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10月18日，中國(guó)移動(dòng)公示2021-2022年PC服務(wù)器集中采購(gòu)第二批次（標(biāo)包7-9）結(jié)果。新華三、中興通訊、浪潮信息、紫光華山、烽火通訊、神州數(shù)碼等7家中標(biāo)。

正  文

本次集采整體國(guó)產(chǎn)化率達(dá)61.04%：海光服務(wù)器占比41.08%，鯤鵬服務(wù)器占比19.95%。4月29日，中國(guó)移動(dòng)發(fā)布了2021-2022年P(guān)C服務(wù)器集中采購(gòu)第二批次（標(biāo)包7-9）招標(biāo)公告。本次采購(gòu)規(guī)模為34400臺(tái)，其中標(biāo)包7為采用海光芯片的PC服務(wù)器，合計(jì)14133臺(tái)，占比41.08%；標(biāo)包9為采用鯤鵬芯片的PC服務(wù)器，合計(jì)6864臺(tái)，占比19.95%，本次集采整體國(guó)產(chǎn)化率為61.04%。

本次集采具體中標(biāo)情況：根據(jù)招標(biāo)公告份額分配計(jì)算，本次集采海光服務(wù)器（標(biāo)包7）的中標(biāo)候選人分別為新華三、中興通訊、浪潮信息，中標(biāo)數(shù)量及份額為7067臺(tái)（50%）、4240臺(tái)（30%）、2827臺(tái)（20%）；鯤鵬服務(wù)器（標(biāo)包9）的中標(biāo)候選人為烽火通訊、神州數(shù)碼，中標(biāo)數(shù)量及份額為4805臺(tái)（70%）、2059臺(tái)（30%）。

中國(guó)移動(dòng)2021-2022年P(guān)C服務(wù)器采購(gòu)整體國(guó)產(chǎn)化率將達(dá)41.43%。此前公布的中國(guó)移動(dòng)2021-2022年P(guān)C服務(wù)器集采第一批次及補(bǔ)采共采購(gòu)204696臺(tái)服務(wù)器，國(guó)產(chǎn)芯片服務(wù)器占比41.65%，其中海光占比19.74%，鯤鵬占比21.90%。中國(guó)移動(dòng)2021-2022年P(guān)C服務(wù)器集采第二批次（標(biāo)包1-6）采購(gòu)47845臺(tái)服務(wù)器，國(guó)產(chǎn)芯片服務(wù)器占比26.41%，其中海光占比11.36%，鯤鵬占比15.05%。算上本次集采的標(biāo)包7-9，中國(guó)移動(dòng)PC服務(wù)器集采中，采用海光芯片的服務(wù)器將達(dá)59982臺(tái)（占比20.90%），采用鯤鵬芯片的服務(wù)器將達(dá)58901臺(tái)（占比20.53%），整體國(guó)產(chǎn)服務(wù)器占比將達(dá)41.43%。

美國(guó)擴(kuò)大半導(dǎo)體對(duì)華出口管制，行業(yè)信創(chuàng)持續(xù)加速。今年以來(lái)，以運(yùn)營(yíng)商為代表的行業(yè)信創(chuàng)持續(xù)加速，信創(chuàng)產(chǎn)品份額不斷提升，本次移動(dòng)集采再次表明行業(yè)信創(chuàng)正在加速，而近期美國(guó)擴(kuò)大半導(dǎo)體對(duì)華出口管制對(duì)我國(guó)計(jì)算機(jī)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)軟硬件安全問(wèn)題再次敲響警鐘。預(yù)計(jì)后續(xù)除運(yùn)營(yíng)商外，金融、能源及各類央企信創(chuàng)也有望加速。

投資建議

關(guān)注鯤鵬生態(tài)和海光生態(tài)相關(guān)標(biāo)的。鯤鵬產(chǎn)業(yè)鏈重點(diǎn)推薦鯤鵬整機(jī)環(huán)節(jié)的神州數(shù)碼、拓維信息，關(guān)注海量數(shù)據(jù)；海光生態(tài)重點(diǎn)推薦中科曙光、浪潮信息、紫光股份，關(guān)注海光信息。

風(fēng)險(xiǎn)提示

政策推進(jìn)不及預(yù)期；宏觀經(jīng)濟(jì)下行的風(fēng)險(xiǎn)。

更多信息可以來(lái)這里獲取==>>電子技術(shù)應(yīng)用-AET<<