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?跟風、過剩與惡戰(zhàn):?卡中國脖子的,不只是老外,還有中國產(chǎn)業(yè)的瘋狂內(nèi)卷!

2021-04-20
來源:世界半導體論壇
關鍵詞: 卡脖子 內(nèi)卷

  一個猶太人在十字路口開了一個加油站,生意很好;第二個猶太人在左邊開了一家餐館;第三個猶太人在右邊開了一家超市……最后整個區(qū)域都火了;換成中國人,第一個開了個加油站,第二、三、四個都來開加油站……最后都不賺錢,整個區(qū)域也凋敝了。

  這是一個老掉牙的網(wǎng)段,這樣的故事隔三差五就在中國產(chǎn)業(yè)界真實上演。

  1/ 高買,賤賣,憋屈

  “至少降價40% ”。2008年11月,被商務部授權為唯一談判代表的中鋼協(xié),代表中國鋼鐵業(yè)同時向全球三大鐵礦石巨頭亮劍,要求其至少將來年的鐵礦石價格降低40%。

  鐵礦石是鋼鐵生產(chǎn)的最重要原材料,作為世界最大鋼鐵生產(chǎn)國的中國,卻自身資源嚴重不足,不但要每年進口約占全球貿(mào)易70%的鐵礦石產(chǎn)品,還長期被三大巨頭澳洲力拓、必和必拓與巴西淡水河谷卡著脖子坐地要價,可謂是苦鐵礦石久矣。

  金融海嘯席卷全球,讓鋼鐵業(yè)陷入蕭條,鐵礦石需求暴跌,也讓中國看到扭轉局面的契機:是時候爭取更多話語權了。此時,中國的鐵礦石進口還在采用國際慣用的“長協(xié)”機制,每次協(xié)議約定未來5到10年的采購數(shù)量,但價格一年一談。此時,全球鋼鐵價格已下跌至1994年的水平,但三大巨頭賣給中國的鐵礦石價格卻是1994年價格的5倍多。

  中鋼協(xié)提出的降價目標,已是外界預期的最低幅度了,但三大巨頭幾乎沒有任何考慮就異口同聲:“絕無可能”。

  此前,中國各家鋼企與三大巨頭的采購談判都是各自為陣,好不容易形成一次合力的中鋼協(xié),自然也不會就此罷休,不但組織起以寶鋼、武鋼、首鋼等大型鋼企為主的“復仇者聯(lián)盟”,還采取一系列措施統(tǒng)一口徑。手握全球最大購買力,又值全球行業(yè)大蕭條,而且要求并不過分,中國鋼鐵業(yè)的這場翻身仗看起來是贏定了。但幾個月的博弈后,中鋼協(xié)還是敗了。

  中國鋼鐵業(yè)集體潰敗了!三大巨頭非但沒有如期降價,相反還變本加厲取消了“長協(xié)”機制。受益于“四萬億”刺激與全球鋼鐵市場復蘇,2009年之后鐵礦石行情持續(xù)攀升,三大巨頭隨即對中國開始了既不保量、價格也說漲就漲的“長協(xié)改短約”。用時任中鋼協(xié)常務副會長羅冰生的話說就是:連談判的資格都沒有了。

  由此帶來的后果是災難性的。僅2011年上半年,中國就為此累計多支出160億美元,按當時匯率計算,直接增加鋼鐵行業(yè)成本1041.1億元人民幣。原本想要翻身的中國鋼鐵業(yè),由此陷入更加被動的局面,直至今天。

  作為最大買家時,毫無主動權;作為最大賣家時,就能被動轉主動,甚至像三大巨頭那樣掐著買方的脖子要價嗎?

  答案是,也不能。典型如稀土。

  按2012年國新辦發(fā)布的《中國的稀土狀況與政策》,中國稀土儲量占世界總量的23%,并承擔著全球90%以上的供應。三大巨頭合計才掌握全球70%的鐵礦石市場,以供應強弱而論,一家供應全球90%市場的中國稀土,至少該有三大巨頭一樣的產(chǎn)業(yè)話語權。但現(xiàn)實卻是,中國稀土非但沒能像三大巨頭那樣號令全球,反而長期被外資買方殺價盤剝,連基本的資源價值都不能兌現(xiàn)。

  2000年到2010年,中國不占資源優(yōu)勢的黃金、銅、鐵礦石價格漲幅都在4倍以上,而中國占據(jù)絕對資源優(yōu)勢的稀土價格漲幅才2.54倍。世人皆言物以稀為貴,全球稀缺的稀土輪到被中國掌管時,其價格卻大幅落后于大宗商品的平均水平。以致工信部部長肖亞慶在國新辦年初的新聞發(fā)布會上痛心疾首:中國的稀土沒賣出“稀”的價格,賣出了“土”的價格!

  中國長期以低廉價格將稀土賣向全球的另一邊,同樣擁有大量稀土儲備的歐美國家卻長期奉行封閉礦山的策略。若此趨勢不改,中國終將迎來更加被動的局面:自己的稀土消耗殆盡,然后被現(xiàn)在封礦的西方國家聯(lián)合起來再卡脖子。

  作為最強的需求方,買不出應有的話語權;作為最強的供應方,賣不出應有的價值;便宜總是被別人占,好賴都要受制于人。

  中國在全球產(chǎn)業(yè)鏈的憋屈,還遠不止于稀土和鐵礦石——在世界500種主要工業(yè)品中,中國已有220多種產(chǎn)品的產(chǎn)量位居全球第一,但我們在這些“世界第一”中,真正掌握了話語權和定價權的屈指可數(shù)。

  

  2/ 扎堆、重復、過剩

  1975年,“稀土之父”徐光憲提出全新的稀土提純技術——串級萃取,并在全國無償推廣。他原本希望通過提煉技術的普及,讓中國擺脫廉價對外銷售稀土礦、然后高價買回國外高純度稀土的尷尬,讓中國稀土真正做強做大。

  徐光憲的無私善舉,幫助了中國稀土產(chǎn)業(yè)的進步,卻也引發(fā)了一場場中國稀土的危險競賽。隨著技術的擴散,稀土提純的行業(yè)門檻陡然消失,從央企到地方私企,從老板到村民……無數(shù)企業(yè)和個人瘋狂涌向這個行業(yè)。

  上世紀80年代,全國還只有少數(shù)幾家稀土開采和提煉企業(yè)。到21世紀初,光是擁有稀土采礦權的企業(yè)就已超過400家。在擁有全國近4成重稀土的江西贛州,隨處可見開采稀土的塑料管道。許多村民在家支個大水缸,背幾簍紅土倒進去,加上硫胺,就開始生產(chǎn)。

  2013年前后,稀土產(chǎn)業(yè)的野蠻生長引起國家層面的高度重視,從中央到地方陸續(xù)出臺政策,采取行動,推動行業(yè)規(guī)范與產(chǎn)業(yè)整合,力圖形成產(chǎn)業(yè)合力,實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)主導權,但項目扎堆、企業(yè)各自為陣以及私自盜采,依舊持續(xù)上演。

  數(shù)據(jù)顯示,2019年國家層面根據(jù)全球需求和整體規(guī)劃制定的稀土配額為13.2萬噸,但最終市場上流通的稀土至少達26萬噸。正是這些嚴重超配的供應過剩,才讓有礦不賣的國家得以享受中國低價的盛宴。

  稀土之外,鋼鐵業(yè)、家電業(yè)、光伏業(yè)、面板業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)業(yè)乃至最新的新能源汽車、最難的芯片業(yè)……也都在重復著稀土的故事,瘋狂地扎堆、大量地重復,快速地過剩。

  上世紀90年代國家放松對民營鋼企的準入管制后,國內(nèi)鋼鐵企業(yè)的數(shù)量就抑制不住地瘋漲。1980年代,全國已有鋼企114家,對比發(fā)達國家,這已是天文數(shù)字。但到2007年,統(tǒng)計在冊、有模有樣的鋼鐵企業(yè)已增至近800家。統(tǒng)計之外,甚至還有“唐山的瞞報產(chǎn)量就超過德國”的壯觀景象。

  超級的產(chǎn)能,不但讓中國鋼鐵業(yè)時不時就“賣一噸鋼鐵還不如賣一斤白菜掙得多”,也讓三大鐵礦石巨頭加倍卡脖子:每多出一家鋼企,就要給他們多下一張買單。

  2004年,德國立法補貼,讓光伏成為造富之地。已經(jīng)入行的中國企業(yè)一夜暴富之后,迅速吸引國內(nèi)企業(yè)一哄而上。已經(jīng)在行業(yè)的大規(guī)模擴產(chǎn),沒有在行業(yè)的跑步前進,一出手就是幾十幾百億的新產(chǎn)能。規(guī)模企業(yè)之外,一些家庭作坊,甚至買上兩三臺切割機、幾根硅棒,就開始切成片賣錢。

  2001年,光伏行業(yè)在國內(nèi)還幾乎空白,但到2010年,全國已有上千家光伏制造商。2007年,一位計劃擴產(chǎn)多晶硅的企業(yè)家,興致勃勃地跑到美國找承建商,但卻在美國承建商給出的一張全球多晶硅產(chǎn)能分布圖面前傻了眼:“這些項目加起來,幾乎是市場未來需求量的三倍以上!”更讓他震驚的是,這些項目絕大多數(shù)都在中國。一個新興的朝陽產(chǎn)業(yè)就這樣在中國快速而且極度過剩。

  液晶面板領域,京東方用上千億的持續(xù)投入熬出勝利曙光之后,幾乎每個月都有新的企業(yè)跑步進入,新的產(chǎn)線奠基或投入使用。

  面板產(chǎn)業(yè)一出手就是世界戰(zhàn)爭,而且技術迭代快,低水平重復極其容易死無葬身之地。但即便“從地獄里站起來”的京東方創(chuàng)始人王東升曾多次提醒并警告:全球液晶顯示行業(yè)未來將只會剩下3家左右,最多不會超過5家。即便目前中國面板產(chǎn)業(yè)僅上市公司就已有10家,且大多數(shù)投資規(guī)模都在300億以上,也還有新的產(chǎn)線在建設中。

  互聯(lián)網(wǎng)以及芯片領域,瘋狂扎推更有過之無不及?;ヂ?lián)網(wǎng)領域,百團大戰(zhàn)、千播大戰(zhàn),共享大戰(zhàn)、社區(qū)團購賣菜大戰(zhàn),甚至互聯(lián)網(wǎng)賣燒餅,也都一哄而起;芯片領域,僅2020年,全國新成立的半導體企業(yè)就多達5萬家,平均每天新增140家;新能源造車,同樣也是運動式地前赴后繼。

  企業(yè)跟風、扎堆、重復的另一邊,一些地方政府甚至比企業(yè)更瘋狂。

  光伏產(chǎn)業(yè)最火爆時,一年財政收入不到18億的江西新余市,借了2億給彭小峰,快速孵化出一個世界級的光伏企業(yè)賽維LDK。更有一些地方政府,不需要企業(yè)出一分錢,就能幫企業(yè)借錢建設一個有規(guī)模的光伏廠,甚至規(guī)模越大越好。到2012年,全國已有300多個城市把大力發(fā)展光伏產(chǎn)業(yè)納入當?shù)氐倪h景規(guī)劃,并累計興建了100多個光伏產(chǎn)業(yè)園。

  液晶面板火爆時,一個產(chǎn)線項目,常常會被10多個,甚至更多地方政府集體爭奪,爭奪不到的,則會以令人吃驚的政策優(yōu)惠勸說企業(yè)再設項目,增加產(chǎn)能。一位面板企業(yè)家,還曾這樣表達對地方政府的無可奈何:“先是軟磨硬泡要我們?nèi)ソ◤S,我們不答應就轉身去找其他企業(yè),甚至去找在這個行業(yè)毫無積累的人一起干。我們提醒說,你這種低水平重復的產(chǎn)線就算做出來,也無法生存。結果對方領導竟然說,‘沒關系,我們做不下去了,你們就過來把我們收了吧,就當是過來投資了’。你說氣人不氣人?!?/p>

  在武漢,地方政府對芯片產(chǎn)業(yè)的過度熱情,則直接催生了弘芯的荒誕鬧?。阂蝗焊緵]有芯片產(chǎn)業(yè)積累的人,僅憑一個宏大但實際虛空的項目計劃,就騙到地方政府出地、出錢又出人,最終造就了一個國際笑話。

  一旦出現(xiàn)賺錢機會或成功模式,便快速跟風、扎堆、重復,讓中國企業(yè)和資本幾年時間就能將一項新興產(chǎn)業(yè)做成世界第一。但這世界第一的盛名之下,往往都是行業(yè)總體規(guī)模大、企業(yè)個體實力不強且大都停留在成熟技術的同質化與規(guī)?;8豢蜌獾卣f,是魚龍混雜、散沙一盤,依靠同質化規(guī)模堆出來世界第一,總體規(guī)模之外,產(chǎn)業(yè)主動權與企業(yè)話語權依然在別人手里。

  別人的世界第一是一艘艘航母,我們的世界第一大多是幾艘大船屁股后面跟著的看不到邊的小舢板;別人的世界第一是建立在核心技術與高附加值上的世界第一,是可以形成拳頭,到處卡脖子,我們的世界第一大多是建立在低水平重復與過剩之上的世界第一,是一盤散沙,各自為陣,想要在國際上競爭制勝,得首先踏平自己人。

  3/ 粗放、無序、內(nèi)卷

  為訂單,殺紅了眼!

  方圓不到4萬平方公里的江西贛州,到2015年時統(tǒng)計在冊的規(guī)模以上稀土企業(yè)已有68家,規(guī)模以下的小企業(yè)乃至作坊到底有多少,則無人可以給出準確答案。為了各自的生存與發(fā)展,這些企業(yè)用盡各種心思去各顯神通,一場場永無休止的搶單與內(nèi)卷大戰(zhàn)也由此展開。

  廈門鎢業(yè)有一次去采購,給出每噸1萬元的低價,下面的企業(yè)卻爭相開出九千九、九千八……氣得時任贛州市經(jīng)委主任曹曉秋直吐槽:“扔塊骨頭,就瘋狂地撲上去。”

  國內(nèi)企業(yè)來買如此,國外企業(yè)來了買就更是如此。精明的國外買家,不但充分利用中國稀土企業(yè)各自為陣的特點,以各個擊破獲取著當下行情時的最低價,還幾乎一致地通過一套長期盤剝策略,將中國稀土價格行情長期摁在地上來回摩擦:低價時大量買進,漲價時停止采購、消耗庫存,首先逼迫實力不夠的企業(yè)帶頭降價,繼而帶動其他有抵抗力的企業(yè)陸續(xù)跟隨,最終讓整個稀土價格再次回到低價盛宴。

  如此結果就是,贛州長期守著金飯碗過著討飯吃的日子。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示:到2012年,贛州已累計開采稀土25萬噸,占全國的70%,由此造成的環(huán)境污染治理費用高達380億元,但整個江西稀土產(chǎn)業(yè)2011年的利潤才只有64億元。

  光伏產(chǎn)業(yè),跟風、扎堆之后的內(nèi)卷惡果,則堪稱史詩級的災難。2008年,金融危機爆發(fā),全球光伏產(chǎn)業(yè)跌入低谷,中國光伏巨頭之一英利創(chuàng)始人苗連生,帶著高管在井岡山掀起以價格戰(zhàn)為首的三大戰(zhàn)役。數(shù)月之后,當時國內(nèi)最大太陽能光伏電站——敦煌10兆瓦項目的招標會上,英利在行業(yè)平均成本為2-3元/千瓦的情況下,以0.69元/千瓦的地獄價一舉中標。國內(nèi)激戰(zhàn)的同時,各家企業(yè)也把價格戰(zhàn)快速打到全球市場。

  自相殘殺,不但讓中國光伏產(chǎn)業(yè)集體淪為歐美的車間,持續(xù)虧損為其生產(chǎn)還要被“雙反”,也讓那一代光伏企業(yè)幾乎集體成為先烈。曾經(jīng)造就中國首富的尚德破了產(chǎn),而且留下一大堆不光彩,以及與地方政府的恩怨情仇;另一位首富彭小峰,不但公司破產(chǎn),還個人身負巨債,身陷囹圄;率先價格大戰(zhàn)的苗連生,消滅了對手,也消滅了自己的企業(yè),背著巨債開始了挖魚塘、養(yǎng)鴨子。

  過剩的粗放、無序與各自為陣的內(nèi)卷,讓擁有資源和供應優(yōu)勢的產(chǎn)業(yè),被摁在全球價值鏈低端盤剝,也讓擁有需求與購買力優(yōu)勢的產(chǎn)業(yè)被卡住脖子高價盤剝。

  鐵礦石就是這樣被卡住的。當年中鋼協(xié)與三大巨頭談判時,表面團結一致的諸多鋼廠,都在為自身利益各懷鬼胎。他們不但無視中鋼協(xié)的要求,私下與外方簽訂“喪權協(xié)議”,甚至還投敵賣國,上演了觸目驚心的間諜案例。根據(jù)后來公開的信息,幾十家中國鋼企相關負責人,都在那期間被三大巨頭收買,不少人都一邊參加中鋼協(xié)會議,一邊向三大巨頭事無巨細地提供著會議和產(chǎn)業(yè)情報。

  走出國門之后,中國企業(yè)最擅長的同樣也是跟風、扎堆、內(nèi)卷的戲碼。1999年,重慶企業(yè)家尹明善在東南亞摩托車市場告捷,一大批中國摩托車企業(yè)聞訊后蜂擁而至。短暫的扎堆狂歡后,一場場以次充好的低價內(nèi)卷戰(zhàn),不但將市場還給了日本企業(yè),還抹黑了整個中國企業(yè)在東南亞市場的形象。

  即便規(guī)模大、實力雄厚、行業(yè)集中、容易形成合力的領域,中國的產(chǎn)業(yè)內(nèi)卷也一樣會上演。比如,享受著各種支持,也被寄望于提升中國產(chǎn)業(yè)整體競爭力的大型央企,往往就更是在國際上殺價、抬價的內(nèi)卷高手。

  2013年1月,阿根廷電動車組采購招標。中國北車力壓國外群雄,以每輛車239萬美元的價格勝出??杀避囘€沒來得及慶祝,就被中國南車突然橫插一杠,報出了127萬美元的超低價。最終的結果是,南北車集體敗走麥城,因為阿根廷認為,整個中方企業(yè)的報價都“很不嚴肅”,所以他們不但終止了南北車的競標,還同時暫停了與中方已簽約的其他項目合作。

  但南車這個加害者,其實也是受害者。2011年,南車的一位高管還曾公開批判央企在海外投標時的“窩里斗”:“一家公司旗下的兩家分公司為搶奪同一個項目,報價可以相差1億元……把這個市場搞壞了,把中國企業(yè)的形象和信譽毀壞了,這是很危險的事情?!?/p>

  兩車的惡斗,直到高層親自批示,應減少惡性競爭和資源浪費,形成一個拳頭對外,并在2014年12月南北合并,才算結束。不少央企負責人,也都對央企的內(nèi)斗既厭惡,也無可奈何,進而既是內(nèi)斗的受害者,也是內(nèi)斗的加害者。

  “最怕的不是國外對手,而是國內(nèi)同行?!币患掖笮碗娬驹O備企業(yè)董事長就曾向我們講過一個這樣的悲壯故事:一次海外電站設備招標中,該企業(yè)好不容易以微利談妥一張百億級訂單,但協(xié)議還沒簽訂,一家聞風而至的國內(nèi)同行就直接開出了比成本還低一成的報價。最終,這家企業(yè)只能為保訂單而還手,并報出更低的割肉價。“我知道這個做下來要虧錢,但沒有辦法,整個集團已經(jīng)做了計劃,工廠不能停擺,工人要吃飯?!?/p>

  工程競標、產(chǎn)品銷售領域,像賣稀土一樣殺價內(nèi)卷;走出去投資、并購的中國企業(yè),則像鋼企購買鐵礦石一樣抬價內(nèi)卷。

  2008年前后,中國企業(yè)到海外瘋狂收購礦山資源,不少項目都同時被數(shù)家、數(shù)十家中國企業(yè)爭奪。一些大型鋼企還把在鐵礦石談判中的內(nèi)斗戲碼重新上演。武鋼、鞍鋼、寶鋼、中鋼等央企,都曾同時圍獵相同標的并相互抬價。借貸環(huán)境寬松時的一些大型民企,同樣花錢不眨眼,常常出手就是上億美元甚至數(shù)億美元的加價,以示自己的闊綽與志在必得。時間一長,中國企業(yè)在海外投資及收購時的內(nèi)斗,甚至在國際商界創(chuàng)造出一個專有名詞:“中國溢價”。

  把準脈搏的海外企業(yè)和國際投行,則創(chuàng)新出一種專門針對中國的溢價策略:即便一個項目只有一家中資企業(yè)參與競購,他們也會再找?guī)准抑匈Y企業(yè)當托,假意參與競購,誘迫參與競購的中資抬價。筆者接觸的多位私募基金投資者也都感嘆,內(nèi)斗是中國企業(yè)在海外并購投資的一個頑疾。

  賣要防止自己人,買也要防止自己人。持續(xù)在各個行業(yè)上演的扎堆、內(nèi)斗,最終斗掉的,不只是企業(yè)的個人利益,也更是中國在全球產(chǎn)業(yè)鏈的集體利益,是中國在全球產(chǎn)業(yè)鏈掌握核心、走向高端的希望和前景。

  4/ 掣肘、困境、破解

  提出稀土串級萃取理論的徐光憲,直到2015年去世,也沒能看到中國稀土產(chǎn)業(yè)的真正強大,生命的最后時光里,他講得最多的是:中國的稀土事業(yè)還是沒有發(fā)展好。

  如今,中國幾乎壟斷了全球精煉稀土產(chǎn)能,但依然處在全球產(chǎn)業(yè)鏈低端,依然要高價從國外進口高端稀土材料與產(chǎn)品。比如日本,就長期低價從中國進口各種稀土原材料,加工出更高技術含量的應用產(chǎn)品,然后再高價賣回中國。通過這種從中國進口稀土再賣給中國高端稀土產(chǎn)品的模式,沒有稀土的日本人,賺到的利潤往往是中國企業(yè)的數(shù)十數(shù)百倍。

  為何中國稀土不能攻上高精尖?起步晚、技術落后已只是借口。更深層次原因是,企業(yè)從投資布局開始就低水平重復,同質化過剩,高精尖和高價值不足,而一旦陷入同質化過剩,即便企業(yè)想要主動升級,也會被行業(yè)的長期積弊掣肘:一是同質化內(nèi)卷,導致利潤微薄,甚至要虧本經(jīng)營,生存都是問題,何談研發(fā);二是即便研發(fā)成功,如果不是超級投入、超級技術的超級壁壘,往往也會因為同行不擇手段地再次跟風、扎堆,繼續(xù)陷入同質化的內(nèi)卷里。

  以稀土為例,即便國家層面為形成合力而成立的六大稀土集團,也至今都停留在以資源為主導,研發(fā)集體薄弱的粗加工領域,既繼續(xù)各自為陣,也被中小企業(yè)與地方政府的利益博弈死死拖住整合的進程,根本沒有實現(xiàn)形成合力的初衷。2019年,中國實際流通的稀土超過26萬噸,但被寄望于一統(tǒng)全國稀土交易,合力謀求國際定價權的包頭稀交所,全年實際交收量才可憐的0.3萬噸。

  與之對應,六大集團非但沒讓中國稀土在全球產(chǎn)業(yè)掌握更多話語權,相反還讓自己越混越差,甚至一年不如一年。數(shù)據(jù)顯示,坐擁全球最大稀土礦白云鄂博礦的北方稀土集團,到2019年的銷售毛利率已下降至10%左右。

  低價與低端同質化內(nèi)卷,同時還讓本該創(chuàng)造更大價值,助力國家掌握產(chǎn)業(yè)核心的資本、人力、資源被大大浪費。以稀土為例,到2012年,中國國有企業(yè)稀土開采的噸回收率只有60%,大型民營企業(yè)回收率僅為40%,一些私采亂挖的小型企業(yè)甚至不及5%。至今,稀土磁性材料領域的核心技術,依然大多在日本和美國企業(yè)手中?!俺隹诋a(chǎn)品還得向人家付專利費?!?/p>

  類似的困境,不斷在國內(nèi)許多行業(yè)上演。

  無錫尚德五年做到全球光伏四強時,施正榮原計劃再接再厲搞研發(fā)升級,建立真正掌握核心的世界級企業(yè),但全行業(yè)的快速過剩和瘋狂內(nèi)卷,最終讓那一代的中國光伏企業(yè)都集體殉葬。如今崛起為新龍頭的隆基股份,則因為選了不同技術路線,甚至是因為沒錢去豪賭而幸運地活了下來。但在行業(yè)突破及碳中和的巨大刺激下,包括隆基在內(nèi)的光伏業(yè)者,已然開始了新的高歌猛進,一個接一個的大項目與大擴張,或將為光伏再次過剩與內(nèi)卷埋下伏筆。

  液晶面板領域,中國目前已在成熟技術和市場為主的大尺寸領域成為絕對的世界第一,并將曾經(jīng)的世界霸主韓國三星、LG逼到了繳械投降,紛紛關閉或出售了大尺寸的LCD產(chǎn)線。但看起來占盡風頭,報了當年被卡脖子之仇的另一面,也潛藏著過剩、內(nèi)卷,遲滯產(chǎn)業(yè)進一步向上升級的困境與隱憂。

  目前,中國的液晶產(chǎn)業(yè)大都集中在制造環(huán)節(jié),上游的液晶材料、玻璃基板、偏光片等原材料,以及制造設備等核心高附加值產(chǎn)品,依然是大量依賴進口。韓國三星、LG退出大尺寸市場,與其說是繳械投降,不如說是主動撤退:不再跟被中國企業(yè)染成紅海,也無太多利潤可言的大尺寸市場玩了,轉而集中精力布局下一代顯示技術與生產(chǎn),圖謀著再一次對中國廠商形成降維打擊。

  這也意味著,如果國內(nèi)面板企業(yè)繼續(xù)在大尺寸領域擴大同質化競爭與內(nèi)卷,好不容易熬出頭的京東方、TCL等企業(yè)或將被再次拖入困境:既無法將自己苦戰(zhàn)日韓多年終于拿到的大尺寸領先優(yōu)勢變成應有的利潤;也將因為被陷在大尺寸的內(nèi)卷,而沒有足夠的利潤和精力去投資未來,進而在新一代顯示浪潮來臨時再次被動,也讓中國液晶面板業(yè)失去徹底掌握產(chǎn)業(yè)核心價值的機會。

  即便十分孱弱的中國芯片業(yè),也都有了過剩與內(nèi)卷,會遲滯向上創(chuàng)新與攀登的隱憂。中國芯片業(yè)落后先進技術和制程太遠,只能走在外資巨頭的身后,從啃吃沒有太高技術門檻的低端市場積累實力和品牌,然后再走向高端。一哄而上的芯片熱,極有可能造成的局面則是:好不容易熬出來幾家在中低端做出點名堂的企業(yè),就會有一堆跟隨的國內(nèi)同行為了自己的生存,不擇手段地將其拖入持續(xù)的內(nèi)戰(zhàn),使其邁向高端的步伐既被外資死死卡住,也被自己人死死拖住。

  一邊是在中低端市場的同質化過剩與內(nèi)卷,造成巨大的資本和資源浪費;一邊是在高端與高價值的不足,長期被卡脖子;而中低端的同質化內(nèi)卷,則會加倍掣肘產(chǎn)業(yè)的整體轉型升級,這也是中國大多數(shù)產(chǎn)業(yè)的縮影。

  因為扎堆,導致過剩,因為過剩,導致內(nèi)卷,因為內(nèi)卷,導致利潤微薄甚至虧損,因為薄利和虧損,導致沒錢研發(fā)升級……最終,就算跑出世界第一,也是沒有話語權和溢價能力的第一,甚至是落后的、別人已經(jīng)不玩兒的第一。

  與中國產(chǎn)業(yè)在世界市場低水平內(nèi)卷鮮明對比的,是外資在中國市場的高度團結:為最大程度保持市場優(yōu)勢,他們不但能本國企業(yè)抱團,甚至能跨國跨地區(qū)地團結起來。團結的力量,不但讓他們能用鐵礦石這種初級產(chǎn)品卡住中國的脖子,也能讓他們最大程度收割技術、專利的壁壘,并將壁壘持續(xù)筑高。

  面對中鋼協(xié)強勢的談判,澳大利亞能與巴西同呼吸共命運;中國醫(yī)保談判,真正掌握獨門新藥的外資企業(yè)一度抱團缺席,寧丟市場規(guī)模也不丟定價權;為打壓中國科技產(chǎn)業(yè),美國能聯(lián)合42國在《瓦森納協(xié)議》將半導體材料列入限制對華出口的清單,并給出冠冕堂皇的理由:防止被用于軍事用途。

  當中國出口的產(chǎn)品對他們的產(chǎn)業(yè)形成威脅,他們會舉起反傾銷的大旗,把官司打到WTO,阻攔中國企業(yè)的前進;當中國對持續(xù)賤賣的稀土稍微采取點出口管制,他們還是會跑到WTO起訴,要求取消出口控制。

  最體現(xiàn)外資企業(yè)精誠團結收割中國市場的,莫過于2001-2006年,韓國三星、LG、臺灣奇美、友達等六家液晶面板廠商,在長達6年的時間,持續(xù)召開了53次共商會議。這些平日里巴不得對方死的對手們,幾乎每個月就密會一次:交換市場信息,合謀操縱價格,共享不當暴利。而被六大外資卡住脖子的中國彩電企業(yè)們,在2001至2006年所做的,卻不是團結起來一致對外,而是一邊被卡脖子,一邊上演著內(nèi)卷肉搏戰(zhàn)。以至于看不下去的龍永圖在一次論壇上,以“古人說苛政猛于虎,現(xiàn)在家電行業(yè)是內(nèi)斗猛于虎。”警告中國家電業(yè)最大的問題就是企業(yè)間的內(nèi)斗和內(nèi)耗。

  如今,備受內(nèi)卷傷害的中國電視業(yè),即便已在技術、品質等方面世界級領先,也依然只能維持不到2%的凈利率,曾將價格戰(zhàn)打到最厲害的長虹,其電視業(yè)務則率先且持續(xù)陷入虧損,可謂害人害己。至于很多人高呼的中國電視業(yè)終于打敗了日韓,更客觀的事實是,如果沒有合理的利潤,他們寧可撤退,轉而進入其他市場或領域,也不陪跑或陪葬。比如,已在中國市場市占率不足2%的三星電視,在全球市場依然高居第一,而且是更高利潤率的第一。

  一個猶太人在十字路口開了一個加油站,生意很好;第二個猶太人在左邊開了一家餐館;第三個猶太人在右邊開了一家超市……最后整個區(qū)域都火了;換成中國人,第一個開了個加油站,第二、三、四個都來開加油站……最后都不賺錢,整個區(qū)域也凋敝了。這是一個老掉牙的網(wǎng)段,這樣的故事隔三差五就在中國產(chǎn)業(yè)界真實上演。在產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟必須向上突破的今天,這樣的故事,實在不該繼續(xù)上演。

  “一個中國人是一條龍,一群中國人是條蟲?!边@是所有中國人都不喜歡,但又都感同身受過的一句話。內(nèi)斗,已經(jīng)讓中國企業(yè)吃了太多苦頭,在更需團結的今天,這種苦頭也不該再吃了。

 

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