2021年新能源汽車無疑是最受關注的賽道之一。
回望整個2021年，在“雙碳”的基調(diào)下，新能源汽車銷量迎來了爆發(fā)式增長。在汽車產(chǎn)銷下行的大背景之下，新能源汽車逆勢上揚。
盡管新能源汽車2021年成績顯著，背后依然面臨著原材料價格飛漲、芯片等零配件短缺的供應鏈壓力。
業(yè)內(nèi)普遍認為，2021年是新能源汽車大發(fā)展的元年，而2022年將是新能源汽車行業(yè)的分水嶺。
明年汽車業(yè)“電動化”的潮流將愈發(fā)明顯，市場競爭也將愈發(fā)激烈，補貼退坡、原材料成本增加、芯片短缺等也將持續(xù)困擾整個行業(yè)。
我們從產(chǎn)品與服務、市場與政策、產(chǎn)業(yè)與配套三個方面回顧了新能源汽車走過的2021，并對新能源汽車的未來做了展望。
產(chǎn)品與服務：
01 年度銷量超預期，滲透率快速提升
2021年新能源汽車迎來了大爆發(fā)，在自主和新勢力品牌的推動下，市場滲透率快速提升。
隨著部分新能源汽車品牌12月的銷量數(shù)據(jù)陸續(xù)出爐，過去一年的年度成績單也隨之揭曉。
特斯拉以93.62萬輛的年銷量穩(wěn)坐第一把交椅，逼近100萬大關，相比2020年增長43.6萬輛，增幅達87.2%。
比亞迪再次創(chuàng)造中國新紀錄，2021年全年新能源乘用車銷量達59.37萬輛，同比增長231.6%。
新能源汽車12月及2021年銷量 奇偶派制圖
造車新勢力陣營中，小鵬汽車全年總交付量達到98155輛，同比增長超263%；蔚來汽車全年交付達91429輛，同比增長109.1%，位居新勢力第二；理想汽車2021全年總銷量達到90491輛，同比增長177.4%。
第二梯隊中，哪吒、威馬等開始不斷發(fā)力，月銷直逼頭部陣營，大眾等合資車企后來者居上，短短半年也實現(xiàn)月銷過萬。
整個新能源汽車產(chǎn)銷持續(xù)創(chuàng)新高。中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，1-11月累計產(chǎn)量已超過300萬輛，銷量接近300萬輛，累計銷量滲透率提升至12.7%。
圖/中汽協(xié)
據(jù)中汽協(xié)最新預測，今年全年新能源汽車銷量將達到340-360萬輛，遠超年初預期的240萬輛。
根據(jù)目前發(fā)展趨勢，乘聯(lián)會秘書長崔東樹認為，原來預期2022年新能源乘用車銷量480萬輛，目前應調(diào)整到550萬臺，新能源乘用車滲透率達到25%左右；新能源汽車有望突破600萬輛，新能源汽車滲透率在22%左右，提前3年達成國家此前“到2025年新能源汽車新車滲透率達20%”的既定目標。
02 傳統(tǒng)車企尋求品牌向上，新勢力下沉
2021年，傳統(tǒng)車企紛紛向高端市場發(fā)力，在新能源汽車這個全新的賽道，品牌向上是實現(xiàn)市場突破的一大利器。新勢力則憑借先發(fā)優(yōu)勢打開高端市場后，開始下沉尋求爆款走量車型。
傳統(tǒng)車企在加速向電動化轉(zhuǎn)型的過程中，憑借自身在整車制造、供應鏈、資金鏈等方面的優(yōu)勢，積極布局高端智能電動車。
東風推出了高端電動品牌嵐圖、吉利推出了極氪、上汽推出了飛凡并聯(lián)合阿里和張江高科共同打造了智己，此外還有高合、紅旗等品牌也不斷向高端化發(fā)起沖擊。
與傳統(tǒng)車企沖擊高端市場不同的是，蔚小理、哪吒等造車新勢力憑借入局早的優(yōu)勢，在市場上已經(jīng)擁有了一定的口碑和市場占有率，2021年交付量持續(xù)突破，屢創(chuàng)新高。
圖/車牛網(wǎng)
在維持高端智能電動市場的前提下，新勢力也開始布局10-20萬中低端市場，以打造爆款走量車型。目前，各新勢力已發(fā)布或布局下沉市場的新車型包括：蔚來副品牌（Gemini）、小鵬P5、理想X01、哪吒S、零跑C11。
03 下半場開啟，智能化加速推進
進入新能汽車下半場，智能化成為了主旋律。
與整體大勢相同，新能源汽車智能化腳步也基本呈現(xiàn)穩(wěn)步前進態(tài)勢。
據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示，目前中國市場座艙智能配置水平的新車滲透率約為48.8%，到2025年預計可以超過75%，均高于全球市場的裝配率水平，以期滿足中國日益增長的座艙智能配置需求。
數(shù)據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 奇偶派制圖
自動駕駛方面，到2021年9月，L2級智能網(wǎng)聯(lián)車占比已超過42%。
事實上，基于激光雷達實現(xiàn)L3級及以上高級別自動駕駛已成為行業(yè)主流路線，包括小鵬、威馬、長城、北汽、奔馳、愛馳、廣汽埃安等在內(nèi)的主機廠均紛紛發(fā)布了激光雷達車型。
隨著激光雷達成本的降低，2022年將有更多的車企將發(fā)布搭載L3級自動駕駛的車型。
中國汽車工程學會名譽理事長付于武表示，到2025年我國L2、L3級的智能網(wǎng)聯(lián)汽車將占當年市場銷量的將近50%。
此外，隨著華為、小米、百度等國內(nèi)科技頭部公司紛紛入場，新能源汽車智能化將成為競爭主題。
雖然新能源汽車智能化已是必然趨勢，但芯片、人工智能、軟件等也成為了新的“卡脖子”領域。車企唯有增強自主研發(fā)能力，不斷創(chuàng)新迭代，才能形成自身的智能科技競爭力。
04 多元化營銷模式，社區(qū)化運營
如今，造車新勢力都不再沿用傳統(tǒng)的4S店模式，紛紛推出多元化銷售模式，更加關注用戶體驗。
特斯拉是直銷模式的開創(chuàng)者，蔚小理在線上訂購的基礎上，開創(chuàng)了線下體驗模式，而極狐、嵐圖、極氪等來自傳統(tǒng)車企的第二撥造車新勢力也在不斷創(chuàng)新營銷模式。
目前新勢力普遍采用線上線下結(jié)合的方式，線上通過 APP商城、社區(qū)等進行用戶運營，增加用戶的粘性，而線下則通過體驗中心的方式為車主和意向車主提供車型介紹、交流服務等活動。
新能源汽車體驗中心一般位于人流量大的商業(yè)中心，主要用于品牌展示和用戶體驗，可以大大提升品牌知名度。體驗和銷售分開也給了消費者更多比對思考的空間，最大程度提升了消費體驗。
同時，不少車企在體驗中心的基礎上還進行了服務升級，以蔚來NIO House為例，整個體驗中心集合了親子互動區(qū)域、圖書區(qū)域、車型展示區(qū)域等多功能體驗區(qū)域，進一步增加了消費體驗，提升了用戶圈層價值。
曾經(jīng)以4S店銷售模式為主的傳統(tǒng)車企也在積極轉(zhuǎn)變營銷與服務模式。
北汽新能源便試圖突破傳統(tǒng)汽車營銷模式，運用互聯(lián)網(wǎng)思維和新媒體傳播手段，開展多渠道創(chuàng)新營銷；嵐圖也在人流量較大的商業(yè)中心開設了嵐圖空間，并舉行嵐圖用戶之夜等線下活動來進一步增加用戶粘性和品牌認同度。
圖/奇偶派
新能源汽車相比燃油車，保養(yǎng)、維修較少，將來隨著智能化程度進一步提高，保養(yǎng)、維修的需求會更少，線下門店承擔的任務相比4S店大幅減少。這必然導致汽車營銷模式將來發(fā)展成為線上為主、線下為輔的一種形態(tài)。
盡管目前對于如何賣新能源汽車，各家還在探索之中，但網(wǎng)絡直銷、體驗中心、社區(qū)化運營正在成為新能源汽車的主流營銷與服務模式。
市場與政策：
05 補貼退坡，市場化驅(qū)動
我國新能源汽車能取得先發(fā)優(yōu)勢，很大程度上受益于早期高額的新能源汽車補貼，但這一情況正在發(fā)生轉(zhuǎn)變。
2021年12月31日，四部委聯(lián)合發(fā)布《關于2022年新能源汽車推廣應用財政補貼政策的通知》，明確了從2022年1月1日起，新能源汽車補貼標準在2021年基礎上退坡30%。
雖然蔚來、小鵬等推出了限時保價策略來暫緩補貼退坡帶來的影響，但多家新能源車企已經(jīng)宣布調(diào)整新車在2022年的售價，補貼退坡帶來的成本增加最終會轉(zhuǎn)嫁到消費者身上。
在政策發(fā)布的當天，特斯拉便在其官網(wǎng)宣布國產(chǎn)Model 3后輪驅(qū)動版由25.5652萬元上漲至26.5652萬元，漲價1萬元；國產(chǎn)Model Y后輪驅(qū)動版起售價由28.0752萬元上調(diào)至30.184萬元，漲價約2.11萬元。
哪吒、非凡、廣汽埃安在內(nèi)的多個新能源品牌也明確將會調(diào)整2022年的新車售價，多數(shù)將會出現(xiàn)上漲。
短期來看，對于新能源汽車的普及會帶來一定的反噬作用，但長期來看，補貼退坡并不標志著新能源汽車競爭力下降，反而會促進行業(yè)發(fā)展更加成熟，更加注重產(chǎn)品本身。
新能源汽車將進入真正靠產(chǎn)品力競爭的市場化驅(qū)動階段，這對整個汽車行業(yè)、對消費者來說都是利大于弊。
06 電動化加速，市場百花齊放
從2021年新能源汽車市場的整體情況來看，隨著新能源汽車滲透率不斷提高，用戶對新能源汽車的認知度也在提高，這對后入場的車企提供了更多的可能性。
以傳統(tǒng)車企轉(zhuǎn)型為代表的第二波造車新勢力的吸睛能力完全不遜色第一批“選手”。
2021年以來，在“雙碳”目標已成為世界潮流的趨勢下，包括BBA在內(nèi)的國際汽車巨頭以及合資車企紛紛加大對新能源汽車的投入和戰(zhàn)略布局，它們在新能源汽車領域起步較晚，但其實它們的技術儲備并不弱。
目前，大眾、寶馬、奔馳、奧迪和沃爾沃等都以每年推出2～3款新能源汽車的速度，加速新能源汽車的布局，豐田和現(xiàn)代則在氫燃料電池汽車領域躍躍欲試。
隨著越來越多傳統(tǒng)車企走向電氣化、智能化，由此導致的結(jié)果必然是市場競爭的進一步加劇。
此外小米、蘋果等高科技公司的跨界入局同樣不可小覷，未來必將對現(xiàn)有競爭格局造成沖擊。
市場百花齊放、百家爭鳴，這將是明年新能源汽車市場滲透率繼續(xù)提高后的明顯變化之一。
07 基建加速，下沉市場前景廣闊
在新能源汽車滲透率不斷增長的背后，市場也在不斷向三四線城市滲透。
過去，由于基礎配套、政策、消費觀念等因素影響，新能源汽車市場主要集中在汽車限行和限購的幾個大城市。
如今，隨著基礎設施不斷完善、新能源汽車認同度隨著普及率的提升不斷提高，三四線城市的新能源汽車銷量開始出現(xiàn)了增長，而且隨著新能源汽車下鄉(xiāng)活動范圍的擴大，農(nóng)村地區(qū)的消費者也開始購買和使用新能源汽車。
近日發(fā)布的《中國新能源汽車城柳州范本大數(shù)據(jù)報告》指出，以小型純電動乘用車為例，2017年國內(nèi)小型純電動乘用車在四線、五線城市的推廣量占總體比例僅為6.53%和0.87%，但在2020年1～6月，占比已經(jīng)迅速達到了16.07%和6.28%。
目前中國四線以下城市汽車保有量占全國汽車保有量近三成，但電動化比率僅為0.6%。這也一定程度說明，三四線城市電動車仍有較大發(fā)展空間。
“其實新能源汽車銷量的持續(xù)提升與市場持續(xù)下沉是如影相隨的。”易車研究院院長周麗君表示,“三四五線城市用戶在新能源車市場的占比近幾年明顯提升,今年上半年占比達到了近30%,已經(jīng)成為驅(qū)動市場的新動能。”
2021年以來，各地陸續(xù)出臺“十四五”期間“新基建”建設規(guī)劃，尤其在新能源汽車充電樁領域，各地都在大舉推進。隨著充電樁建設“競速”模式的開啟，新能源汽車市場也將加速下沉。
產(chǎn)業(yè)與配套：
08 上游資源漲價，電池價格承壓
隨著新能源汽車銷量的暴漲，作為新能源汽車核心部件的動力電池裝車量也隨之大幅攀升，連續(xù)兩年翻了三倍。
2021年以來我國鋰離子電池的產(chǎn)量雖然不斷增長，但供需關系依然難以平衡。受疫情和上游鋰礦資源短缺影響，鋰電池供需缺口不斷擴大，各類鋰電池材料持續(xù)漲價，導致動力電池成本大幅上升。
公開數(shù)據(jù)顯示，2021年Q3與2020年Q4相比，隔膜價格漲幅＞10%；負極材料漲幅＞20%；正極材料漲幅＞40%；電解液、添加劑漲幅＞120%；鋰鹽、六氟磷酸鋰漲幅＞170%。
多種原材料價格的大幅上漲導致動力電池成本漲幅超過原料價格漲幅。
11月30日，美國調(diào)查公司彭博新能源財經(jīng)（BNEF）發(fā)布消息稱，2022年純電動汽車（EV）等配備的鋰電池的價格可能會出現(xiàn)開始調(diào)查以來首次上漲。2021年為每千瓦時132美元，僅比上年下降6％，預計2022年將上漲到135美元。
市場預測，2022年中國新能源汽車銷量有望突破550萬輛，帶動中國動力電池出貨量超450GWh。
而鋰電池是目前所預知的電化學儲能產(chǎn)品的最佳表現(xiàn)形態(tài)，暫時還沒有其替代性產(chǎn)品出現(xiàn)的趨勢，鋰礦鋰鹽資源的短缺現(xiàn)象已經(jīng)成為一致預期，碳酸鋰產(chǎn)品供不應求、產(chǎn)能受限，下游需求旺盛的格局暫時無法改變。
在此情況之下，預計2022年中國動力電池電芯產(chǎn)品價格或?qū)⑸蠞q。
09 能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變，充換共存
新能源汽車補能難問題仍未解決。
特斯拉早在2013年做過的換電技術，再次走向前臺。
換電能夠大大減少補能所需要的時間，同時方便電池統(tǒng)一管理，增加電池壽命也是優(yōu)勢之一。但缺點也十分明顯，由于缺乏有效的商業(yè)模式，單靠個人車輛換電支撐下的換電站建設成本太高，目前一個換電站的成本在500萬左右，電池規(guī)格也難以統(tǒng)一，單個車企無法形成規(guī)模。
但隨著2021年以來，國家政策再次向換電傾斜，不斷出臺標準規(guī)范行業(yè)，推動換電基礎設施建設，發(fā)展路徑明確。
在政策支持的基礎上，資本的注入進一步促進產(chǎn)業(yè)鏈整合，在商用車和運營車領域已形成“車電分離，電池租賃”等可行性商業(yè)模式，現(xiàn)階段通過車電分離模式已在多個場景形成較好應用。
據(jù)方正證券預測，換電模式將實現(xiàn)快速滲透，預計到2025年換電車型銷量總銷量超300萬；配套換電站規(guī)模超28000座，對應765億市場規(guī)模；電池配套約55GWh，對應388億市場規(guī)模；并對應電力收入2168億。
隨著換電模式的快速擴張，未來新能源汽車的補能方式將形成充換電共存的局面。
10 疫情反復，芯片短缺持續(xù)
2021年，受到疫情影響，整個汽車行業(yè)遭遇了“缺芯”等供應鏈短缺的巨大沖擊，對整個汽車行業(yè)產(chǎn)生了巨大的影響。
眾多汽車廠商都因芯片短缺而陸續(xù)減產(chǎn)或暫停部分車型的生產(chǎn)，部分汽車工廠甚至因此而停工。
據(jù)市場研究機構(gòu)IHS Markit在最新發(fā)布的汽車研究與分析報告中指出，受半導體供應鏈影響，預計2021年全球輕型汽車產(chǎn)量或?qū)p少502萬量，2022年這一數(shù)字將擴大到845萬量，2023年全球全球輕型汽車減產(chǎn)情況有所緩解，預計產(chǎn)量僅減少105萬量。
此前，蔚來因芯片短缺問題，導致2021年8月銷量大幅下滑；9月，理想受毫米波雷達供應商專用芯片短缺的影響，銷量也遭遇滑鐵盧，更是出現(xiàn)了先賣車后裝雷達的無奈之舉；特斯拉也不例外，馬斯克在9月公開表示，今年剩余時間的產(chǎn)量增長將取決于全球芯片短缺情況，目前來看，特斯拉的芯片問題并未得到緩解。
特斯拉全球副總裁陶琳看來，在全球化背景下，疫情等意外情況導致人力短缺，對芯片、原材料價格產(chǎn)生了比較大的影響。在這種情況下，供應鏈的任何一個環(huán)節(jié)上的企業(yè)都不能獨善其身，控制好疫情，能助力芯片和原材料生產(chǎn)重回正軌。當然，供應鏈問題疊加了很多因素，還需要各方合力解決。
業(yè)內(nèi)多數(shù)觀點認為，受疫情反復影響，芯片極端缺貨的情況將持續(xù)至2022年第二季度，短期內(nèi)汽車行業(yè)的發(fā)展仍將面臨供應鏈壓力。
寫在最后
2021年，是新能源汽車產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的一年，整個產(chǎn)業(yè)鏈在遭遇疫情、缺芯等狀況的沖擊下，依然實現(xiàn)了銷量的高速增長，這讓我們看到了新能源汽車市場增長的潛力。
2022年，伴隨著新勢力產(chǎn)品線不斷豐富、傳統(tǒng)車企加速轉(zhuǎn)型、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)跨界入局，新能源汽車市場競爭必將愈發(fā)激烈。
加之國內(nèi)新能源補貼退坡、上游成本飆漲、疫情反復造成的缺芯持續(xù)等都將給整個行業(yè)帶來更多不確定性。
但不論補貼退坡還是市場競爭加劇，都將倒逼車企產(chǎn)品力的提升；缺芯在一定程度上會推動產(chǎn)業(yè)鏈自主造芯保供的能力；上游成本飆漲也將敦促車企提高制造與供應鏈管理的能力。
無論如何，對于新能源汽車企業(yè)來說，都必須做好直面更加激烈競爭的準備。2022年新能源汽車賽道，必將是競爭殘酷也豐富多彩的一年。
