《電子技術(shù)應(yīng)用》
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日媒:中國5G建設(shè)放緩是因?yàn)椤靶酒霉狻绷?

2021-10-25
來源:5G通信
關(guān)鍵詞: 5G基站 芯片

  近日,《日經(jīng)亞洲評(píng)論》再次炒作中國5G基站建設(shè)進(jìn)度已經(jīng)放緩一事,理由是華為、中興通訊等中國企業(yè)的5G基站美國零部件已經(jīng)用完(dry up),還聲稱日本和其他嚴(yán)重依賴中國5G市場的供應(yīng)商已經(jīng)轉(zhuǎn)向美國和歐洲市場。

  華為、中興對(duì)此不予置評(píng)。但一位熟悉華為的人士表示,尚未聽說這個(gè)問題,好奇日媒是怎么了解到的。他認(rèn)為,運(yùn)營商業(yè)務(wù)是華為的基本盤,也是華為優(yōu)先保障的對(duì)象,所以基站芯片不至于用完,有可能是華為刻意放慢消耗速度。

  截至9月底,華為、中興今年已參與中國移動(dòng)兩輪5G設(shè)備大規(guī)模集采。目前,中國已開通基站數(shù)全球占比70%,5G終端手機(jī)連接數(shù)全球占比80%,無論是設(shè)備還是應(yīng)用,均是全球最大市場。

  而這并不是日媒第一次炒作中國5G建設(shè)進(jìn)度。

  兩個(gè)月前的中期財(cái)報(bào)季,日經(jīng)觀察到中國三大運(yùn)營商上半年的資本支出有所下滑,開始借機(jī)炒作中國5G建設(shè)進(jìn)度因?yàn)槿鄙傩酒啪?,但三大運(yùn)營商表示,他們的基站集采和建設(shè)集中在下半年,并沒有遇到缺芯問題。

  中企向日企采購變少,就意味著芯片已經(jīng)用完?

  “中國建設(shè)第五代無線通信基礎(chǔ)設(shè)施的行動(dòng)已經(jīng)失去動(dòng)力,因?yàn)檫@里的設(shè)備生產(chǎn)商已經(jīng)用光美國制造的零部件,迫使相關(guān)供應(yīng)商進(jìn)一步轉(zhuǎn)向美國和歐洲市場?!薄度战?jīng)亞洲評(píng)論》在10月20日的報(bào)道中稱。

  日經(jīng)的主要依據(jù)是日企的陳述。

  報(bào)道引述村田制作所主席村田恒夫稱,中國企業(yè)對(duì)防止網(wǎng)絡(luò)中斷的零部件需求出現(xiàn)下滑;另一家通信零部件制造商的表述則沒有太多信息量,僅稱從2020年夏季開始,已經(jīng)不再向華為供貨。

  由于村田制作所、住友電工、日本電氣硝子等日本企業(yè)嚴(yán)重依賴中國這個(gè)全球最大的5G設(shè)備市場,因此日經(jīng)還在報(bào)道中賣弄筆墨稱,華為、中興等中企無法取得美國的關(guān)鍵芯片,“主要市場的逆風(fēng)迫使(日本)供應(yīng)商尋找更綠的牧場”。

  華為、中興減少向日企采購零部件,就代表著中企的芯片已經(jīng)用完,中國的5G建設(shè)就將放緩,這大概就是日經(jīng)本篇報(bào)道的主要邏輯。

  但一位資深半導(dǎo)體行業(yè)人士稱,華為5G基站所需芯片,應(yīng)該有很多備貨?;臼侨A為最優(yōu)先囤貨的種類,比手機(jī)、安防這些更要緊。所以說華為基站芯片用完并不至于,有可能是華為自己在放慢消耗速度?!叭A為到底有多少囤貨,外界誰也不清楚,但子彈省著用、穩(wěn)著用是有可能的?!?/p>

  作為華為的起家業(yè)務(wù),以基站為代表的運(yùn)營商業(yè)務(wù)在華為內(nèi)部地位極高。2019年5月,華為總裁任正非曾公開表示,華為的主戰(zhàn)部隊(duì)是運(yùn)營商BG,這個(gè)部門將來不一定在華為公司收入最高,但意義重大。他同時(shí)還把海思定位成華為“主戰(zhàn)部隊(duì)里面的加油車、擔(dān)架隊(duì)、架橋隊(duì)”。

  因此,每當(dāng)華為舉辦重要活動(dòng),幾乎都會(huì)回應(yīng)外界對(duì)運(yùn)營商業(yè)務(wù)的關(guān)切。2020年9月,美國第三輪制裁剛生效,華為輪值董事長郭平對(duì)外透露,華為對(duì)To B業(yè)務(wù)(基站等)的芯片庫存準(zhǔn)備比較充分;2021年4月,華為輪值董事長徐直軍再次確認(rèn),華為芯片庫存滿足To B客戶需求沒問題,但也不是永遠(yuǎn)沒問題。

  外界暫時(shí)不擔(dān)心華為To B業(yè)務(wù),還有一個(gè)重要原因是相比華為手機(jī)每年幾億級(jí)別的芯片消耗量,華為運(yùn)營商業(yè)務(wù)、企業(yè)業(yè)務(wù)的發(fā)貨量要小很多,因此華為To B業(yè)務(wù)是相對(duì)安全的,可以支撐較長時(shí)間,根據(jù)中國工信部披露的數(shù)據(jù),截至2021年9月,中國5G商用兩年來,共開通建設(shè)5G基站99.3萬個(gè),全球占比70%。以此計(jì)算,目前全球的5G基站總數(shù)才大約142萬個(gè),4G基站的數(shù)量也只是千萬級(jí)別。

  除此之外,業(yè)內(nèi)人士表示,相較于智能手機(jī)所使用的芯片,5G基站使用的芯片因?yàn)槌D暝趹敉猸h(huán)境下,使得芯片本身更加重視可靠性與穩(wěn)定性,也讓這些芯片生命周期更長,通常僅需要進(jìn)行相關(guān)軟件的更新就可以持續(xù)使用。

  基站芯片問題不容小覷

  還有一些跡象表明,華為基站芯片庫存仍有“余糧”。今年7月,中國移動(dòng)披露總額約380億元的5G 700M無線網(wǎng)主設(shè)備中標(biāo)結(jié)果,采購規(guī)模約48萬站,華為在三個(gè)標(biāo)包中報(bào)價(jià)均為最高,中標(biāo)份額也是最高,都在60%左右,高于去年;9月底,中國移動(dòng)披露2021年4G/5G融合核心網(wǎng)新建設(shè)備集采結(jié)果,華為和中興分別是第一和第二中標(biāo)人,此次招標(biāo)總額高達(dá)75億元。

  但從上半年業(yè)績來看,華為運(yùn)營商業(yè)務(wù)還是受到一些挫折。財(cái)報(bào)顯示,2021年上半年,華為實(shí)現(xiàn)營收3204億元,凈利潤率9.8%。其中,消費(fèi)者業(yè)務(wù)同比下滑47%至1357億元;運(yùn)營商業(yè)務(wù)同比下滑14.2%至1369億元;企業(yè)業(yè)務(wù)同比增長18.2%達(dá)429億元。除企業(yè)業(yè)務(wù)仍保持正增長外,華為消費(fèi)者業(yè)務(wù)與運(yùn)營商業(yè)務(wù),均表現(xiàn)為負(fù)增長。

  不過,在業(yè)內(nèi)看來,芯片并不是導(dǎo)致華為運(yùn)營商業(yè)務(wù)下滑的主要原因。華創(chuàng)證券指出,華為在歐洲運(yùn)營商市場受到大幅擠壓,以及2021年中國運(yùn)營商的5G大規(guī)模招標(biāo)集中在下半年,是華為運(yùn)營商業(yè)務(wù)下滑的兩大原因,“華為在5G市場領(lǐng)導(dǎo)地位穩(wěn)固,隨著2021年下半年5G集采開啟,華為運(yùn)營商業(yè)務(wù)將恢復(fù)增長”。

  在發(fā)布2021年上半年業(yè)績時(shí),華為輪值董事長徐直軍也表示,展望全年,盡管消費(fèi)者業(yè)務(wù)因?yàn)槭艿酵獠坑绊懯杖胂陆?,但華為有信心,運(yùn)營商業(yè)務(wù)和企業(yè)業(yè)務(wù)仍將實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健增長?!拔覀兠鞔_了公司未來五年的戰(zhàn)略目標(biāo),即通過為客戶及伙伴創(chuàng)造價(jià)值,活下來,有質(zhì)量地活下來?!?/p>

  但基站芯片的問題仍不容小覷。2020年10月,日經(jīng)與專業(yè)調(diào)查公司拆解華為5G基站發(fā)現(xiàn),在華為基站的1320美元估算成本中,中國企業(yè)設(shè)計(jì)的零部件比例約為48%,其中臺(tái)積電參與制造的比例有可能達(dá)到6成。另外,華為5G基站使用美國零部件的比例為27.2%。這其中包括萊迪思半導(dǎo)體和賽靈思生產(chǎn)的FPGA芯片;德州儀器和安森美半導(dǎo)體生產(chǎn)的電源管理芯片;賽普拉斯半導(dǎo)體的存儲(chǔ)器;博通的通信開關(guān)部件;亞德諾半導(dǎo)體的放大部件等;韓國零部件的使用數(shù)量僅次于美國,內(nèi)存由三星電子制造;日本企業(yè)的零部件只有TDK和精工愛普生等的產(chǎn)品。

  2019年1月,華為曾發(fā)布自研5G基站數(shù)字芯片——天罡。這款可以用于3.5GHz 和2.6GHz頻段的5G基站芯片,采用臺(tái)積電7納米制程。2020年10月,彭博社曾援引知情人士報(bào)道稱,臺(tái)積電在華為要求下,2019年底開始擴(kuò)大生產(chǎn)天罡芯片,在美國第三輪制裁生效前,臺(tái)積電一共已出貨200多萬顆天罡芯片。

  業(yè)內(nèi)人士表示,目前并沒有跡象表明,華為運(yùn)營商業(yè)務(wù)因芯片問題受到重大影響。即便按華為基站芯片耗盡的最壞情況來說,中國還有中興通訊等其他設(shè)備廠商,5G建設(shè)并不會(huì)受到重大影響。

  但日經(jīng)仍繼續(xù)炒作“中國相關(guān)的需求枯竭”,還稱日企將把重點(diǎn)放在歐美。

  其中,住友電工將在明年3月前將歐美市場的研發(fā)人員增加一倍,以“迅速滿足那里的客戶需求”。該公司還于9月開始在美國運(yùn)營一家工廠,生產(chǎn)用于5G基站的芯片,并計(jì)劃在五年內(nèi)將歐美市場份額從目前的10%提高到50%左右。另外,日本電氣硝子最早將于2022年成立專門負(fù)責(zé)歐美市場的銷售團(tuán)隊(duì),目前該公司約90%的光纖部件銷往中國。

  實(shí)際上,日企無法向華為出售零部件,完全是因?yàn)槊绹淖钃?。今?月,華為輪值董事長徐直軍曾表示,華為2020年從日本采購額約80億美元,同比下降20%。由于日本企業(yè)要賣一顆芯片、一個(gè)器件給華為,都需要美國政府批準(zhǔn)。這是典型的不公平,也是典型的阻礙自由貿(mào)易。

  此次已經(jīng)是日經(jīng)近期第二次炒作中國的5G建設(shè)進(jìn)度。今年8月,該日媒曾報(bào)道稱,2021年上半年,中國主要電信運(yùn)營企業(yè)在5G網(wǎng)絡(luò)和其他基礎(chǔ)設(shè)施方面的支出下滑25%,并指出芯片不足導(dǎo)致部分網(wǎng)絡(luò)設(shè)備交付延遲,影響了中國5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。

  針對(duì)此事,中國主要的四家電信運(yùn)營企業(yè)(包括中國鐵塔)均表示5G基站建設(shè)并沒有遇到日媒報(bào)道的芯片短缺問題。

  至于上半年為何減少資本支出,中國移動(dòng)透露,是因?yàn)楹椭袊鴱V電共建700MHz頻段的問題還在協(xié)商,投資相對(duì)去年稍有延緩,目前該公司5G 700M無線網(wǎng)主設(shè)備招標(biāo)已在7月完成;中國電信和中國聯(lián)通則表示,主要還是有意控制投資節(jié)奏,提高設(shè)備利用效率,等待5G技術(shù)和標(biāo)準(zhǔn)更加成熟,同時(shí)共建共享也為雙方節(jié)省可觀的成本;中國鐵塔透露,建設(shè)和交付保持正常,完成進(jìn)度超出預(yù)期。

  展望下半年,四家企業(yè)均透露,維持全年投資計(jì)劃不變,未來幾個(gè)月將在5G建設(shè)上集中發(fā)力。若按計(jì)劃完成支出,四家企業(yè)2021年資本支出將達(dá)3706億元,與去年基本持平(3702億元)。以上半年數(shù)據(jù)為基礎(chǔ),下半年四家企業(yè)資本開支將達(dá)到2330億元,同比增長25.3%;新建基站數(shù)將達(dá)到43.9萬站,同比增長18%;全年新建5G基站63萬站,與工信部要求保持一致。




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