《電子技術(shù)應(yīng)用》
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2022芯片行業(yè)的五大預(yù)測(cè)

2022-01-20
來(lái)源: 半導(dǎo)體行業(yè)觀察
關(guān)鍵詞: 芯片 預(yù)測(cè)

  上周參加了一些活動(dòng),就是分析解讀業(yè)界各家公司發(fā)布的2022十大科技趨勢(shì),就像下邊這個(gè),這樣的還有幾十個(gè),其中有g(shù)oogle、阿里達(dá)摩院、騰訊,還有很多調(diào)研機(jī)構(gòu)的。

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  整個(gè)過(guò)程經(jīng)歷下來(lái),坦白講是有點(diǎn)懵逼的。

  每家講得都各不相同,角度也是各有各精彩,最讓我難受的一個(gè)點(diǎn)是,這些個(gè)預(yù)測(cè)很多都是個(gè)結(jié)論性的判斷,沒(méi)有邏輯推理過(guò)程,甚至不管前一年預(yù)測(cè)了啥(去年預(yù)測(cè)都實(shí)現(xiàn)了嗎),但更讓我難受的是,所有的趨勢(shì)都是樂(lè)觀的!沒(méi)有任何公司認(rèn)為未來(lái)會(huì)有什么危機(jī)(例如火山爆發(fā)?)有什么問(wèn)題需要面對(duì)的?

  ……趨勢(shì)是一個(gè)中性詞不是嗎?

  嗯,我打算對(duì)芯片領(lǐng)域的未來(lái)五年趨勢(shì),也發(fā)布一個(gè)不負(fù)責(zé)任的2022年預(yù)測(cè)!哈哈,每過(guò)一年再回來(lái)看看,再試試能不能狗尾續(xù)貂。

  先引用微信公眾號(hào)政事堂的一段話: 司馬遷的《史記》與司馬光的《資治通鑒》的差異,源于文學(xué)家與政治家之間的區(qū)別。缺乏政治經(jīng)驗(yàn)的司馬遷,故事編的再圓,也是故事。在書生司馬遷的認(rèn)知中,爭(zhēng)天下爭(zhēng)的是民心,而政治家司馬光則很清楚,從三家分晉到田氏代齊,從王莽到曹操,從司馬懿到楊堅(jiān),再到唐朝一系列的宮廷政變,爭(zhēng)奪權(quán)力,靠的是錢,是利益分配。

  啥意思呢,其實(shí)主導(dǎo)這個(gè)世界文明演進(jìn)、朝代更迭的主線,其實(shí)是生產(chǎn)力及其經(jīng)濟(jì)規(guī)律,所謂的各種故事,是整個(gè)大樹之上的若干分支。

  那么芯片行業(yè)的生產(chǎn)力及其經(jīng)濟(jì)規(guī)律是什么? 那人人皆知的答案:摩爾定律。其實(shí)它本身就是作為一個(gè)經(jīng)濟(jì)規(guī)律被提出來(lái),然后趨勢(shì)生產(chǎn)力和生產(chǎn)關(guān)系發(fā)展的邏輯,我寫過(guò)一個(gè)帖子《再刷新摩爾定律的認(rèn)知》。

  https://zhuanlan.zhihu.com/p/104453844。

  當(dāng)這個(gè)邏輯并不穩(wěn)定,或者一些變量不再穩(wěn)定的時(shí)候,故事就展開了。

  如果回望過(guò)去,當(dāng)摩爾定律第一次出現(xiàn)病態(tài)的時(shí)候,intel被影響衰弱了,apple、ARM崛起了,真男人有自己的工廠這個(gè)邏輯在喪失其說(shuō)服力,這其中本質(zhì)的變化是什么?是科技資源配置從自有制在轉(zhuǎn)變成眾籌制,和正常眾籌唯一不同的是有個(gè)大流氓apple,它倡導(dǎo)的眾籌玩法是其實(shí)是我先來(lái)吃頭啖湯,玩得差不多后眾小弟快樂(lè)接盤。想一想,不僅僅是process之于TSMC,CPU之于ARM(終端眾籌),甚至APP之于android,除非有些扶不起的,apple那都是如此,我的觀點(diǎn)是這是apple崛起的重要因素。但這個(gè)故事,在未來(lái)的幾年,好像也有點(diǎn)玩不動(dòng)了哦。

  摩爾定律其實(shí)從技術(shù)上來(lái)講并未停滯,2nm、1nm都是有得做的,但是,每個(gè)晶體管的價(jià)格,從28nm起,那經(jīng)濟(jì)曲線就變化了!

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  預(yù)測(cè)一:TSMC將成為唯一的崛起,并逼迫intel轉(zhuǎn)入fabless,TW將進(jìn)一步成為全球wafer制造中心。

  上個(gè)月,intel CEO專機(jī)來(lái)拜訪TSMC,還特意在youtube視頻公示,前兩日TW也爆出新新聞:digitimes.com.tw/tech/d

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  其中至少有四重意義:

  原本TSMC也快難以負(fù)擔(dān)的工藝演進(jìn)代價(jià)(每年300億美元級(jí)別,wafer得賣啥價(jià)能收回投資?),從原本APPLE一家牽動(dòng),變成了apple+intel眾籌,對(duì)TSMC是強(qiáng)者愈強(qiáng)的一步重大推動(dòng)力。

  intel和apple各自獨(dú)立建廠,說(shuō)明雙方的process定制訴求差異很大,而且這產(chǎn)能需求加起來(lái)比以前的工藝更大了。

  intel專廠產(chǎn)能是2W wafer per month(產(chǎn)能預(yù)訂),這個(gè)產(chǎn)能不是簡(jiǎn)單GPU能吃掉的,得有大量CPU入場(chǎng),這將壓縮intel美國(guó)建廠的動(dòng)力和費(fèi)用,將使得intel Fabless化。同理,三星找不到人眾籌了,也將以肉眼可見(jiàn)速度慢下來(lái)。

  先進(jìn)工藝產(chǎn)能進(jìn)一步集中在TW,呵呵,我也不知道美國(guó)人在想啥,可能是民主決策吧。

  預(yù)測(cè)二:apple和intel這樣的高利潤(rùn)寡頭將因?yàn)榫w管成本上升而出現(xiàn)由盛轉(zhuǎn)衰,眾多能耗分配更佳的次級(jí)廠商如M/O/V、AMD將崛起。

  intel就不說(shuō)了,華為這兩年受限給了apple再一次擴(kuò)展市場(chǎng)的空間,但即使如此,新工藝帶來(lái)的成本負(fù)擔(dān)也將在隨后幾年逐步影響其產(chǎn)品利潤(rùn),雖然apple利潤(rùn)很高,但你懂的,股市永遠(yuǎn)是對(duì)未來(lái)的預(yù)支,除非能找到新賽道,否則apple也不可能繼續(xù)維持新工藝的領(lǐng)先(當(dāng)然intel來(lái)眾籌也算利好apple)。其實(shí)關(guān)注一下最近的新聞,有些兆頭都在顯現(xiàn),apple近期大批加薪,資本家可不是大善人。

  還有這位mike,我在德州和他一起吃過(guò)扒雞,他開著一輛感覺(jué)會(huì)被他撐爆的紅色兩座小號(hào)跑車…………他可是ARM A72時(shí)期的ARM公司fellow,技術(shù)領(lǐng)域不是個(gè)小角色,春江水暖鴨先知啊。

  intel和apple的利潤(rùn)如此之高,就像一只巨鯨貪婪地吸取巨量的食物以維持其龐大和持續(xù)增長(zhǎng),這種能量的損耗,完全可以支撐無(wú)數(shù)能效更高的鯊魚吃撐,只要有肉吃,鯊魚們堅(jiān)韌的胃對(duì)成本的上漲有極大的容忍度(安卓機(jī)與蘋果機(jī)之間還有一個(gè)巨大的價(jià)差)。

  期待,一鯨落、萬(wàn)物生。

  預(yù)測(cè)三:ARM亦將逐現(xiàn)頹勢(shì),極端情況下apple將放棄ARM獨(dú)立演進(jìn)ISA

  國(guó)內(nèi)很多人都喜歡神話ARM,說(shuō)得好像人家動(dòng)動(dòng)手就要你命一樣。你要認(rèn)真看看,ARM的缺乏增長(zhǎng)和虧損都是不是一兩年了啊

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  問(wèn)一句:你認(rèn)為ARMv9的競(jìng)爭(zhēng)力在什么地方? 你為什么購(gòu)買ARMv9的CPU產(chǎn)品? 未來(lái)ARMv10的競(jìng)爭(zhēng)力會(huì)在哪兒?ARM的ISA一直是apple牽引,在業(yè)界普遍眾籌中尋找創(chuàng)新的路徑(收集需求),而這個(gè)創(chuàng)新的空間和難度逐年增大,快大到apple還不如放棄ARM,自己全基于自家封閉系統(tǒng)定制得了。對(duì)于apple,業(yè)界已經(jīng)沒(méi)有果子好摘了,對(duì)于ARM…………被NV收購(gòu)也許是最好的歸宿,但同樣存在和apple割裂的風(fēng)險(xiǎn)…………ARM并不那么風(fēng)光,和TSMC相比,沒(méi)有intel貴人救場(chǎng)啊。

  預(yù)測(cè)四:NVIDIA的作為一個(gè)顯卡公司,而股價(jià)的支撐點(diǎn)卻在AI上,如果AI的算法出現(xiàn)某種像我期待的那樣的革新,Nvidia會(huì)出現(xiàn)危機(jī)。

  NVIDIA的8000億估值,基本上一半以上是對(duì)AI的預(yù)估吧,感覺(jué)NV的人做AI都有點(diǎn)魔怔了。哥,你原本是個(gè)顯卡。

  當(dāng)然這幾年的AI算法逐步落地到各行各業(yè)肯定還有一波蛋糕,但隨著這兩年AI大模型的發(fā)展(或許還需要經(jīng)歷兩年),會(huì)讓大家明白一個(gè)事,算力不是AI的一切,要達(dá)成真正的智慧體,矩陣計(jì)算不是關(guān)鍵。相關(guān)文章:《從GPU談異構(gòu)(13)》https://zhuanlan.zhihu.com/p/457978103 )

  我會(huì)在上面這個(gè)帖子的后一個(gè)帖子講一講我對(duì)大模型或者智能體的理解。

  我認(rèn)為,當(dāng)前的模型尺寸已經(jīng)大到遠(yuǎn)超人類腦神經(jīng)元數(shù)量的程度了,但白癡的狀況卻沒(méi)有任何緩解,邏輯歸納和結(jié)構(gòu)化知識(shí)都沒(méi)有體現(xiàn),就是單純的字典變大的感覺(jué)。如果我們回頭看人腦,會(huì)發(fā)現(xiàn)此時(shí)有兩個(gè)差異,一個(gè)是人腦是spatial computing,一個(gè)是神經(jīng)元對(duì)外的鏈接數(shù)量是1K。未來(lái)的AI訓(xùn)練,也許將從訓(xùn)練weight,應(yīng)該轉(zhuǎn)變?yōu)橛?xùn)練weight及connection兩者,并以此產(chǎn)生真正有深度的知識(shí)。如果真的走向這個(gè)方向,GPGPU會(huì)搞不定。

  嗯,不知道我這樣做互聯(lián)方向出身的,會(huì)不會(huì)又崛起啊。暗喜一波。

  預(yù)測(cè)五,疫情導(dǎo)致的分布式工作方式將取代原有程序員的集中式,并因此引發(fā)軟件工程新的開發(fā)模式,這種新模式會(huì)導(dǎo)致各個(gè)程序員自己的界面更加簡(jiǎn)化,函數(shù)試編程會(huì)有一波復(fù)興。并以此引發(fā)CPU到數(shù)據(jù)中心的硬件架構(gòu)產(chǎn)生新的創(chuàng)新。

  弱項(xiàng),沒(méi)想清楚,明年再說(shuō)。



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