕麧?rùn)豐厚的部分。
隨之而來(lái)的是，根深蒂固的傳統(tǒng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈形態(tài)將經(jīng)歷重塑?！霸咎幱赥ier- 2位置的科技巨頭可能逐步躍升到主機(jī)廠的一級(jí)甚至0.5級(jí)供應(yīng)商，在智能網(wǎng)聯(lián)發(fā)展時(shí)期站上核心地位；同時(shí)，汽車(chē)廠商也不能滿(mǎn)足于黑盒供應(yīng)模式，要求在核心技術(shù)上能夠穿透Tier- 1的技術(shù)壁壘。由此，原來(lái)Tier2到Tier1再到OEM的塔狀供應(yīng)模式，將向扁平化的供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)模式發(fā)展。”德勤管理咨詢(xún)總監(jiān)劉宇瑞接受記者采訪時(shí)稱(chēng)。
劉宇瑞表示，汽車(chē)行業(yè)生態(tài)最終或?qū)⑴c智能手機(jī)類(lèi)似?！爸悄苁謾C(jī)普及、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施完善、用戶(hù)價(jià)值釋放，這是智能手機(jī)發(fā)展歷程中的三要素。智能網(wǎng)絡(luò)汽車(chē)路徑與此類(lèi)似，終端產(chǎn)品的普及和完善共同推動(dòng)用戶(hù)規(guī)模增長(zhǎng)，應(yīng)用場(chǎng)景也將隨之爆發(fā)?！?/p>