華為發(fā)布2020年財(cái)報(bào)，雖然持續(xù)遭受美國(guó)的無(wú)端打壓，但仍然保持了3.8%的業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)，實(shí)屬不易。然而從業(yè)務(wù)板塊細(xì)分來(lái)看，華為的運(yùn)營(yíng)商業(yè)務(wù)增速僅有0.2%，不僅低于公司整體水平，而且與同城競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手中興通訊11.2%的增幅相比也黯然失色，則頗顯意外。

　　要知道，2020年中國(guó)三大運(yùn)營(yíng)商大規(guī)模投入5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，其用于移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)（含4G和5G）的固定資產(chǎn)投資（CAPEX）由1121億人民幣增加到了1753億人民幣，增幅高達(dá)56%；而在這部分投資中，由華為和中興贏取了最大市場(chǎng)份額的5G無(wú)線設(shè)備占了大頭，即便是在中國(guó)運(yùn)營(yíng)商5G設(shè)備招標(biāo)中小有斬獲的愛(ài)立信，其2020年在中國(guó)區(qū)的業(yè)務(wù)收入也由此增長(zhǎng)了18%。

　　所以，可以推斷出華為運(yùn)營(yíng)商業(yè)務(wù)在2020年的黯淡表現(xiàn)，主要影響應(yīng)該來(lái)自于海外市場(chǎng)的下滑，并且下滑的幅度之大已然抵消了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的5G紅利。

　　反觀華為最大的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手愛(ài)立信，雖然其2020年的業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)僅有2.3%，但主要是受到管理服務(wù)業(yè)務(wù)板塊進(jìn)行戰(zhàn)略收縮導(dǎo)致?tīng)I(yíng)收下降了12%的影響，愛(ài)立信直接與華為競(jìng)爭(zhēng)對(duì)標(biāo)的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備業(yè)務(wù)板塊在2020年的收入增幅高達(dá)7%，而且公司整體的運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)率在2020年實(shí)現(xiàn)了12%，比華為的7.25%高出近5個(gè)百分點(diǎn)。

　　按區(qū)域板塊來(lái)看，愛(ài)立信2020年的業(yè)務(wù)收入在東北亞地區(qū)增長(zhǎng)最為迅猛，得益于該區(qū)域的中國(guó)、韓國(guó)和日本率先啟動(dòng)5G大規(guī)模建設(shè)，收入增幅高達(dá)26%；其次是北美地區(qū)增長(zhǎng)5%。中東及非洲區(qū)域收入同比下降了9%，降幅最大，其次是歐洲和拉美地區(qū)收入下滑6%，主要是受到COVID病毒大流行的影響。

　　由此可知，在全球范圍內(nèi)率先啟動(dòng)5G網(wǎng)絡(luò)大規(guī)模建設(shè)的中國(guó)市場(chǎng)，對(duì)于華為和愛(ài)立信在2020年的業(yè)績(jī)表現(xiàn)起到了至關(guān)重要的作用。這一點(diǎn)，從行業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)Omdia對(duì)2020年第四季度5G基站市場(chǎng)份額的統(tǒng)計(jì)中可以直觀看到：

　　從全球范圍看，華為以33.8%的份額位居第一，愛(ài)立信26.4%居次席；但刨除中國(guó)市場(chǎng)，則愛(ài)立信的市場(chǎng)份額高達(dá)38.6%，而華為僅剩下12%，甚至比三星還低。

　　可以預(yù)見(jiàn)，對(duì)于全球5G份額有著舉足輕重影響的中國(guó)市場(chǎng)，在完成5G網(wǎng)絡(luò)超前建設(shè)的目標(biāo)之后，三大運(yùn)營(yíng)商勢(shì)必會(huì)迅速降低建網(wǎng)投入規(guī)模；而在海外市場(chǎng)，特別是歐洲市場(chǎng)則將接力啟動(dòng)大規(guī)模的5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。

　　那么，中外市場(chǎng)5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)節(jié)奏的此起彼伏，會(huì)不會(huì)影響華為和愛(ài)立信在5G市場(chǎng)份額上的排名變化，華為能否一直保有市場(chǎng)份額第一的霸主地位，無(wú)疑是通信行業(yè)2021年的熱點(diǎn)話題之一。

　　對(duì)此，業(yè)內(nèi)知名咨詢機(jī)構(gòu)LightCounting給出的判斷是從2021年開(kāi)始華為的海外市場(chǎng)前景預(yù)計(jì)將更為惡化，而愛(ài)立信將從中受益并有可能在5G市場(chǎng)份額上實(shí)現(xiàn)對(duì)華為的反超。而且，LightCounting還根據(jù)其對(duì)歐洲移動(dòng)通信市場(chǎng)的觀察，發(fā)表了題為《愛(ài)立信吞噬華為歐洲無(wú)線市場(chǎng)》的文章，給出了華為（以及中興通訊）在過(guò)去10年間的4G周期中所贏得的歐洲市場(chǎng)正在逐步被愛(ài)立信吞噬的結(jié)論。

　　通過(guò)密切跟蹤華為在全球范圍的無(wú)線市場(chǎng)布局，LightCounting確定在歐洲已有40家通信運(yùn)營(yíng)商的5G網(wǎng)絡(luò)沒(méi)有選擇華為的無(wú)線設(shè)備，這其中既包括DeutscheTelekom、Orange和Vodafone這些大集團(tuán)的下屬公司，也包括一些二線三線的小運(yùn)營(yíng)商。

　　這些運(yùn)營(yíng)商從2019年下半年開(kāi)始啟動(dòng)5G設(shè)備選型，截止到2020年底，諾基亞贏得了其中的一些5G合同，但毫無(wú)疑問(wèn)愛(ài)立信收獲最多。 LightCounting觀察到愛(ài)立信對(duì)于華為5G市場(chǎng)的反攻開(kāi)始于北歐，再蔓延到波羅的海和巴爾干半島。

　　在北歐市場(chǎng)，華為的形勢(shì)逆轉(zhuǎn)如同歷史重演。在金融危機(jī)引發(fā)全球經(jīng)濟(jì)衰退的2009年，北歐運(yùn)營(yíng)商TeliaSonera在全球首家商用了基于愛(ài)立信和華為無(wú)線設(shè)備的4G網(wǎng)絡(luò)。這是華為挺進(jìn)北歐市場(chǎng)的里程碑，隨后華為陸續(xù)搶占了Telia和Telenor旗下許多下屬公司的市場(chǎng)份額，同一年Tele2和Telenor合資的運(yùn)營(yíng)商N(yùn)et4Mobility選擇華為的設(shè)備在愛(ài)立信的主場(chǎng)瑞典推出了4G網(wǎng)絡(luò)。

　　但10 年之后，Net4Mobility在瑞典的5G網(wǎng)絡(luò)選擇了愛(ài)立信和諾基亞的無(wú)線設(shè)備，Tele2 選擇了愛(ài)立信在俄羅斯建設(shè) 5G 網(wǎng)絡(luò)。

　　2013年，丹麥的運(yùn)營(yíng)商TDC選擇華為替換愛(ài)立信的無(wú)線設(shè)備成為當(dāng)時(shí)的頭條新聞?，F(xiàn)在進(jìn)入5G時(shí)代，愛(ài)立信重新收復(fù)了失地，陸續(xù)贏回了TDC在丹麥和格陵蘭島，Elisa在芬蘭，Telia和Telenor在挪威，Telenor在丹麥和瑞典的5G網(wǎng)絡(luò)設(shè)備供應(yīng)商地位。 北歐市場(chǎng)排除華為 5G設(shè)備的浪潮在波羅的海諸國(guó)引發(fā)了多米諾骨牌效應(yīng)。

　　2020年愛(ài)沙尼亞與波蘭一道和美國(guó)簽署了一份禁止華為的備忘錄，這為在其境內(nèi)經(jīng)營(yíng)移動(dòng)通信業(yè)務(wù)的Elisa、 Tele2 和Telia三家運(yùn)營(yíng)商引進(jìn)愛(ài)立信設(shè)備鋪平了道路。Telia還決定用愛(ài)立信替換華為在立陶宛的4G設(shè)備。統(tǒng)計(jì)這些運(yùn)營(yíng)商在北歐及波羅的海諸國(guó)所建設(shè)的5G網(wǎng)絡(luò)，他們?cè)?019-2020年間為愛(ài)立信增加了十多項(xiàng)5G合同。

　　巴爾干半島上，2020年10月，保加利亞與其區(qū)域鄰國(guó)希臘、科索沃、北馬其頓、羅馬尼亞和斯洛文尼亞以及斯洛伐克一道，與美國(guó)簽署了5G安全協(xié)議，作為所謂的“清潔網(wǎng)絡(luò)”宣言的一部分。預(yù)計(jì)不久之后，巴爾干地區(qū)將建成沒(méi)有華為設(shè)備的5G網(wǎng)絡(luò)。

　　從波羅的海沿著歐洲地圖繼續(xù)向西，是華為的大T地盤，Deutsche Telekom、Orange和 Vodafone 集團(tuán)在這一區(qū)域運(yùn)行著大約45個(gè)有可能被替換的移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)。Orange對(duì)替換華為的決定保持沉默，Deutsche Telekom和 Vodafone雖然一直在高聲強(qiáng)調(diào)替換華為4G設(shè)備將為其帶來(lái)巨大的成本壓力，但在5G上，歐洲5大運(yùn)營(yíng)商巨頭Deutsche Telekom、Orange、Vodafone、 Telecom Italia和 Telefónica都選擇了采用愛(ài)立信和諾基亞的設(shè)備在其母國(guó)市場(chǎng)建設(shè)5G網(wǎng)絡(luò)。 Deutsche Telekom和 Vodafone是華為在歐洲最大的客戶。

　　華為的4G設(shè)備在DeutscheTelekom的歐洲市場(chǎng)上所占份額超過(guò)50%，在德國(guó)本土Deutsche Telekom與其競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手Telefonica Deutschland 和 Vodafone Germany都大量采用華為的4G設(shè)備。Vodafone在阿爾巴尼亞、捷克、德國(guó)、希臘、匈牙利、愛(ài)爾蘭、意大利、馬耳他、荷蘭、葡萄牙、塞浦路斯、羅馬尼亞、西班牙和英國(guó)等國(guó)經(jīng)營(yíng)移動(dòng)通信業(yè)務(wù)，在其中6個(gè)市場(chǎng)完全依賴華為。 在波蘭，DeutscheTelekom和Orange已經(jīng)選擇用愛(ài)立信替代華為，其競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手Polkomtel也選擇了用愛(ài)立信的設(shè)備來(lái)建設(shè)5G網(wǎng)絡(luò)。這反映出歐洲5巨頭在5G設(shè)備供應(yīng)商的選擇上也影響了其二、三線的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。例如在比利時(shí)、荷蘭和盧森堡，愛(ài)立信都搶到了5G合同。而原本這三個(gè)國(guó)家是華為的4G市場(chǎng)地盤，包括運(yùn)營(yíng)商Proximus在比利時(shí)和盧森堡的4G網(wǎng)絡(luò)和KPN在荷蘭的4G網(wǎng)絡(luò)，都完全依賴華為。在這個(gè)地區(qū)，至少有4個(gè)5G交易都給了愛(ài)立信。

　　從LightCounting的上述市場(chǎng)分析可以看出，愛(ài)立信在很短的時(shí)間內(nèi)贏得的40多個(gè)5G合同，實(shí)際上是對(duì)十年前由華為主導(dǎo)的4G市場(chǎng)格局的一次徹底逆轉(zhuǎn)；其最終結(jié)果反映在咨詢機(jī)構(gòu)DellO'ro統(tǒng)計(jì)的歐洲市場(chǎng)無(wú)線收入份額上：2020年愛(ài)立信已經(jīng)非常接近華為，并且按照當(dāng)前的形勢(shì)發(fā)展下去，很有可能會(huì)在2021年實(shí)現(xiàn)對(duì)華為的反超。

　　進(jìn)入2021年，歐洲市場(chǎng)將迎來(lái)新一輪的5G設(shè)備供應(yīng)商選秀，歐洲5大運(yùn)營(yíng)商巨頭的5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)將從其母國(guó)市場(chǎng)向外擴(kuò)展，這意味著新一批5G合同的爭(zhēng)搶將激烈展開(kāi)。但是，美國(guó)對(duì)于華為的禁令在拜登政府上臺(tái)之后并未出現(xiàn)松動(dòng)，連華為聯(lián)席董事長(zhǎng)徐直軍都坦言對(duì)此不報(bào)任何幻想；另一方面，一向標(biāo)榜中立國(guó)身份的瑞典政府公然以安全為由禁止華為參與其國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的5G建設(shè)，也必然會(huì)影響到其他歐洲國(guó)家的5G決策。

　　因此，可以預(yù)見(jiàn)歐洲市場(chǎng)的5G合同會(huì)越來(lái)越多地落入愛(ài)立信和諾基亞的手中，而華為在歐洲的苦心經(jīng)營(yíng)的無(wú)線市場(chǎng)終究難免被進(jìn)一步吞噬的命運(yùn)。 但歐洲市場(chǎng)的形勢(shì)變化，對(duì)于華為和愛(ài)立信5G爭(zhēng)霸的影響將不會(huì)僅限于歐洲。

　　從咨詢機(jī)構(gòu)Omdia預(yù)測(cè)的5G網(wǎng)絡(luò)發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，從2019年到2025年度六年時(shí)間里歐洲市場(chǎng)將要建設(shè)超過(guò)150個(gè)5G網(wǎng)絡(luò)，由于數(shù)量眾多，其對(duì)于5G供應(yīng)商選擇的示范效用也有可能對(duì)全球其他市場(chǎng)產(chǎn)生影響。

　　由于華為無(wú)法突破北美市場(chǎng)，所以在歐洲市場(chǎng)被愛(ài)立信吞噬后，華為要保住5G份額第一的市場(chǎng)地位，其與愛(ài)立信的競(jìng)爭(zhēng)將主要在亞太、拉美、中東和非洲市場(chǎng)展開(kāi)。然而在這些市場(chǎng)的很多國(guó)家，同樣也是歐洲的5大運(yùn)營(yíng)商巨頭開(kāi)展全球化經(jīng)營(yíng)的勢(shì)力范圍，特別在拉美和非洲，Orange、Vodafone和 Telefónica還是很多國(guó)家的主流運(yùn)營(yíng)商，他們會(huì)不會(huì)把在歐洲本土排除華為的行為復(fù)制到當(dāng)?shù)氐?G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)中去，將在很大程度上影響愛(ài)立信與華為的5G爭(zhēng)霸結(jié)果。

　　所以，作為戰(zhàn)略要地的歐洲市場(chǎng)，在4G時(shí)代是華為睥睨全球市場(chǎng)的橋頭堡，進(jìn)入到5G時(shí)代會(huì)變成愛(ài)立信打響反攻戰(zhàn)役的諾曼底嗎？還是讓時(shí)間來(lái)給出答案吧！