近日,知名調(diào)研機構(gòu)Gartner發(fā)布全球半導(dǎo)體廠商2021年營收排行。

具體來看,三星正式超越英特爾,坐上芯片營收排行榜頭把交椅。英特爾、SK海力士緊隨其后分別位列第2、第3位。第4-10名分別為美光、高通、博通、聯(lián)發(fā)科、德州儀器、英偉達、超威。

值得注意的是,該份榜單并不包括臺積電等純晶圓代工廠。據(jù)Gartner表示,去年半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)供不應(yīng)求,強勁需求及物流和原料漲價,推升半導(dǎo)體平均售價上揚。

綜合來看,受益于宅家需求,面向個人電腦等電子產(chǎn)品和服務(wù)器的存儲器供貨出現(xiàn)激增,與此同時,由于缺貨漲價帶來的銷售額也拉高全年銷售水位。

2021年整個半導(dǎo)體市場達到5834.77億美元,這是銷售額首次突破5000億美元,相比于去年的4662.37億美元增長了25.1%。

報告指出,隨著終端產(chǎn)品企業(yè)為推進增產(chǎn)而增加庫存,銷售價格上漲,內(nèi)存芯片業(yè)務(wù)也獲得了有力提升,目前,增加庫存等的動向告一段落,行情趨于平穩(wěn),但來自服務(wù)器的需求等仍然堅挺。

前十大廠商具體表現(xiàn)如何?

三星(SAMSUNG)

眾所周知,2021年全球各大電子廠商均受到了芯片供應(yīng)短缺的影響,許多電子品牌的營收受到打擊,但三星電子在本年度卻迎來了銷售額和營業(yè)利潤的雙雙增長,表現(xiàn)十分搶眼。

在全球消費電子領(lǐng)域,三星無疑走在了前列。無論手機、電腦還是其他電子產(chǎn)品,三星幾乎都有涉獵且業(yè)績突出。據(jù)Gartner介紹,三星收入大漲的一大原因是市場存儲需求強勁,PC、服務(wù)器以及其他各類電子產(chǎn)品使用的存儲芯片發(fā)貨量都有了大幅增長。

三星2021年營收為759.50億美元,相比2020年營收577.29億美元增長了31.6%,拿下了近13%的市場份額。根據(jù)此前三星發(fā)布的四季度報告顯示,2021年第四季度公司營業(yè)利潤為13.8萬億韓元(約合人民幣731億),同比增長52.49%;銷售額則為76萬億韓元(約合人民幣4025.7億)。

英特爾(Intel)

原本在2020年排名第一的英特爾,2021年掉到了第二位,且增幅極小,只增長了0.5%,是前十排行榜單中增長幅度最小的半導(dǎo)體企業(yè)。

在過去的一年里,疫情等因素影響,讓服務(wù)器CPU領(lǐng)域迎來火熱景氣度,與此同時英特爾也面臨著該領(lǐng)域的激烈競爭,但在一片大好行情下卻只出現(xiàn)了0.5%的增長也確實不太應(yīng)該。

或許也是與2021年表現(xiàn)不佳有關(guān),英特爾2022年在芯片行業(yè)發(fā)力的決心更加顯著。近日,英特爾正式宣布全球首個下單訂購ASML TWINSCAN EXE:5200光刻機的廠商,據(jù)悉TWINSCAN EXE:5200是ASML的高NA(數(shù)值孔徑)EUV光刻機,其吞吐量超每小時220片晶圓(wph)。按照英特爾的芯片制程路線圖來看,EXE:5200預(yù)計最快2024年底投入使用,2025年開始大規(guī)模應(yīng)用于先進芯片的生產(chǎn),并且工藝至少是2nm或者1.8nm。

SK海力士(SK Hynix)

SK海力士去年營收363.26億美元,為第3大半導(dǎo)體廠,相比于2020年258.54億美元營收增長40.5%。

作為集合了DRAM和NAND產(chǎn)線的存儲原廠,SK海力士對于明年DRAM和NAND市場需求發(fā)展上也持有看好的態(tài)度。尤其是在面對PC、數(shù)據(jù)中心、Mobile這三大存儲產(chǎn)品主流應(yīng)用市場,SK海力士在其戰(zhàn)略高度上進行的市場預(yù)判,在一定程度上能為產(chǎn)業(yè)界人士提供有力的參考。

另一方面,SK海力士近期的產(chǎn)能轉(zhuǎn)移大動作也引起了業(yè)界注意,據(jù)外媒報道SK海力士的8英寸半導(dǎo)體代工子公司SK海力士System IC將于2月完成搬遷至中國無錫。目前SystemIC的設(shè)施搬遷已進入最后階段。

美光(Micron)

美光去年營收284.49億美元,相比于2020年的220.37億美元增長了29.1%,排名第四。

回顧2021年,美光預(yù)計DRAM bit需求增長將低于20%,NAND bit需求增長將高于30%。對于2022年市場增長,美光預(yù)計DRAM bit需求增長約15%左右,NAND bit需求增長將約30%。

數(shù)據(jù)中心市場將成為未來數(shù)年帶動存儲產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要引擎,這一觀點無疑已經(jīng)在業(yè)內(nèi)形成共識,美光也不例外。業(yè)界認為,多重因素推動美光科技業(yè)績上漲,包括疫情推動遠程工作和在線學(xué)習進而提升云存儲需求,數(shù)據(jù)中心運營商增加容量,以適應(yīng)云服務(wù)的需求激增等。

高通(Qualcomm)

高通去年營收268.56億美元,排名與前年一樣保持第五位,增長幅度高達52.3%。

得益于高通多元化業(yè)務(wù)拓展帶來的客戶群體數(shù)量增加,疫情恢復(fù)后市場需求的提振,5G加速滲透普及,以及華為退出后帶來的OEM市場格局的變化和機遇,共同助推了高通的全年高成長表現(xiàn)。

具體來看,高通QCT業(yè)務(wù)分為四個細分領(lǐng)域,手機、射頻前端、IoT和汽車。從全年看,QCT的每一個細分領(lǐng)域同比增長均超過50%,多元化業(yè)務(wù)發(fā)展勢頭強勁。

從市場表現(xiàn)也可以看到,高端驍龍芯片非常受歡迎,需求量很大,尤其是驍龍7系列和8系列,進一步推動了高通在安卓高端市場的份額增長。

另一方面,高通在2021年完成了11億美元收購Nuvia,以及45億美元收購Veoneer的Arriver業(yè)務(wù),借助Nuvia在CPU方面的優(yōu)勢,高通可以強化其在高性能處理器方面的技術(shù)能力。同時,通過Veoneer的Arriver在計算機視覺、駕駛決策和輔助駕駛等方面的優(yōu)勢技術(shù),也能幫助高通進一步融入到自有的自動駕駛平臺中,為車企提供開放的ADAS平臺。

博通(Broadcom)

博通2021年營收187.49億美元,比2020年157.54億美元營收增長了19%,排行第6。市占率方面,博通達到了3.2%。

聯(lián)發(fā)科(MediaTek)

聯(lián)發(fā)科技去年營收174.52億美元,為第7大半導(dǎo)體廠,排名比前年上升1名。

在5G市場需求激增和多元化業(yè)務(wù)部署下,聯(lián)發(fā)科2021年整體營收呈現(xiàn)出58%超高的年增長率,表現(xiàn)相當亮眼。目前聯(lián)發(fā)科的芯片平臺主要覆蓋智能手機、智能電視、平板電腦、5G、WiFi等業(yè)務(wù)。

得益于5G市場,天璣5G芯片受到了各手機廠商和用戶的青睞,聯(lián)發(fā)科也早已超越高通成為全球最大的智能手機芯片供應(yīng)商。再加上天璣9000旗艦5G芯片發(fā)布后良好的市場反應(yīng)情況,包括OPPO、vivo、小米、榮耀等廠商都表示將在今年推出搭載天璣9000的旗艦產(chǎn)品,無疑也幫助聯(lián)發(fā)科向著旗艦市場邁出了更扎實的一步,也讓用戶對于旗艦手機有了更多的選擇。

德州儀器(TI)

作為模擬芯片龍頭,德州儀器表現(xiàn)略有不足,從前年的第7跌落至第8。在營收表現(xiàn)上,德州儀器去年營收169.02億美元,相比于2020年的136.19億美元增長了24.1%。

英偉達(NVIDIA)

第9大半導(dǎo)體廠英偉達2021年營收為162.56億美元,排名前進1名。

英偉達在2021年還受益于加密貨幣熱潮。但該公司曾表示,加密貨幣的需求對營收的影響究竟有多大,目前還不得而知。據(jù)了解,其產(chǎn)品一直被用于挖掘比特幣。

雖然目前尚未能證明在2022年里,比特幣將走低。但其他包括以太坊在內(nèi)的替代幣正逐漸搶奪比特幣在加密貨幣市場的份額。而由于其他替代幣并不需要太多的算力,因此他們并不需要過多的用到英偉達的GPU產(chǎn)品。但美光并不會受到替代幣的影響,并有可能能從中分一杯羹,這主要由于礦工需要大量電力和大量內(nèi)存。

市場目前更多的看法是,英偉達受益于與挖礦業(yè)務(wù)相關(guān)的GPU短缺,而如果比特幣價格出現(xiàn)崩盤,這可能會對英偉達的股票造成負面影響。英偉達當然不會只專注于加密貨幣的業(yè)務(wù),因為這對公司來說會產(chǎn)生不利的影響。而事實上英偉達在其他領(lǐng)域的業(yè)務(wù)營收也在快速增長,比如游戲、數(shù)據(jù)中心、虛擬業(yè)務(wù)以及汽車等。

超威(AMD)

超威可謂是榜單上的“大贏家”,從前年的第14位一躍升至第10位,2021年營收158.93億美元,較上一年96.65億美元增長64.4%。尤其是在CPU領(lǐng)域與英特爾的激烈競爭中,超威的市場份額正在擴大。

但實際上,超威2021財年在許多方面都創(chuàng)了紀錄。由于終端市場的強勁需求,處理器的平均售價持續(xù)上升,超威目前擁有近年來最強大的產(chǎn)品陣容之一:Ryzen游戲處理器正在脫銷,Radeon顯卡也是如此。這些產(chǎn)品特別受游戲玩家的歡迎;此外,加密貨幣礦工的需求,讓GPU短缺,也導(dǎo)致了顯卡市場價格飆升,推動平均銷售價格上漲。

據(jù)悉,AMD將繼續(xù)在2022財政年度將繼續(xù)快速增長其核心業(yè)務(wù),特別是在服務(wù)器業(yè)務(wù)方面。甚至與2021財年相比,收入加速也不是沒有可能?？紤]到AMD將在明年推出新的高性能服務(wù)器芯片,這將展開一個全新的升級周期。