本文來源： 萬氪 Mancode

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　　本期章魚狗組了個(gè)局，聯(lián)合萬氪專精特新事業(yè)部 Nancy 和專注半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的萬氪長沙分公司 May，共同邀請(qǐng)新能源汽車領(lǐng)域的專家、深圳前海寶利士科技有限公司總經(jīng)理、 紅點(diǎn)電子(杭州)有限公司創(chuàng)始人張亮， 聊一聊：國產(chǎn)新能源汽車?yán)锏膰a(chǎn)芯片替代。

　　嘉賓 張亮：一位從業(yè)16年，始終站在半導(dǎo)體制造行業(yè)終端、芯片供應(yīng)鏈管理第一線的資深觀察者與實(shí)干派，他所看所思都是干貨，大家不要錯(cuò)過！

 看點(diǎn) 1

　　May：中國新能源車?yán)?，藏著多少國產(chǎn)芯片？

　　張亮：真不算高，也好在不高。

　　根據(jù)行業(yè)內(nèi)部的數(shù)據(jù)和對(duì)信息的收集了解，目前新能源汽車芯片的國產(chǎn)替代率并不算高，具體比例需要分車型討論。新一代車型的功率器件國產(chǎn)化比例會(huì)比較高，但至于其他主控的MCU，現(xiàn)在 M4 以上的其實(shí)還沒有形成很大的一個(gè)替代率，整體的替代比例預(yù)計(jì)可能只在10%以上 ，而且替代的大部分都是非核心部件。

　　這也說明了里面機(jī)會(huì)很大。首先是國家層面正在推進(jìn)國產(chǎn)芯片的產(chǎn)業(yè)升級(jí)，然后就是各個(gè)主機(jī)廠的國產(chǎn)化動(dòng)作，尤其是我們常說的國內(nèi)新能源汽車的新勢(shì)力，比如互聯(lián)網(wǎng)勢(shì)力，他們?cè)趪a(chǎn)化動(dòng)作很快。之前的先行者比如比亞迪，傳統(tǒng)車企五菱，還有吉利，動(dòng)作也都比較快，包括傳統(tǒng)車企上汽、北汽，也都在緊跟步伐做造車芯片國產(chǎn)化替代的第二方案。

　　因此，巨大的提升空間會(huì)產(chǎn)生巨大的市場(chǎng)份額。如果從現(xiàn)在的新能源造車所需的器件進(jìn)口情況來看，英飛凌、NXP、ST、安森美、TI等相關(guān)品牌在整個(gè)市場(chǎng)份額非常大，加上中國有這么多的芯片勢(shì)力，因此估計(jì)在汽車領(lǐng)域有萬億級(jí)的龐大市場(chǎng)。

　　張亮：芯片國產(chǎn)化，不一定能打下車價(jià)

　　很多人認(rèn)為芯片實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)替代了，那車價(jià)就能打下來了。

　　這個(gè)想法不夠全面，當(dāng)我們的視角提升一點(diǎn)，從產(chǎn)業(yè)鏈的技術(shù)壁壘和供應(yīng)鏈的全面角度去看，目前芯片國產(chǎn)化要考慮的不僅僅是產(chǎn)品的價(jià)格優(yōu)勢(shì)，因此不能用傳統(tǒng)工業(yè)、消費(fèi)或通信領(lǐng)域的思維去看。一輛新能源汽車身上估計(jì)有400多種芯片，種類繁多，這導(dǎo)致車企的供應(yīng)鏈管理非常復(fù)雜。

　　比如，整車應(yīng)用方案的一點(diǎn)研發(fā)推進(jìn)、或者產(chǎn)品的一些迭代優(yōu)化，傳導(dǎo)到供應(yīng)鏈層面，企業(yè)最后會(huì)發(fā)現(xiàn)這引發(fā)的成本可能會(huì)非常高。另外，車輛制造對(duì)安全系數(shù)要求高、對(duì)質(zhì)量要求高、測(cè)試周期也很長，因此任何的改動(dòng)，對(duì)前期的成本投入都需要有個(gè)大膽的估計(jì)。所以，芯片國產(chǎn)替代，降本增效并不是企業(yè)的第一動(dòng)機(jī)，或者不能說是唯一的動(dòng)機(jī)。

　　產(chǎn)業(yè)需要芯片國產(chǎn)替代，更多是基于供應(yīng)鏈的風(fēng)險(xiǎn)安全。經(jīng)過最近幾年各條科技行業(yè)上發(fā)生的各類 “卡脖子” 事件，以及大型跨國芯片企業(yè)的強(qiáng)勢(shì)分配情況，造車的企業(yè)家都會(huì)從供應(yīng)鏈潛在風(fēng)險(xiǎn)的角度出發(fā)，推進(jìn)國產(chǎn)芯片的第二方案。

看點(diǎn) 2

　　Nancy：新能源汽車 = 做手機(jī)？

　　有人說，新能源汽車就是個(gè) “組裝” 出來的生意，造車和造手機(jī)邏輯差不多。由此，2010年代從深圳華強(qiáng)北誕生無數(shù)小品牌和山寨手機(jī)，沖擊了當(dāng)時(shí)的智能手機(jī)品牌。這是否會(huì)在新能源汽車再次上演？

　　張亮：山寨機(jī)可以沖擊智能手機(jī)，但是山寨車不可以

　　現(xiàn)在國內(nèi)的新能源車企主要有兩個(gè) “派別” 在逐漸融合，一個(gè)是傳統(tǒng)的燃油車企，被人稱為 “老牌勢(shì)力” ；另一種就被稱為 “新興勢(shì)力”，主要由互聯(lián)網(wǎng)或手機(jī)通信這類賽道的大品牌切入汽車行業(yè)，進(jìn)行產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新。其中就包括一些非常知名的手機(jī)廠商，如華為、小米、蘋果。

　　因?yàn)檫@類新勢(shì)力廠商由于自身的技術(shù)積累，對(duì)車輛系統(tǒng)自動(dòng)駕駛這類軟件系統(tǒng)的設(shè)計(jì)能力非常強(qiáng)，因此把汽車看作手機(jī)為一個(gè)移動(dòng)終端、一個(gè)消費(fèi)數(shù)據(jù)和社會(huì)行為的數(shù)據(jù)采集端口。從這個(gè)角度看，做手機(jī)的企業(yè)去造車，這一決策有獨(dú)到之處，但行業(yè)內(nèi)并沒有非常樂觀，都在觀望。蘋果宣布造車已經(jīng)有七、八年了，但目前整個(gè)車型還沒有推出來。我們推測(cè)，蘋果造車會(huì)在供應(yīng)鏈端口下功夫，因?yàn)槠嚨恼麄€(gè)供應(yīng)鏈跟手機(jī)的供應(yīng)鏈有很大不同。

　　比如華強(qiáng)北曾經(jīng)風(fēng)靡一時(shí)的 “山寨機(jī)”，原因之一就是手機(jī)組裝的起步成本不是特別高，但單品輸出量又很大?？善嚨漠a(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)紫韧顿Y非常巨大，一個(gè)車型開發(fā)下來可能需要幾十個(gè)億的投入，然后還需要后期的整個(gè)市場(chǎng)和售后的推進(jìn)，這都是手機(jī)廠商不得不去考慮的問題。

　　如今，傳統(tǒng)勢(shì)力和新勢(shì)力這兩者逐漸在融合，傳統(tǒng)車企正在快速學(xué)習(xí)。目前如長安、廣汽、上汽、吉利這些老牌都實(shí)力強(qiáng)勁，在新能源造車的賽道上適應(yīng)得很快，結(jié)合了新勢(shì)力的創(chuàng)新點(diǎn)，又結(jié)合了自己原有的供應(yīng)鏈零部件的優(yōu)勢(shì)。而新勢(shì)力這一方也正在努力把自己的供應(yīng)鏈的管理能力和基礎(chǔ)能力都做扎實(shí)了，汽車畢竟不是一個(gè)普通的電子消費(fèi)品，車輛的工藝和管理體系與人類的安全息息相關(guān)。

　　張亮：整合勢(shì)力，準(zhǔn)備出海

　　中國整個(gè)新能源汽車勢(shì)力不能僅限于內(nèi)銷，而應(yīng)該 “出?！?。

　　上個(gè)月，我們?nèi)|南亞去考察了一圈，看到中國車企的整體布局其實(shí)走得比較早，如泰國、越南、馬來西亞，都有各自的落地策略。吉利汽車在馬來西亞與政府合資了一個(gè)品牌 “寶騰 proton” ，助力當(dāng)?shù)匦履茉雌嚠a(chǎn)業(yè)發(fā)展，產(chǎn)品在當(dāng)?shù)仄占奥蔬€是比較高的。

　　我們對(duì)中國新能源汽車產(chǎn)品力有信心，除了注重舒適性與性價(jià)比，產(chǎn)品系列也比較豐富，能覆蓋更廣更長尾的一些市場(chǎng)，滿足消費(fèi)者各自的需求和定位去購買合適的產(chǎn)品；同時(shí)當(dāng)?shù)卣疄樾履茉匆蔡峁┝艘恍┮龑?dǎo)與推進(jìn)，民眾對(duì)中國車企品牌也不排斥。

　　因此，我們認(rèn)為，新能源汽車出口這一塊，在今年會(huì)有一波增長。

　　看點(diǎn).　3

　　章魚狗：國產(chǎn)芯片怎么應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)？

　　過去這兩年，芯片主題大熱，新能源汽車芯片告急，各地都在上馬芯片項(xiàng)目，各大高校相關(guān)專業(yè)的畢業(yè)生也被一搶而空。然而就在今年，各個(gè)大廠又頻頻傳出裁員消息，然后小廠也很困難。這 “劇情反轉(zhuǎn)” 的變化是哪些原因來導(dǎo)致的？

　　張亮：做產(chǎn)品的老規(guī)矩了——走近消費(fèi)者

　　創(chuàng)業(yè)首先需要一個(gè)定位，很多時(shí)候芯片企業(yè)的創(chuàng)始人初衷就是為了做國產(chǎn)替代，而且資本的敞口也在這個(gè)方向，于是大家一窩蜂地都扎進(jìn)去。當(dāng)生產(chǎn)力過剩，外部環(huán)境出問題的時(shí)候，這種 "為了替代而上馬" 的做法后果就出來了。

　　做產(chǎn)業(yè)首先會(huì)形成一個(gè)生態(tài)，然后洗牌精簡(jiǎn)，優(yōu)勝劣汰出強(qiáng)者，讓更具有產(chǎn)品力的品牌脫穎而出，然后去承接資本紅利。比如海外的芯片企業(yè)發(fā)展了這么多年，到現(xiàn)在也就留下一些品牌是比較主流的。因此，芯片行業(yè)能夠跑出來的品牌應(yīng)該并不會(huì)這么多，有點(diǎn)像千軍萬馬過獨(dú)木橋，需要經(jīng)過一個(gè) “洗牌期”。

　　我們的建議是，企業(yè)要走進(jìn)消費(fèi)者去解決痛點(diǎn)，而且不能基于消費(fèi)者此刻眼前的需求痛點(diǎn)去做芯片設(shè)計(jì)，而是更應(yīng)該思考消費(fèi)者未來的需求去設(shè)計(jì)。比如，基于未來中國新能源造車的發(fā)展方向，思考車企需要什么樣的功能？在這些基礎(chǔ)上，芯片企業(yè)再去定位選擇哪個(gè)細(xì)分市場(chǎng)？跟誰合作？需要達(dá)到哪個(gè)技術(shù)高度？需要組建什么樣的團(tuán)隊(duì)？供應(yīng)鏈怎么布局？怎么去拿下所需資源？等等。

　　因此，企業(yè)需要有核心思想，因?yàn)橘Y本并不是目的，上市也不是終點(diǎn)。企業(yè)的創(chuàng)始人與管理者，不能基于生意思維和資本思維去做企業(yè)，而應(yīng)基于未來的整個(gè)戰(zhàn)略思維、市場(chǎng)思維，找準(zhǔn)自己的定位，然后夯實(shí)技術(shù)團(tuán)隊(duì)，控制好產(chǎn)品質(zhì)量，建設(shè)好整個(gè)芯片的生態(tài)和應(yīng)用，才有可能在未來的產(chǎn)業(yè)紅海里形成優(yōu)勢(shì)，存活下來。

　　今天估值多少其實(shí)不能決定未來規(guī)模能有多大，但是今天布局的是否夠長遠(yuǎn)，產(chǎn)品力定位是不是準(zhǔn)，就決定了這個(gè)芯片設(shè)計(jì)、原廠有沒有未來。

　　看點(diǎn).4

　　章魚狗：未來，建立足夠多的銜接口

　　剛才我們談到了中國新能源汽車的發(fā)展趨勢(shì)，談到了新能源汽車上芯片的國產(chǎn)化空間，也談到了現(xiàn)在許多芯片企業(yè)的困境，那么我們能做什么呢？

　　張亮：我們做的，和你們做的，都是鏈接。

　　建立對(duì)接端口和服務(wù)平臺(tái)

　　賦能產(chǎn)業(yè)大有可為

　　目前產(chǎn)業(yè)之間的銜接出現(xiàn)了什么痛點(diǎn)？

　　國內(nèi)許多芯片制造企業(yè)在創(chuàng)始之初很難和一些頭部的汽車品牌形成對(duì)接，很難精準(zhǔn)把控客戶未來造車的方向和對(duì)芯片設(shè)計(jì)的實(shí)際需求、以及整體芯片生態(tài)的建設(shè)方略。

　　造車供應(yīng)鏈黑匣子問題，比如傳統(tǒng)燃油車企轉(zhuǎn)型期間，整個(gè)零部件的供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)需要為了更加適應(yīng)未來的市場(chǎng)將逐漸扁平化，從垂直化到扁平化這種管理模式的切換過程中，主機(jī)廠一定存在巨大的痛點(diǎn)。

　　因此，我們致力于搭建一個(gè)服務(wù)平臺(tái)，為新能源車企和芯片企業(yè)提供資源和服務(wù)，積極地布局研發(fā)人員和整個(gè)產(chǎn)品線的資源，依托產(chǎn)業(yè)交易和產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)，給芯片設(shè)計(jì)公司提供接口、提供方向、提供數(shù)據(jù)，讓企業(yè)走得更穩(wěn)。國產(chǎn)芯片設(shè)計(jì)公司能夠通過這一溝通平臺(tái)直接對(duì)話到汽車主機(jī)廠的研發(fā)部門，形成精準(zhǔn)有效的對(duì)接。經(jīng)過這一服務(wù)，從芯片設(shè)計(jì)開始，企業(yè)就有對(duì)標(biāo)的項(xiàng)目、有對(duì)標(biāo)的品牌和對(duì)標(biāo)的車型，整個(gè)項(xiàng)目的量級(jí)和前景就有來一定保證。

　　我們也正在推進(jìn)汽車主機(jī)廠和一些頭部新能源車企對(duì)整個(gè)芯片的定制化開發(fā)合作，未來芯片的國產(chǎn)替代方向的應(yīng)該在 IP 化的一些定制設(shè)計(jì)上面。同時(shí)，我們也在為車企提供整體解決方案，從 MCU、CAN、LIN、隔離到高低邊驅(qū)動(dòng)，再到功率 MOSFIT、 IGBT 和碳化硅等環(huán)節(jié)。目前已經(jīng)合作了很多客戶如吉利汽車、北汽控股集團(tuán)等等。

　　接下來，我們會(huì)繼續(xù)完善平臺(tái)建設(shè)與服務(wù)維度，賦能整個(gè)新能源汽車行業(yè)的供應(yīng)鏈優(yōu)化與零部件國產(chǎn)化。現(xiàn)在布局的所有事情都以價(jià)值為導(dǎo)向，這個(gè)事情有價(jià)值我們才會(huì)去做。

　　我們多有信心

　　這個(gè)市場(chǎng)就有多大

　　我們明顯感受到，國產(chǎn)芯片升級(jí)和替代還缺一個(gè) “東風(fēng)”。這條路很長也很痛苦，但是我們都認(rèn)可要往這個(gè)方向走下去，因?yàn)檫@個(gè)方向是未來有未來的。我們能做的就是建立多一些服務(wù)平臺(tái)，讓芯片設(shè)計(jì)公司真正地跟主機(jī)廠溝通合作，與應(yīng)用客戶端的研發(fā)能夠形成同頻的對(duì)接，共同設(shè)計(jì)出更有產(chǎn)品力的新東西，而不是僅走別人的老路，總和別人打價(jià)格戰(zhàn)。

　　我們期待企業(yè)能找到屬于中國的產(chǎn)品定位，因?yàn)橹袊男履茉雌囈呀?jīng)屬于自主創(chuàng)新，已經(jīng)在走自己的路子了，那么其整體供應(yīng)鏈也將要走自己的路子，配套的芯片設(shè)計(jì)生產(chǎn)也要走出自己的路子。

　　這是我們期待而堅(jiān)信的未來。

　　有人說：新能源汽車是中國制造業(yè)彎道超車的好機(jī)會(huì)；

　　有人說：芯片升級(jí)是中國直面霸權(quán)必全力拼搏的挑戰(zhàn)；

　　一個(gè)是彎道超車，一個(gè)是直面沖擊，兩者碰撞，便是一個(gè)超百億級(jí)的產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)——國產(chǎn)新能源汽車的國產(chǎn)芯片替代。

　　在對(duì)話的最后，

　　張亮表達(dá)了他理性而樂觀的信心。

　　因?yàn)橹袊鴦?chuàng)業(yè)者韌性很足，然后也很能吃苦很拼，效率也很高，所以我對(duì)中國經(jīng)濟(jì)是非常有信心的。雖然可能會(huì)在這個(gè)洗牌之中，很多企業(yè)活得很痛苦，但是一定！一定會(huì)有走出來的企業(yè)家，把自己的企業(yè)帶到國際的舞臺(tái)上面。