《電子技術(shù)應(yīng)用》
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一文看懂車(chē)載充電機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)分析及產(chǎn)業(yè)政策

2023-03-22
來(lái)源:電子發(fā)燒友網(wǎng)

  一、車(chē)載充電機(jī)概念及定義

  按照《電動(dòng)汽車(chē)術(shù)語(yǔ)》(GB/T 19596- 2017)的定義,車(chē)載充電機(jī)是指固定安裝在車(chē)輛上,將符合公共電網(wǎng)的電能變換為車(chē)載儲(chǔ)能裝置所要求的直流電,并給車(chē)載儲(chǔ)能裝置充電的設(shè)備。

  車(chē)載充電機(jī)是指固定安裝在新能源汽車(chē)上的充電設(shè)備,其功能是通過(guò)電池管理系統(tǒng)(BMS)的控制信號(hào),將電網(wǎng)的交流電轉(zhuǎn)換為動(dòng)力電池可以使用的直流電,對(duì)新能源汽車(chē)的動(dòng)力電池進(jìn)行充電。

  二、車(chē)載充電機(jī)行業(yè)市場(chǎng)環(huán)境分析

  1、政策環(huán)境

  隨著行業(yè)快速發(fā)展,國(guó)務(wù)院、發(fā)改委、工信部等相關(guān)部門(mén)出臺(tái)了一系列政策法規(guī),規(guī)范行業(yè)發(fā)展、引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。

  《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類(lèi)(2018)》將“新型電子元器件及設(shè)備制造”、“新能源汽車(chē)車(chē)載充電機(jī)”、“新能源汽車(chē) DC/DC轉(zhuǎn)換器”列入國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的重點(diǎn)產(chǎn)品。

  車(chē)載充電機(jī)行業(yè)主要法律法規(guī)及產(chǎn)業(yè)政策

  

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  資料來(lái)源:智研咨詢整理

  2、社會(huì)環(huán)境

  據(jù)統(tǒng)計(jì),從2013-2022年中國(guó)車(chē)載充電機(jī)行業(yè)專(zhuān)利申請(qǐng)數(shù)量總共達(dá)到2325件,其中2018年達(dá)到行業(yè)最高峰值為387件,近幾年車(chē)載充電機(jī)行業(yè)專(zhuān)利申請(qǐng)數(shù)量略有下降趨勢(shì)。

  2013-2022年中國(guó)車(chē)載充電機(jī)行業(yè)專(zhuān)利數(shù)量趨勢(shì)圖

  

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  資料來(lái)源:佰騰網(wǎng)、智研咨詢整理

  2013-2022年中國(guó)車(chē)載充電機(jī)行業(yè)申請(qǐng)人專(zhuān)利類(lèi)型分布分析 (單位:件)

  

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  資料來(lái)源:佰騰網(wǎng)、智研咨詢整理

  2013-2022年中國(guó)車(chē)載充電機(jī)行業(yè)專(zhuān)利申請(qǐng)人研發(fā)團(tuán)隊(duì)規(guī)模分析

  

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  資料來(lái)源:佰騰網(wǎng)、智研咨詢整理

  本文內(nèi)容摘自智研咨詢發(fā)布的《2023-2029年中國(guó)車(chē)載充電機(jī)行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)及投資規(guī)劃分析報(bào)告》

  三、車(chē)載充電機(jī)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)分析

  1、產(chǎn)業(yè)鏈

  車(chē)載充電機(jī)行業(yè)上游包括電子元器件、集成電路、五金結(jié)構(gòu)件等,中游為車(chē)載充電機(jī)生產(chǎn)企業(yè),下游主要為新能源汽車(chē)行業(yè)。

  車(chē)載充電機(jī)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

  資料來(lái)源:智研咨詢整理

  2、上游端分析

 ?。?)電子元器件

  半導(dǎo)體器件為車(chē)載充電機(jī)的重要原材料,目前處于國(guó)產(chǎn)化替代階段,車(chē)載充電機(jī)行業(yè)的發(fā)展有力地助推了半導(dǎo)體等上游產(chǎn)業(yè)技術(shù)的應(yīng)用。長(zhǎng)期而言,上游產(chǎn)業(yè)國(guó)產(chǎn)化替代步伐的加快對(duì)于原材料的有效及時(shí)供應(yīng)及成本控制有一定程度的利好。2021 年以來(lái)受到芯片短缺的影響,芯片采購(gòu)價(jià)格呈現(xiàn)一定程度的上漲,但隨著國(guó)產(chǎn)化替代步伐的加快,芯片短缺有望盡快得到緩解和改善。

  2016年開(kāi)始,我國(guó)光電子器件產(chǎn)量迅速擴(kuò)張,2018年全國(guó)光電子器件產(chǎn)量17060億只,同比提升44.94%。2019年和2020年光電子器件產(chǎn)量有所下降,分別降至10899.2億只和9722.9億只。2021年增長(zhǎng)至12314.1億只,同比增長(zhǎng)26.65%。

  2013-2021年中國(guó)光電子器件產(chǎn)量變化趨勢(shì)

  

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  資料來(lái)源:工信部

 ?。?)集成電路

  數(shù)據(jù)顯示,2020年,我國(guó)集成電路產(chǎn)量達(dá)到2614.7億塊,2021年增長(zhǎng)至3594億塊,同比增長(zhǎng)37.45%,2022年較2021年有小幅下滑,產(chǎn)量下降至3242億塊。

  2013-2022年中國(guó)集成電路產(chǎn)量變化趨勢(shì)

  

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  資料來(lái)源:工信部

  3、下游端分析

  車(chē)載充電機(jī)是新能源汽車(chē)的重要零部件,行業(yè)的下游是新能源汽車(chē)整車(chē)企業(yè)及配套企業(yè)等,下游新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展為車(chē)載充電機(jī)行業(yè)提供了廣闊的發(fā)展空間。

  2021年我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成354.49萬(wàn)輛和352.05萬(wàn)輛,2022年我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)量為705.8萬(wàn)輛,銷(xiāo)量為688.7萬(wàn)輛,同比分別增長(zhǎng)99.1%和95.6%。

  2013-2022年中國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量變化趨勢(shì)

  

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  資料來(lái)源:汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)

  四、車(chē)載充電機(jī)行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析

  1、生產(chǎn)規(guī)模

  2016年我國(guó)車(chē)載充電機(jī)行業(yè)產(chǎn)量52萬(wàn)臺(tái)套,到2021年增長(zhǎng)到了355.8萬(wàn)臺(tái)套,年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到了46.91%。

  2016-2021年中國(guó)車(chē)載充電機(jī)行業(yè)產(chǎn)量情況

  

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  資料來(lái)源:智研咨詢整理

  2、需求規(guī)模

  2016年,我國(guó)車(chē)載充電機(jī)需求量為51.6萬(wàn)臺(tái)套,到2021年,我國(guó)車(chē)載充電機(jī)市場(chǎng)需求達(dá)到了354.49萬(wàn)臺(tái)套,年均復(fù)合增長(zhǎng)率為47.02%。

  從細(xì)分市場(chǎng)來(lái)看,車(chē)載充電機(jī)集成產(chǎn)品需求量占比逐漸提高,而單一產(chǎn)品需求量占比逐步下降。2020年,車(chē)載充電機(jī)集成產(chǎn)品占車(chē)載充電機(jī)行業(yè)的比重為65.50%,單一產(chǎn)品需求占比為34.50%,到2021年,集成產(chǎn)品占比達(dá)到了89.50%,單一產(chǎn)品占比為10.50%。

  2016-2021年中國(guó)車(chē)載充電機(jī)需求量及細(xì)分需求情況

  

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  資料來(lái)源:智研咨詢整理

  3、市場(chǎng)規(guī)模

  2016年我國(guó)車(chē)載充電機(jī)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模11.96億元,到2021年我國(guó)車(chē)載充電機(jī)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到76.51億元,同比2020年的29.5億元增長(zhǎng)了259.36%,年均復(fù)合增長(zhǎng)率44.94%。

  2016-2021年中國(guó)車(chē)載充電機(jī)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模情況

 

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  資料來(lái)源:智研咨詢整理

  五、車(chē)載充電機(jī)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

  1、企業(yè)格局

  車(chē)載電源的主要行業(yè)廠商包括威邁斯、欣銳科技、富特科技、英搏爾、匯川技術(shù)、臺(tái)達(dá)電子、法雷奧等。

  行業(yè)內(nèi)主要公司

 

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  資料來(lái)源:智研咨詢整理

  2、重點(diǎn)企業(yè)

  威邁斯在車(chē)載電源行業(yè)深耕多年,致力于建立多元化、分散化的客戶群體,以分散經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。公司憑借研發(fā)創(chuàng)新、技術(shù)積累、生產(chǎn)制造以及產(chǎn)品品質(zhì)等方面的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),積累了大量具有戰(zhàn)略合作關(guān)系的整車(chē)廠客戶資源。

  在國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)市場(chǎng),公司積極踐行“進(jìn)口替代”戰(zhàn)略,公司已與小鵬汽車(chē)、理想汽車(chē)、合眾新能源、零跑汽車(chē)等造車(chē)新勢(shì)力以及上汽集團(tuán)、上汽通用、吉利汽車(chē)、奇瑞汽車(chē)、長(zhǎng)安汽車(chē)等眾多知名企業(yè)建立起長(zhǎng)期的戰(zhàn)略合作關(guān)系。憑借著豐富的技術(shù)開(kāi)發(fā)經(jīng)驗(yàn)和嚴(yán)格的質(zhì)量控制,公司在多家整車(chē)廠客戶中樹(shù)立了良好的口碑。

  2019-2021年威邁斯車(chē)載充電機(jī)相關(guān)業(yè)務(wù)收入規(guī)模

  

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  資料來(lái)源:公司年報(bào)

  六、車(chē)載充電機(jī)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析

  車(chē)載充電機(jī)技術(shù)發(fā)展為新能源汽車(chē)的普及起到了推動(dòng)作用,車(chē)載充電機(jī)對(duì)充電功率、充電效率、重量、體積、成本以及可靠性要求較高。為實(shí)現(xiàn)車(chē)載充電機(jī)的智能化、小型化、輕量化、高效率化,相關(guān)的研究與開(kāi)發(fā)工作取得了長(zhǎng)足的發(fā)展,研究方向主要集中在智能化充電、電池充放電安全管理、提高車(chē)載充電機(jī)效率和功率密度、實(shí)現(xiàn)車(chē)載充電機(jī)的小型化等方面。得益于電力電子技術(shù)的發(fā)展,SiC碳化硅二極管、碳化硅 MOSFET和碳化硅IGBT發(fā)展迅速,隨著技術(shù)發(fā)展、車(chē)載充電機(jī)正在向著雙向充放電、智能化、集成化等方向發(fā)展。

  車(chē)載充電機(jī)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

  

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  資料來(lái)源:智研咨詢整理





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