9月,國(guó)內(nèi)新能源車(chē)銷(xiāo)量再度刷新歷史,單月銷(xiāo)量達(dá)35．7萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)150%,市場(chǎng)滲透率更是達(dá)到17．3%。同時(shí),造車(chē)新勢(shì)力中,蔚來(lái)、小鵬單月交付量雙雙破萬(wàn),從0到萬(wàn),對(duì)國(guó)內(nèi)造車(chē)新勢(shì)力來(lái)說(shuō),9月是值得慶賀的月份。

不過(guò),9月份理想汽車(chē)卻因?yàn)閲?guó)外疫情影響,導(dǎo)致芯片供應(yīng)短缺,單月交付量?jī)H7094輛,同比下滑25%?？梢?jiàn),供應(yīng)鏈的穩(wěn)定性,直接影響到新勢(shì)力的交付表現(xiàn)。

新能源車(chē)銷(xiāo)量再創(chuàng)歷史新高

蔚來(lái)小鵬9月份交付量過(guò)萬(wàn)

根據(jù)中汽協(xié)的數(shù)據(jù),2021年前9個(gè)月,汽車(chē)銷(xiāo)量1862．3萬(wàn)輛,累計(jì)同比增長(zhǎng)8．7%,增速比前8個(gè)月回落5個(gè)百分點(diǎn)。其中,9月,汽車(chē)銷(xiāo)量206．7萬(wàn)輛,同比下降19．6%,環(huán)比增長(zhǎng)14．9%。

9月,汽車(chē)銷(xiāo)量環(huán)比上升,同比下降。招商證券認(rèn)為,依照歷史數(shù)據(jù)看,四季度汽車(chē)銷(xiāo)量明顯高于前三季度,但2021年由于芯片等因素影響,車(chē)企壓力較大。盡管汽車(chē)總銷(xiāo)量下滑,但新能源車(chē)這邊卻是另一番景象。2021年9月,國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量分別完成35．3萬(wàn)輛和35．7萬(wàn)輛,同比均增長(zhǎng)1．5倍,新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)繼續(xù)刷新歷史記錄。

9月,新能源車(chē)市場(chǎng)滲透率為17．3%,較8月下降0．5個(gè)百分點(diǎn)。2021年前9個(gè)月,新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別達(dá)到216．6萬(wàn)輛和215．7萬(wàn)輛,同比分別增長(zhǎng)1．8倍和1．9倍。其中,9月,蔚來(lái)和小鵬單月交付量首次破萬(wàn),分別為10628輛、10412輛?？v然新能源車(chē)整體發(fā)展勢(shì)頭很好,但8月份全球半導(dǎo)體供應(yīng)鏈中封測(cè)生產(chǎn)重鎮(zhèn)的馬來(lái)西亞疫情失控,還是給蔚來(lái)、理想等造車(chē)新勢(shì)力在交付端造成了不小的影響。

8月、9月,蔚來(lái)和理想的交付量分別環(huán)比下降,主要原因便是芯片供應(yīng)出了問(wèn)題。而電動(dòng)車(chē)的主要原材料鋰、銅、鈷等在2021年價(jià)格暴漲,成本端也給車(chē)企帶來(lái)了不小的壓力。

蔚小理”中理想受芯片短缺影響掉隊(duì)

理想否認(rèn)在黑市購(gòu)買(mǎi)芯片救急

造車(chē)新勢(shì)力中,蔚來(lái)、小鵬、理想的座次又發(fā)生了變化,由8月的“理小蔚”變成了“蔚小理”,這主要是因?yàn)?理想?yún)s受供應(yīng)鏈影響,交付量環(huán)比下滑25%,僅有7094輛。
關(guān)于交付量的下滑,理想汽車(chē)總裁沈亞楠給出的解釋是:“受到芯片供應(yīng)持續(xù)短缺的影響”。其實(shí),理想曾在中秋期間對(duì)外下調(diào)過(guò)交付量預(yù)期。

理想稱(chēng),由于馬來(lái)西亞疫情流行,公司毫米波雷達(dá)供應(yīng)商專(zhuān)用芯片的生產(chǎn)受到嚴(yán)重阻礙,且芯片供應(yīng)的恢復(fù)速度低于預(yù)期,故將今年第三季度汽車(chē)交付量由此前的2．5至2．6萬(wàn)輛下調(diào)至約2．45萬(wàn)輛。實(shí)際上,2021年第三季度,理想累計(jì)交付量為25116輛,仍略高于下調(diào)前的預(yù)期下沿,但芯片短缺卻終止了理想連續(xù)3個(gè)月環(huán)比正增長(zhǎng)的勢(shì)頭。尤其當(dāng)蔚來(lái)、小鵬月交付量破萬(wàn)之際,理想的掉隊(duì)顯得更為尷尬。

造車(chē)新勢(shì)力中,受供應(yīng)鏈影響的不只是理想一家,8月蔚來(lái)就因?yàn)槭苣暇ⅠR來(lái)西亞疫情影響,導(dǎo)致蔚來(lái)個(gè)別零部件供應(yīng)受限,特別是ES6和EC6生產(chǎn)端嚴(yán)重受限,影響了8月交付量,由7月的7931輛下降到5880輛,環(huán)比下降26%。當(dāng)時(shí),蔚來(lái)汽車(chē)企業(yè)傳播負(fù)責(zé)人馬麟表示,“9月訂單仍然維持著非常強(qiáng)勁的勢(shì)頭,只要供應(yīng)鏈不惡化,Q4銷(xiāo)量會(huì)環(huán)比正增長(zhǎng)?！?/p>

8月的部分交付調(diào)節(jié)到了9月,便有了蔚來(lái)歷史上首次單月交付量破萬(wàn)的好成績(jī)。或許,理想也會(huì)像蔚來(lái)一樣,馬來(lái)西亞疫情的影響淡去后,10月有一個(gè)亮眼的交付量。但前幾日,網(wǎng)上有傳聞稱(chēng),理想汽車(chē)為解決缺芯問(wèn)題,從黑市購(gòu)買(mǎi)了數(shù)千片電子駐車(chē)(EPB)芯片,并且收購(gòu)價(jià)高達(dá)5萬(wàn)元/片,超出正常價(jià)格800倍。對(duì)此,理想汽車(chē)予以否認(rèn)并強(qiáng)調(diào)說(shuō):公司確實(shí)在努力保證芯片供應(yīng),并且一定會(huì)選擇在正規(guī)渠道購(gòu)買(mǎi)現(xiàn)貨芯片。這意味著,芯片問(wèn)題在一定時(shí)間內(nèi)仍會(huì)困擾著理想。

鋰鎳等原材料上漲新能源車(chē)企承壓

成本較低的磷酸鐵鋰電池受青睞

困擾新能源車(chē)企的問(wèn)題不僅僅是芯片,還有原材料。10月11月,廣汽埃安新能源汽車(chē)副總經(jīng)理席忠民稱(chēng),“今年車(chē)市整車(chē)售價(jià)還沒(méi)有漲,但這并不代表整車(chē)企業(yè)明年還能扛過(guò)去?！苯?工信部副部長(zhǎng)辛國(guó)斌在2021世界新能源汽車(chē)大會(huì)上透露,“電動(dòng)車(chē)關(guān)鍵部件動(dòng)力電池面臨鋰鈷鎳等礦產(chǎn)資源保障和價(jià)格上漲壓力,工信部將與相關(guān)部門(mén)一起加快統(tǒng)籌,提高保障能力?！痹谛履茉窜?chē)的成本構(gòu)成中,占比最大的便是電池,約為35%。數(shù)據(jù)顯示,目前,電池級(jí)碳酸鋰和氫氧化鋰平均價(jià)格分別上漲至17—18萬(wàn)/噸、16—17萬(wàn)/噸。

面對(duì)原材料價(jià)格上漲,特斯拉的做法是一邊提高售價(jià),一邊使用成本更低的磷酸鐵鋰電池。以特斯拉中國(guó)為例,2021年7月,國(guó)行版Model S長(zhǎng)續(xù)航版的售價(jià)由79．999萬(wàn)上調(diào)至82．999萬(wàn);8月,又將Model S長(zhǎng)續(xù)航版售價(jià)繼續(xù)上調(diào)到85．999萬(wàn),兩次共漲價(jià)6萬(wàn)元。特斯拉稱(chēng),價(jià)格上漲的主要原因是整個(gè)行業(yè)的供應(yīng)鏈壓力和原材料成本上漲。

在特斯拉7月的財(cái)報(bào)電話會(huì)中,公司CEO馬斯克透露,未來(lái)特斯拉電池構(gòu)成將發(fā)生轉(zhuǎn)變,將使用2/3的磷酸鐵鋰電池和1/3的三元鋰電池。特斯拉的目的之一便是為了降低成本。資料顯示,磷酸鐵鋰路線目前的成本為0．6元/Wh,要低于三元電池的成本價(jià)0．85元/Wh。

國(guó)內(nèi)造車(chē)新勢(shì)力,小鵬則選擇更換磷酸鐵鋰電池以降低成本提高毛利率。二季度,小鵬G3磷酸鐵鋰版開(kāi)始交付,主力車(chē)型小鵬P7也換上了磷酸鐵鋰電池。根據(jù)小鵬的財(cái)報(bào),二季度小鵬汽車(chē)毛利率11．9%,較一季度增長(zhǎng)了1．8個(gè)百分點(diǎn)。接下來(lái),小鵬等新能源車(chē)企的規(guī)模增長(zhǎng)能否抵消原材料上漲帶來(lái)的成本壓力,也值得關(guān)注。