摘要

我國信創(chuàng)事業(yè)穩(wěn)步推進。當(dāng)前，行業(yè)信創(chuàng)處于外部催化與信創(chuàng)公司自身質(zhì)變接連而至的發(fā)展環(huán)境中。跟蹤 9 月以來的信創(chuàng)行業(yè)相關(guān)動態(tài)，我們認(rèn)為我國信創(chuàng)事業(yè)正在穩(wěn)步推進，國家鼓勵信創(chuàng)發(fā)展的有利外部環(huán)境以及信創(chuàng)自身產(chǎn)品從“可用”到“好用”的轉(zhuǎn)變正在逐步體現(xiàn)。

從行業(yè)層面看，各機構(gòu)招標(biāo)加快步伐，且對招標(biāo)產(chǎn)品提出國產(chǎn)化要求，如浦發(fā)銀行國產(chǎn)服務(wù)器虛擬化建設(shè)項目、中移動信息 2022-2023 年 1.84 億元的分布式 OLTP 數(shù)據(jù)庫及工具框架采購項目等，均為我國從事相關(guān)領(lǐng)域的信創(chuàng)公司帶來機遇；

從公司層面看，各信創(chuàng)公司紛紛中標(biāo)且進行國產(chǎn)適配。普元中標(biāo)上海農(nóng)商行統(tǒng)一集成開發(fā)平臺項目；麒麟軟件與天翼云科技有限公司基于國產(chǎn)主流服務(wù)器 CPU（鯤鵬、海光、龍芯、申威平臺）完成多項產(chǎn)品功能、兼容性方面的互信測試；《飛騰平臺 Embedded Controller 接口規(guī)范》及《飛騰平臺固件規(guī)范》兩項固件類規(guī)范正式對外發(fā)布，有力推動國產(chǎn)生態(tài)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)等。

信創(chuàng)各環(huán)節(jié)國產(chǎn)化率差異明顯，均處于市場快速增長通道中。根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 2020 年統(tǒng)計數(shù)據(jù)來看，CPU、操作系統(tǒng)等國產(chǎn)化率不足 5%，上層應(yīng)用軟件、信息安全和云計算環(huán)節(jié)國產(chǎn)滲透率相對較高。在信創(chuàng)浪潮下，預(yù)計各環(huán)節(jié)市場均處于快速增長通道，其中 IT 基礎(chǔ)設(shè)施作為信創(chuàng)事業(yè)的絕對核心、當(dāng)前滲透率仍較低，預(yù)計增速相對較快；從整體體量看，應(yīng)用軟件或為市場規(guī)模最大的信創(chuàng)環(huán)節(jié)。

信創(chuàng)市場空間有多大？

信創(chuàng)市場快速發(fā)展，不同環(huán)節(jié)國產(chǎn)化率差異顯著

中國信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)進入高速發(fā)展時期，萬億藍海市場打開。根據(jù)海比研究院預(yù)測，2022年信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模達9220.2億元，2021-2025年復(fù)合增長率為35.7%，預(yù)計2025年突破2萬億；在滲透率（企業(yè)使用了1款及以上的信創(chuàng)產(chǎn)品，即視其為“被滲透”）方面，2022年信創(chuàng)產(chǎn)品在規(guī)模上企業(yè)滲透率預(yù)計為41.2%，2025年將增至50.7%，信創(chuàng)企業(yè)處于快速發(fā)展的廣闊藍海市場中。

信創(chuàng)不同環(huán)節(jié)國產(chǎn)化率差異明顯，從下往上國產(chǎn)化率呈現(xiàn)總體提升趨勢。從信創(chuàng)不同環(huán)節(jié)來看，由于技術(shù)復(fù)雜度和進入門檻高，CPU、操作系統(tǒng)等位于IT架構(gòu)較底層的環(huán)節(jié)國產(chǎn)滲透率最低，不足5%；越往上走則國產(chǎn)化率越高，根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)，2020年中間件、應(yīng)用軟件、數(shù)據(jù)庫、信息安全、云計算國產(chǎn)化率分別達到30.0%、40.0%、50.0%、65.0%、63.9%。

各環(huán)節(jié)市場均步入快速增長通道

IT 基礎(chǔ)設(shè)施：

IT基礎(chǔ)設(shè)施是信創(chuàng)事業(yè)的絕對核心，預(yù)計為信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)體系中增速最快的環(huán)節(jié)。作為信創(chuàng)的核心、最底層與基礎(chǔ)的環(huán)節(jié)，IT基礎(chǔ)設(shè)施預(yù)計為整個國產(chǎn)替換浪潮中最先替換的部分。根據(jù)海比研究院數(shù)據(jù)，2022年中國信創(chuàng)IT基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)模為2299.1億元，2021-2025年復(fù)合增長率約為40.7%，預(yù)計為信創(chuàng)增速最快的產(chǎn)品；在市場占比方面，IT基礎(chǔ)設(shè)施占據(jù)1/4的市場份額，并且在持續(xù)增加，預(yù)計到2025年占比將達到28.8%。憑借IT基礎(chǔ)設(shè)施的核心地位及快速增長的良好勢頭，將為信創(chuàng)市場的發(fā)展奠定良好的開端。

作為IT基礎(chǔ)架構(gòu)所需的核心硬件組件、底層的基礎(chǔ)設(shè)施，服務(wù)器、CPU和GPU等的應(yīng)用落地將面臨可觀的市場。在信創(chuàng)和數(shù)字化轉(zhuǎn)型的雙重推動下，中國服務(wù)器出貨量和出貨金額預(yù)計總體保持穩(wěn)步提升，并在多個行業(yè)投入使用，如中國電信2020-2021服務(wù)器集采中，標(biāo)包8指定為全國產(chǎn)服務(wù)器（基于鯤鵬920系列或海光系列），體現(xiàn)對國產(chǎn)服務(wù)器性能和穩(wěn)定性的認(rèn)可。從2018年關(guān)于服務(wù)器成本結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)來看，CPU、GPU等底層基礎(chǔ)設(shè)施合計占比均不低于50%，未來國產(chǎn)廠商市場空間廣闊。

基礎(chǔ)軟件：

操作系統(tǒng)市場仍被海外巨頭占據(jù)，信創(chuàng)浪潮下預(yù)計保持較快增速。操作系統(tǒng)是基礎(chǔ)軟件的重要組成部分，目前我國計算機操作系統(tǒng)市場仍被Windows統(tǒng)治，擁有接近90%的市場份額，故用戶粘性及使用習(xí)慣會增加國產(chǎn)操作系統(tǒng)市場推廣的難度。隨著信創(chuàng)的推進，預(yù)計2020-2023年國產(chǎn)操作系統(tǒng)將保持30%以上的年均復(fù)合增速，預(yù)計到2023年可實現(xiàn)56億的市場規(guī)模。

圖片

國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫市場參與者類型多樣、產(chǎn)業(yè)活力充足，信創(chuàng)助推下前景樂觀。2020年全球數(shù)據(jù)庫市場規(guī)模為671億美元，其中我國數(shù)據(jù)庫市場規(guī)模為35億美元（約合240.9億元），占全球市場的5.2%。預(yù)計到2025年，中國數(shù)據(jù)庫市場總規(guī)模將達到688億元，年均復(fù)合增長率為23.4%。目前我國國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫市場活躍，包括傳統(tǒng)數(shù)據(jù)庫廠商、云服務(wù)巨頭、新興初創(chuàng)型企業(yè)以及跨界玩家在內(nèi)的四類市場參與者表現(xiàn)活躍，國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫廠商市場占有率顯著提升，未來有望進一步擴展。從2021年1-9月公開的信創(chuàng)數(shù)據(jù)庫領(lǐng)域的典型項目看，其中金融行業(yè)分布最多，能源（包括電力和石油）次之，黨政位列第三位，之后依次是電信、醫(yī)療、教育，說明當(dāng)前金融領(lǐng)域國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫建設(shè)工作如火如荼，能源、電信也在積極應(yīng)用落地國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫，加速建設(shè)自主可控安全的“數(shù)字底座”。

國產(chǎn)中間件處于市場第二梯隊，市場規(guī)模和份額仍有上升空間。受益于國家政策和信創(chuàng)環(huán)境，我國國產(chǎn)中間件市場規(guī)模在“十三五”期間逐年擴大，2020年約83億元，預(yù)計到2023年達到133億元。當(dāng)前國產(chǎn)中間件已經(jīng)完成與國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈上下游主流廠商的兼容性適配測試，在下游，通過中間件支撐的應(yīng)用種類越來越多， 逐步形成了從硬件到基礎(chǔ)軟件再到應(yīng)用軟件的全面自主創(chuàng)新兼容適配體系。國產(chǎn)中間件在產(chǎn)品功能的全面性、性能支撐能力、安全性等方面，基本具備了規(guī)?；娲鷩猱a(chǎn)品的能力。根據(jù)計世資訊2018年數(shù)據(jù)，IBM國內(nèi)市場份額30.7%，Oracle占比20.4%，兩大海外巨頭占據(jù)一半左右的市場，我國中間件廠商份額仍有上升空間。

應(yīng)用軟件：

應(yīng)用軟件作為信創(chuàng)中市場占比最大的環(huán)節(jié)，空間增量可觀。應(yīng)用軟件在信創(chuàng)產(chǎn)品中市場占比位于60%-65%之間，是空間占比最大的信創(chuàng)環(huán)節(jié)，預(yù)計2022年中國信創(chuàng)應(yīng)用軟件市場規(guī)模為5944.4億元，2025年預(yù)計將達到1.5萬億元，2021-2025年復(fù)合增長率約35.1%，是整體信創(chuàng)市場的重要組成部分。且應(yīng)用軟件當(dāng)前國產(chǎn)化率較高，相較于IT基礎(chǔ)設(shè)施、基礎(chǔ)軟件進入壁壘相對較低，部分優(yōu)秀的國產(chǎn)廠商產(chǎn)品性能及市場份額不斷追趕，國產(chǎn)替代進程不斷推進。

國產(chǎn)辦公軟件應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，初步形成了較為成熟的行業(yè)格局生態(tài)。根據(jù)億歐預(yù)計，2021年我國基礎(chǔ)辦公軟件（流版簽）市場規(guī)模約為118億元，協(xié)同辦公軟件市場規(guī)模約為264億元，是信創(chuàng)應(yīng)用軟件中適用范圍最廣的產(chǎn)品。黨政信創(chuàng)中，規(guī)定電子公文先行，OA先替換，為辦公軟件的國產(chǎn)化替代打下良好基礎(chǔ)。到目前，行業(yè)信創(chuàng)任何一個行業(yè)領(lǐng)域，都需要基礎(chǔ)辦公和協(xié)同辦公，因此其在日常應(yīng)用系統(tǒng)里面位置較高，目前也初步形成了較為成熟的行業(yè)格局生態(tài)。

網(wǎng)絡(luò)安全：

信創(chuàng)背景下網(wǎng)絡(luò)安全在行業(yè)領(lǐng)域發(fā)展或?qū)⑻崴?，整體呈現(xiàn)重硬件輕軟件趨勢。在“十四五”和二零三五的整體規(guī)劃下，以及部分違法處理個人信息事件的發(fā)生，使得網(wǎng)絡(luò)安全的重要性提升。網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)域，硬件和軟件產(chǎn)品均有垂直廠商布局，“雙輪驅(qū)動”布局優(yōu)勢明顯，預(yù)計2022年我國網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)市場規(guī)模在700億元左右。根據(jù)億歐2018年統(tǒng)計數(shù)據(jù)，政府端網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品滲透率已超過1/4，電信、金融領(lǐng)域?qū)⒔?/5，其他行業(yè)領(lǐng)域網(wǎng)絡(luò)安全仍有較大發(fā)展空間。

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