01 　　世界汽車工業(yè)正在經(jīng)歷百年未有之大變局

　　講到大變局，汽車誕生100年來，發(fā)生了三個(gè)大變化。

　　第一個(gè)變化就是，動(dòng)力系統(tǒng)正從內(nèi)燃機(jī)驅(qū)動(dòng)向純電驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)換。

　　全球汽車產(chǎn)業(yè)電動(dòng)化呈現(xiàn)快速增長趨勢。2020年，全球新能源汽車銷量達(dá)到307萬輛，滲透率提升到4%，其中純電動(dòng)汽車銷量占比高達(dá)70.6%，全球新能源汽車保有量超過1000萬輛，純電動(dòng)汽車占比達(dá)到67%。在全球新能源汽車保有量1000萬輛中，中國占有500萬輛。

　　到目前為止，全球已經(jīng)有20多個(gè)國家制定了汽車電動(dòng)化或者燃油車禁止銷售政策，8個(gè)國家制定了凈零排放政策。汽車電動(dòng)化是道路交通領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)雙碳目標(biāo)的重要路徑，驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)轉(zhuǎn)換進(jìn)入一個(gè)快車道。

　　第二個(gè)變化就是，控制系統(tǒng)正從分布式向集中控制演進(jìn)。

　　隨著汽車電子電器應(yīng)用不斷增加，ECU（Electronic Control Unit，電子控制單元）控制越來越多。一輛整車少則幾十個(gè)ECU，多則上百個(gè)ECU，這么多分散ECU帶來整個(gè)電子電器架構(gòu)異常復(fù)雜。

　　從現(xiàn)在開始，汽車電子電器架構(gòu)正從分散控制向集中控制轉(zhuǎn)換。首先從分散ECU向域控制器轉(zhuǎn)換，進(jìn)一步可能是車載計(jì)算平臺(tái)，再進(jìn)一步可能還要和汽車云端計(jì)算結(jié)合起來。隨著集中化程度提高，汽車軟件代碼數(shù)量也不斷增加，最新域控制器計(jì)算平臺(tái)操作系統(tǒng)代碼已經(jīng)有幾千萬行。

　　第三個(gè)變化就是，汽車產(chǎn)品從封閉系統(tǒng)走向開放系統(tǒng)。

　　過去汽車在行駛期間，除聽收音機(jī)是一個(gè)開放系統(tǒng)外，其他基本是一個(gè)封閉系統(tǒng)，隨著域控制器、電子控制計(jì)算平臺(tái)和下一步互聯(lián)網(wǎng)云端連接，汽車功能得到極大拓展，將來可以實(shí)現(xiàn)車和車、車和交通基礎(chǔ)設(shè)施、車和互聯(lián)網(wǎng)云端、車和人之間的連接，這就使汽車系統(tǒng)走向一個(gè)開放系統(tǒng)。

　　所以，整車企業(yè)在這場百年未有之大變局中，應(yīng)該準(zhǔn)確識(shí)變、科學(xué)應(yīng)變、主動(dòng)求變，抓新機(jī)、開新局。

　　02        中國新能源汽車引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)變革上半場

　　2014年5月24日，習(xí)近平總書記在上海汽車集團(tuán)考察時(shí)強(qiáng)調(diào)，發(fā)展新能源汽車是我國從汽車大國邁向汽車強(qiáng)國的必由之路，要加大研發(fā)的力度，認(rèn)真研究市場，用好用活政策，開發(fā)適應(yīng)各種需求的產(chǎn)品，使之成為一個(gè)強(qiáng)勁的增長點(diǎn)。

　　我國新能源汽車發(fā)展，從2009年“十城千輛”試點(diǎn)示范開始，到2015年屬于新能源汽車市場導(dǎo)入期。這個(gè)階段由于政府補(bǔ)貼用戶，新能源汽車市場從無到有得到快速發(fā)展。

　　2016年，新能源汽車市場成長從導(dǎo)入期向成長期轉(zhuǎn)變。新能源汽車市場驅(qū)動(dòng)力從過去單一政策驅(qū)動(dòng)，向政策+市場驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)變。

　　2012年，我們一年新能源汽車銷售量只有13000輛。到去年，新能源汽車銷售量達(dá)到136萬輛，新能源汽車滲透率達(dá)到5.4%，年平均增長率達(dá)到67.7%。今年上半年，我國新能源汽車?yán)塾?jì)生產(chǎn)113萬輛，比去年同期增長223%，市場滲透率達(dá)到8.6%。

　　隨著新能源汽車發(fā)展，其發(fā)展模式發(fā)生很大變化。從格局重塑來看，傳統(tǒng)汽車企業(yè)加速向全新設(shè)計(jì)電動(dòng)化平臺(tái)轉(zhuǎn)變，遵循整體化設(shè)計(jì)理念，電動(dòng)汽車集成度更高，性能更優(yōu)越。還有一批新興企業(yè)進(jìn)入汽車行業(yè)，互聯(lián)網(wǎng)等跨界企業(yè)成為產(chǎn)業(yè)格局變革推動(dòng)者。

　　另一個(gè)變化就是，營銷模式發(fā)生很大變化。過去是簡單地賣產(chǎn)品單一商業(yè)模式，隨著新能源汽車發(fā)展，我們由制造型企業(yè)轉(zhuǎn)變?yōu)橹圃煨?服務(wù)型企業(yè)。通過OTA（Over-the-Air Technology,空中下載技術(shù)）不斷升級(jí)，按需付費(fèi)實(shí)現(xiàn)價(jià)值變現(xiàn)。所以，今后方向是除賣產(chǎn)品外，還可以賣服務(wù)，賣產(chǎn)品只能賺一次錢，賣服務(wù)可以賺N次錢。

　　去年下半年，國務(wù)院批準(zhǔn)了新能源汽車產(chǎn)業(yè)新一輪發(fā)展規(guī)劃（《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》，簡稱《規(guī)劃》），時(shí)間是從2021年到2035年。《規(guī)劃》對(duì)未來15年我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展作出全面部署和系統(tǒng)謀劃，明確電動(dòng)化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化作為發(fā)展方向。

　　《規(guī)劃》有一個(gè)目標(biāo)，就是推動(dòng)我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展，加快建設(shè)汽車強(qiáng)國?！兑?guī)劃》有五大發(fā)展舉措，包括提高技術(shù)創(chuàng)新能力、構(gòu)建新型產(chǎn)業(yè)生態(tài)、推動(dòng)產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展、完善基礎(chǔ)設(shè)施體系、深化開放合作。《規(guī)劃》還有五大保障措施。

　　《規(guī)劃》還對(duì)2025年和2035年新能源汽車發(fā)展給出一個(gè)愿景目標(biāo)。從市場規(guī)模看，2025年新能源汽車預(yù)計(jì)占全部汽車銷售量比例達(dá)20%左右，純電動(dòng)乘用車的新車平均電耗將降低到每百公里12kwh。到2035年，純電動(dòng)汽車成為新銷售車輛主流，這也意味著可能超過50%。

　　03      智能網(wǎng)聯(lián)汽車成為下半場競爭焦點(diǎn)

　　隨著對(duì)單車智能局限性認(rèn)識(shí)不斷深入，我國在全球率先提出網(wǎng)聯(lián)化理念和分級(jí)。智能化與網(wǎng)聯(lián)化的深度耦合，車路協(xié)同將成為我國發(fā)展智能網(wǎng)聯(lián)汽車的獨(dú)特優(yōu)勢，這已經(jīng)獲得社會(huì)廣泛共識(shí)。

　　過去對(duì)新能源汽車大家比較關(guān)注續(xù)駛里程。在智能網(wǎng)聯(lián)汽車方面，我們要轉(zhuǎn)變?yōu)楦雨P(guān)注計(jì)算平臺(tái)算力。在L2級(jí)別階段，我們大概以個(gè)位數(shù)TOPS（Tera Operations Per Second，處理器運(yùn)算能力單位）作為算力標(biāo)準(zhǔn)，到L3級(jí)別階段，有可能變成十位數(shù)TOPS標(biāo)準(zhǔn)。到更高階段，可能是百位數(shù)甚至千位數(shù)TOPS躍升。每一個(gè)級(jí)別躍升大概有十倍以上增加。

　　智能網(wǎng)聯(lián)汽車是我們構(gòu)建智能交通智慧城市的關(guān)鍵要素。我國5G基站數(shù)已經(jīng)超過90萬個(gè)，占全球5G基站數(shù)總量近70%。5G基站已經(jīng)覆蓋全國所有地級(jí)以上城市，獨(dú)立組網(wǎng)規(guī)模全球最大。

　　在智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展上，除汽車行業(yè)外，跨行業(yè)深度融合發(fā)展也是必然趨勢。像信息通信技術(shù)企業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、交通運(yùn)輸企業(yè)、軟件服務(wù)企業(yè)等，都可以在智能網(wǎng)聯(lián)汽車方面發(fā)揮獨(dú)特作用。大家融合起來，跨行業(yè)、跨領(lǐng)域成為新時(shí)代發(fā)展特征。

　　當(dāng)然，智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展仍然面臨多重挑戰(zhàn)。比如在產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全穩(wěn)定方面，目前我國95%以上汽車芯片依靠進(jìn)口，在外部環(huán)境日益復(fù)雜的情況下，產(chǎn)業(yè)鏈安全問題依然突出。另外，安全的車控系統(tǒng)等基礎(chǔ)軟件基本被國外供應(yīng)商掌握，設(shè)計(jì)、開發(fā)、驗(yàn)證等工具也基本來自歐美大企業(yè)，車載操作系統(tǒng)、底層技術(shù)方案方面，國外企業(yè)同樣占有相對(duì)優(yōu)勢。

　　另一個(gè)挑戰(zhàn)是安全問題日益凸顯，功能安全、網(wǎng)絡(luò)安全、數(shù)據(jù)安全等問題更加突出。

　　除這些安全問題外，我們還面臨基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)同步推進(jìn)等問題。車路協(xié)同需要基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)加快進(jìn)行，在建設(shè)過程中還要探討可持續(xù)發(fā)展模式。

　　展望未來，我認(rèn)為智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展既不是一蹴而就，真正實(shí)現(xiàn)無人駕駛必須要以確保安全為前提，但在這個(gè)發(fā)展過程中，一些新技術(shù)可以在新車型上大量采用，輔助駕駛技術(shù)在新車上的應(yīng)用已經(jīng)開始。

　　在發(fā)展過程中，我們一定要發(fā)揮自身優(yōu)勢，包括制度優(yōu)勢、市場空間，以及互聯(lián)網(wǎng)信息大市場等優(yōu)勢。通過這些優(yōu)勢發(fā)揮，通過這些優(yōu)勢互補(bǔ)，一定能實(shí)現(xiàn)智能網(wǎng)聯(lián)汽車全球引領(lǐng)，最終實(shí)現(xiàn)汽車強(qiáng)國建設(shè)目標(biāo)。