大約三年前，當(dāng)劉易斯（Leo Liu）離開(kāi)中國(guó)去海外留學(xué)時(shí)，半導(dǎo)體只占據(jù)了中國(guó)科技產(chǎn)業(yè)一個(gè)困乏的角落。劉之所以選擇研究芯片設(shè)計(jì)，是因?yàn)樗麑?duì)創(chuàng)建可以抵御黑客的高級(jí)“黑匣子”芯片的想法著迷。當(dāng)他從荷蘭獲得碩士學(xué)位后回國(guó)時(shí)，他被大量的工作機(jī)會(huì)所困擾。自從他離開(kāi)以來(lái)，國(guó)內(nèi)芯片廠商已經(jīng)迫切希望找到像他這樣的技能的人。

發(fā)生了很多變化。當(dāng)劉離開(kāi)時(shí)，他不知道特朗普政府將對(duì)一些中國(guó)最大的公司實(shí)施制裁，以限制它們獲得使用美國(guó)技術(shù)生產(chǎn)的零部件。由于美國(guó)技術(shù)是半導(dǎo)體價(jià)值鏈不可或缺的組成部分，而半導(dǎo)體是多種技術(shù)和應(yīng)用的基礎(chǔ)，因此這項(xiàng)出口禁令可能會(huì)打擊這些公司的全球競(jìng)爭(zhēng)力。

傳統(tǒng)上，半導(dǎo)體行業(yè)的定義是，新進(jìn)入者的回報(bào)希望不高，進(jìn)入壁壘很高。在生產(chǎn)過(guò)程的每個(gè)階段都存在專業(yè)公司，許多公司幾乎完全壟斷了各自的市場(chǎng)。中國(guó)公司和其他公司長(zhǎng)期以來(lái)都依賴全球化的價(jià)值鏈以及其他公司的產(chǎn)品。用最高政府官員的話來(lái)說(shuō)，這種依賴已經(jīng)成為該國(guó)技術(shù)野心的“瓶頸”。

“這現(xiàn)在是一個(gè)熱門行業(yè)，”劉說(shuō)。在與他接觸的公司中，許多公司的項(xiàng)目已經(jīng)在進(jìn)行中，需要人才。并非所有劉探訪的人都在創(chuàng)新。一些公司正在開(kāi)發(fā)已經(jīng)投放市場(chǎng)十年的產(chǎn)品，或者試圖降低單個(gè)產(chǎn)品的生產(chǎn)成本。一些公司在其名稱上添加了“芯片”，只是為了尋找新的資金。制裁導(dǎo)致失去供應(yīng)渠道的威脅激發(fā)了中國(guó)尋求更多芯片自主權(quán)的動(dòng)力。這也促使希望從這些國(guó)際動(dòng)態(tài)中獲利的公司數(shù)量迅速增加。

幾十年來(lái)，中國(guó)的決策者一直在談?wù)摪l(fā)展國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)。幾家中國(guó)公司已經(jīng)成為半導(dǎo)體價(jià)值鏈某些領(lǐng)域的老牌參與者，例如中芯國(guó)際和兆芯。

2014年，中國(guó)政府成立了國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金，俗稱“大基金”，在其第一輪融資中，從國(guó)有企業(yè)和銀行籌集了1387億元人民幣（154億英鎊）。第二年，《中國(guó)制造2025》提出了升級(jí)中國(guó)制造業(yè)的工業(yè)藍(lán)圖，強(qiáng)調(diào)了提高“基本核心零部件”的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額的重要性。

政府已經(jīng)加強(qiáng)了旨在提高“芯片自主性”和減少對(duì)美國(guó)技術(shù)依賴的政策。它在三月份為芯片公司提供稅收減免，并于去年成立了另一支大型基金，規(guī)模為2040億元人民幣（226億英鎊）。這不僅是資金的來(lái)源；這也是政府在其產(chǎn)業(yè)政策中優(yōu)先考慮半導(dǎo)體的強(qiáng)烈信號(hào)。有了這種放心，大量的私人資本流入了半導(dǎo)體行業(yè)。在上?？苿?chuàng)板上市的半導(dǎo)體公司為其中的大部分提供了便利。
中國(guó)的政策制定者強(qiáng)調(diào)技術(shù)“自力更生”是關(guān)鍵目標(biāo)。盡管中國(guó)是世界上最大的芯片消費(fèi)國(guó)，但國(guó)內(nèi)公司只能滿足大約30％的本地需求。在華盛頓和北京之間日益加劇的緊張局勢(shì)中，美國(guó)已開(kāi)始利用其在半導(dǎo)體生產(chǎn)中的主導(dǎo)地位來(lái)遏制中國(guó)的技術(shù)進(jìn)步。
2019年，美國(guó)商務(wù)部禁止電信巨頭華為未經(jīng)政府批準(zhǔn)從美國(guó)公司購(gòu)買零部件，因?yàn)樘乩势照暦Q華為危及國(guó)家安全。2020年5月，美國(guó)商務(wù)部發(fā)布了更多規(guī)定，規(guī)定使用美國(guó)制造的設(shè)備或軟件的外國(guó)制造商必須獲得特別許可，才能為華為設(shè)計(jì)或生產(chǎn)半導(dǎo)體。2020年12月，特朗普政府將中國(guó)最大的晶圓代工廠中芯國(guó)際（SMIC）列入了黑名單。該公司表示，這將影響其研發(fā)工作和生產(chǎn)10納米及以下制程尖端芯片的能力。

甚至在特朗普之后，這種僵局可能還會(huì)繼續(xù)。2021年4月，拜登政府以參與中國(guó)軍事發(fā)展為由，將7家中國(guó)超級(jí)計(jì)算公司加入了黑名單。MERICS智囊團(tuán)的高級(jí)分析師約翰·李說(shuō)：“拜登政府正在以一種更加‘規(guī)范’的方式繼續(xù)特朗普政府的政策。有大量證據(jù)表明他們不會(huì)在數(shù)字技術(shù)問(wèn)題上放寬對(duì)華政策?！?/p>

中國(guó)看到了這些最近和以前的制裁，因?yàn)槊绹?guó)試圖通過(guò)綁架該國(guó)一些最成功的公司來(lái)阻止其技術(shù)進(jìn)步。中國(guó)的技術(shù)民族主義者為之歡欣鼓舞，因?yàn)樗麄兊玫搅烁嘧C據(jù)，證明全球化存在缺陷，中國(guó)需要發(fā)展自己的本土工業(yè)。它還為國(guó)內(nèi)公司與政府結(jié)盟提供了巨大的商業(yè)誘因。

幾乎每家中國(guó)大型科技公司都宣布了一項(xiàng)與半導(dǎo)體相關(guān)的項(xiàng)目。Oppo和小米正在研究自己的5G芯片。騰訊正在投資AI芯片初創(chuàng)公司Enflame，Bytedance投資了云AI芯片和ARM服務(wù)器芯片，阿里巴巴投資了AI云計(jì)算芯片。

國(guó)內(nèi)也有開(kāi)發(fā)已存在多年的芯片的動(dòng)力-從汽車到物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備的各種產(chǎn)品中使用的低密度28nm芯片。一家中國(guó)代工廠能夠大規(guī)模生產(chǎn)28nm芯片，這意味著中國(guó)將生產(chǎn)所需的大部分芯片，而對(duì)外國(guó)技術(shù)供應(yīng)商的依賴則相對(duì)較少。

為了保護(hù)自己免受可能的制裁，中國(guó)公司一直在建立庫(kù)存以保護(hù)生產(chǎn)線。中國(guó)媒體一直稱其為“庫(kù)存競(jìng)爭(zhēng)”，并指出一些公司正在以高達(dá)正常價(jià)格20倍的價(jià)格購(gòu)買芯片。以遭受制裁首當(dāng)其沖的華為為例，它已經(jīng)儲(chǔ)備了兩年5G基站和云業(yè)務(wù)所需的關(guān)鍵芯片。急于囤貨已經(jīng)蔓延全球，讓供應(yīng)商努力跟上需求。加上疫情大流行的影響，導(dǎo)致了全球芯片短缺。

半導(dǎo)體行業(yè)現(xiàn)在是一個(gè)政治化的戰(zhàn)場(chǎng)，對(duì)企業(yè)和政府都有風(fēng)險(xiǎn)。僅擁有可靠的政府計(jì)算機(jī)芯片來(lái)源還不夠。現(xiàn)在，對(duì)于每個(gè)行業(yè)，無(wú)論是農(nóng)業(yè)，醫(yī)療保健還是消費(fèi)類電子產(chǎn)品，都具有這一優(yōu)勢(shì)。現(xiàn)在，對(duì)于所有國(guó)家而言，半導(dǎo)體的獲取都關(guān)系到國(guó)家和經(jīng)濟(jì)安全。

許多人認(rèn)為，完全的芯片自主權(quán)幾乎是不可能的。這沒(méi)有商業(yè)意義?！叭绻兊酶幼越o自足，就需要專注于真正的利基市場(chǎng)，這些市場(chǎng)通常只有少數(shù)幾個(gè)市場(chǎng)準(zhǔn)入壁壘嚴(yán)重的參與者所掌控，”技術(shù)和地緣政治項(xiàng)目主任Jan-Peter Kleinhans說(shuō)。在位于柏林的智庫(kù)Stiftung Neue Verantwortung中。他遇到的最常見(jiàn)的誤解是，人們認(rèn)為國(guó)家只需要擁有自己的制造廠或晶圓廠就可以實(shí)現(xiàn)自治。在他看來(lái)，最好將晶圓廠視為“網(wǎng)絡(luò)公司”，這是來(lái)自世界各地的高科技公司的聚會(huì)點(diǎn)。即使是一點(diǎn)點(diǎn)的灰塵也會(huì)破壞電路?？巳R恩漢斯說(shuō)：“即使在未來(lái)的10到20年內(nèi)，也不會(huì)有任何地區(qū)能夠完全自力更生?！?/p>

半導(dǎo)體價(jià)值鏈的相互依存性意味著，盡管新的參與者面臨著較高的市場(chǎng)進(jìn)入壁壘，但要淘汰現(xiàn)有的大量參與者也很困難。由于中國(guó)是全球最大的芯片消費(fèi)國(guó)，對(duì)中國(guó)企業(yè)實(shí)施制裁時(shí)，他們最堅(jiān)定的捍衛(wèi)者是美國(guó)半導(dǎo)體游說(shuō)集團(tuán)，他們擔(dān)心自己的收入–高通公司去年11月獲得了向華為出售4G芯片的許可。

Lee說(shuō)：“美國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)反對(duì)對(duì)所有中國(guó)公司進(jìn)行廣泛的出口管制，因?yàn)樾袠I(yè)嚴(yán)重依賴中國(guó)市場(chǎng)。這直接取決于美國(guó)公司在價(jià)值鏈不同環(huán)節(jié)保持領(lǐng)先地位的能力，因?yàn)樗鼈儗⒋罅渴杖胪度胙邪l(fā)，這使它們能夠保持在競(jìng)爭(zhēng)中的領(lǐng)先地位?！?br/>另一個(gè)影響可能是，陷入中美之間緊張局勢(shì)之中的其他公司，將試圖使美國(guó)技術(shù)脫離其生產(chǎn)線。美國(guó)宣布禁止向華為出售產(chǎn)品后不久，英國(guó)ARM批準(zhǔn)了芯片架構(gòu)，并在美國(guó)擁有工程團(tuán)隊(duì)，該公司宣布其技術(shù)源自英國(guó)，不受出口管制。
對(duì)于中國(guó)而言，發(fā)展國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)將繼續(xù)是重中之重?！爸袊?guó)的技術(shù)追趕方法通常效率低下，浪費(fèi)很多。但是，它們也有效地幫助了一些公司成為行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者?！?Lee說(shuō)。“我不知道這是否對(duì)半導(dǎo)體價(jià)值鏈中的某些事情有用。” 但是，Lee認(rèn)為，用替代材料制成的下一代芯片可能具有技術(shù)上的飛躍，中國(guó)政府已經(jīng)表示了對(duì)此的支持。

目前在深圳一家芯片設(shè)計(jì)公司工作的劉為中國(guó)新生的芯片熱潮的長(zhǎng)遠(yuǎn)前景感到擔(dān)憂。他說(shuō)：“大多數(shù)芯片公司不會(huì)生存很長(zhǎng)時(shí)間。一些真正具有創(chuàng)新能力并可以生存五年的企業(yè)，也許它們將像華為海思半導(dǎo)體一樣成為巨頭，但與此同時(shí)，許多較小的公司將被甩在一邊?！?/p>