除了自動(dòng)駕駛成為各路巨頭競(jìng)爭(zhēng)角逐的焦點(diǎn),汽車(chē)芯片,特別是自動(dòng)駕駛芯片成為巨頭們瞄向的下一個(gè)戰(zhàn)場(chǎng)。

為了加快自動(dòng)駕駛芯片的研發(fā),理想從Mobileye轉(zhuǎn)到了與英偉達(dá)合作,蔚來(lái)也與英偉達(dá)達(dá)成合作。

隨著自動(dòng)駕駛芯片在產(chǎn)業(yè)鏈中的角色變得舉足輕重,芯片廠商一躍成為資本寵兒。但前裝量產(chǎn)才是檢驗(yàn)這些“黑科技”企業(yè)商業(yè)化能力的唯一標(biāo)準(zhǔn)。盡管?chē)?guó)內(nèi)自動(dòng)駕駛芯片仍依賴(lài)國(guó)外廠商,但值得慶幸的是,已經(jīng)有一批國(guó)內(nèi)企業(yè)正受到更多關(guān)注。近日,黑芝麻智能與嵐圖汽車(chē)及行業(yè)伙伴進(jìn)行了自動(dòng)駕駛芯片交流會(huì)。5月底,黑芝麻智能與江汽集團(tuán)達(dá)成平臺(tái)級(jí)戰(zhàn)略合作。

除此之外,地平線與上汽達(dá)成合作后首款車(chē)型的量產(chǎn)落地;華為、芯馳科技、零跑汽車(chē)為代表的頭部企業(yè)均已推出自主研發(fā)的“車(chē)芯”。

這或許只是萬(wàn)里長(zhǎng)征的一小步,但不可否認(rèn)的是,本土公司正在打破車(chē)規(guī)級(jí)芯片的競(jìng)爭(zhēng)壁壘,有望迎來(lái)高速發(fā)展期。

大算力芯片迎來(lái)“黃金時(shí)代”

隨著傳統(tǒng)汽車(chē)向自動(dòng)駕駛汽車(chē)的轉(zhuǎn)換,車(chē)內(nèi)的電子和軟件應(yīng)用占比也隨之增加,汽車(chē)更像是一個(gè)電子產(chǎn)品?；仡欕娮赢a(chǎn)業(yè)發(fā)展的歷程,不論是PC還是智能手機(jī),硬件的性能先行是一條必經(jīng)之路,芯片性能的快速迭代也成為了軟件與應(yīng)用的支撐基礎(chǔ)。

汽車(chē)產(chǎn)業(yè)進(jìn)入了算力比拼時(shí)代,近來(lái)包括蔚來(lái)、小鵬、理想在內(nèi)的各大車(chē)企新發(fā)布的車(chē)型中,輔助駕駛已成標(biāo)配,能實(shí)現(xiàn)更高級(jí)別的自動(dòng)駕駛則成為新的賣(mài)點(diǎn),車(chē)企在新車(chē)發(fā)布中也在不斷強(qiáng)調(diào)新車(chē)搭載的算力有多高。

為什么智能汽車(chē)需要大算力芯片?這或許是車(chē)企對(duì)于新商業(yè)模式的考量:車(chē)企在車(chē)內(nèi)進(jìn)行硬件預(yù)埋后,通過(guò)軟件升級(jí)來(lái)賺錢(qián)。未來(lái)自動(dòng)駕駛到底需要多大的算力?雖說(shuō)沒(méi)有標(biāo)準(zhǔn)答案,但車(chē)企可以通過(guò)硬件預(yù)埋的方式,讓汽車(chē)不斷地進(jìn)行軟件升級(jí),為持續(xù)的 OTA 升級(jí)提供更多可能性。

例如特斯拉的FSD(完全自動(dòng)駕駛選裝包),據(jù)安信證券數(shù)據(jù)顯示,特斯拉的FSD累計(jì)現(xiàn)金收入預(yù)計(jì)達(dá)到12．6億美元,到2030年有望超過(guò)每年160億美元。這就是軟件定義汽車(chē)所帶來(lái)的巨大潛力。與此同時(shí),這背后又離不開(kāi)大算力芯片的支撐。

而疫情放大了全球汽車(chē)行業(yè)“缺芯”的難題,也給智能汽車(chē)供應(yīng)鏈帶來(lái)了巨大的挑戰(zhàn)。面對(duì)短期內(nèi)無(wú)法解決的供應(yīng)鏈難題,更具難度的大算力芯片在風(fēng)險(xiǎn)中尋找先機(jī),車(chē)企尋求供應(yīng)鏈的安全穩(wěn)定成為當(dāng)務(wù)之急。

車(chē)規(guī)芯片要求“高可靠性、高安全性、高穩(wěn)定性”,需要經(jīng)過(guò)兩三年嚴(yán)苛認(rèn)證才能進(jìn)入汽車(chē)供應(yīng)鏈。在嚴(yán)格的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和5-10年供應(yīng)周期下,芯片企業(yè)與整車(chē)企業(yè)才能形成強(qiáng)綁定的供應(yīng)鏈關(guān)系。

這也就是為什么盡管中國(guó)在自動(dòng)駕駛賽道的上半場(chǎng)中取得了不錯(cuò)的成績(jī),但作為其核心器件的車(chē)載芯片卻落下一截的原因。據(jù)統(tǒng)計(jì),2019年,全球汽車(chē)芯片市場(chǎng)規(guī)模約為350億美元,而中國(guó)自主汽車(chē)芯片產(chǎn)業(yè)規(guī)模不到150億人民幣,約占全球的4．5%。

國(guó)外英偉達(dá)、高通、Mobileye等芯片廠商把持關(guān)鍵技術(shù),國(guó)內(nèi)車(chē)企常年面臨被“卡脖子”的難題,除了比亞迪外,中國(guó)廠商的市場(chǎng)份額幾乎為0。

國(guó)外芯片廠商提供的產(chǎn)品雖然算力高、生態(tài)更加完善,但若要長(zhǎng)期保持這樣的優(yōu)勢(shì),芯片在設(shè)計(jì)上就會(huì)偏通用化,并非完全是針對(duì)自動(dòng)駕駛開(kāi)發(fā)的。“缺芯”這一困境意外給了國(guó)產(chǎn)芯片廠商更多機(jī)會(huì),讓他們以更聚焦的方式登場(chǎng)。

芯片賽道上的“野心家”

芯片作為下一個(gè)智能汽車(chē)電子架構(gòu)的核心,抓住核心芯片的發(fā)展,就抓住了智能汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈的核心。

針對(duì)這樣一個(gè)關(guān)鍵的市場(chǎng)缺口,傳統(tǒng)汽車(chē)芯片巨頭、車(chē)企、國(guó)產(chǎn)芯片廠商、互聯(lián)網(wǎng)巨頭等紛紛瞄準(zhǔn)了自動(dòng)駕駛芯片市場(chǎng),芯片的自主可控近幾年也呼聲頗高。

但車(chē)載計(jì)算芯片的產(chǎn)品門(mén)檻極高,在產(chǎn)品的定義與生產(chǎn)等環(huán)節(jié)上還要與汽車(chē)行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格接軌,算力就好比智能汽車(chē)的腦容量,自動(dòng)駕駛每往上走一級(jí),所需要的芯片算力就要翻一個(gè)數(shù)量級(jí),這就導(dǎo)致了國(guó)內(nèi)的“自主芯片”鮮有成熟的產(chǎn)品問(wèn)世。

隨著技術(shù)水平的提升,目前國(guó)內(nèi)車(chē)載AI芯片廠商在突破大算力瓶頸方面已有成績(jī)。如地平線、黑芝麻智能等廠商已經(jīng)進(jìn)入收獲期,從最新的自動(dòng)駕駛芯片中可以發(fā)現(xiàn),算力、算法仍是最主要的升級(jí)方向。

以地平線為例,近期搭載上車(chē)的征程5芯片,其單顆芯片AI算力高達(dá)128TOPS,支持16路攝像頭感知計(jì)算,毫秒級(jí)協(xié)同,支持自動(dòng)駕駛所需要的多傳感器融合、預(yù)測(cè)和規(guī)劃控制等需求。

基于征程5打造的域控制器平臺(tái)最多支持8顆征程5芯片組合形成自動(dòng)駕駛域控制器,最高算力可達(dá)1024TOPS。目前,地平線征程芯片出貨量已突破 100 萬(wàn)片,獲得 40 多個(gè)車(chē)型的前裝定點(diǎn),生態(tài)合作伙伴已超過(guò) 100 家。

而前文提到的將應(yīng)用于江汽集團(tuán)新款車(chē)型的黑芝麻華山二號(hào)A1000系列芯片,是目前國(guó)內(nèi)算力最大,性能最強(qiáng)的處于量產(chǎn)階段的自動(dòng)駕駛計(jì)算芯片,已完成所有量產(chǎn)所需要的車(chē)規(guī)認(rèn)證及軟件配套。

此外,黑芝麻智能正在研發(fā)A2000系列芯片,預(yù)計(jì)單芯片算力超過(guò)300TOPS。根據(jù)媒體報(bào)道,這顆大算力芯片將在今年發(fā)布。

僅僅具有高算力仍然不夠,要收獲更多客戶的青睞,圍繞芯片而打造的開(kāi)發(fā)生態(tài)也必須完善起來(lái)。

在這一方面,地平線還推出了自研的智艙智駕解決方案,包括 Horizon Matrix Mono 前視輔助駕駛、Horizon Matrix Pilot 領(lǐng)航輔助駕駛以及 Horizon Halo 車(chē)載智能交互在內(nèi)的三種解決方案。

通過(guò)軟硬協(xié)同優(yōu)化,地平線將持續(xù)擴(kuò)大算法領(lǐng)先的優(yōu)勢(shì),并不斷加速產(chǎn)品迭代效率,來(lái)實(shí)現(xiàn)智能汽車(chē)的全場(chǎng)景能力。

定位于Tier2的黑芝麻智能,與以往國(guó)內(nèi)多為引進(jìn)、吸納國(guó)外先進(jìn)技術(shù)不同,黑芝麻智能更希望開(kāi)發(fā)出真正開(kāi)創(chuàng)性的技術(shù),包括硬件構(gòu)架、硬件設(shè)備、深度學(xué)習(xí)及算法等一整套軟硬件解決方案。

針對(duì)車(chē)路協(xié)同場(chǎng)景應(yīng)用,黑芝麻智能發(fā)布新一代車(chē)路協(xié)同路側(cè)計(jì)算平臺(tái)FAD Edge,將云端的計(jì)算下沉到邊緣層,在邊緣計(jì)算節(jié)點(diǎn)完成絕大部分計(jì)算,滿足車(chē)路協(xié)同超低延時(shí)需求。

可以看到,國(guó)產(chǎn)自動(dòng)駕駛芯片廠商正在以不同的姿勢(shì)崛起,在芯片及延伸領(lǐng)域都實(shí)現(xiàn)了從0到1的突破,但現(xiàn)在論國(guó)產(chǎn)替代或許還為時(shí)尚早。

國(guó)產(chǎn)芯片廠商的破局籌碼

隨著芯片對(duì)于智能汽車(chē)的愈發(fā)重要,車(chē)企們也開(kāi)始盯上了這一核心技術(shù),想要通過(guò)自研芯片來(lái)進(jìn)一步掌握核心競(jìng)爭(zhēng)力與對(duì)自家軟件的主導(dǎo)權(quán)。

對(duì)于車(chē)企來(lái)說(shuō),它們想要的是需要保持適配性、兼容性和開(kāi)放性的芯片。當(dāng)自動(dòng)駕駛賽道上玩家蜂擁而入,差異化成為車(chē)企從中突圍的關(guān)鍵。但目前市面上大多數(shù)芯片廠商為了滿足芯片的通用性,存在很大的局限性,不利于日后增加功能。一旦要擴(kuò)展功能,又需要花費(fèi)較長(zhǎng)的開(kāi)發(fā)周期來(lái)重新設(shè)計(jì)。

這也導(dǎo)致車(chē)企更傾向于選擇自研自動(dòng)駕駛功能相關(guān)的芯片。但芯片行業(yè)并不適合車(chē)企的進(jìn)入,相對(duì)于盈利相對(duì)較低的汽車(chē)品牌,風(fēng)險(xiǎn)承受能力相對(duì)較弱,而對(duì)于芯片而言,高風(fēng)險(xiǎn)是其最為明顯的產(chǎn)業(yè)特征。

所以,車(chē)企并不能完全憑借自己的力量來(lái)完成自動(dòng)駕駛芯片的設(shè)計(jì),這也就對(duì)芯片廠商提出了更高的需求。

對(duì)于芯片廠商來(lái)說(shuō),它們希望自己從配合研發(fā)的身份變成供應(yīng)商的形式轉(zhuǎn)換。對(duì)此,像地平線、黑芝麻智能等創(chuàng)新型芯片廠商堅(jiān)持自己Tier 2的角色,為車(chē)企提供高可靠、高性能的自動(dòng)駕駛芯片,在這個(gè)基礎(chǔ)上再去針對(duì)車(chē)企需求提供相應(yīng)的解決方案。

這或許才是更加符合當(dāng)下汽車(chē)供應(yīng)鏈中商業(yè)化價(jià)值最大化的一種方式,在這個(gè)合作的過(guò)程中,車(chē)企仍掌握著智能汽車(chē)設(shè)計(jì)的主導(dǎo)權(quán),也為國(guó)內(nèi)創(chuàng)新芯片廠商的發(fā)展提供了窗口。

目前,已有不少車(chē)企選擇牽手創(chuàng)新芯片廠商,憑借自身積累的數(shù)據(jù)和算法讓智能汽車(chē)實(shí)現(xiàn)更快速的落地。如全新榮威RX5就搭載了三顆地平線征程3芯片組成自己的AI算法平臺(tái),成為了業(yè)內(nèi)第一款搭載輔助駕駛技術(shù)的燃油車(chē)型;江汽集團(tuán)基于黑芝麻智能的華山二號(hào)A1000系列芯片打造行泊一體式智能駕駛平臺(tái)。

從供應(yīng)鏈的安全角度來(lái)看,車(chē)企擁抱國(guó)產(chǎn)芯片也是一個(gè)不錯(cuò)的選擇。隨著需求不斷擴(kuò)大,尤其是目前仍處于“芯慌”的大背景下,選擇國(guó)產(chǎn)芯片更能有效的防止斷供風(fēng)險(xiǎn)。

車(chē)企加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新是推動(dòng)智能汽車(chē)量產(chǎn)落地的必經(jīng)之路,而“芯片”作為其中的一環(huán)至關(guān)重要。目前隨著高級(jí)別的自動(dòng)駕駛正在進(jìn)入量產(chǎn)期,從理想最近公布的新一款智能車(chē)型可以看出,開(kāi)放合作、價(jià)值共創(chuàng)已經(jīng)成為了智能汽車(chē)的首選項(xiàng)。

芯片荒短期難解決,可以預(yù)見(jiàn)的是,在未來(lái)的智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)競(jìng)賽中,芯片的國(guó)產(chǎn)化或?qū)⒊蔀榇筅厔?shì)。在這一波汽車(chē)智能化的浪潮下,汽車(chē)行業(yè)已經(jīng)從速度的競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)移到算力的競(jìng)爭(zhēng),誰(shuí)能在這場(chǎng)“八仙過(guò)?！钡母?jìng)爭(zhēng)中脫穎而出,還有待時(shí)間的考驗(yàn)。