2022年上半年，受俄烏軍事沖突和疫情反復影響，國內(nèi)外經(jīng)濟均面臨下行壓力，供需雙下滑，工業(yè)生產(chǎn)、企業(yè)投資、居民消費、國際貿(mào)易增速放緩，半導體產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)波動發(fā)展態(tài)勢。全球發(fā)達國家采用空前力度加大半導體資金投入，半導體產(chǎn)業(yè)鏈、供應鏈的本土化和自主可控發(fā)展趨勢明顯，半導體產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略性愈發(fā)突出。與此同時，第三代半導體產(chǎn)業(yè)發(fā)展進入歷史窗口期，材料和器件快速產(chǎn)業(yè)化、下游新能源汽車、光伏市場快速增長，上游晶圓供不應求，快速導入市場、投融資兩旺、新增產(chǎn)能陸續(xù)開出，行業(yè)整體保持較好增長態(tài)勢，但受宏觀形勢影響，以快充為代表的消費電子市場增長有所放緩，氮化鎵功率電子開拓新市場需求迫切。
國際：半導體競爭激烈，國際格局或變化
各經(jīng)濟體加大半導體資金投入。隨著新冠肺炎疫情和國際貿(mào)易摩擦的持續(xù)，以及2021年全球出現(xiàn)半導體芯片缺貨漲價潮，全球主要經(jīng)濟體紛紛出臺半導體扶持計劃，大幅增加資金投入，吸引企業(yè)投資，著力保障半導體產(chǎn)業(yè)鏈、供應鏈自主和安全。8月9日，美國總統(tǒng)拜登簽署“2022芯片與科學法案”，明確將投入520億美元支持本土半導體生產(chǎn)制造。此前，歐盟委員會提出到2030年，計劃投入430億歐元（約460億美元）用以提振芯片產(chǎn)業(yè)。2021年底，日本 “半導體產(chǎn)業(yè)基盤緊急強化一攬子方案”安排6170億日元用于強化半導體生產(chǎn)體系。2021年5月，韓國發(fā)布“K-半導體戰(zhàn)略”，預計到2030年向半導體領域投資510萬億韓元（約4000億美元，含153家企業(yè)投資）。預計未來五至十年內(nèi)，全球或?qū)⒂?.5萬億美元資金投向半導體領域。
美國“2022芯片與科學法案”或?qū)θ虬雽w格局產(chǎn)生影響。該法案主要包括兩方面內(nèi)容：一是向半導體行業(yè)提供約527億美元的資金支持，并為企業(yè)提供價值240億美元的投資稅抵免，鼓勵企業(yè)在美國研發(fā)和制造芯片；二是在未來幾年提供約2000億美元的科研經(jīng)費支持，重點支持人工智能、機器人技術、量子計算等前沿科技。此外，值得關注的是該法案禁止接受資助的公司在中國和其他特別關切國家擴建先進制程芯片，期限為10年。同時，美國加大對中國出口先進制程機臺的限制?！靶酒ò浮蓖ㄟ^后，美國還將加速構建所謂“CHIP4聯(lián)盟”，以產(chǎn)業(yè)補貼和市場準入為籌碼拉攏韓國、日本、中國臺灣地區(qū)等相關方，以形成美國為主導，對外封閉，內(nèi)部協(xié)作的“半導體小圈子”。
“芯片法案”及“CHIP 4聯(lián)盟”相關內(nèi)容和動作與美國政府近年來對中國半導體行業(yè)的一系列制裁措施一脈相承，旨在加速建設美國本土半導體制造供應鏈，并著意打壓中國半導體產(chǎn)業(yè)在先進技術領域的發(fā)展。在此背景下，半導體產(chǎn)業(yè)傳統(tǒng)競爭模式或?qū)娜蚧?、合作化、分工化向多區(qū)域化、多生態(tài)化、競爭化發(fā)展。
第三代半導體領域科技項目支持為主。據(jù)材料深一度不完全統(tǒng)計，截止2022年6月，美國、英國、日本政府先后資助了10個第三代半導體相關項目，涉及金額超過1億人民幣。其中，美國能源部與國防部資助了高校企業(yè)5個GaN與SiC項目，重點研究800V SiC逆變器與GaN射頻。英國研究與創(chuàng)新機構為打造本土功率電子供應鏈，應對疫情帶來的國際貿(mào)易影響，共向4個SiC/GaN項目提供約5537萬元支持，同時商業(yè)、能源和工業(yè)戰(zhàn)略部支持Cambridge GaN Devices（CGD）公司開展用于數(shù)據(jù)中心服務器電源的高GaN功率IC技術項目；此外，日本新能源和工業(yè)技術開發(fā)組織(NEDO)資助了昭和電工的8英寸SiC晶片開發(fā)項目，應對即將到來的8英寸SiC浪潮。
國內(nèi)：各地政策陸續(xù)更新，產(chǎn)業(yè)集聚加快
2022年上半年，中央層面，科技部國家重點研發(fā)計劃“新型顯示與戰(zhàn)略性電子材料”重點專項2022年度項目中對第三代半導體材料與器件的7個項目進行研發(fā)支持。
除了國家層面的科研資金支持外，地方政府多從科研獎勵、投資設廠、項目落地、人才吸引、集群建設等方面加快出臺政策，推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展。據(jù)不完全統(tǒng)計，2022年上半年，各級政府共發(fā)布29項與第三代半導體相關政策法規(guī)，政策密集度依舊較高。在省級層面10省份共發(fā)布12項，規(guī)劃性政策6項，支持性措施6項；市、區(qū)級層面17項，規(guī)劃性政策4項，落實性措施13項。從內(nèi)容上，地方性政策文件更加注重銜接國家、省頂層計劃，注重相關政策的落實與兌現(xiàn)，從資金、土地、人才、稅收、環(huán)境等產(chǎn)業(yè)發(fā)展的必備要素方面引導向第三代半導體集聚。同時，出臺政策較多的地區(qū)集中在湖南長沙、江蘇蘇州、廣東深圳、安徽合肥、浙江杭州等產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)。
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