“軟件定義汽車”的大趨勢(shì)下，芯片、操作系統(tǒng)、算法等共同組成了智能駕駛汽車的技術(shù)生態(tài)閉環(huán)。其中，作為底層硬件核心的芯片領(lǐng)域，本是就十分熱鬧的“銷金窟”，近期在資本助推下，再添了幾分云譎波詭。

10月26日，英特爾旗下的自動(dòng)駕駛技術(shù)公司Mobileye登陸納斯達(dá)克，上市首日收漲38％。盡管創(chuàng)下年內(nèi)美股上市首日最大漲幅，但相比于一年前近500億美元的估值，如今縮水了一半不止。

而在此之前，10月13日大眾汽車集團(tuán)宣布將投資國(guó)內(nèi)智能芯片公司地平線，旗下軟件公司CARIAD將與地平線成立合資企業(yè)，計(jì)劃為本次合作投資約24億歐元，預(yù)計(jì)在2023年上半年完成。

兩件事情看似沒有任何聯(lián)系，但世界上沒有任何一個(gè)事物是孤立存在的。

拿Mobileye來說，其估值縮水并非單一結(jié)果導(dǎo)致，而是多因素共同作用下的結(jié)果。除了整體形勢(shì)外，Mobileye的“黑盒模式”普遍被車企難以接受，紛紛“去Mobileye化”。

特斯拉、寶馬、蔚小理等老客戶，皆投向其他芯片廠商。以理想為例，此前在2021年5月，理想汽車發(fā)布改款理想ONE，芯片廠商從Mobileye換成地平線的征程3芯片。

“由于無法滿足智能駕駛?cè)珬Ｗ匝械男枨螅硐肫囉?020年底停止了與Mobileye的合作，開始使用地平線的‘征程3’芯片?！盋EO李想曾在接受采訪時(shí)如此表示。

某種程度上，地平線如今之所以能被大眾看中，不少受益于替代Mobileye與理想合作積累的資糧，可以說是一個(gè)關(guān)鍵轉(zhuǎn)折點(diǎn)，兩者之間是有損有益的關(guān)系存在。

當(dāng)然，在瞬息萬變的芯片行業(yè)，失足成恨、一步登天的例子不勝枚舉。正如地平線創(chuàng)始人余凱所述：“技術(shù)變革時(shí)代，往往是快魚吃慢魚，而不是大魚吃小魚?！?/p>

抱金而歸的地平線，在獲得業(yè)務(wù)和資本兩個(gè)層面的助力后，依舊需要面臨競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手和產(chǎn)業(yè)生態(tài)上的諸多挑戰(zhàn)。

中國(guó)版Mobileye的崛起之路

自特斯拉Model S于2013年首次亮相以來，業(yè)界越來越清晰地認(rèn)為，無論動(dòng)力系統(tǒng)如何，軟件都將成為汽車未來不可或缺的一部分。正如特斯拉原始創(chuàng)始人之一伊恩·萊特在接受采訪時(shí)所述：

“如果你是一名硅谷技術(shù)工程師，你從電子產(chǎn)品的角度來看現(xiàn)代汽車的設(shè)計(jì)方式，用澳大利亞人的說法，它看起來就像狗的早餐。我認(rèn)為特斯拉在設(shè)計(jì)Model S中的所有電子設(shè)備時(shí)，確實(shí)采用了真正的硅谷系統(tǒng)架構(gòu)視角?！?/p>

備受追捧的特斯拉，采用了左車身控制器、右車身控制器和中央控制器三個(gè)控制器，以此完成汽車的軟硬件分離。在此基礎(chǔ)上，隨著電子電氣架構(gòu)的集中化，作為自動(dòng)駕駛系統(tǒng)決策層的重要組成部分，汽車對(duì)芯片的需求也越來越大，對(duì)于芯片供應(yīng)商而言無疑是非常大的機(jī)會(huì)。

彼時(shí)還是百度深度學(xué)習(xí)研究院副院長(zhǎng)的余凱，也看到了這一趨勢(shì)?！暗仄骄€的發(fā)端源于我在2013年的時(shí)候……那個(gè)時(shí)候，打開汽車的后備箱，你一看各種線亂糟糟結(jié)成一塊，并且車開一段時(shí)間比如20分鐘一定要找個(gè)地方去散熱，我感覺這里有一個(gè)東西是缺失的。”

在軟件算法和整車之間缺一個(gè)東西，這個(gè)東西就是芯片。于是在2015年7月，余凱從百度離職創(chuàng)辦地平線。由于AI芯片在當(dāng)時(shí)還是一個(gè)令大眾陌生的概念，余凱用“機(jī)器人公司”來描述公司的未來藍(lán)圖。

可地平線創(chuàng)立之后，很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)都沒有聲音，直到2019年8月，宣布正式推出中國(guó)首款車規(guī)級(jí)AI芯片——征程2。車規(guī)級(jí)是汽車行業(yè)質(zhì)量控制的通行標(biāo)準(zhǔn)，由美國(guó)汽車電子委員會(huì)AEC制定。

對(duì)于自動(dòng)駕駛供應(yīng)商而言，通過車規(guī)級(jí)認(rèn)證，就代表從測(cè)試階段真正走進(jìn)規(guī)模化商用階段，可以正式推向市場(chǎng)。但事與愿違，想象中的一幕并沒有出現(xiàn)，征程2最初推向市場(chǎng)時(shí)搭載情況不佳。

禍不單行，同年末據(jù)相關(guān)媒體報(bào)道，地平線開啟了大幅裁員計(jì)劃，進(jìn)入收縮時(shí)刻。消息稱，地平線 “裁員”風(fēng)波最早從上半年已經(jīng)開始，去年最多大概1900人的規(guī)模，現(xiàn)在也就1400人左右，在此基礎(chǔ)上接下來恐怕還要大面積收縮，實(shí)現(xiàn)整體30％－50％的優(yōu)化指標(biāo)。

對(duì)于傳聞，余凱回應(yīng)稱：“我們只是正常的企業(yè)經(jīng)營(yíng)決策而已，年底每個(gè)企業(yè)都應(yīng)該做組織調(diào)整和優(yōu)化，持續(xù)提升經(jīng)營(yíng)效率，同時(shí)借此激活組織活力?！?/p>

盡管官方有所否認(rèn)，但那一段時(shí)期在職場(chǎng)社交平臺(tái)上的無數(shù)評(píng)論，側(cè)面佐證了地平線面臨的造血考驗(yàn)。

這一局面持續(xù)到長(zhǎng)安的出手才有所改變。2020年，地平線與長(zhǎng)安達(dá)成合作，6月搭載地平線征程2的長(zhǎng)安旗艦車型UNI－T正式上市，這也讓地平線陸續(xù)接到了更多主機(jī)廠的訂單。

長(zhǎng)安的搭救，只能說讓地平線穿越商業(yè)化生死線，離真正躋身國(guó)產(chǎn)自動(dòng)駕駛芯片第一梯隊(duì)，還差一個(gè)歷史性機(jī)遇。

自2019年美國(guó)制裁華為以來，國(guó)內(nèi)學(xué)界業(yè)界就有呼聲，中國(guó)汽車行業(yè)不要過度依賴外國(guó)芯片。與此同時(shí)，席卷全球的“芯片荒”正在風(fēng)暴前夕醞釀。

受疫情影響，2020年部分芯片廠商關(guān)閉工廠或降低產(chǎn)能。但隨著疫情影響逐步恢復(fù)，車市需求大幅回暖，這對(duì)汽車芯片的供應(yīng)形成一定程度的擠壓，最終導(dǎo)致供需錯(cuò)配。

借著此輪缺芯，不少國(guó)內(nèi)芯片企業(yè)抓到極為難得的上車機(jī)會(huì)，掀起一輪國(guó)產(chǎn)替代風(fēng)潮，地平線也借此實(shí)現(xiàn)對(duì)Mobileye產(chǎn)品的替代，達(dá)成上文所述與理想的合作。

可以說對(duì)于地平線而言，正是憑借這兩次關(guān)鍵轉(zhuǎn)折點(diǎn)，才有機(jī)會(huì)在自動(dòng)駕駛芯片領(lǐng)域占有一席之地。

“銷金窟”焦灼的競(jìng)爭(zhēng)局勢(shì)

2021年7月，地平線面向整車智能的高性能大算力芯片征程5發(fā)布。官方介紹稱，征程5芯片于2021年5月流片成功，通過各類測(cè)試后，計(jì)劃在2022年下半年量產(chǎn)。

早在同年3月，有某車廠高管爆料聲稱，地平線最新的征程5芯片流片失敗，并稱其后續(xù)要再搞個(gè)忽悠人的“征程6”。此次征程5發(fā)布，也算是回應(yīng)了這次質(zhì)疑。

但在2021年末，又有媒體爆出征程5再次流片失敗。無論消息是否屬實(shí)，地平線也只能等到今年Q4，在車型率先SOP后才能徹底打消疑慮。

而在征程5真正量產(chǎn)之前，地平線必須面臨不同維度的挑戰(zhàn)。

芯謀研究將國(guó)內(nèi)進(jìn)軍汽車芯片領(lǐng)域的企業(yè)大致分為三類：傳統(tǒng)芯片廠商的車規(guī)級(jí)突破、初創(chuàng)汽車芯片的突破、傳統(tǒng)車企的自我突破。除此之外，蔚小理等造車新勢(shì)力也逐漸成為不可忽視的一股力量。

先看相對(duì)而言是“場(chǎng)外”的玩家。

10月21日，長(zhǎng)城汽車發(fā)布公告稱，公司擬使用自有資金與魏建軍先生、穩(wěn)晟科技（天津）有限公司共同出資設(shè)立芯動(dòng)半導(dǎo)體科技有限公司，注冊(cè)資本人民幣5000萬元。這意味著，曾戰(zhàn)略性投資地平線的長(zhǎng)城，可能通過這家新公司自研芯片。

今年以來，吉利汽車、比亞迪、上汽集團(tuán)、東風(fēng)汽車等多家車企也在加速芯片布局的步伐。一些通過戰(zhàn)略性投資與芯片企業(yè)進(jìn)行深度合作，也有車企開始選擇自研芯片的路線。

而對(duì)于造車新勢(shì)力而言，根據(jù)《晚點(diǎn) LatePost》披露，蔚來已組建近 300 人芯片團(tuán)隊(duì)，同時(shí)研發(fā)自動(dòng)駕駛芯片和激光雷達(dá)芯片；小鵬芯片團(tuán)隊(duì)目前不超過200 人，正在開發(fā)對(duì)標(biāo)特斯拉 FSD 的大算力自動(dòng)駕駛芯片；理想也在今年初擴(kuò)招芯片團(tuán)隊(duì)，目前已有數(shù)十人，尚處于早期調(diào)研階段。

這背后的邏輯是，車廠在向特斯拉路線看齊的同時(shí)，也未雨綢繆為供應(yīng)鏈做保障。但在車企自研芯片的趨勢(shì)下，對(duì)于初創(chuàng)芯片企業(yè)的影響是暫不可知的?？梢钥隙ǖ氖牵M管地平線的合作模式十分開放，但未必能打消車企自研芯片的圖謀。

除了“場(chǎng)外”的對(duì)手，地平線還需要面對(duì)同行的初創(chuàng)芯片企業(yè)以及傳統(tǒng)芯片廠商。

先看初創(chuàng)企業(yè)，包括黑芝麻、芯馳、旗芯微、行歌科技等，過去兩年，上述幾家都在努力嘗試獲得上車機(jī)會(huì)。有媒體根據(jù)地平線芯片的主要標(biāo)簽（創(chuàng)新公司、國(guó)產(chǎn)芯、大算力），將其最直接的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手定位為黑芝麻智能、芯馳科技、寒武紀(jì)行歌。

不過，初創(chuàng)企業(yè)大多仍需要發(fā)育，對(duì)于地平線們而言，最有威脅的對(duì)手其實(shí)是傳統(tǒng)芯片廠商。

近些年，不少傳統(tǒng)芯片廠商實(shí)現(xiàn)了車規(guī)級(jí)認(rèn)證的突破?？梢钥吹?，近期英偉達(dá)、高通先后發(fā)布了2000TOPS的自動(dòng)駕駛芯片，這場(chǎng)算力爭(zhēng)霸賽可謂打得火熱。

算力作為自動(dòng)駕駛車輛智能水平的勝負(fù)手，在英偉達(dá)、高通來勢(shì)洶洶之下，留給國(guó)內(nèi)AI芯片的窗口期似乎不多了。

對(duì)此局面，地平線CTO黃暢接受媒體采訪時(shí)表示，“提升有效算力這條路是沒有止境的。地平線關(guān)注峰值算力的持續(xù)提升，但本質(zhì)上更加關(guān)注有效算力的提升?！?/p>

同是國(guó)內(nèi)芯片初創(chuàng)企業(yè)的黑芝麻智能CMO楊宇欣，則在采訪中表示，“算力是整個(gè)系統(tǒng)功能的邊際，所以算力更重要。而作為軟件的算法有很多可以妥協(xié)的方式，所以真正要實(shí)現(xiàn)芯片指標(biāo)，芯片企業(yè)的硬件能力是非常重要的?！?/p>

總的來說，地平線眼下面臨著巨大的挑戰(zhàn)。正如余凱所述：“智能駕駛芯片的競(jìng)爭(zhēng)從一開始它就不是嘉定區(qū)聯(lián)賽，也不是海淀區(qū)的聯(lián)賽，而是世界杯的決賽?！?/p>

寫在最后

“經(jīng)過漫長(zhǎng)的努力和等待，終于可以官宣地平線和大眾集團(tuán)的重大合作了?！?0月13日，余凱在朋友圈這樣感慨。此次與大眾合作，為前者在業(yè)務(wù)和資本兩個(gè)層面補(bǔ)充助力。

即便如此，對(duì)于國(guó)內(nèi)芯片初創(chuàng)企業(yè)而言，最需要關(guān)注的還是產(chǎn)能周期的變化——汽車缺芯到底什么時(shí)候能緩解？作為汽車產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)期以來的一個(gè)熱點(diǎn)話題，這可以說是地平線們此前騰飛的關(guān)鍵。

博世中國(guó)副總裁蔣健近期表示，“芯片緊缺的情況是不是已經(jīng)緩解？很遺憾地告訴大家，汽車缺芯的情況目前還在延續(xù)，雖然沒有前一階段那么緊缺，但事實(shí)上是緊缺的局面還存在……缺芯是主旋律，希望明年情況會(huì)有所好轉(zhuǎn)?！?/p>

可問題是，對(duì)于那些還沒構(gòu)建起絕對(duì)核心競(jìng)爭(zhēng)力的國(guó)內(nèi)初創(chuàng)芯片企業(yè)，一旦缺芯不再，勢(shì)必會(huì)帶來不小的淘汰壓力。這可以說是一直懸在頭上的達(dá)摩克利斯之劍。

參考資料：

財(cái)新《汽車芯片弄潮》

數(shù)智前線《大眾為何看上了地平線？》

晚點(diǎn)《蔚小理造芯：激進(jìn)的、缺錢的和謹(jǐn)慎的》

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