前言：

伴隨新冠肺炎疫情觸發(fā)的缺芯潮，使得原本不輕易替換的主控，也逐步向國(guó)本土MCU廠商敞開了國(guó)產(chǎn)替代的大門。

憑借本土企業(yè)保姆式支持的先天優(yōu)勢(shì)，以及產(chǎn)品的快速迭代，性價(jià)比的不斷提升，相信在不久的將來將會(huì)收到成效。

缺芯潮讓代理商開始重視本土MCU

缺芯潮之前，一家本土MCU廠商拜托我?guī)椭鷮ふ以敢鉃槠滗N售MCU的代理商，但幾乎無一家愿意。

在芯片分銷體系中，代理商是幫助芯片設(shè)計(jì)廠商拓展市場(chǎng)的觸角。

如果實(shí)在找不到客戶需要的芯片或者求購(gòu)芯片型號(hào)價(jià)格太貴，代理商就會(huì)為其推薦國(guó)產(chǎn)芯片作為替代方案。

在終端廠商主動(dòng)或被動(dòng)地接受本土MCU的過程中，本土MCU公司們不僅營(yíng)收飛漲，并開始向車規(guī)級(jí)MCU領(lǐng)域擴(kuò)展延伸。

近年來，由于國(guó)際貿(mào)易關(guān)系的不穩(wěn)定，讓國(guó)內(nèi)車企逐漸意識(shí)到，海外MCU供應(yīng)鏈并沒有想象中那樣穩(wěn)固。

出于供應(yīng)鏈安全考慮，國(guó)內(nèi)部分客戶對(duì)使用國(guó)產(chǎn)MCU的意愿不斷增強(qiáng)，這幾年逐漸實(shí)現(xiàn)了一定的國(guó)產(chǎn)替代。

許多國(guó)內(nèi)汽車半導(dǎo)體企業(yè)在不同產(chǎn)品和領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了零的突破，甚至開始起量。

早先替代國(guó)際大廠的本土MCU，再發(fā)展一段時(shí)間后，本土MCU也會(huì)迎合特定市場(chǎng)和客戶的需求開發(fā)新產(chǎn)品。

目前的本土MCU走到了［國(guó)產(chǎn)替代國(guó)產(chǎn)］的發(fā)展階段。

本土MCU切入點(diǎn)低導(dǎo)致同質(zhì)化嚴(yán)重

近幾年，在國(guó)產(chǎn)替代的風(fēng)口之下，現(xiàn)國(guó)內(nèi)已有近百余家MCU廠商，但多是以低端的小家電和消費(fèi)電子作為切入口，這就導(dǎo)致市場(chǎng)同質(zhì)化嚴(yán)重，競(jìng)爭(zhēng)十分激烈。

去年在消費(fèi)電子市場(chǎng)持續(xù)下滑的情況下，有部分初入局的MCU廠商客戶認(rèn)可度不高，大量的貨品囤在其代理商的倉(cāng)庫(kù)中，根本賣不動(dòng)。

而放眼當(dāng)下，由國(guó)內(nèi)及臺(tái)企主導(dǎo)的8位MCU領(lǐng)域市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)相當(dāng)激烈，且在市場(chǎng)上已經(jīng)開始泛濫。

若后續(xù)頭部廠商還進(jìn)行產(chǎn)能擴(kuò)張，國(guó)內(nèi)MCU廠商面臨較大的出貨壓力，中小型MCU廠商的生存空間就會(huì)進(jìn)一步縮小，行業(yè)洗牌也將加速到來。

也正是在這樣的產(chǎn)品和市場(chǎng)格局下，本次MCU在消費(fèi)市場(chǎng)率先跌價(jià)，對(duì)處于消費(fèi)市場(chǎng)亂戰(zhàn)階段的國(guó)內(nèi)廠商來講更是雪上加霜。

當(dāng)然，除了地平線、黑芝麻等SoC芯片廠商，實(shí)際上國(guó)產(chǎn)MCU廠商們現(xiàn)在還大多集中于中低端市場(chǎng)。

但這也進(jìn)一步加劇了MCU產(chǎn)品的同質(zhì)化，導(dǎo)致本土廠商對(duì)產(chǎn)品的創(chuàng)新能力低下，只能模仿市場(chǎng)上的熱門產(chǎn)品。

自身產(chǎn)品易于替換，代理商和客戶對(duì)品牌的忠誠(chéng)度也必然會(huì)變低，對(duì)品牌形象的樹立并不能起到好的效果。

若本土品牌不能在軟件、解決方案和應(yīng)用方向上體現(xiàn)產(chǎn)品價(jià)值，必將陷入價(jià)格戰(zhàn)。

因此，在當(dāng)前形勢(shì)下，向汽車電子和工控等中高端市場(chǎng)轉(zhuǎn)型，逐漸成為國(guó)內(nèi)廠商的主要選擇。

當(dāng)前對(duì)于部分［卡脖子］的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，高端需求正逐步釋放，國(guó)內(nèi)MCU廠商也將加大研發(fā)投入，強(qiáng)化產(chǎn)品質(zhì)量控制，打造出可靠耐用的MCU產(chǎn)品進(jìn)一步切入工業(yè)級(jí)MCU應(yīng)用。

行業(yè)倒逼國(guó)內(nèi)廠商技術(shù)提升

在經(jīng)歷了將近兩年的缺芯漲價(jià)之后，先前供不應(yīng)求的微控制器MCU市場(chǎng)快速退燒，價(jià)格明顯下滑。

事實(shí)上，通用型MCU本身并不昂貴，2020年之前，通用MCU的價(jià)格常年維持在0．6美金左右， 因此用［回歸理性］來形容MCU當(dāng)下的價(jià)格更為貼切。

但也正是因?yàn)榇饲埃鄄焕硇裕莅l(fā)展讓不少終端廠商意識(shí)到全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的脆弱性，本土MCU乘勢(shì)而上，積極采取措施搶占市場(chǎng)份額。

面臨價(jià)格雪崩、庫(kù)存堆積、晶圓廠繼續(xù)漲價(jià)等重重沖擊，在低端MCU廝殺的國(guó)產(chǎn)MCU廠商已經(jīng)意識(shí)到：

低端消費(fèi)電子領(lǐng)域已經(jīng)不具競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，高性能MCU才是重要的發(fā)展藍(lán)海和增量市場(chǎng)。

今年的芯片短缺同時(shí)刺激了國(guó)產(chǎn)廠商向人工智能、汽車等新領(lǐng)域拓展。

如今，許多國(guó)產(chǎn)MCU廠商都在積極布局中高端各系列MCU產(chǎn)品線。

人工智能、智能制造、自動(dòng)駕駛等熱點(diǎn)MCU應(yīng)用也開始頻繁出現(xiàn)國(guó)產(chǎn)MCU的身影。

隨著MCU向人工智能等中高端市場(chǎng)的進(jìn)軍，未來MCU將走向更高主頻、多架構(gòu)共存（多核同構(gòu)、多核異構(gòu)）的模式。

MCU當(dāng)前的競(jìng)爭(zhēng)格局形成主要是架構(gòu)變化加上并購(gòu)整合帶來的。

并且由于RISC－V是一個(gè)新興領(lǐng)域，國(guó)內(nèi)外MCU廠商在上面的技術(shù)和生態(tài)差距不大，因此RISC－V也成為國(guó)內(nèi)MCU新的驅(qū)動(dòng)力。

目前大部分MCU都是基于Arm Cortex－M內(nèi)核，而RISC－V架構(gòu)則是32位MCU領(lǐng)域的新生力量。

本土廠商向高端邁進(jìn)也有時(shí)間期限

在市場(chǎng)應(yīng)用上往更高階的工業(yè)和汽車領(lǐng)域發(fā)展，是國(guó)產(chǎn)MCU廠商抵御行業(yè)下行周期的一個(gè)重要選擇，也是國(guó)產(chǎn)MCU由弱變強(qiáng)的必經(jīng)之路。

①工業(yè)級(jí)MCU：工業(yè)級(jí)MCU具備鮮明的技術(shù)特點(diǎn)，對(duì)特定技術(shù)指標(biāo)要求有突出的性能表現(xiàn)，包括超高可靠性與質(zhì)量保證、超長(zhǎng)工作年限等要求。

當(dāng)前市場(chǎng)上工業(yè)級(jí)MCU還是歐美及日系擁有技術(shù)優(yōu)勢(shì)和產(chǎn)品特色，品類繁多，國(guó)產(chǎn)MCU應(yīng)用進(jìn)入門檻高。

②車規(guī)級(jí)MCU：目前，中國(guó)作為全球最大的汽車市場(chǎng)，高度重視汽車產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展，國(guó)內(nèi)車企正在主動(dòng)拓展國(guó)內(nèi)供應(yīng)鏈。

如果國(guó)內(nèi)廠商這三年無法在車規(guī)市場(chǎng)站穩(wěn)腳跟，就要再等10年了。

因車規(guī)市場(chǎng)變革帶來的機(jī)會(huì)轉(zhuǎn)瞬即逝，且供應(yīng)鏈重塑后，［高墻］將會(huì)被重新豎立，打入供應(yīng)鏈的絕佳歷史機(jī)遇不可錯(cuò)過，緊迫之感亦是如影隨形。

在國(guó)產(chǎn)替代機(jī)遇窗口下，國(guó)內(nèi)車規(guī)級(jí)MCU芯片廠商正在奮力追趕，不僅是解眼下燃眉之急，更是面向未來的增量市場(chǎng)進(jìn)行布局。

國(guó)產(chǎn)MCU還存在一個(gè)特殊的［國(guó)密窗口期］。在一定窗口期內(nèi)，它率先向國(guó)產(chǎn)廠商開放，而后待標(biāo)準(zhǔn)成熟，再進(jìn)一步開放給外資廠商。

行業(yè)布局下眺望增量市場(chǎng)

從MCU行業(yè)主要企業(yè)的區(qū)域分布來看，MCU企業(yè)主要分布在珠三角、長(zhǎng)三角和環(huán)渤海地區(qū)。

其中，珠三角地區(qū)是國(guó)內(nèi)重要的電子整機(jī)生產(chǎn)基地和主要的集成電路器件市場(chǎng)，集成電路市場(chǎng)需求較大。

上海、江蘇和浙江的長(zhǎng)江三角洲地區(qū)是國(guó)內(nèi)最主要的集成電路開發(fā)和生產(chǎn)基地，在國(guó)內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)中占有重要地位。

目前，長(zhǎng)江三角洲地區(qū)已初步形成了包括研究開發(fā)、設(shè)計(jì)、芯片制造、封裝測(cè)試及支撐業(yè)在內(nèi)的較為完整的集成電路產(chǎn)業(yè)鏈。

2022年是第二輪產(chǎn)業(yè)周期的起始年，［資本的故事主線］是高度智能化、電氣化的下一代汽車，以及全新電子電氣架構(gòu)下的增量功能、增量技術(shù)、增量市場(chǎng)。

由此可見，基于MCU并將機(jī)器學(xué)習(xí)、DSP擴(kuò)展等融合在一起，配合應(yīng)用端需求進(jìn)行部分功能模塊的更新設(shè)計(jì)，將成為趨勢(shì)。

其中，杰發(fā)、芯馳、CHIPWAYS都擁有SoC產(chǎn)品線，自缺芯潮之后均有發(fā)布新研發(fā)的MCU芯片。

一些曾經(jīng)專注于消費(fèi)、工業(yè)級(jí)的MCU公司，也紛紛嘗試入局車規(guī)MCU。

其中上市公司兆易創(chuàng)新、復(fù)旦微等已經(jīng)獲得了一些上車機(jī)會(huì)。

而創(chuàng)業(yè)公司如芯旺微、靈動(dòng)微電子、澎湃微電子、曦華科技等，轉(zhuǎn)向車規(guī)MCU后也在這波浪潮中受到投資人的關(guān)注，獲得了多輪融資。

結(jié)尾：

而如果我們把眼光放得更為長(zhǎng)遠(yuǎn)，缺芯潮只會(huì)是半導(dǎo)體周期中的一朵浪花。

無論是中低端MCU激烈角逐，還是高端MCU寡頭之間的PK，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)終將會(huì)收斂到產(chǎn)品質(zhì)量本身。

當(dāng)市場(chǎng)穩(wěn)定之后，衡量指標(biāo)還是會(huì)回歸到車企對(duì)芯片性能和可靠性的原始訴求上來，整個(gè)行業(yè)的價(jià)值點(diǎn)還是在產(chǎn)品力上。

所以從根本上來說，還是要把產(chǎn)品做好做強(qiáng)。

部分資料參考：愛集微：《MCU市場(chǎng)迎變革：降維打擊沖破“高墻” 》，汽車公社：《從MCU到SoC：繁榮》，雷鋒網(wǎng)：《窗口期即將關(guān)閉，本土MCU市場(chǎng)格局有何變化？》，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)縱橫：《MCU缺貨漲價(jià)背后的國(guó)產(chǎn)化浪潮》，中國(guó)電子報(bào)：《中國(guó)MCU產(chǎn)業(yè)站上風(fēng)口：差異化機(jī)會(huì)在哪里？》

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