在蜂窩物聯(lián)網(wǎng)（IoT）模組行業(yè)，國內(nèi)主要制造商有移遠通信（quectel）、廣和通（Fibocom）、日海智能（sunsea）、美格智能（Meig）、富士康（Foxconn）及中國移動；在海外市場中，蜂窩IoT模組企業(yè)主要為意大利Telit、法國Thales、加拿大SierraWireless、瑞士U－Blox。

蜂窩IoT模組廠商前10強出爐

根據(jù)市場研究公司Counterpoint數(shù)據(jù)顯示，2022年第一季度全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組出貨量迎來雙位數(shù)大幅同比增長。全球一半以上的市場份額由中國企業(yè)移遠通信（38．1％）、廣和通（8．6％）、日海智能（5．7％）包攬；后面七位企業(yè)依次是Telit（4．6％）、中國移動（4．6％）、Thales（3．7％）、美格智能（3．2％）、SierraWireless（3．2％）、U－Blox（2．2％）、富士康（2．2％）及其它（23．9％）。

移遠通信的蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模塊出貨量在2022年第一季度同比增長77％，占全球總量的38％。該公司現(xiàn)在提供的模塊比接下來的十家廠商加起來還要多。移遠通信繼續(xù)在地理上占據(jù)主導(dǎo)地位，在全球十個關(guān)鍵市場中有七個處于領(lǐng)先地位。其在4G和NB－IoT模塊中占據(jù)強勢地位。目前該公司正在擴大其5G產(chǎn)品組合，并旨在隨著技術(shù)的發(fā)展擴大規(guī)模。

得益于4G Cat 1 bis模塊需求的激增，廣和通的出貨量同比增長24％，這是增長最快的細分市場之一，由Fibocom在全球范圍內(nèi)引領(lǐng)。4G Cat 1 bis正在成為針對2G和3G物聯(lián)網(wǎng)客戶群以及POS和遠程信息處理等類似應(yīng)用的關(guān)鍵技術(shù)。Fibocom也非常關(guān)注基于5G AIoT的智能模塊，以保持在高價值應(yīng)用中的領(lǐng)先地位。

日海智能AIoT包括SIMcom和Longsung品牌，鞏固了其在前三大品牌中的地位。它專注于4G Cat－1和NB－IoT模塊。中國仍然是Sunsea的主要市場；如果它想和它的同行一樣擴大規(guī)模并以同樣的速度增長，它將需要多樣化。

Telit占據(jù)了4．6％的份額，是前五名中唯一的非中國品牌。北美和拉丁美洲對其模塊的需求依然強勁。隨著對傳統(tǒng)2G和3G模塊需求的增加，模塊組合略有變化，抵消了由于供應(yīng)鏈限制導(dǎo)致的4G模塊產(chǎn)量下降。Telit在拉丁美洲市場處于領(lǐng)先地位，是北美三大供應(yīng)商之一。

中國移動、SierraWireless和U－Blox提高了它們在Q2的市場份額。全球最大的代工企業(yè)富士康也進入了我們的十大模塊企業(yè)名單，其在CPE和互聯(lián)電腦領(lǐng)域的需求不斷增長。與頂級設(shè)備制造商的關(guān)系、潛在的電動汽車業(yè)務(wù)增長以及對5G技術(shù)的關(guān)注，應(yīng)該有助于富士康在這一領(lǐng)域的中長期增長。＂

Counterpoint分析師稱，不同蜂窩物聯(lián)網(wǎng)接入技術(shù)的采用和擴散正在發(fā)生重大轉(zhuǎn)變，從LPWA（NB－IoT，LTE－M）到4G（Cat1，Cat 1 bis），再到4G Cat3＋，5G和即將推出的5G Redcap。這不僅受到各種不同應(yīng)用的推動，還受到地區(qū)和運營商采用動態(tài)的推動。

NB－IoT被認為是低功耗物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的關(guān)鍵和快速發(fā)展的技術(shù)，已在國內(nèi)和世界其他一些地區(qū)廣泛采用。而LTE－M在日本、澳大利亞、北美和歐洲部分地區(qū)更受青睞。然而，許多地區(qū)和運營商傾向于將4G Cat 1和Cat 1 bis用于一些成熟的和一些新的物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用。

蜂窩IoT模組市場十大應(yīng)用

隨著5G的推出，許多先進的物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用，如汽車、路由器CPE和PC，將從先進的4G技術(shù)轉(zhuǎn)移到5G。此外，5G Redcap的出現(xiàn)還將在一些物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用中取代一些傳統(tǒng)技術(shù)，如3G／4G。因此，整個物聯(lián)網(wǎng)生態(tài)系統(tǒng)有大量蜂窩接入技術(shù)解決方案可供選擇，具體取決于特定市場中的應(yīng)用、數(shù)據(jù)要求、成本限制和運營商動態(tài)。

技術(shù)組合還決定了整體蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模塊的平均售價（ASP），由于低成本4G Cat 1和4G Cat 1bis模塊的組合越來越多，Q2的平均售價每年下降3％。此外，4G Cat 4＋模塊仍然面臨供應(yīng)鏈限制，5G模塊的份額仍然很小，導(dǎo)致整體ASP下降。因此，4G模塊供應(yīng)鏈問題將在今年晚些時候緩和，但5G模塊的平均銷售價格下降將為設(shè)備原始設(shè)備制造商提供一個選擇，要么選擇4G模塊，要么選擇5G模塊。

針對物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備的連接應(yīng)用，就目前而言，智能電表、POS和工業(yè)是2022年Q1全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模塊市場的三大主流應(yīng)用市場。這些細分市場占蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模塊總出貨量的近40％。

在疫情之后，智能電表項目在許多市場重新啟動，該領(lǐng)域增長強勁，出貨量比一年前翻了一番。與此同時，路由器／CPE領(lǐng)域的需求正在穩(wěn)步增長，因為供應(yīng)限制減少，在家工作領(lǐng)域?qū)WA CPE的需求增加，以及零售、工廠、辦公室等企業(yè)級路由器的4G／5G升級項目增加。

總結(jié)：在不斷整合且競爭激烈的蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模塊市場中，中國廠商繼續(xù)將占據(jù)市場主導(dǎo)。LPWA網(wǎng)絡(luò)得到擴展，尤其是那些使用NB－IoT技術(shù)的網(wǎng)絡(luò)，如水和天然氣計量領(lǐng)域。同時，LTE Cat 1 bis有望成為LPWA技術(shù)的替代方案。在接下來5G的應(yīng)用中，蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組市場有望擴展，如汽車V2V和V2X。