特朗普先生有兩件事一定會載入史冊，一個是筑墻，一個是挖坑。

在美墨邊境筑墻的口號確保邊境安全，降低因非法移民引起的犯罪率過高問題；在中美科技產業(yè)之間挖坑的口號也是安全，美國企業(yè)不得使用對美國國家安全構成威脅的電信設備，總統(tǒng)在緊急狀態(tài)下可以實施商業(yè)管制。

不管墨西哥還是中國，不管是華為還是?？低暎灰徽J為有可能影響到神佑之國子民的安居樂業(yè)，都要被特朗普先生切割出地球了。

筑墻和挖坑既是孤立主義的具體表現，細究一下，又或許與特朗普的房地產生意思維有密切關系。房地產業(yè)最講究地點，而地點的價值就在于區(qū)隔：窮人與富人的區(qū)分、平民與權貴的區(qū)分、非美國人和美國人的區(qū)分。

房地產商的職責之一就是維護這種區(qū)隔，甚至把區(qū)隔放大。

實體墻是否能筑成不重要，特朗普連篇累牘地談論墻，已經在美國人心中筑起了一道隔離墻。同樣，華為是否“犯錯”不重要，通過把中國踢出全球科技發(fā)展圈，以確保美國的領先優(yōu)勢不受挑戰(zhàn)，比維護全球科技產業(yè)正常發(fā)展趨勢更重要。

自美國現任總統(tǒng)唐納德·特朗普簽署行政命令，宣布美國進入緊急狀態(tài)由美國商務部發(fā)起對華為制裁之后，其推行的一系列舉措，都意圖將華為及中國部分科技產業(yè)從全球市場割裂出去，在對全球化依賴日益嚴重的科技產業(yè)中，人為挖出一條深坑，試圖以斷供、禁售、禁入行業(yè)組織、限制技術交流等手段，坑殺華為及部分中國科技公司。

兩周以來，包括谷歌、英特爾、博通、賽靈思在內的美國科技公司已經陸續(xù)通知華為斷供，而非中美電子產業(yè)鏈公司也手忙腳亂，這些公司或主動或被動選擇在中美之間站隊，往往早上傳出消息將對華為斷供，中午又有公司蓋章的聲明稱斷供是假消息。當然也有Arm這樣總部在英國的日資控制公司，明確表態(tài)將中斷對華為的支持；以及聯想這樣為投資者負責的公司，表示如果中美貿易糾紛加劇將把生產搬離中國。

綜合現在的得到的消息，目前電子產業(yè)鏈公司對華為供應狀態(tài)主要分為三類?？偛吭诿绹目萍脊荆孔裱绹嚓P規(guī)定對華為斷供，例如英特爾、博通、高通、賽靈思、谷歌、微軟等；在美國有分部的國際公司，其美國子公司產品將對華為斷供，例如英飛凌收購的原IR公司產品、松下的美國子公司產品等；其他國際公司，如果其技術成本構成中有超過25%溯源來自美國，則可能會對華為斷供。

但是如何認定產品技術成本構成中來自美國技術的比例尚無成熟案例可循，“安全至上”怕得罪美國或許是Arm跳出來斷供的主要原因。當然，也有頂住壓力稱將保證對華為供應的企業(yè)，例如臺積電。據《深科技》報道，臺積電表示，其內部有嚴格的盡職控管流程，已與美國律師討論研究過，在不包含晶圓制造設備下，臺積電供應給華為的產品，其源自美國的技術含量并沒有超過 25% ，且離25%還有一段距離，因此能夠繼續(xù)供貨。

在商業(yè)公司斷供之后，近日來各路標準組織紛紛表示將撤銷或暫停華為會員資格，包括JEDEC、PCISIG、SDA、Wi-Fi聯盟和藍牙標準組織。這些理應遠離政治的標準組織的聲明，意味著華為或無法參與未來核心電子技術標準的制定，華為的產品也將無法獲得國際標準認證，加上谷歌宣布停止對華為進行安卓授權，如果短期內雙方不能談妥，華為的眾多產品將不能在國際市場銷售。

美國對華為發(fā)難的初始理由是華為違反美國對伊朗軍售限制條款，但從這兩周的做法來看，已經不是要懲戒一家“犯錯”的商業(yè)公司，而是要將其置于死地。

華為之外，美國政府還在繼續(xù)擴大制裁范圍，5月23日宣布對海康威視和大華技術等五家中國安防設備公司進行制裁，這五家公司并無跡象表明涉及對伊軍售，但只要想制裁，理由很好找：你的安防技術有可能會用于間諜活動。但實際上，無論是用在間諜活動還是武器制造上，美國半導體公司的產品都比這五家公司要威力大、影響范圍廣。

除了對華為等商業(yè)公司深溝高壘、圍城死困，美國還在中美技術交流中頻設障礙。美政府有可能將限制華人在美半導體公司中接觸核心技術，甚至有傳言將限制中國留學生簽證，以在人才領域對中國進行完全隔離。特朗普集團將中國從全球現有科技產業(yè)格局中切割出去的意圖昭然若揭

對特朗普新政俯首帖耳的美國科技公司，未必就心甘情愿。不論看短期利益，還是看長期利益，對華為等中國商業(yè)公司斷供都將造成極大的損失。

短期來看，2018年華為從美國公司采購金額約為110億美元（據芯思想研究院數據），斷供之后這部分金額難以找到等量級的客戶來彌補，尤其是一些高端元器件，短期內不會出現能吃掉這些高端元器件庫存的新廠商。

長期來看，美政府肆意對中國廠商進行制裁，將讓中國系統(tǒng)廠商對美國供應商產生極大的不信任感，中國系統(tǒng)廠商將加大對本土供應鏈建設的支持力度。而中美經濟沖突拖延越久，對美國電子半導體等科技公司的長期收益影響越大。由于電子半導體是信息產業(yè)的基礎，分裂對全球科技產業(yè)的負面影響將不限定在電子半導體領域，長期分裂對全球科技產業(yè)的負面影響不會低于千億美元。

也許有人用日美半導體貿易戰(zhàn)的例子來說明，美國廠商的長期收益未必看衰。但彼一時、此一時，并不能完全套用日美半導體貿易戰(zhàn)案例來看中美糾紛。日美半導體爭端與中美半導體爭端主要區(qū)別有三點：第一，日美半導體爭端正式打響在1985年，其時個人電腦還處于蠻荒期，尚無全球化互聯網，信息產業(yè)的分工合作機制也不流行，對一個國家的產業(yè)實施定點打擊所產生的反作用并不大；第二，日本電子產業(yè)對國外市場依賴度過高，本國需求不足以支撐當時日本電子產業(yè)規(guī)模，當下中國電子產業(yè)對外依存度也較高，但仍有較為廣闊的內需市場空間可以挖掘；第三，日本非主權獨立國家，無力硬抗美國的強行施壓。

而如今的電子半導體產業(yè)--或者更廣泛意義上的信息產業(yè)--是全球極致分工合作的代表產業(yè)，不同地區(qū)的電子半導體產業(yè)特色明顯、相互支撐，短時間內難以相互取代。美國公司以技術引領見長，多處于產業(yè)鏈高端，利潤高、對市場控制能力強、運營成本相對較高；韓國公司突出規(guī)模優(yōu)勢，以效率高、規(guī)模大、善沖擊而聞名；日本與歐洲公司多以技術積累深厚為特色，在很多特定領域深耕細作，厚積薄發(fā)；中國則以規(guī)模巨大的下游產業(yè)為最大優(yōu)勢，應用創(chuàng)新活躍，產品生態(tài)豐富，開發(fā)生產效率極高。

即便美國政府在引導電子半導體產業(yè)鏈從中國轉移，但短時間內，全球還沒有其他地區(qū)能夠以可接受成本承接中國現有的產能及設計開發(fā)能力。

在摩爾定律推動下，全球電子半導體產業(yè)也越來越強調規(guī)模經濟，所有先進工藝開發(fā)代價極為高昂，而廠商舍得投入都是以極大出貨量為基礎才能立項，聯電和格芯紛紛宣布退出先進工藝研發(fā)，主要原因之一就是由于客戶太少，產出無法覆蓋投入成本。

1985年日美爆發(fā)貿易戰(zhàn)時，全球半導體銷售額約為200億美元（根據IC Insights數據推算），僅為現在的二十分之一。當時全球總出貨量不到1000億顆，2018年總出貨量達到1萬億顆，也是十倍的增長。根據中國海關數據，2018年中國進口4175.7億顆集成電路，金額達到3120.6億美元。失去中國市場意味著什么，這些國際公司內心十分清楚。全球半導體巨頭若果真幫助特朗普把中國全球市場踢出，去哪里再找一個14億人的成熟而活躍的市場，怎么維持半導體的經濟規(guī)模？

信息產業(yè)原本是孤立主義的對立面，該行業(yè)里的公司在描述商業(yè)目標時常常設想自己面向全球70億用戶，如果中美在談判桌上談不攏，最大目標市場規(guī)模從70億用戶縮水到30億或40億，看起來還不是太讓人悲觀，但要考慮，雙方陣營中都失去了曾經最具活力的市場伙伴，所以實際市場縮水程度將遠超賬面損失。

以斷供華為的Arm為例，這家累積出貨（計算用到其IP的芯片）超千億顆的英國公司，曾經號稱在四年內再出1000億顆芯片，如果脫離中國市場，如何實現四年再出千億顆的計劃？

一位投資者朋友曾言：全球化和自由化這一套統(tǒng)治秩序，是超級大國低成本控制世界和動員盟友的方式。如今美國掀翻大義名分，自己跳出來與挑戰(zhàn)者單挑，如果能拍死挑戰(zhàn)者也可以，但萬一拍不死，接下來可不就是關東諸侯不服、晉為伯長？

不管怎么渲染中國威脅論，美國在科技產業(yè)的實力仍然無人可以挑戰(zhàn)，中國與美國在半導體等領域的差距數年之內很難接近。特朗普新政對中國等其他非美國家的經濟政策與科技產業(yè)橫加干涉，雖然是其霸權主義的體現，但也透露出一種不自信。以全球領導者自居的美國，一旦放棄自己長期宣傳的自由開放，選擇封鎖隔絕手段來限制競合伙伴的發(fā)展，結果未必如愿

能發(fā)展到千億美元以上規(guī)模的科技巨頭（前一階段甚至有萬億市值公司），也離不開全球化與自由化。為特朗普站隊，現階段看起來是美國的“政治正確”，但此舉既造成了自己的短期損失，也不符合美國的長期利益，甚至會讓自己的公司從此走上下坡路。等到孤立分裂行為把全球科技產業(yè)搞到蕭條凋零以后，再去追究特朗普集團的責任，為時已晚。

這些支持特朗普孤立主義，堅定對華為斷供的國際公司，在為華為挖坑的同時，何嘗不是在為自己挖坑？

在讀史書上白起坑趙卒這一段時，我時常有一個疑惑，在戰(zhàn)國末年，坑四十余萬降卒該如何操作？雖然太史公數學一向不大好，四十余萬的數字要打折扣，但即便如此，即便這些降卒手無寸鐵，秦軍的刀矛器械又能好到哪里去？秦軍并沒有現代機槍大炮等壓制性火力，而挖坑掩埋幾十萬降卒工程浩大，想必不都是戰(zhàn)勝者來挖坑，那么降卒至少有了挖坑的工具，然后這些降卒乖乖地去挖坑，挖好以后乖乖跳進坑里等著別人來填土......

萊蕪戰(zhàn)役后，國民黨第二綏靖區(qū)司令長官王耀武氣憤不已：“五萬多人，三天就被消滅光，就是放五萬頭豬，三天也抓不完。”四十余萬降卒的表現，真不如四十萬頭豬。

陳勝、吳廣說：“今亡亦死，舉大計亦死，等死，死國可乎？”垂頭喪氣默默挖坑的降卒可能沒有心氣來想這個問題，但全球科技領袖也頭也不抬地為自己挖坑？

在《破與立：2018中國半導體全景解析》中，我曾判斷，美方想把中國從全球產業(yè)鏈中踢出沒那么容易，因為半導體產業(yè)鏈“地地道道的全球化產業(yè)，產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)在全球分布犬牙交錯，很難隔斷”。但現在看，當時的判斷還是太樂觀，未料到特朗普集團一意孤行要將中國從全球科技產業(yè)切割出去。

但去年我問的那個問題并不過時：美方對中國的技術封鎖，像大明王朝的海禁？還是像《三體》中智子封鎖地球科技？

特朗普的主觀愿望很可能是像智子一樣去封鎖中國科技發(fā)展，但最終結果也許是老大帝國開始衰落的轉折。

前兩天我在朋友圈說：全世界科技工作者聯合起來，再任由特朗普瞎折騰，我們都要去喝西北風。

特朗普是一個被全世界寵壞的孩子。當年他勝選上臺時，科技領袖們尚未看清其熱衷挑撥是非從中漁利的特性，或許還情有可原。

但如果到現在還各打小算盤，任由特朗普給世界經濟挖坑，以維護其“美國至上、人類分層”的房地產商式種族主義價值觀，無人敢實際上去挑戰(zhàn)特朗普此舉的正當性，甚至再給他四年任期，那這些科技領袖真的也是連豬都不如了。

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