前言:
逆全球化下,無論是華盛頓,還是日本首爾,都熱衷于將先進的芯片制造落入本土。
時間緊迫,大家拼了命都要把臺積電留住,因此讓臺積電成為各國的香餑餑。
作者 | 方文
美國迫切想讓芯片制造回流
今年1月,美國商務部發(fā)布的相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,美國芯片需求較2019年上升20%,但供應基本不變。
芯片庫存周轉(zhuǎn)天數(shù)中位數(shù)下降至不到5天,而在2019年,這個數(shù)字是40天。
美國國會研究服務處數(shù)據(jù)顯示,美國芯片制造份額從1990年的37%下降到2020年的12%。
芯片依賴進口,供應鏈脆弱,由此導致的斷供危機隨時會威脅到美國的科技、經(jīng)濟、國家安全。
所以,美國政府想讓芯片制造回流的想法日益迫切。
臺積電砸400億赴美建廠
近日,臺灣知名半導體企業(yè)臺積電美國亞利桑那州晶圓廠高調(diào)舉行首批機臺設備到廠典禮,并宣布投資金額將加碼到400億美元,且稱未來將在美量產(chǎn)先進的3納米晶圓。
臺積電表示,該晶圓廠計劃于2026年開始生產(chǎn)3nm技術(shù),連同此前建設的4nm晶原廠(預計在2024年生產(chǎn)),公司一共在亞利桑那州投資約400億美元。
臺積電除了幫助建設廠房地的1萬多名建筑工人外,臺積電亞利桑那州的兩座晶圓廠預計將額外創(chuàng)造1萬個高薪高科技工作崗位,其中包括4500個直接受雇于臺積電的工作崗位。
這讓亞利桑那州獲得了史上最大的一筆海外直接投資,對臺積電而言也是一個里程碑事件。
首批進廠的機臺設備為6款支持先進制程的設備,包括長期合作的設備供應商應用材料、ASML、ASM國際、泛林集團、科磊、東京電子。
“股權(quán)”在手,說“走”就走
臺積電共有280億股,其中259億股已上市,臺積電的股東高達35.6萬,股權(quán)非常分散。
臺積電的92%的股份92%為機構(gòu)持股,個人股東持股合計不足8%,創(chuàng)始人張忠謀持股也僅為0.48%。
據(jù)悉,臺積電最大股東是美國花旗托管人臺積電存托憑證賬戶,持股比例為20.5%,這20.5%的股份為多家機構(gòu)共同持有,盡管比利分散,但都是清一色的美資。
可以說,臺積電的大部分股份仍由美國資本持有。當然,這些資本僅享有股息,而沒有實際的管理權(quán)。
將得到《芯片法案》實質(zhì)支持
預計臺積電亞利桑那州工廠將獲得美國《芯片與科學法案》中提及的撥款補貼,不過,臺積電和美國政府未透露兩座晶圓廠將能得到多少資金支持。
拜登稱,美國政府將于2023年第一季度發(fā)布《芯片法案》的資金指導方針,臺積電可以根據(jù)該法案獲得聯(lián)邦補貼。
2022年8月,拜登簽署了《芯片與科學法》,該法案旨在進一步提高美國的芯片控制能力。
該法案還為在美國生產(chǎn)半導體的企業(yè),提供527億美元激勵,臺積電可能獲得數(shù)十億美元的補貼。
拿“臺積電赴美”說服其他大廠效仿
由于臺積電是整個半導體產(chǎn)業(yè)的核心環(huán)節(jié),如同中芯國際在上海張江、蘋果公司在河南鄭州一樣,它會帶來集群效應。
未來可能會有大量半導體產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè),比如荷蘭光刻機巨頭ASML、德國材料商默克等,或?qū)⒏S臺積電落地于亞利桑那州,無論是人才還是工廠,都將為整個美國帶來新一波淘晶熱。
目前,臺積電最大客戶是蘋果公司,從12nm制程開始,蘋果的 iPhone 手機每年都會是第一個采用臺積電最先進的制程工藝。
2022年第三季度,5nm制程是臺積電最大的營收貢獻板塊,占該公司總收入的28%,高于去年同期的18%。
而其他客戶包括AMD、英偉達、高通、聯(lián)發(fā)科、Arm,甚至是英特爾的GPU系列,也都開始與臺積電合作。
有效規(guī)避地緣政治風險
臺積電的風險因素之一是地緣政治,但目前它在政治上處于有利地位,可以利用來自美國和中國政府的補貼在亞利桑那州和南京擴張產(chǎn)能。
臺積電已經(jīng)啟動了1nm、2nm的芯片工廠,建設地點位于總部不遠的臺灣省桃園龍?zhí)犊萍紙@區(qū);而2nm的工藝預計在2024年可以量產(chǎn);更為先進的1.8nm工藝,預計在2026年也能投產(chǎn),而這新建的工廠就派上了用場。
在美建設的3nm工廠,同樣也要等到2026年量產(chǎn),屆時臺積電已然具備1nm工藝的量產(chǎn)能力。
相當于始終領(lǐng)先了兩個工藝,并沒有違背海外建廠的規(guī)則,不得不說張忠謀還是老謀勝算的。
赴美建廠并非全部利好
芯片半導體行業(yè)是一個嚴重依賴全球的產(chǎn)業(yè)體系。
臺積電此前就針對半導體產(chǎn)業(yè)在美國制造遭遇的難題,向美國商務部求救,反映在美國當?shù)亟◤S成本高、人力不足、聯(lián)邦監(jiān)管要求等六大問題。
臺積電高層曾坦言,在臺灣數(shù)十年來依賴在地工程人才、東亞等地供應鏈建立的制造生態(tài)系統(tǒng)不易在美國復制。
臺積電創(chuàng)辦人張忠謀曾說,在美國亞利桑那州生產(chǎn)芯片的成本可能比在中國臺灣高50%以上。
因此,在美國極限打壓中國芯片產(chǎn)業(yè)的情況下,臺積電在美國建廠就意味著,未來或停止向國內(nèi)芯片設計公司出口高端芯片。
這部分占比大臺積電年收入的20%以上,由此會影響到財務業(yè)績。
當前全球芯片產(chǎn)業(yè)處于下行周期,行業(yè)2023年衰退已成基本事實,臺積電的競爭對手們都在緊衣縮食。
據(jù)臺積電11月公布的財報顯示,受手機、PC等消費電子產(chǎn)品銷售低迷影響,10月銷售額約479.41億元人民幣,僅環(huán)比增長1%,并宣布削減明年20%以上的成本支出。
而被三星、英特爾搶飯碗是個大概率事件,未來會不會被大陸的成熟芯片產(chǎn)業(yè)鏈趕超,可能需要不斷關(guān)注。
結(jié)尾:
對于美國來說,把臺積電先進制程引進美國本土,宣告美國半導體在30年后的今天重新拿回制造大國的重要一步。
而且,由于整個貿(mào)易戰(zhàn)轉(zhuǎn)向科技戰(zhàn),壓制先進芯片產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心就是芯片制造,那么臺積電掌握在手里確實更有[安全感]。
部分資料參考:中國經(jīng)濟網(wǎng):《臺積電赴美設廠,動了誰的奶酪》,52赫茲實驗室:《臺積電集體搬家,對我們有多大影響?》,鈦媒體:《美國“掏空”臺積電?》
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