華為麒麟的前車之鑒意味著以后國產(chǎn)手機(jī)廠商在芯片方面的心思,恐怕要收一收了。

“對我們來說,行業(yè)變來變?nèi)ヒ膊皇堑谝淮瘟?。”長沙某手機(jī)連鎖店的劉先生告訴“智能相對論”:“以前賣三星、摩托羅拉,現(xiàn)在賣華為、OPPO、vivo,哪怕Mate 40之后再無麒麟芯片,華為的品牌號召力還是沒問題的,只要華為能拿出機(jī)子,我們還是一樣賣?！?/p>

“確實(shí)比較難受。”一位前來購買華為Mate 40的消費(fèi)者對“智能相對論”說:“可惜的不僅僅是華為麒麟,而是整個國產(chǎn),以后的旗艦機(jī)可能再也沒有國產(chǎn)芯片了,哪怕華為以后用高通(芯片),我還是會支持,但是總覺得跟失去了靈魂一樣,沒那味了?！彼脑?或許可以代表大部分人對國產(chǎn)半導(dǎo)體行業(yè)被打壓時的感受。

麒麟之后,高端手機(jī)或許再無國產(chǎn)芯片。

國產(chǎn)手機(jī)正被架在手術(shù)臺上,而高通就是那把手術(shù)刀,精準(zhǔn)而鋒利。

1“高通稅”與驍龍芯片的浮沉往事

如果你是一個木質(zhì)家具生產(chǎn)商家,工廠里不同價位的桌子在生產(chǎn)時使用了同一項(xiàng)打磨技術(shù)。然而,在向技術(shù)專利的持有者付費(fèi)的時候,你發(fā)現(xiàn)售價100元的桌子需要支付專利費(fèi)5元,而售價10000元的桌子需要支付500元,你一定會覺得難以接受,甚至?xí)吨T法院——當(dāng)然,蘋果就是這樣做的。

在手機(jī)行業(yè),高通就是這項(xiàng)專利的持有者,這個提成,也被稱為“高通稅”,高通的大部分利潤來源于此。

在高通初創(chuàng)的20世紀(jì)90年代,當(dāng)時無線通訊行業(yè)的目光都聚集在TDMA上面,基于TDMA技術(shù)GSM標(biāo)準(zhǔn)是爭奪的焦點(diǎn)。此時,高通慧眼識珠,利用各大巨頭爭奪GSM標(biāo)準(zhǔn)的時機(jī),注冊掌握了大量CDMA技術(shù)專利。1993年后,CDMA以其獨(dú)特的優(yōu)勢也被公認(rèn)為行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn),高通則依托CDMA生態(tài)圈奠定了自己在通信領(lǐng)域的霸主地位。

高通公司的專利墻

當(dāng)霸主地位建立后,剩下的便是收割。與常規(guī)的專利收費(fèi)模式不同的是,高通按整機(jī)售價來收取專利使用費(fèi)。

即用了高通專利的智能手機(jī)制造商,需要按照每臺整機(jī)售價5%的比例向高通繳納專利使用費(fèi)(具體的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)涉及不同國家與地區(qū)以及企業(yè)間專利交叉授權(quán),更為復(fù)雜)。

對此,庫克做過一個比喻:“這就好比買同一個沙發(fā),商場卻要根據(jù)不同顧客房屋的價格來決定沙發(fā)的售價?！?/p>

面對這種“不太合理”的收費(fèi)模式,手機(jī)廠商也并非待宰的羔羊。

在2015年大放異彩的國產(chǎn)手機(jī)廠商魅族,因?yàn)椴辉敢饫U納已經(jīng)售出手機(jī)的專利費(fèi),一直未能使用高通芯片。而在2016年底兩者和解的時候,市場早已人走茶涼,魅族錯失攻城略地的良機(jī)。

2017年,因?yàn)閷γ颗_iPhone上4%(如上文所言,針對不同對象,高通實(shí)際收取的專利費(fèi)率有所不同)的專利費(fèi)感到不滿,蘋果在美國加州南區(qū)聯(lián)邦地方法院向高通發(fā)起的專利訴訟,起訴高通“壟斷無線芯片市場”,并提出了近10億美元的索賠。

蘋果給出的理由和大部分手機(jī)廠商一樣,多年以來,高通始終堅(jiān)持對與他們無關(guān)的技術(shù)創(chuàng)新如Touch ID等收取不公平的許可費(fèi),這讓iPhone的創(chuàng)新變得更貴。

除了和手機(jī)廠商對簿公堂外,高通也曾遭受過許多國家的反壟斷調(diào)查。

2015年1月,中國國家發(fā)改委對高通處以60．88億人民幣的反壟斷罰款。2016年12月,韓國監(jiān)管部門以違反反壟斷法為由,對高通處以1．03萬億韓元(約合8．8億美元)罰款,并要求該公司改變現(xiàn)有商業(yè)做法。

手握專利的高通,成立了極為龐大的法務(wù)部門,每天不是在打官司就是在打官司的路上,強(qiáng)大的專利壁壘讓高通肆無忌憚,專利收費(fèi)的模式始終沒有改變。

和通訊技術(shù)一樣強(qiáng)勢的,還有高通的驍龍芯片。

高通的手機(jī)處理器起步很早,在2007年就發(fā)布了驍龍?zhí)幚砥鳌倓傉Q生的驍龍芯片面對當(dāng)時的行業(yè)老大——德州儀器,成績并不理想。但是依托CDMA的生態(tài)圈,其他基帶廠商如果想使用CDMA制式,就必須向高通繳納高額的專利費(fèi)。所以在2011年,驍龍就把基帶集成到SoC后,其他家的基帶跟高通比,要么差速度,要么差制式。手機(jī)廠商不得不選擇高通芯片,而這一現(xiàn)象也被戲稱為“買基帶送芯片”。

在驍龍810年代,高通激進(jìn)的上了高頻和多核后,導(dǎo)致當(dāng)時的采用高通芯片的旗艦機(jī)在發(fā)熱和續(xù)航上紛紛翻車,直到驍龍820時代才勉強(qiáng)得到緩解。而最近,又傳出驍龍888功耗翻車的消息。

但是這些缺點(diǎn)對高通其實(shí)不痛不癢,只要專利壁壘依舊存在,手機(jī)廠商還是不得不捏著鼻子用,更何況在專利壁壘的打壓下,已經(jīng)很少有人能和高通的基帶進(jìn)行抗?fàn)幜?。即便?qiáng)悍如蘋果,也不得不向高通妥協(xié),2019年4月,蘋果與高通達(dá)成和解,為雙方持續(xù)數(shù)年的專利戰(zhàn)劃上了句號。

2麒麟之后,高通重回主場

相較于五年前,國產(chǎn)手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈對外依賴的程度正在降低。以屏幕為例,手機(jī)行業(yè)的“水煤電”三星以51．8%的市場份額依舊占據(jù)主導(dǎo)地位,但國產(chǎn)京東方、天馬分別以14．3%、8．2%的市場占有率排行第二、第三,處于快速增長中。

同時,根據(jù)多家媒體的消息,京東方于去年12月獲得了蘋果許可,將很快開始為iPhone 12供貨OLED顯示屏。

除了京東方,立訊精密通過旗下的高偉電子(Cowell E),成為iPhone前攝模組的核心供應(yīng)商,根據(jù)相關(guān)消息,高偉是iPhone前攝模組廠商中供應(yīng)份額的第一名。

至此,中國已經(jīng)有兩家本土企業(yè)有望成為未來iPhone的核心供應(yīng)商,以蘋果對供應(yīng)鏈極高的供貨能力和品質(zhì)要求來看,國產(chǎn)供應(yīng)鏈顯露出了強(qiáng)大的實(shí)力,和三星、索尼等的差距越來越小。

在芯片領(lǐng)域,以海思麒麟為代表的國產(chǎn)芯片,和高通驍龍?zhí)幚砥髟诎l(fā)布周期上,綜合性能各有半年的領(lǐng)先。而華為依托自身在通訊行業(yè)的大量專利,采用交叉授權(quán)的模式,在“高通稅”的談判方面原本就占據(jù)一定的優(yōu)勢。

此外,參與了5G標(biāo)準(zhǔn)制定的華為,在基帶上相較高通同樣不落下風(fēng)。以集成在麒麟9000中的巴龍5000為例,速率峰值可達(dá)3．2G/S, 紙面數(shù)據(jù)和實(shí)際體驗(yàn)都是個中翹楚。

基帶是高通最重視的領(lǐng)域,也是它在手機(jī)行業(yè)利潤來源的核心點(diǎn),巴龍基帶成為高通心中最大的刺。

無論是產(chǎn)業(yè)鏈還是尖端芯片,形勢一片利好,國產(chǎn)“缺芯少魂”的時代似乎要翻頁了。

然而,無論是驍龍、麒麟還是蘋果、聯(lián)發(fā)科,在半導(dǎo)體行業(yè)全球細(xì)分的產(chǎn)業(yè)背景下,采用的都是Foundry(代工廠)模式,而非IDM(Integrated Device Manufacture)模式。購買ARM構(gòu)架的IP授權(quán)后,進(jìn)行優(yōu)化和調(diào)整,再交由臺積電、三星等代工廠生產(chǎn),輕資產(chǎn)、高靈活度和容錯率的Foundry(代工廠)模式,是麒麟芯片在那個艱難的歲月中起步時能做的最好的選擇,但也為后來埋下了隱患。

隨著的美國一紙禁令,臺積電和三星等采用了美國技術(shù)的代工廠無法繼續(xù)為華為生產(chǎn)芯片。

華為購買的ARM授權(quán)還在,麒麟芯片的設(shè)計(jì)還可以繼續(xù)進(jìn)行,但問題就在于最后一步,缺乏高精端的光刻機(jī)的支持,麒麟芯片的最后的制造流程無法進(jìn)行。

相對于屏幕、攝像元件等門檻較低的產(chǎn)業(yè)鏈,芯片敏感性在于它是人類科技的結(jié)晶,無論是設(shè)計(jì)還是制造,都是最尖端的核心技術(shù),是人們關(guān)注的焦點(diǎn),更是大國爭斗的焦點(diǎn)。

目前華為已經(jīng)獲得了高通的4G芯片供應(yīng)許可,聯(lián)發(fā)科也在積極申請向華為提供5G芯片的供應(yīng)許可。1月8日,據(jù)財聯(lián)社報道,榮耀供應(yīng)鏈公司透露,采用高通芯片的榮耀5G手機(jī)已經(jīng)開始研發(fā),這意味著獨(dú)立后的榮耀也將成為高通的客戶。

2019和2020的巔峰時期,華為(包括當(dāng)時的子公司榮耀)依托麒麟芯片在中高端的成功,在市場份額上占據(jù)了國內(nèi)的半壁江山。而現(xiàn)在,曾經(jīng)麒麟芯片的市場份額,都要還給高通了。

長期以來,聯(lián)發(fā)科雖然占據(jù)著巨大的市場份額,但高端產(chǎn)品不給力,這使得OPPO、小米等下游整機(jī)廠商在高端機(jī)上只有驍龍芯片一個選擇,解決了麒麟的威脅后,高通又重新回到了安卓手機(jī)芯片霸主的位置。

3大浪淘沙,“前浪”高通后勁不足

除了“高通稅”之外,手機(jī)廠商與高通的合作還有一層原因——高通提供了一個專利保護(hù)傘。

手機(jī)廠商在和高通簽署專利授權(quán)協(xié)議的同時,一般還會簽署反授權(quán)協(xié)議,將自己的專利反向授權(quán)高通。通過和主流手機(jī)廠商的合作,高通建立了一個專利保護(hù)聯(lián)盟,聯(lián)盟中的成員專利相互授權(quán),不再會產(chǎn)生專利訴訟問題。這對于手機(jī)廠商來說,是一個省事且離不開的保護(hù)傘,而高通,則是這把保護(hù)傘存在的支撐。

但是,無論是“高通稅”還是保護(hù)傘的存在,都是建立在高通一直是通信行業(yè)的霸主之上的。

高通的輝煌是在CMDA上,3G時代,三大國際標(biāo)準(zhǔn)的核心專利都是以CDMA為核心,高通向包括通信運(yùn)營商、設(shè)備制造商、終端廠家在內(nèi)的整個通信行業(yè)都收取專利費(fèi)。

根據(jù)Strategy Analytics的報告:2020年初2G和3G用戶占全球移動用戶總數(shù)的46%,但貢獻(xiàn)的收入?yún)s只占全球移動總收入的27%,到2023年,這一收入占比將下降到10%。

北美、印度等地區(qū)都開始加速3G退網(wǎng),在中國,中國移動的3G清退已基本完成,中國電信和中國聯(lián)通的退網(wǎng)也正在全面推進(jìn)中。

而所謂的“保護(hù)傘”,那個由高通牽頭各個手機(jī)廠商成立的的專利保護(hù)聯(lián)盟,也在反壟斷調(diào)查后被強(qiáng)制取消。

也就是說,屬于高通的3G時代的輝煌要過去了。

從3G到4G的轉(zhuǎn)換中,苦于“高通稅”太久的通信行業(yè)就達(dá)成了"去高通化"的核心思想,而在5G時代,高通的專利壁壘已經(jīng)大為松動。

根據(jù)日本技術(shù)貿(mào)易株式會社(NGB Corporation)的分析報告:截至2020年5月17日,全球5G標(biāo)準(zhǔn)專利族(SEPs)聲明量達(dá)到29586個,在聲明的5G關(guān)鍵專利族方面,中國公司占比超過38%,其中華為以20．1%的占比排名全球第一。

中國企業(yè)5G標(biāo)準(zhǔn)專利族聲明量達(dá)11320族,占比高達(dá)38．26%。而更令人欣喜的是,除去華為和中興兩大通信行業(yè)巨頭以及中國電信技術(shù)科學(xué)研究院(CATT)外,榜單中還有三個中國手機(jī)廠商:排名第九的OPPO、第十四的vivo、第十五的聯(lián)想,分別占比3．3%、1．4%、0．9%。

vivo、聯(lián)想等企業(yè)進(jìn)入該榜單Top15,OPPO則從去年的第十一位升至第九位。根據(jù)“智能相對論”的了解,2019年4月時OPPO聲明的5G標(biāo)準(zhǔn)專利族還只有207個,而到了2020年5月這一數(shù)據(jù)來到了980個,一年間數(shù)量翻了將近4倍。

隨著5G的落地與發(fā)展,華為、中興等企業(yè)參與5G標(biāo)準(zhǔn)制定的貢獻(xiàn),也讓高通在通信技術(shù)的壁壘有所松動,在專利方面的營收增速逐漸下滑,5G時代的通信領(lǐng)域,已經(jīng)不是高通一個人說了算的。

“智能相對論”即將離去的時候,作為一位資深的手機(jī)行業(yè)從業(yè)者,劉先生的一番話也讓人感觸頗深:“其實(shí),(華為)現(xiàn)在的情況和當(dāng)年差不太多,那時候,也沒多少人看好(麒麟芯片),華為D1(采用海思K2V3芯片的一款華為手機(jī),在今天看來,當(dāng)時這款芯片使用體驗(yàn)相對較差)那時候麒麟也沒那么好用,但堅(jiān)持做下來,不就后來居上了,現(xiàn)在的狀況和當(dāng)年一樣,無非就是換了樣?xùn)|西(從芯片設(shè)計(jì)到制造)?！?/p>

他可能不太清楚,下游手機(jī)廠商激斗的背后,是整個國際通訊行業(yè)在核心專利和通信標(biāo)準(zhǔn)制定的競爭,手機(jī)市場份額和盈利能力等,則是終端廠商自身技術(shù)實(shí)力的外化。不過令人欣喜的是,無論是通信巨頭華為、中興,還是手機(jī)廠商OPPO、vivo、聯(lián)想等,在核心專利方面逐漸“硬”了起來,讓高通的拿捏變的沒那么容易。