英特爾和高通，隔空打起了口水戰(zhàn)。高通處理器能挑戰(zhàn)英特爾在Windows PC的主導(dǎo)優(yōu)勢嗎？
高通筆記本退貨高？
上周四在紐約市舉辦的巴克萊AI活動(dòng)上，英特爾臨時(shí)聯(lián)席CEO米歇爾·霍特豪斯（Michelle Johnston Holthaus）主動(dòng)挑起了與高通的口水戰(zhàn)，貶損高通處理器的筆記本退貨率太高。
她表示，“如果你去看看Arm PC的退貨率，你可以去和任何渠道商了解，他們的最大擔(dān)憂就是，這些設(shè)備的退貨率太高了，因?yàn)楫?dāng)你開始設(shè)置啟用筆記本的時(shí)候，會(huì)發(fā)現(xiàn)很多預(yù)想的東西并不能運(yùn)行?！被籼睾浪箾]有透露她口中的渠道商名字，當(dāng)然她也不可能透露，這會(huì)讓渠道商處于非常尷尬的處境。
雖然霍特豪斯并沒有直接點(diǎn)名高通，但現(xiàn)在Arm架構(gòu)的筆記本處理器就只有高通一家在做，貶損Arm PC就是在貶低高通?；籼睾浪拐fArm PC退貨率高，說消費(fèi)者沒有達(dá)到預(yù)期，實(shí)際上在損高通沒有做好生態(tài)，Arm PC的軟件兼容性太差。
面對(duì)這種公然挑釁和貶損，高通當(dāng)然不能容忍。高通發(fā)言人隨后回應(yīng)稱，“我們（筆記本）設(shè)備的消費(fèi)者評(píng)價(jià)一直都超過4星，產(chǎn)品也得到了Fast Company、TechRadar以及諸多媒體的獎(jiǎng)項(xiàng)認(rèn)可。我們?cè)O(shè)備的退貨率在行業(yè)正常水平。”
高通說的是事實(shí)嗎？隨機(jī)選擇亞馬遜和百思買這兩大電子產(chǎn)品零售平臺(tái)，選擇支持Copilot+的筆記本（目前這是高通獨(dú)享功能），可以看到高通驍龍X處理器的PC包括微軟Surface、華碩Vivobook以及聯(lián)想Thinkpad 16、三星Galaxy AI Book 4 Edge等產(chǎn)品。這些產(chǎn)品的評(píng)價(jià)的確普遍在4星以上。
當(dāng)然，評(píng)價(jià)和退貨率并沒有直接關(guān)系，或許有些消費(fèi)者退貨之后并沒有及時(shí)打差評(píng)。至于高通筆記本的退貨率究竟多少，那只有渠道平臺(tái)才知道。出于維護(hù)合作關(guān)系的原因，這些大渠道也不太可能站出來肯定或者否認(rèn)英特爾的說法。
英特爾近況風(fēng)雨飄搖
沒有無緣無故的口水戰(zhàn)。英特爾臨時(shí)CEO主動(dòng)貶損對(duì)手，或許是感受到了競爭壓力，或許也是化解自身處境的尷尬?，F(xiàn)在的英特爾，用風(fēng)雨飄搖前景迷茫來形容，并不為過，而戰(zhàn)略方向前景也處于不明朗的狀況。
英特爾董事會(huì)剛剛解職了上任不到四年的前任CEO基辛格（Pat Gelsinger）。雖然官方理由是63歲的基辛格主動(dòng)退休，但諸多跡象都表明，這是英特爾董事會(huì)已經(jīng)對(duì)基辛格的扭轉(zhuǎn)計(jì)劃徹底失去了信心，否則也不會(huì)在沒有選擇接班人的情況下突然換帥。在基辛格離開之后，英特爾的未來發(fā)展方向也面臨著諸多不確定性。
英特爾股價(jià)今年以來暴跌了近六成，現(xiàn)在市值甚至還不到900億美元，已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)被諸多芯片同行超越，導(dǎo)致被踢出了道瓊斯指數(shù)成分股，甚至還不到老對(duì)手AMD的一半。雖然此前英特爾董事會(huì)已經(jīng)聘請(qǐng)了摩根士丹利來應(yīng)對(duì)可能的投資者逼宮，最終他們還是選擇了解雇基辛格。
基辛格上任不到四年時(shí)間，并沒有改變英特爾在核心業(yè)務(wù)的困境，2023年?duì)I收比他上任之前的2020年銳減了30%。而他提出的扭轉(zhuǎn)戰(zhàn)略IDM 2.0已經(jīng)投入了千億美元，在全球各地興建芯片代工廠，但目前還沒有帶來實(shí)質(zhì)營收，還需要每年投入200億美元，才有可能在未來一兩年看到成效。
解職基辛格之后，英特爾董事會(huì)安排CFO辛斯納（David Zinsner）和產(chǎn)品負(fù)責(zé)人霍特豪斯共同出任臨時(shí)CEO，等待董事會(huì)尋找新的CEO人選。與此同時(shí)，霍特豪斯還被任命為新創(chuàng)建的職位英特爾產(chǎn)品CEO。這也是她參加英特爾AI活動(dòng)，并貶損高通芯片筆記本的緣由。
未來英特爾將如何調(diào)整，是否還會(huì)堅(jiān)持代工業(yè)務(wù)？這依然是個(gè)未知問題，或許要等待英特爾董事會(huì)選擇下一任CEO。臨時(shí)CEO辛斯納昨天表示，英特爾會(huì)對(duì)分拆持開放態(tài)度，會(huì)繼續(xù)將英特爾代工業(yè)務(wù)分拆成一家獨(dú)資子公司。
傳言高通洽購英特爾
令英特爾蒙羞的是，市場不斷傳出英特爾可能淪為被收購對(duì)象的消息。AMD CEO蘇姿豐近日公開否認(rèn)有意收購英特爾，稱這些傳言毫無依據(jù)。然而，作為被英特爾打壓了幾十年的“行業(yè)小弟”，AMD否認(rèn)有意收購英特爾，本身就是對(duì)英特爾的巨大的羞辱。
蘇姿豐剛剛被《時(shí)代周刊》評(píng)為年度最佳CEO。過去十年間，她將AMD從瀕臨破產(chǎn)的性價(jià)比x86芯片廠商，一路帶到目前市值是英特爾兩倍的行業(yè)巨頭，幾乎重現(xiàn)了喬布斯在蘋果的神跡。相比之下，英特爾卻在過去11年間連續(xù)換了四任CEO，更是連續(xù)炒掉三任CEO，但情況反而越來越糟糕。
在英特爾的緋聞收購對(duì)象中，高通是最為靠譜的。美國權(quán)威媒體報(bào)道，雙方高層甚至進(jìn)行過直接對(duì)話，高通的市值是英特爾的將近兩倍，通過股票方式吞下英特爾是完全可行的。此前安華高通過杠桿方式收購了博通，還計(jì)劃強(qiáng)行并購高通，只是最后被特朗普政府否決。
但出于對(duì)反壟斷審查的擔(dān)憂，高通被迫放棄了收購英特爾的念頭。值得一提的是，高通只想收購英特爾的芯片設(shè)計(jì)部門，而無意接手英特爾的芯片代工業(yè)務(wù)，因?yàn)檫@是資金需求極大的重資產(chǎn)，也會(huì)直接拖累高通的財(cái)報(bào)。
高通擔(dān)心反壟斷審查前景不無道理。拜登政府任命了諸多反壟斷鷹派學(xué)者出任反壟斷主管職位。過去幾年時(shí)間，美國司法部和聯(lián)邦貿(mào)易委員會(huì)（FTC）通過起訴不斷狙擊企業(yè)巨頭的天價(jià)收購，直接迫使英偉達(dá)放棄了收購Arm的計(jì)劃。強(qiáng)硬的監(jiān)管立場，是硅谷科技巨頭和超級(jí)富豪對(duì)拜登與哈里斯不滿的直接原因。
但特朗普政府上臺(tái)之后，美國政府的反壟斷監(jiān)管立場可能發(fā)生微妙變化，尤其是在企業(yè)并購領(lǐng)域轉(zhuǎn)向有利于巨頭企業(yè)?；蛟S在特朗普政府治下，F(xiàn)TC就不會(huì)對(duì)微軟收購動(dòng)視暴雪的交易窮追猛打。高通是否會(huì)再度燃起收購英特爾芯片業(yè)務(wù)的興趣也很難說。
特朗普在第一任期否決博通1300億美元收購高通的交易，主要是因?yàn)楫?dāng)時(shí)博通的實(shí)際主體（安華高）還不是一家美國企業(yè)。而且美國政府也擔(dān)心，博通CEO陳福陽收購高通之后，可能會(huì)大幅削減高通的研發(fā)投入，從而影響美國在芯片領(lǐng)域的技術(shù)優(yōu)勢。
高通渴求PC市場
對(duì)于x86占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢的PC處理器市場，高通已經(jīng)覬覦和蓄力多年。2016年高通與微軟達(dá)成Windows For Arm的獨(dú)家合作，并2017年推出了基于Arm架構(gòu)的PC處理器。但當(dāng)時(shí)的高通芯片始終無法在性能上挑戰(zhàn)英特爾，只能主打輕薄長續(xù)航、始終在線的賣點(diǎn)。
高通直到2023年才徹底摘掉了PC芯片性能孱弱的帽子。去年發(fā)布的驍龍X Elite PC處理器直接性能飛躍，Oryon CPU性能超過了當(dāng)時(shí)英特爾、AMD以及蘋果的同類產(chǎn)品。高通CEO安蒙更是不斷曬出第三方數(shù)據(jù)，展示高通PC芯片的領(lǐng)先地位。
外界普遍認(rèn)為，高通在CPU性能上突飛猛進(jìn)是得益于2021年斥資14億美元收購芯片設(shè)計(jì)創(chuàng)業(yè)公司Nuvia，這家公司是由前蘋果芯片主架構(gòu)師創(chuàng)辦的。今年10月，高通手機(jī)、計(jì)算和XR事業(yè)部總經(jīng)理阿歷克斯·卡圖贊（Alex Katouzaian）在接受新浪科技采訪時(shí)
承認(rèn)，這筆收購是為了擴(kuò)大產(chǎn)品線，提升內(nèi)部研發(fā)能力。
今年6月，高通攜手聯(lián)想、戴爾、惠普、華碩等諸多主流PC廠商，推出了搭載驍龍X Elite的Copilot+PC，將Copilot+的AI PC作為自己的最大賣點(diǎn)。不過，高通為微軟打造與Windows兼容Arm芯片的獨(dú)家協(xié)議將于今年年底期滿。
卡圖贊還表示，高通去年發(fā)布的X Elite處理器，比競爭對(duì)手今年的產(chǎn)品還要強(qiáng)，等到明年發(fā)布第二代X Elite處理器的時(shí)候，搭載新一代Oryon CPU，屆時(shí)性能與能效還會(huì)有巨大的提升。
或許高通在PC領(lǐng)域還有更大的野心：他們想要的不僅是筆記本芯片市場，還想要臺(tái)式機(jī)芯片市場。據(jù)美國媒體報(bào)道，高通正在測試一款面向桌面 PC 的新處理器——型號(hào)為 SC8480XP（代號(hào) Project Glymur），并搭配 120 毫米液冷一體式散熱器（AIO）。為什么肯定是臺(tái)式機(jī)處理器？因?yàn)锳IO 散熱器通常用于游戲桌面配置，而非輕薄筆記本所需的散熱機(jī)制。
除了散熱問題，GPU也是高通PC處理器進(jìn)軍游戲領(lǐng)域必須克服的障礙。目前驍龍X Elite的筆記本并沒有配備高性能的獨(dú)立顯卡，要推出面向游戲市場的高性能桌面處理器，高通驍龍X Elite芯片可能需要打造獨(dú)立的GPU。
卡圖贊此前在驍龍峰會(huì)的媒體活動(dòng)上承認(rèn)，目前的驍龍X Elite處理器面向的是休閑游戲領(lǐng)域，主打的是生產(chǎn)力。他的言下之意是，很多人希望自己的工作筆記本可以順便玩玩休閑游戲，這是驍龍X Elite筆記本目前的使用場景。
而且在被問及X Elite芯片內(nèi)的集成顯卡未來是否可能取代獨(dú)立GPU時(shí)，卡圖贊也明確表示，高端游戲會(huì)有專門的硬件支持。這意味著，未來高通處理器如果想要進(jìn)軍游戲市場，還是會(huì)搭載獨(dú)立的GPU。
高通計(jì)算與游戲業(yè)務(wù)總經(jīng)理孔達(dá)普（Kedar Kondap）也發(fā)表了類似觀點(diǎn)。他表示，“有些PC是面向普通消費(fèi)者的，有些PC則是面向創(chuàng)作者和游戲玩家的?！憋@然，目前高通筆記本驅(qū)動(dòng)的AI PC是面向普通消費(fèi)者。
生態(tài)才是最大軟肋
盡管蘋果已經(jīng)用Arm架構(gòu)的自研處理器全線取代了英特爾處理器，但Arm處理器要在Windows PC挑戰(zhàn)英特爾和AMD的x86陣營，依然面臨著不小的障礙。
Arm陣營對(duì)此倒是信心滿滿。微軟在發(fā)布Copilot+的時(shí)候預(yù)計(jì)，今年年底Arm架構(gòu)筆記本出貨將達(dá)到100萬-200萬部，在Windows陣營的占有率達(dá)到5%。在今年的臺(tái)北電腦展上，Arm CEO哈斯（Rene Hass）公開表示，未來五年Arm架構(gòu)芯片將在Windows PC拿到超過半數(shù)的市場份額。
但至少目前的現(xiàn)實(shí)是，高通處理器的筆記本還遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒有給英特爾和AMD帶來實(shí)際威脅。盡管當(dāng)季Arm處理器已經(jīng)占據(jù)整體PC出貨量的10%，但其中絕大多數(shù)都是來自蘋果的處理器。
TechRadar的第三季度全球筆記本出貨數(shù)據(jù)顯示，雖然高通芯片筆記本當(dāng)季環(huán)比增長180%，但整體出貨量僅為72萬部，不到PC市場總出貨量的1%。
高通驍龍?zhí)幚砥鞴P記本直到今年第二季度末才上市銷售，盡管性能可以與英特爾相提并論，還擁有微軟Copilot+的獨(dú)家AI支持，但價(jià)格過高或許是它們沒有普及的重要原因。目前高通驍龍?zhí)幚砥鞴P記本的起售價(jià)格普遍超過800美元，高通已經(jīng)表示希望明年將這個(gè)價(jià)格門檻降低到700美元左右。
AI PC的銷量倒是增長很快。第三季度AI PC出貨環(huán)比增長了49%，占據(jù)總出貨量的20%。按照目前的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，NPU至少要達(dá)到40 TOPS的配置才能算是AI PC。這個(gè)級(jí)別的處理器包括了驍龍X、蘋果M4、英特爾Core Ultra 200以及AMD的Ryzen AI 300。
顯然，英特爾和AMD的產(chǎn)品才是AI PC的出貨主力，但他們的筆記本暫時(shí)卻無法支持微軟的Copilot+功能，并沒有真正給用戶帶來AI體驗(yàn)。不過，明年微軟即將向英特爾和AMD處理器的筆記本開放Copilot+，屆時(shí)高通將面臨著更大的競爭壓力。
相比價(jià)格障礙，生態(tài)兼容性或許才是高通以及Arm芯片在Windows PC拓展的最大痛處。微軟早自2012年就開始推出Arm芯片筆記本，但始終因?yàn)榧嫒菪詥栴}無法獲得市場認(rèn)可，隨后不得不暫時(shí)擱置項(xiàng)目，把重任交給了高通。
在上個(gè)月的高通投資者活動(dòng)上，有人問高通CEO安蒙怎么看待即將有新廠商發(fā)布Arm筆記本芯片。高通和微軟的Windows for Arm獨(dú)家協(xié)議即將到期，外界傳言Arm計(jì)劃推動(dòng)聯(lián)發(fā)科和英偉達(dá)推出筆記本芯片。
安蒙表示，“這非常好”。接下來他說的話，證明他并沒有說客套話。“尤其是，如果這家新芯片公司能夠推動(dòng)游戲生態(tài)的發(fā)展，這就顯得尤為重要。游戲生態(tài)同樣有一個(gè)較長的適配周期，而游戲開發(fā)商會(huì)非常有動(dòng)力去優(yōu)化兼容性。所以，這些發(fā)展都非常積極?！?/p>
他顯然指的是英偉達(dá)。如果有一家芯片公司有望將游戲生態(tài)從x86移植到Arm，那一定是英偉達(dá)。如果英偉達(dá)能進(jìn)入PC處理器市場，對(duì)繁榮Arm PC生態(tài)顯然是利好因素，這也同樣利好高通。
