探索茫茫宇宙是數(shù)代人畢其一生渴望攻克的巨大課題，懷著對宇宙的好奇與憧憬，人類沖出地球，進入太陽系甚至銀河系。而隨著航天技術(shù)的進一步成熟，航天已在導(dǎo)航、遙感、衛(wèi)星等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)落地應(yīng)用，切實服務(wù)于人類的生產(chǎn)生活。在市場機制的助推下，航天產(chǎn)業(yè)迸發(fā)出前所未有的勃勃生機。?

　　行業(yè)定義

　　航天又稱空間飛行、太空飛行、宇宙航行或航天飛行，是指進入、探索、開發(fā)和利用太空（即地球大氣層以外的宇宙空間，又稱外層空間）以及地球以外天體各種活動的總稱。航天產(chǎn)業(yè)由空間技術(shù)、空間應(yīng)用、空間科學(xué)三大領(lǐng)域構(gòu)成，產(chǎn)業(yè)包含利用火箭發(fā)動機推進的跨大氣層和在太空飛行的飛行器及其所載設(shè)備、武器系統(tǒng)、地面設(shè)備的制造業(yè)、發(fā)射服務(wù)業(yè)和應(yīng)用產(chǎn)業(yè)。

　　本文的研究范疇是以獲取商業(yè)利潤為目標(biāo)而開展的獨立、非政府的商業(yè)航天活動。與以科研、探索為目的的傳統(tǒng)航天相比，商業(yè)航天以市場資源為主，在市場機制下運行，產(chǎn)品研發(fā)周期縮短，注重技術(shù)的多場景應(yīng)用和商業(yè)模式的大規(guī)模復(fù)制，并且應(yīng)用方向更加多元，除應(yīng)用于傳統(tǒng)的通信、導(dǎo)航、遙感外，還包括衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)、太空旅行、太空采礦、深空探測、建設(shè)太空基地、火星移民等場景的探索。

　　發(fā)展背景

　　航天經(jīng)濟具有重大戰(zhàn)略意義。美國提出“空間正成為綜合國力的增長源”，太空疆域的活動對于國防安全、經(jīng)濟與科技發(fā)展具有重要戰(zhàn)略意義，各國紛紛“開拓天疆”以維護自身利益，取得戰(zhàn)略優(yōu)勢。例如，在軍事戰(zhàn)爭中，掌握信息權(quán)就意味著掌握戰(zhàn)爭主動權(quán)，能夠?qū)崿F(xiàn)精準(zhǔn)打擊、情報偵察、軍事通信、導(dǎo)航定位與氣象信息預(yù)測等。

　　我國持續(xù)頒布政策措施促進航天商業(yè)化，推動民間資本與社會力量進入航天領(lǐng)域，發(fā)揮市場在航天領(lǐng)域中的資源配置作用。國務(wù)院辦公廳于2013年發(fā)布的《關(guān)于印發(fā)國家衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃的通知》（國辦發(fā)〔2013〕97號），提出充分發(fā)揮市場在衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)中的資源配置作用。2016年，國務(wù)院新聞辦公室發(fā)布的《2016中國的航天》白皮書，提出鼓勵引導(dǎo)民間資本和社會力量有序參與航天科研生產(chǎn)、空間基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、空間信息產(chǎn)品服務(wù)、衛(wèi)星運營等航天活動。隨著“一帶一路”建設(shè)的推進，商業(yè)航天成為推動提升空間信息覆蓋能力的重要手段?！都涌焱七M“一帶一路”空間信息走廊建設(shè)與應(yīng)用的指導(dǎo)意見》（科工一司[2016]1199號），提出了以PPP等多種模式鼓勵商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)發(fā)展。2021年3月，《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和 2035 年遠景目標(biāo)綱要》，強調(diào)打造全球覆蓋、高效運行的通信、導(dǎo)航、遙感空間基礎(chǔ)設(shè)施體系，建設(shè)商業(yè)航天發(fā)射場。

　　發(fā)展現(xiàn)狀

　　1、行業(yè)規(guī)模

　　根據(jù)Statista預(yù)測，2030年全球航天經(jīng)濟規(guī)模將達5,996億美元，2020至2030年航天經(jīng)濟規(guī)模CAGR達4.7%。從細(xì)分賽道來看，導(dǎo)航及地面設(shè)備、衛(wèi)星電視及廣播、政府及其他領(lǐng)域規(guī)模當(dāng)前占比較大，市場競爭較為激烈；而從成長性來看，衍生應(yīng)用市場、衛(wèi)星寬帶及互聯(lián)網(wǎng)、遙感服務(wù)、火箭發(fā)射服務(wù)發(fā)展空間大，2020-2030年將實現(xiàn)快速增長。

　　根據(jù)艾媒咨詢數(shù)據(jù)，我國商業(yè)航天市場規(guī)模自2015年以來保持高速增長，2017年至2024年年增長率保持在20%以上，預(yù)計2024年商業(yè)航天市場規(guī)模將達23,382億元。

　　2、產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

　　商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為衛(wèi)星與火箭制造商，可進一步細(xì)分為配套設(shè)備制造與總裝。衛(wèi)星及火箭配套設(shè)備包括航天用連接器、微特電機、MLCC、電子元器件、微波毫米波射頻芯片、星載計算機、恒星敏感器、天通基帶芯片等。

　　產(chǎn)業(yè)鏈中游為火箭發(fā)射與衛(wèi)星運營服務(wù)商。在發(fā)射環(huán)節(jié)，衛(wèi)星由商業(yè)火箭運載，在發(fā)射場依靠地面設(shè)備輔助實現(xiàn)發(fā)射，火箭發(fā)射場地包含海陸空三類，我國陸上基地有酒泉、太原、西昌、文昌四大發(fā)射中心；海上基地有海陽產(chǎn)業(yè)基地；空中火箭發(fā)射尚未實現(xiàn)。截至目前，陸基發(fā)射技術(shù)發(fā)展較為成熟，但該種技術(shù)運營成本高，且需考慮落區(qū)安全。相比之下，海上發(fā)射成本較低，但發(fā)射難度大，難以發(fā)射重型運載火箭?？罩邪l(fā)射更加靈活，但技術(shù)發(fā)展尚不成熟。

　　衛(wèi)星運營即衛(wèi)星測運控，指通過使用專業(yè)設(shè)備和軟件，實現(xiàn)衛(wèi)星位置追蹤、衛(wèi)星特殊事件預(yù)報、衛(wèi)星軌道和姿態(tài)管理以及衛(wèi)星業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的上傳、下載、處理、顯示與交付。根據(jù)衛(wèi)星應(yīng)用場景的不同，衛(wèi)星運營可進一步分為遙感運營、通訊運營與導(dǎo)航運營等。在衛(wèi)星運營環(huán)節(jié)，云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能技術(shù)的滲透推動產(chǎn)業(yè)降本增效。

　　產(chǎn)業(yè)鏈下游為應(yīng)用環(huán)節(jié)，傳統(tǒng)應(yīng)用場景包括：通信（廣播電視傳輸、郵電、遠程醫(yī)療、應(yīng)急救災(zāi)等）、導(dǎo)航（海陸空交通運輸、精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)、智慧城市、自動駕駛、應(yīng)急救援、氣候監(jiān)測等）、遙感（國防情報獲取、基礎(chǔ)設(shè)施測繪、環(huán)境監(jiān)測、自然資源管理等），新興應(yīng)用場景包括衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)、太空旅行、太空采礦、深空探索等。

　　3、市場格局

　　民營企業(yè)成為商業(yè)航天重要參與者。我國商業(yè)航天參與者主要分為民營企業(yè)、中國科學(xué)院系企業(yè)和航天系企業(yè)，航天系企業(yè)又可分為航天科工系和航天科技系。商業(yè)航天具有投資大、周期長、風(fēng)險高的特點，國有資本在早期起到引領(lǐng)帶動作用。2015年后，隨著政策紅利不斷釋放，民營商業(yè)航天企業(yè)相繼成立，資本市場對商業(yè)航天的關(guān)注度顯著提升，民營企業(yè)逐漸成為商業(yè)航天領(lǐng)域的中堅力量。根據(jù)騰訊研究院數(shù)據(jù)，目前商業(yè)航天企業(yè)中，民營企業(yè)數(shù)量占比達80%，中科院系企業(yè)和航天系企業(yè)平分秋色。

　　民營企業(yè)在火箭發(fā)射、遙感應(yīng)用等領(lǐng)域不斷取得突破，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、整車廠等主體跨界布局。2018年5月，零壹空間自主研發(fā)的中國首枚“民營自研商用亞軌道火箭”成功發(fā)射；2021年12月，星河動力首次實現(xiàn)國內(nèi)民營火箭一箭多星商業(yè)發(fā)射。同年，由天儀研究院與電科38所合作研制的海絲一號衛(wèi)星在印度尼西亞發(fā)生6.2級地震后，提供了全球第一份有效的衛(wèi)星遙感數(shù)據(jù)。2022年1月，銀河航天完成了小批量衛(wèi)星的設(shè)計、總裝、測試、試驗和出廠全流程工作。除民營商業(yè)航天企業(yè)外，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、汽車制造企業(yè)也紛紛跨界布局，推動業(yè)務(wù)創(chuàng)新。2022年6月，吉利旗下時空道宇公司在西昌衛(wèi)星發(fā)射中心成功發(fā)射其自主研制的9顆衛(wèi)星，用于構(gòu)建高精度導(dǎo)航系統(tǒng)，推動自動駕駛、無人機和物流發(fā)展。網(wǎng)絡(luò)服務(wù)公司連尚網(wǎng)絡(luò)推出混合軌道衛(wèi)星星座計劃，旨在實現(xiàn)地面網(wǎng)絡(luò)未覆蓋區(qū)域的互聯(lián)網(wǎng)接入。此外，阿里、騰訊、嗶哩嗶哩等互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)均曾與商業(yè)航天公司合作進行衛(wèi)星發(fā)射，用以探索太空農(nóng)業(yè)、推動太空科普、提升娛樂體驗等。

　　發(fā)展趨勢

　　軍民融合不斷深入，央企民企共同推進全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展。軍民融合可促進技術(shù)和資源在軍民之間的雙向轉(zhuǎn)移，劃分為“軍轉(zhuǎn)民”與“民參軍”兩個層面。在商業(yè)航天領(lǐng)域，軍民融合具有必要性與技術(shù)可行性。從必要性來看，軍民融合一方面能夠發(fā)揮航天技術(shù)的行業(yè)輻射作用，培育移動通信、節(jié)能環(huán)保、太空育種等新增長點，帶動傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級；另一方面，引入社會資源為商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新提供資源支撐。從可行性來看，航天技術(shù)具有軍民兩用性，民用航天技術(shù)在投入一定經(jīng)費進行升級后即可達到軍用標(biāo)準(zhǔn)，而應(yīng)用于軍事領(lǐng)域的航天技術(shù)也可廣泛應(yīng)用于民用部門和商業(yè)領(lǐng)域。目前，社會資本在航天領(lǐng)域的地位不斷凸顯，政策對航天商業(yè)化的支持力度不斷加大。未來，隨著頂層設(shè)計的不斷完善、航天工業(yè)改革的不斷深化，相關(guān)法規(guī)制度與人才培養(yǎng)體系的優(yōu)化升級，商業(yè)航天領(lǐng)域的軍民融合將更加深入。

　　低軌衛(wèi)星、一箭多星、火箭回收成重點布局方向，具備相關(guān)領(lǐng)域技術(shù)優(yōu)勢的企業(yè)或?qū)屨及l(fā)展先機。一方面，中高軌衛(wèi)星所能提供的通信能力有限，低軌衛(wèi)星具有高帶寬、高性能、低時延、便攜、低成本等優(yōu)勢，各國爭相布局。軌道和頻段是不可再生的重要戰(zhàn)略資源，各國須向國際電信聯(lián)盟（ITU）申請獲取，先發(fā)國家具有顯著優(yōu)勢。目前，美國在軌衛(wèi)星數(shù)量方面較為領(lǐng)先，但我國相繼啟動鴻雁星座、虹云工程等衛(wèi)星星座計劃，并積極引入商業(yè)航天力量，低軌衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)成為我國商業(yè)航天的重要發(fā)展方向。另一方面，高昂的火箭發(fā)射成本對商業(yè)航天發(fā)展造成極大限制，一箭多星技術(shù)能夠充分利用火箭運載能力，提升發(fā)射效率，降低發(fā)射成本。此外，火箭發(fā)動機成本占據(jù)火箭研制成本50%以上，通過回收，可實現(xiàn)發(fā)動機的重復(fù)使用，在回收火箭上加入新子級后，即能繼續(xù)執(zhí)行任務(wù)，投送能力進一步提升。未來，各國將通過提升一箭多星、火箭回收等能力降低火箭發(fā)射成本，搶占低軌衛(wèi)星資源。

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