2023年，大語言模型、AIGC的興起，讓算力成為全社會關(guān)注的焦點，而大公司動輒購買數(shù)十萬塊GPU的新聞也讓數(shù)據(jù)中心及其能耗等話題屢上頭條。

那么，全球數(shù)據(jù)中心市場現(xiàn)狀如何，尤其是全球數(shù)據(jù)中心能耗正處于什么狀況？未來，隨著人工智能對于算力的持續(xù)需求，數(shù)據(jù)中心市場分布及能耗會呈現(xiàn)哪些重要的趨勢？

如今，數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)集群成為趨勢。在產(chǎn)業(yè)集群中，每個數(shù)據(jù)中心的能耗至少達到100MW。因此，通過電力消耗來衡量數(shù)據(jù)中心現(xiàn)在和發(fā)展趨勢就十分重要。為此，大數(shù)據(jù)在線針對 Cushman & Wakefield 的相關(guān)市場數(shù)據(jù)進行解讀。

PART.01 能耗Top 50數(shù)據(jù)中心市場

Cushman & Wakefield 利用 13 項標(biāo)準(zhǔn)對 63 個全球主要和新興數(shù)據(jù)中心市場進行了評估，從能耗、成本、市場表現(xiàn)等情況得出了2023年全球數(shù)據(jù)中心市場的四個重要趨勢：

1.2023年全球數(shù)據(jù)中心市場繼續(xù)快速增長，2023 年預(yù)計在線數(shù)據(jù)中心為 7.4 GW，而去年則 4.9 GW。

2.隨著超大規(guī)模租戶和主機托管提供商在全球范圍內(nèi)評估和宣布新項目，二級市場和新興市場出現(xiàn)了實質(zhì)性的發(fā)展。

3.電力供應(yīng)變得越來越受限，尤其是在頂級市場。電力成本上升，在公用事業(yè)成本占比上漲了 16%。

4.盡管存在土地競爭激烈和可用電力缺乏等不利因素，但數(shù)據(jù)中心仍在繼續(xù)增長和表現(xiàn)。

根據(jù) Cushman & Wakefield 調(diào)研數(shù)據(jù)，如今全球估計有超過8000個數(shù)據(jù)中心，美國、亞洲、歐洲是數(shù)據(jù)中心主要分布地區(qū)。其中，美國北弗吉尼亞州是全球最大的數(shù)據(jù)中心市場，擁有將近300個數(shù)據(jù)中心，像AWS、微軟等公司的數(shù)據(jù)中心，處理著全球三分之以上的在線流量。

從能耗角度來看，2023年，北弗吉尼亞州數(shù)據(jù)中心總耗電量為2552 MW，達拉斯數(shù)據(jù)中心耗電量為654 MW，硅谷為615MW；北京為第二代市場，數(shù)據(jù)中心耗電量達到1799MW，成為亞太地區(qū)唯一超過1000MW的地區(qū)；歐洲最大的數(shù)據(jù)中心集群位于倫敦（1052MW）和法蘭克福864（MW），這兩個地區(qū)主要是大企業(yè)、政府組織對于數(shù)據(jù)中心有著需求。

毫無疑問，云計算市場近年來的增長對于數(shù)據(jù)中心影響深刻。Cushman & Wakefield 數(shù)據(jù)顯示，在63個數(shù)據(jù)中心市場中，有 34 個市場目前提供了AWS、微軟Azure和Google Cloud美國三大主要云服務(wù)，并且這些云服務(wù)商計劃進一步擴大規(guī)模，在多個地區(qū)收購?fù)恋剡M行數(shù)據(jù)中心擴建。

另外，較大容量的數(shù)據(jù)中心在新數(shù)據(jù)中心的開發(fā)規(guī)劃、審批、建設(shè)、電力供應(yīng)、資本支持等方面均更加到位，越大規(guī)模的的確越重視這些的保障，以支持未來的發(fā)展。

電力成本是數(shù)據(jù)中心運營費用的一個關(guān)鍵組成部分。電力成本又跟可用能源、基礎(chǔ)設(shè)施和政府政策息息相關(guān)，不同市場的電力成本可能存在很大差異。2023年，很多地區(qū)市場的能源價格大幅上漲，導(dǎo)致電力成本上升。

PART.02 三大市場都在為電力發(fā)愁

從2022年開始，北美核心成熟數(shù)據(jù)中心市場感受到電力和土地成本日益增長的壓力，2023年表現(xiàn)更為明顯。作為全球最大的數(shù)據(jù)中心市場，北弗吉尼亞州由于公用事業(yè)公司努力解決大規(guī)模的開發(fā)管道問題，在某些子市場的發(fā)展遇到前所未有的多年停頓。

因此，在2023年里，數(shù)據(jù)中心運營商開始尋求具有負擔(dān)更大電力的數(shù)據(jù)中心站點，包括對波特蘭、菲尼克斯、哥倫布、加拿大市場等二級市場越來越感興趣，這些二級市場往往更加容易獲得土地和電力。不過，Cushman & Wakefield 也指出北弗吉尼亞、硅谷、芝加哥、達拉斯和亞特蘭大等等成熟市場依然具有很大的發(fā)展動力。

在亞太市場，某些地區(qū)也遇到了可用土地、電力供應(yīng)和監(jiān)管框架的壓力，但市場整體依然獲得增長。像新加坡取消了相關(guān)禁令，并重新制定了新的數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)政策，成為亞太地區(qū)一個關(guān)鍵的數(shù)據(jù)中心市場。另外，亞太地區(qū)一個重要的趨勢就是小型新興數(shù)據(jù)中心市場興起，曼谷、柔佛州、海得拉巴、胡志明市和馬尼拉等均在高速發(fā)展。

在EMEA市場，阿姆斯特丹、法蘭克福和都柏林等的確所面臨土地、電力成本壓力也在上升，數(shù)據(jù)中心運營商開始逐漸向馬德里、米蘭、蘇黎世、柏林、華沙、奧斯陸、挪威和巴塞羅那等二級市場感興趣。不過，EMEA整體呈現(xiàn)出持續(xù)增長的趨勢。

毫無疑問，人工智能會成為推動數(shù)據(jù)中心未來發(fā)展的重要抓手。人工智能對于數(shù)據(jù)中心算力密度、能耗密度的提升帶來顯著影響。例如，OpenAI 最新GPT-5大模型大約需要3-5萬個H100 GPU，對于算力需求如饑似渴，也帶來巨大的數(shù)據(jù)中心能耗。

面向未來，單機柜能耗密度、數(shù)據(jù)中心整體功耗持續(xù)攀升的趨勢下，算力綠色化、高效化將成為全球數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)最為核心的關(guān)鍵詞，可持續(xù)發(fā)展將成為所有數(shù)據(jù)中心市場的一道必答題。