這場(chǎng)曠日持久的“芯片荒”已經(jīng)促使整個(gè)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈格局發(fā)生變化。

2020年開(kāi)始的芯片荒問(wèn)題,到2021年也并沒(méi)有緩解。所以在全球芯片荒之下,芯片巨頭也發(fā)動(dòng)了一場(chǎng)變革。

美國(guó)英特爾正在醞釀新的超級(jí)并購(gòu)。近日,有消息稱(chēng),英特爾正在考慮以300億美元(合約人民幣1937億元)的價(jià)格收購(gòu)美國(guó)晶圓代工廠商Global  Foundries(格羅方德半導(dǎo)體,簡(jiǎn)稱(chēng)格芯)。

更早之前,英特爾還宣布,擬在美國(guó)亞利桑那州投資約200億美元新建兩座晶圓廠。這也意味著,英特爾動(dòng)用的資金約500億美元,折合人民幣超3200億元。英特爾還表示向外部客戶(hù)開(kāi)放晶圓代工業(yè)務(wù)。這意味著,英特爾跨入代工服務(wù),將直接與臺(tái)積電、三星競(jìng)爭(zhēng)。

不過(guò)臺(tái)積電方面卻對(duì)各國(guó)的芯片“國(guó)產(chǎn)化”感到不滿(mǎn)。

此前美國(guó)通過(guò)了法案,要求投資520億美元補(bǔ)貼國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體生產(chǎn),歐盟也推出了一項(xiàng)涉及1750多億美元投資的半導(dǎo)體計(jì)劃,希望在2030年前搞定2nm工藝,同時(shí)將全球產(chǎn)能占比從10%提升到20%。

臺(tái)積電創(chuàng)始人張忠謀日前對(duì)這一現(xiàn)象發(fā)出警告,認(rèn)為各國(guó)將芯片帶回本國(guó)生產(chǎn)的努力可能會(huì)適得其反,無(wú)法實(shí)現(xiàn)自給自足。張忠謀表示,這種情況的實(shí)際后果最可能的就是花費(fèi)了數(shù)千億美元之后,依然無(wú)法自給自足,而且成本會(huì)提升。

臺(tái)積電是全球第一大晶圓代工廠,市場(chǎng)份額超過(guò)50%,并且在7nm、5nm等先進(jìn)工藝上有壟斷性?xún)?yōu)勢(shì)。

張忠謀稱(chēng),為一些事關(guān)國(guó)家安全的應(yīng)用建立國(guó)內(nèi)自給自足的晶片供應(yīng)鏈的確是謹(jǐn)慎做法。但是面對(duì)私營(yíng)部門(mén)的大量需求,最好還是保持基于自由貿(mào)易體系的晶片供應(yīng)鏈。

眼下,隨著智能化、電動(dòng)化以及自動(dòng)駕駛技術(shù)的快速發(fā)展,全球汽車(chē)行業(yè)對(duì)于芯片的需求尤為突出。

國(guó)際領(lǐng)先投行高盛的一項(xiàng)研究報(bào)告顯示,全球有多達(dá)169個(gè)行業(yè)在一定程度上受到了芯片短缺的沖擊。其中,電源管理芯片、OLED驅(qū)動(dòng)芯片、車(chē)用芯片供應(yīng)吃緊。

值得一提的是,汽車(chē)行業(yè)缺貨最為嚴(yán)重的MCU芯片在全球市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局高度集中,主要供應(yīng)商為瑞薩電子(日本)、恩智浦(荷蘭)、微芯科技(美國(guó))、英飛凌(德國(guó))、三星電子(韓國(guó))、意法半導(dǎo)體(意法)等國(guó)外廠商,合計(jì)市場(chǎng)占有率超過(guò)70%,而國(guó)內(nèi)MCU芯片廠商僅在低端市場(chǎng)具有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力。

也就是說(shuō),中國(guó)作為全球最大新車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量市場(chǎng),長(zhǎng)期以來(lái)汽車(chē)芯片大量依靠進(jìn)口。市場(chǎng)份額上,歐洲、美國(guó)和日本公司分別占據(jù)37%、30%和25%,中國(guó)公司僅為3%。

此外,中國(guó)汽車(chē)芯片產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示,2019年中國(guó)自主汽車(chē)芯片產(chǎn)業(yè)規(guī)模僅占全球的4．5%,國(guó)內(nèi)汽車(chē)行業(yè)中,車(chē)用芯片自研率僅占10%,加速補(bǔ)齊關(guān)鍵汽車(chē)芯片自主供給體系迫在眉睫。

據(jù)了解,不少中國(guó)車(chē)企正在積極布局汽車(chē)芯片。

2月,地平線不僅與上汽集團(tuán)達(dá)成協(xié)議,將合作生產(chǎn)汽車(chē)芯片,還得到了長(zhǎng)城汽車(chē)、比亞迪汽車(chē)戰(zhàn)略投資;4月,中國(guó)一汽研發(fā)總院與中感微汽車(chē)芯片聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室簽訂了合作協(xié)議,雙方共同成立了“汽車(chē)芯片聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室”。

“主機(jī)廠不是旁觀者,而是芯片行業(yè)的引領(lǐng)者,我們?cè)趨f(xié)同方面其實(shí)可以做得更好,去加速中國(guó)芯片產(chǎn)業(yè)發(fā)展?！痹诘仄骄€生態(tài)發(fā)展與戰(zhàn)略規(guī)劃副總裁李星宇看來(lái),這里的協(xié)同不僅僅是簡(jiǎn)單的買(mǎi)賣(mài),而是研發(fā)的前移,即在芯片產(chǎn)品定義時(shí)便開(kāi)始共同研發(fā),去思考計(jì)算架構(gòu)以及對(duì)性能需求。

按照地平線的預(yù)測(cè),芯片打造通常需要36個(gè)月,但如果一開(kāi)始便協(xié)同合作,大概率可以把時(shí)間縮短40%以上。

業(yè)內(nèi)看來(lái),車(chē)企與芯片企業(yè)協(xié)同合作開(kāi)發(fā)芯片,也能夠?yàn)楫a(chǎn)品提供差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。整車(chē)企業(yè)雖然不掌握芯片設(shè)計(jì)的核心能力,但在場(chǎng)景需求的挖掘與分析能力遠(yuǎn)高于芯片研發(fā)企業(yè),當(dāng)車(chē)企挖掘場(chǎng)景之后,與芯片企業(yè)相互配合,形成優(yōu)勢(shì)互補(bǔ),從而提升產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)能力。

7月16日,寒武紀(jì)披露了子公司寒武紀(jì)行歌(南京)科技有限公司的增資擴(kuò)股方,也包含寧德時(shí)代、蔚來(lái)汽車(chē)、上汽、南京國(guó)資的旗下公司。寒武紀(jì)表示,此次增資擴(kuò)股后,將加速組建車(chē)載智能芯片研發(fā)和產(chǎn)品化團(tuán)隊(duì),并充分利用寒武紀(jì)在智能芯片領(lǐng)域已有的技術(shù)積累,開(kāi)拓車(chē)載智能芯片相關(guān)業(yè)務(wù)。

芯片荒讓本來(lái)處于下游的制造商以及堅(jiān)定了自造芯片的信念,雖然自研芯片有望幫助企業(yè)擺脫對(duì)供應(yīng)鏈的依賴(lài),但其背后也有一定的風(fēng)險(xiǎn)。自研芯片有著高投入和高成本,但回報(bào)卻并不一定高,特別是如果性能或者實(shí)際使用體驗(yàn)不能達(dá)到客戶(hù)預(yù)期,僅僅是自研芯片并不能增強(qiáng)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。

目前,中國(guó)國(guó)內(nèi)芯片產(chǎn)能正在快速增長(zhǎng),有望帶來(lái)產(chǎn)業(yè)鏈更多投資機(jī)會(huì)。截至7月6日,已有90家半導(dǎo)體企業(yè)進(jìn)入A股IPO程序,分布于半導(dǎo)體設(shè)計(jì)(60家)、設(shè)備(11家)、材料(8家)、軟件(6家);封測(cè)和測(cè)試(3家)、零部件(2家)等產(chǎn)業(yè)鏈類(lèi)別。

值得注意的是,短期來(lái)看,雖然半導(dǎo)體行業(yè)涌入了諸多玩家,但短期內(nèi)芯片短缺問(wèn)題并不會(huì)發(fā)生實(shí)質(zhì)性改變。

不過(guò)這場(chǎng)曠日持久的“芯片荒”已經(jīng)促使整個(gè)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈格局發(fā)生變化,未來(lái)一定會(huì)涌現(xiàn)出一批能提供成熟工藝產(chǎn)能的代工廠和設(shè)備制造商。